2019年天津九安医疗电子股份有限公司年报

天津九安医疗电子股份有限公司 2019 年年度报告 2020 年 06 月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人刘毅、主管会计工作负责人邬彤及会计机构负责人(会计主管人员)李勤声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士应当对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。 公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义...... 5 第二节 公司简介和主要财务指标...... 9 第三节 公司业务概要......11 第四节 经营情况讨论与分析...... 29 第五节 重要事项...... 40 第六节 股份变动及股东情况...... 45 第七节 优先股相关情况...... 45 第八节 可转换公司债券相关情况...... 45 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况...... 46 第十节 公司治理...... 47 第十一节 公司债券相关情况...... 53 第十二节 财务报告...... 59 第十三节 备查文件目录...... 60 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司 指 天津九安医疗电子股份有限公司 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 上期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 三和公司 指 石河子三和股权投资合伙企业（有限合伙） eDevice S.A.、eDevice 指 本公司收购的法国公司，主要从事电子、信息处理和通信设备的开发、 组装和销售 iHealth 产品 指 本公司开发的可与智能手机相连的移动互联系列医疗产品 元 指 人民币元 糖尿病诊疗”O+O“新模式 指 糖尿病创新服务模式，通过”智能硬件+APP+云平台”实现软件硬件一 体化、线下线上一体化、院内院外一体化。 指 该基金作为公司产业整合的主体，围绕公司向移动医疗领域转型的战 Essence iSeed Fund SP 略发展方向开展面向海外的投资、并购、整合等业务 iHealth 美国 指 公司在美国设立的子公司，负责 iHealth 产品在美国地区的研发和销 售 iHealth 欧洲 指 公司在法国设立的子公司，负责 iHealth 产品在欧洲地区的研发和销 售 iHealth 香港 指 公司在香港设立的子公司 iHealth 新加坡 指 公司在新加坡设立的子公司 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 九安医疗 股票代码 002432 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 天津九安医疗电子股份有限公司 公司的中文简称 九安医疗 公司的外文名称（如有） ANDON HEALTH CO., LTD. 公司的外文名称缩写（如有）ANDON HEALTH 公司的法定代表人 刘毅 注册地址 天津市南开区南开工业园雅安道金平路 3 号 注册地址的邮政编码 300190 办公地址 天津市南开区南开工业园雅安道金平路 3 号 办公地址的邮政编码 300190 公司网址 http://www.jiuan.com 电子信箱 ir@jiuan.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 邬彤 李凡 联系地址 天津市南开区南开工业园雅安道金平路 天津市南开区南开工业园雅安道金平路 3 号 3 号 电话 022-87611660-8220 022-87611660-8220 传真 022-87612379 022-87612379 电子信箱 ir@jiuan.com ir@jiuan.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况 组织机构代码 911200006008904220 公司上市以来主营业务的变化情况（如 无变更 有） 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 9 层 签字会计师姓名 滕忠诚、郑珊杉 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元） 706,276,406.49 563,880,299.07 25.25% 597,918,934.37 归属于上市公司股东的净利润 （元） 66,449,143.60 12,686,755.29 423.77% -165,861,214.15 