2020年天津九安医疗电子股份有限公司年报

天津九安医疗电子股份有限公司 2020 年年度报告 2021 年 04 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人刘毅、主管会计工作负责人孙喆及会计机构负责人(会计主管人员)秦菲声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士应当对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。 公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体 股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转 增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义...... 5 第二节 公司简介和主要财务指标...... 9 第三节 公司业务概要...... 12 第四节 经营情况讨论与分析...... 29 第五节 重要事项...... 43 第六节 股份变动及股东情况...... 48 第七节 优先股相关情况...... 48 第八节 可转换公司债券相关情况...... 48 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况...... 49 第十节 公司治理...... 50 第十一节 公司债券相关情况...... 57 第十二节 财务报告...... 63 第十三节 备查文件目录...... 64 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司 指 天津九安医疗电子股份有限公司 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 上期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 三和公司 指 石河子三和股权投资合伙企业（有限合伙） eDevice S.A.、eDevice 指 本公司收购的法国公司，主要从事电子、信息处理和通信设备的开发、 组装和销售 iHealth 产品 指 本公司开发的可与智能手机相连的移动互联系列医疗产品 元 指 人民币元 糖尿病诊疗"O+O"新模式 指 糖尿病创新服务模式，通过"智能硬件+APP+云平台"实现软件硬件一 体化、线下线上一体化、院内院外一体化 核心战略 指 公司糖尿病诊疗"O+O"新模式在全球推广以及在新零售平台推出极 致性价比爆款产品两大核心战略 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 九安医疗 股票代码 002432 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 天津九安医疗电子股份有限公司 公司的中文简称 九安医疗 公司的外文名称（如有） ANDON HEALTH CO., LTD. 公司的外文名称缩写（如有）ANDON HEALTH 公司的法定代表人 刘毅 注册地址 天津市南开区南开工业园雅安道金平路 3 号 注册地址的邮政编码 300190 办公地址 天津市南开区南开工业园雅安道金平路 3 号 办公地址的邮政编码 300190 公司网址 http://www.jiuan.com 电子信箱 ir@jiuan.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 邬彤 李凡 联系地址 天津市南开区南开工业园雅安道金平路 天津市南开区南开工业园雅安道金平路 3 号 3 号 电话 022-87611660-8220 022-87611660-8220 传真 022-87612379 022-87612379 电子信箱 ir@jiuan.com ir@jiuan.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况 组织机构代码 911200006008904220 公司上市以来主营业务的变化情况（如 无变更 有） 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 9 层 签字会计师姓名 滕忠诚、郑珊杉 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 太平洋证券股份有限公司 北京市西城区北展北街 9 号华 欧阳凌、鲁元金 2021 年 3 月 19 日至 2022 年 远企业中心 D 座 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 营业收入（元） 2,008,360,220.33 706,276,406.49 184.36% 563,880,299.07 归属于上市公司股东的净利润 （元） 242,329,254.77 66,449,143.60 264.68% 