整理：夕语
健之佳即将敲钟
11月18日，健之佳发布了首次公开发行股票发行公告。公告称，云南健之佳健康连锁店股份有限公司（以下简称“健之佳”）、红塔证券股份有限公司（以下简称“红塔证券”）根据相关规定组织实施首次公开发行股票。
据了解，首次公开发行不超过1325万股人民币普通股（A股）的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2020] 2624号文核准。健之佳的股票简称为“健之佳”，股票代码为“605266”。
公告还指出，本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向社会公众投资者发行，不进行网下询价和配售。本次网上发行的申购简称为“健之申购”，网上申购代码为“707266”。
本次发行采用网上按市值申购向社会公众投资者直接定价发行的方式进行，不进行网下询价和配售。本次发行价格为72.89元/ 股。本次发行规模为1325万股，其中网上发行数量为1325万股，占本次发行数量的100%。
投资者按照本次发行价格于2020 年 11月19 日（T日，申购日）通过上交所交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购，投资者进行网上申购时无需缴付申购资金，网上申购时间为 9:30-11:30,13:00-15:00。
而且，该公告还指出，网上投资者应自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。且本次发行股份全部为新股，不安排老股转让。本次发行的股票无流通限制及锁定安排。
募集总额9.66亿
公告还显示，本次发行前，发行人总股本为3975万股。本次发行后，发行人总股本为5300万股。
发行人和主承销商综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、可比 公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为72.89 元/股。
若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为965792500元，扣除发行费用 91290853.43元后，预计募集资金净额为874501646.57元，不超过招 股说明书披露的发行人本次募投项目拟使用本次募集资金投资额874501646.57元。
9个月营收31.7亿
据公告介绍，2019年度发行人实现营业收入352852.61万元，同比增长 27.57%；扣除非经常性损益前归属于母公司所有者净利润16811.54 万元，同比增长 25.83%。
2020年1-6月，发行人实现营业收入210882.79万元，同比增长 29.23%；扣除非经常性损益前归属于母公司所有者净利润11118.32 万元，同比增长 57.03%；扣除非经常损益后归属于母公司所有者净利润 9725.93 万元，同比增 长34.42%。
发行人预计2020 年1-9 月营业收入为317398.57万元，同比增长26.77%；预计实现扣除非经常性损益前归属于母公司所有者净利润17212.45万元，同比增长 34.60%（上述数据不构成盈利预测）。
直营门店1825家
自成立以来，其主要从事药品、保健食品、个人护理品、家庭健康用品、 便利食品、日用消耗品等健康产品的连锁零售业务，并提供相关专业服务。历经多年逐步发展和积累，公司从昆明起步发展，立足云南，涵盖云南、重庆、四川、 广西等区域。
截至 2020 年 6 月 30 日，公司的直营门店总数达 1825 家，其中在云南省开设直营门店 1534 家。
据悉，目前其拥有 1,607 家直营社区专业便利药房、4 家直 营中医诊所、2 家直营社区诊所、1 家直营体检中心、211 家直营便利店和 24 家加盟便利店，直营门店总经营面积为 26.43 万平方米，会员人数超过1100 万人。
其招股书显示，本次募集资金新开门店建设项目预计将利用三年时间在云南、四川、重庆和 广西四个地区新开1050 家直营社区专业便利药房，进一步巩固公司在上述地区的竞争优势和拓展态势。
2026-07-22
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