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） -241,711,616.43 -138,626,058.90 -74.36% -181,994,491.14 经营活动产生的现金流量净额 （元） -43,694,289.87 -104,174,567.00 58.06% -91,890,066.59 基本每股收益（元/股） 0.15 0.03 400.00% -0.38 稀释每股收益（元/股） 0.15 0.03 400.00% -0.38 加权平均净资产收益率 4.11% 0.82% 3.29% -11.40% 2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 总资产（元） 1,940,253,552.18 1,908,226,379.51 1.68% 2,098,110,805.95 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,662,529,949.38 1,542,699,963.06 7.77% 1,369,125,464.53 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 151,378,308.04 170,959,194.56 190,031,367.60 193,907,536.29 归属于上市公司股东的净利润 -35,317,618.39 -14,405,164.01 -29,887,791.67 146,059,717.67 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 -34,985,258.34 -17,073,436.09 -29,430,756.50 -160,222,165.50 经营活动产生的现金流量净额 -37,838,483.42 -1,332,001.82 -37,210,780.37 32,686,975.74 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -3,330,319.41 98,166,526.08 -585,345.51 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 5,996,929.15 5,639,936.76 4,220,448.54 受的政府补助除外） 委托他人投资或管理资产的损益 978,723.29 8,231,878.06 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 306,610,849.95 13,365,107.66 -9,422,794.44 产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,270,133.26 85,570,644.22 13,810,902.76 减：所得税影响额 121,812.42 少数股东权益影响额（税后） -153,433.60 52,408,123.82 合计 308,160,760.03 151,312,814.19 16,133,276.99 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司专注家用医疗健康电子产品的研发、生产和销售以及云平台系统及服务，逐步转型成为互联网+医疗解决方案提供商。报告期内，公司的主营业务、主要产品、经营模式、业绩驱动因素均未发生重大变化。报告期内公司深入贯彻执行以下两条核心战略： 以糖尿病管理领域作为切入点来实施互联网+医疗核心战略，互联网+医疗慢病管理解决方案业务是指以移动智能医疗设备为入口，以互联网为载体和技术手段，建立以医生为核心的照护团队，将慢性病管理与诊疗从院内延伸到院外，从线下延伸到线上，软硬件服务一体化，助力糖尿病全程综合照护，加速糖尿病诊疗“O+O”新模式在中国、美国的推广。 在新零售平台持续推出极致性价比爆款产品的核心战略，与用户做朋友，坚持做感动人心、价格厚道的好产品，力求产品超预期，价格超预期，打造围绕个人健康及生命体征监测领域体温、血压、血糖、血氧、体脂、心电等相关的多款健康医疗产品，逐步扩展到智能IOT产品领域。 我们认为，移动互联网、物联网、大数据、人工智能新一轮技术产业革命改变了人们的生活方式，引发行业洗牌，每一个行业都要基于这些技术重新定义行业未来，这是国家的机遇、城市的机遇、企业的机遇。我们相信，医疗服务一定会从医院延伸到家庭，这是机遇也是挑战，无论在中国还是美国，都没有任何一家公司真正探索出可行的成功模式，互联网巨头苹果、谷歌、亚马逊、腾讯、阿里巴巴等公司也在探索这一领域，但大家都在同一起跑线上，关键不在于公司大小，资源多少，资本雄厚程度，而是哪家公司具备全球视野，并可以基于这些技术探索出真正可行的医疗服务模式，真正解决医生患者的问题。公司希望能够抓住机遇，快速发展。