12,686,755.29 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 247,483,292.66 -241,711,616.43 202.39% -138,626,058.90 经营活动产生的现金流量净额 （元） 461,622,751.25 -43,694,289.87 1,156.48% -104,174,567.00 基本每股收益（元/股） 0.56 0.15 273.33% 0.03 稀释每股收益（元/股） 0.56 0.15 273.33% 0.03 加权平均净资产收益率 13.65% 4.11% 9.54% 0.82% 2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末 总资产（元） 2,458,560,510.72 1,940,253,552.18 26.71% 1,908,226,379.51 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,884,762,462.28 1,662,529,949.38 13.37% 1,542,699,963.06 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 301,292,856.79 739,215,450.62 566,889,093.38 400,962,819.54 归属于上市公司股东的净利润 45,956,809.95 211,660,918.38 105,433,265.32 -120,721,738.88 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 46,213,011.12 209,985,962.40 103,524,111.52 -112,239,792.38 经营活动产生的现金流量净额 57,534,224.65 198,652,757.91 153,837,375.03 51,598,393.66 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -18,940,149.61 -3,330,319.41 98,166,526.08 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 10,511,876.83 5,996,929.15 5,639,936.76 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 委托他人投资或管理资产的损益 978,723.29 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易 749,349.16 306,610,849.95 13,365,107.66 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -320,456.17 -1,270,133.26 85,570,644.22 减：所得税影响额 191,157.00 少数股东权益影响额（税后） -3,036,498.90 -153,433.60 52,408,123.82 合计 -5,154,037.89 308,160,760.03 151,312,814.19 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 2020年，公司基于传统硬件业务的稳定发展下继续加速推进两大核心战略，即糖尿病诊疗照护“O+O”新模式的全球推广以及在新零售平台持续推出极致性价比爆款产品。从主要业务情况来看，公司在传统医疗健康电子产品研发、生产、销售业务的基础上，大力扩展互联网+医疗领域的糖尿病管理业务，并且在新零售平台不断推出极致性价比爆款产品。报告期内，公司的主营业务、主要产品、经营模式、业绩驱动因素均未发生重大变化。 公司从事电子医疗器械行业26年，基于在软、硬件产品技术的能力积累，逐步扩展至医疗服务领域，开拓互联网+医疗慢病管理全病程照护服务模式。该业务以移动智能医疗设备为入口，以移动互联网、物联网为载体和技术手段，通过建立以医生为核心的照护团队，将慢性病管理与诊疗从院内延伸到院外，从线下延伸到线上。公司率先以糖尿病管理作为切入点来实施互联网+医疗的核心战略，助力糖尿病全病程综合照护，加速糖尿病诊疗照护“O+O”新模式在中国、美国的推广。 公司本着与用户做朋友的理念，坚持做感动人心、价格厚道的好产品，力求产品超预期，价格超预期。打造从围绕个人健康及生命体征监测领域（体温、血压、血糖、血氧、体脂、心电等）相关的健康医疗产品，逐步扩展到智能IOT产品领域。报告期内，公司在全力保障供应国内公共卫生防疫对额温计的需求后，又着手安排出口，助力全球疫情防控。九安（iHealth）额温计、血氧仪等防疫相关产品在全球市场的销量大幅提升，获得了市场和口碑的双重肯定。报告期内公司以自主推出和整合资源合作的方式，相继上线了多款新产品，如降噪耳机、智能手表、体脂秤、耳温计和扫地机器人，进一步丰富了公司爆款产品品类。 