2019年河南羚锐制药股份有限公司年报

公司代码：600285 公司简称：羚锐制药 河南羚锐制药股份有限公司 2019 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人熊伟、主管会计工作负责人潘滋润及会计机构负责人（会计主管人员）胡秀英声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，公司 2019 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下： 拟向公司全体股东每股派发现金红利 0.30 元（含税）。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股 本 567,808,992 股，以此计算合计分配现金 170,342,697.60 元（含税）。本年度不送红股，也不进行资本公积金转增股本。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。本预案尚需提请公司 2019年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中“可能面对的风险”部分的内容。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ...... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 4 第三节 公司业务概要 ...... 9 第四节 经营情况讨论与分析 ...... 13 第五节 重要事项 ...... 38 第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 55 第七节 优先股相关情况 ...... 60 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 61 第九节 公司治理 ...... 67 第十节 公司债券相关情况 ...... 70 第十一节 财务报告 ...... 71 第十二节 备查文件目录 ...... 215 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 羚锐制药、本公司、公司 指 河南羚锐制药股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 中登公司上海分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 上市规则 指 上海证券交易所股票上市规则 公司章程 指 河南羚锐制药股份有限公司章程 会计师事务所 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 羚锐集团 指 河南羚锐集团有限公司 羚锐医药 指 河南羚锐医药有限公司 羚锐投资 指 河南羚锐投资有限公司 羚锐生物 指 河南羚锐生物药业有限公司 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 元/万元 指 人民币元/万元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 河南羚锐制药股份有限公司 公司的中文简称 羚锐制药 公司的外文名称 Henan Lingrui Pharmaceutical Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 Lingrui Pharma 公司的法定代表人 熊伟 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 叶强 毛改莉 联系地址 河南省新县将军路666号 河南省新县将军路666号 电话 0376-2973569 0376-2973569 传真 0376-2987888 0376-2987888 电子信箱 yeqiang@lingrui.com maogaili@lingrui.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 河南省新县将军路666号 公司注册地址的邮政编码 465550 公司办公地址 河南省新县将军路666号 公司办公地址的邮政编码 465550 公司网址 http://www.lingrui.com/ 电子信箱 gsbgs@lingrui.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 羚锐制药 600285 羚锐股份 六、 其他相关资料 名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所（境内） 办公地址 中国北京海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 签字会计师姓名 温秋菊、胡丽娟 名称 中原证券股份有限公司 报告期内履行持续督导职责的保 办公地址 河南省郑州市郑东新区商务外环路 10 号 荐机构 签字的保荐代表人 刘政、李锐 姓名 持续督导的期间 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年 2017年 同期增减(%) 营业收入 2,157,052,001.37 2,053,113,180.82 5.06 1,848,525,085.19 归属于上市公司股东 294,436,954.37 243,263,838.24 21.04 217,112,186.86 的净利润 归属于上市公司股东 284,324,778.26 242,814,304.98 17.10 201,000,542.61 的扣除非经常性损益 的净利润 经营活动产生的现金 450,154,297.67 436,248,604.92 3.19 105,972,634.86 流量净额 本期末比上 2019年末 2018年末 年同期末增 2017年末 减（%） 归属于上市公司股东 2,209,888,151.52 2,082,130,894.64 6.14 2,174,308,043.68 的净资产 总资产 3,315,777,719.32 3,109,963,780.18 6.62 3,307,564,762.16 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同 2017年 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.512 0.412 24.27 0.367 稀释每股收益（元／股） 0.512 0.412 24.27 0.367 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／ 0.494 0.411 20.19 0.339 股） 加权平均净资产收益率（%） 13.49 11.32 增加2.17个百 10.18 分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 13.03 11.30 增加1.73个百 9.43 率（%） 分点 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2019 年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份） 营业收入 580,637,380.24 588,057,353.09 522,332,617.51 466,024,650.53 归属于上市公司股东的 101,014,937.07 82,503,320.75 78,300,236.41 32,618,460.14 净利润 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益后的 89,489,090.77 80,423,038.71 75,932,893.37 38,479,755.41 净利润 经营活动产生的现金流 161,360,731.35 111,430,826.55 91,584,049.32 85,778,690.45 量净额 公司第四季度归属于上市公司股东的净利润及扣非净利润较少，主要原因为：1、销售收入减 少；2、公司加大研发投入，四季度按研发项目进度费用化的研发费用较前三季度平均数增加 3,316 万元。 