行业发展变化情况详见第四节经营情况讨论与分析之“九、公司未来发展的展望”之“（一）行业格局和趋势”相关内容。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 在建工程 较期初下降 97.75%，主要系在建工程项目完工，转为固定资产所致 交易性金融资产 较期初增长 344.62%，主要由于执行新金融工具准则，持有的金融资产重分类后以 公允价值计量所致 其他应收款 较期初下降 76.51%，主要系参股公司股权转让尾款于 2019 年全部收回所致 其他流动资产 较期初下降 71.10%，主要系国外子公司增值税留抵税额减少所致 递延所得税资产 较期初增长 43.46%，主要系报告期跌价准备增加所致 其他非流动金融资产 期末余额 1880 万元，期初余额为 0，主要系公司报告期内投资了智能家居等领域的 物联网产品初创公司。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 1、糖尿病诊疗“O+O”新模式优势 公司专注于为糖尿病患者提供长期的照护方案，持续的通过对糖尿病病人实时提供医学诊疗与生活干预，解决患者在日常生活中面临每次就诊时间短，大量时间浪费在交通、挂号排队等方面，且在院外处于没人管、不会管、忘了管的问题。 糖尿病诊疗“O+O”新模式强调医护的延续性服务，从线下到线上，线上线下相结合。在院内，得到医疗诊断、营养咨询和患者教育，并制定个性化诊疗方案；在院外日常生活中，做到“医嘱得到落实，有问题有人回答，出问题有人干预，健康知识及时推送”，通过日常在饮食、运动等生活方式上的干预，形成对患者监测、饮食、运动、药物、心理的全病程闭环管理，帮助患者行为的改变，解决院外管理糖尿病患者的核心问题。大幅提高了糖尿病患者的糖化血红蛋白达标率。 2、深耕健康物联网形成的综合优势 公司在医疗器械领域深耕二十余年，通过十年的物联网产品经验积累，打造了世界最早的个人健康物联网系列硬件。iHealth 全系列智能硬件均能通过蓝牙、WIFI与手机APP连接，测量数据实时上传至云平台。健康物联网产品涵盖体温、血压、血糖、血氧、心电、体脂等领域的较为完备的个人健康类产品线，分别荣获德国红点、iF等多项设计大奖。此外，公司也开始将多年来积累的物联网技术应用于非医疗领域，继续坚持极致性价比理念打造智能爆款产品，进一步丰富公司的产品线。同时，公司持续加大在研发方面的投入，不断提高自主闭环开发能力，在用户体验设计、应用程序开发、用户界面设计等方面的能力也在不断增强，能够实现长期稳定的使用、快速的响应和规律的技术迭代。 3、品牌渠道优势 “九安”、“iHealth”自主品牌在国内外都获得了相当的知名度和影响力，品牌形象不断深入人心。目前“iHealth”商标已经取得欧盟、亚洲多国、澳大利亚和美洲等多个国家和地区的注册证书，在美、欧、亚、非及大洋洲地区等多个国家和地区的主流渠道销售，商业网络广泛覆盖，形成了良好的品牌效应，国内外客户对公司品牌的认可和复购率不断提高。在国内，公司积极拓展新零售平台及电商渠道，产品在小米商城、天猫、京东旗舰店进行线上销售。在国际市场方面，公司在美国硅谷、法国巴黎均设有子公司，通过“新零售”模式拓展B2C端市场，形成了高效的、有战斗力的核心团队，面对复杂多变的市场环境，可以积极快速的响应公司的销售策略调整。凭借高品质的制造标准和诚信的经营方式，公司一直与欧美及全球相关领域医疗器械进口商及经销商都保持着友好合作和贸易往来，批发、零售、ODM/OEM网络等B2B端的销售渠道都较为成熟。 4、战略合作优势 2011年1月，公司在拉斯维加斯消费电子展CES上发布了世界首款可以与手机相连的血压计，得到苹果公司的大力支持并在美国硅谷设立iHealth Labs Inc.子公司。2014年9月，基于对移动医疗领域前景的共识，公司子公司iHealth Inc.引入小米公司2500万美元投资，联合打造健康云平台，通过借助小米独特的业务模式和用户数量的高速增长，提供高性价比的产品，迅速打开国内市场，不断积累用户形成健康大数据，向用户提供医疗健康及相关服务。同时，公司与小米公司在用户体验、电商和云服务等方面开展合作，认同工匠精神对于智能硬件产品采用手机制造标准的精工要求，在产品ID、设计、包装等方面深入合作，实现细节的极致优化。例如，公司的九安（iHealth）额温计产品，该产品经过了长达一年半的打磨，验证了超过100个模型，在2017年9月由小米公司发布，称之为“为发烧而生”，并摘得2017年德国iF设计奖。目前，公司的系列额温计、血压计、血糖仪、雾化器等个人健康和泛健康类产品均在小米平台出售，未来将在小米等新零售平台持续推出更多极致性价比的爆款产品。 第四节经营情况讨论与分析 一、概述 糖尿病诊疗方面，2019年度,“互联网+医疗健康”的政策指引进一步明确，各项监管制度、服务模式、运行机制日趋完善。2019年1月，国家卫生健康委办公厅发布了《关于开展“互联网+护理服务”试点工作的通知》，确定北京市、天津市、上海市、江苏省、浙江省、广东省作为“互联网+护理服务”试点省份。2019年5月，国务院办公厅印发的《深化医药卫生体制改革2019年重点工作