在传统硬件业务方面，公司以额温计、血压计、血糖仪为主打产品，继续围绕“九安”和“iHealth”品牌占据传统产品市场份额。同时，公司继续拓展ODM/OEM市场，维护保持多年的国外知名医疗器械企业业务关系，以保障订单数量稳步增长。为提高传统硬件业务竞争力，公司不断提高业务技术壁垒，紧跟市场需求步伐，规范自身内部管理机制，通过稳增长、控费用的方式，确保综合传统硬件业务在现有规模下稳中有升。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 货币资金 较去年同期增长 175.82%，主要系本期销售收入较去年同期大幅增长所致 应收账款 较去年同期增长 42.71%，主要系本期销售收入大幅增长，导致应收账款增加 存货 较去年同期增长 42.99%，主要系为满足持续的市场需求，公司扩大生产增加了存货 储备 交易性金融资产 较去年同期下降 27.78%，主要系上期投资的金融资产进行收益分配后导致其公允价 值下降 商誉 较去年同期下降 32.31%，主要系 eDevice 公司商誉减值导致 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 1、糖尿病诊疗照护“O+O”新模式优势 公司专注于为糖尿病患者提供全病程照护服务，该服务围绕医生制定的诊疗方案，持续通过对糖尿病病人实时跟踪管理和生活干预，解决患者在日常生活中面临没人管、不会管、忘了管的问题，并减少了患者无效就诊的次数，提高了医生的诊疗效率，节省了社会资源和医疗资源。 糖尿病诊疗照护“O+O”新模式强调了医疗服务从医院到家庭的延伸，将线下诊疗和线上照护相结合。 在院内，患者得到医疗诊断、营养咨询、患者教育的服务及针对患者病情制定的个性化照护方案；在院外日常生活中，做到“医嘱得到落实，有问题有人回答，出问题有人干预，健康知识及时推送”，通过日常在饮食、运动等生活方式上的干预，形成对患者监测、饮食、运动、药物、心理的全病程闭环管理，帮助患者行为的改变，解决院外管理糖尿病患者的核心问题，大幅提高了糖尿病患者的糖化血红蛋白达标率。 公司通过与专业医疗机构的合作和验证，已经明确了服务模式。截至报告期末，公司在国内已和四十多个城市的六十二家医院建立了合作。截止目前，公司已将该模式扩展到四十多个城市的近一百二十家医院。随着业务模式的大范围、快速推广以及患者人数的长期积累，糖尿病诊疗照护“O+O”新模式已经在国内外累积了大量诊疗数据，形成了高活跃、高粘性的用户群体，为公司在互联网医疗领域的深入发展和现阶段糖尿病诊疗照护“O+O”新模式的快速推广奠定了良好基础。 2、深耕健康物联网形成的综合优势 公司在医疗器械领域深耕二十余年，在物联网产品领域也有十余年的经验积累。自2011年推出首款与手机相连的电子血压计以来，相继推出了涵盖体温、血压、血糖、血氧、心电、体脂等领域的个人医疗健康类智能IOT产品，且多次荣获德国红点、iF等设计大奖。多年积累的行业洞察力和辨别能力，让公司可以快速、有效的捕捉市场需求，最大程度降低试错成本。同时，公司持续加大在研发方面的投入，不断提高自主研发能力，在用户体验设计、应用程序开发、用户界面设计等方面的能力也在不断增强，能够实现长期稳定的使用、快速的响应和规律的技术迭代。此外，公司借助自身在移动医疗、智能IOT硬件等行业的资源及经验优势，在智能物联网领域不仅自主研发生产，还进行了投资和并购。近两年，公司对多家优质物联网初创公司进行了投资，继续坚持极致性价比理念打造智能爆款产品，进一步丰富公司的产品线。3、品牌渠道优势 “九安”、“iHealth”自主品牌在国内外都获得了相当的知名度和影响力，品牌形象不断深入人心。“九安”作为国内自主研发电子血压计产品的先驱，已经积累了20多年的品牌口碑，在国内市场具备相当的竞争优势。 “iHealth”商标目前已经取得欧盟、亚洲多国、澳大利亚和美洲等多个国家和地区的注册证书，在美、欧、亚、非及大洋洲地区等多个国家和地区的主流渠道销售，商业网络广泛覆盖，形成了良好的品牌效应，国内外客户对公司品牌的认可和复购率不断提高。在本次疫情期间，公司在美国、欧洲等海外市场，通过在亚马逊等零售平台和分销渠道现货发售iHealth额温计、血氧仪等防疫产品，通过产品口碑和可靠地服务，再度大幅提高了品牌知名度，打开了全新的局面。 在国内，公司积极拓展新零售平台及电商渠道，产品在小米商城、天猫、京东旗舰店进行线上销售。在国际市场方面，公司在美国硅谷、法国巴黎均设有子公司，通过“新零售”模式拓展B2C端市场，上线亚马逊等大型电商平台，形成了高效的、有战斗力的核心团队，面对复杂多变的市场环境，可以积极快速的响应公司的销售策略调整。凭借高品质的制造标准和诚信的经营方式，公司一直与欧美及全球相关领域医疗器械进口商及经销商都保持着友好合作和贸易往来，批发、零售、ODM/OEM网络等B2B端的销售渠道都较为成熟。 4、战略合作优势 公司 iHealth品牌设立之初，得到苹果公司的大力支持并在美国设立子公司。2014年9月，基于对移 动医疗领域前景的共识，公司子公司引入小米公司2500万美元投资，成为小米在健康领域的合作伙伴。公司已经推出多