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 附注 非经常性损益项目 2019 年金额 （如 2018 年金额 2017 年金额 适用） 非流动资产处置损益 -581,804.32 -12,122,522.89 -662,544.99 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但 20,875,003.57 24,570,253.85 11,927,268.47 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及 合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损 2,551,636.85 9,130,038.94 9,468,135.95 益 因不可抗力因素，如遭受自然 灾害而计提的各项资产减值准 备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的 支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的 / -22,144,211.30 1,191,931.43 有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、交易性金融负 债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 除同公司正常经营业务相关的 -9,555,230.60 / 有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负 债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、衍 生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资 取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项 减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规 的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外 187,617.88 529,335.74 -941,317.66 收入和支出 其他符合非经常性损益定义的 985,625.06 443,831.12 7,770.00 损益项目 少数股东权益影响额 -176,664.78 -109,811.28 -2,451,064.01 所得税影响额 -4,174,007.55 152,619.08 -2,428,534.94 合计 10,112,176.11 449,533.26 16,111,644.25 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响 金额 交易性金融资产 39,959,982.03 27,825,628.71 -12,134,353.32 -6,908,248.95 其他权益工具投资 276,971,526.11 268,540,758.05 -8,430,768.06 2,646,036.37 应收款项融资 18,451,375.02 24,772,068.27 6,320,693.25 合计 335,382,883.16 321,138,455.03 -14,244,428.13 -4,262,212.58 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）主要业务 根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所处行业为医药制造业。公司主要收入来源于药品、健康产品的生产和销售，包括中成药、化学药品、医疗器械、大健康产品等。 公司主要产品管线聚焦于骨科疾病、心脑血管疾病等领域。目前主要生产、销售的药品有通络祛痛膏、壮骨麝香止痛膏、舒腹贴膏、锐枢安®芬太尼透皮贴剂等外用贴剂，以及培元通脑胶囊、参芪降糖胶囊、丹鹿通督片等口服制剂。 主要产品名称 产品功能或用途 产品展示 活血通络，散寒除湿、消肿止痛。用 于腰部、膝部骨性关节炎瘀血停滞， 通络祛痛膏 寒湿阻络证，症见：关节刺痛或钝痛， 关节僵硬，屈伸不利，畏寒肢冷。 祛风湿，活血止痛。用于风湿关节、 肌肉痛、扭伤。 壮骨麝香止痛膏 益肾填精，熄风通络。用于缺血性中 风中经络恢复期肾元亏虚，瘀血阻络 培元通脑胶囊 证，症见半身不遂、口舌歪斜、语言 不清、偏身麻木、眩晕耳鸣、腰膝酸 软、脉沉细。 益气养阴，滋脾补肾。主治消渴症， 用于Ⅱ型糖尿病。 参芪降糖胶囊 本品用于治疗中度到重度慢性疼痛以 及那些只能依靠阿片样镇痛药治疗的 锐枢安®芬太尼透皮 难消除的疼痛。 贴剂 （二）经营模式 公司主营业务为药品的生产和销售，其采购、生产、销售模式如下： 2.1 采购模式 公司对原材料进行分类管理，由质量部门组织考察评估、选取合格供应商，生产供应部负责原材料采购工作，采购监督委员会负责对采购进行监督管理。公司结合市场状况，在质量部门确定合格的供应商名单内，采取集中招标、询价比价、议价采购等方式进行采购，对于市场价格不稳定的大宗原辅料，公司在合格供应商名单内实行“质量为先、价格合理”的采购模式。 2.2 生产模式 公司产品均严格按照 GMP 规范要求自行组织生产，根据市场需求预测年度销量，生产部制订生产计划并运用 MES 系统进行生产信息化管理，各车间负责按各项标准操作规程执行生产任务。公司在生产管理上运用 ERP 物料管理系统提升管理效率，降低生产成本。 2.3 销售模式 羚锐医药负责统筹公司销售业务，包括公司自有营销队伍的建设、销售政策的制定、经（分）销商的选择与管理、销售合同的签订等。根据公司统一的战略规划和在销产品特点，分为 OTC、基层医疗和临床三大事业部进行专业化的销售工作，由各事业部具体负责组织实施产品推广、销售、回款及收集市场反馈信息等。针对零售市场，OTC 事业部开展品牌推广为主的终端动销工作，包括公司产品的陈列、宣传和公司统一组织规划的品牌活动；基层医疗和临床事业部以专业化、精细化的学术服务推广模式加强对终端市场的渗透。 通过以上销售模式，公司与终端建立起了长期稳定的合作关系，基本形