2018年天津九安医疗电子股份有限公司年报

天津九安医疗电子股份有限公司 2018年年度报告 2019年04月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人刘毅、主管会计工作负责人邬彤及会计机构负责人(会计主管人员)李勤声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及未来发展规划等事项的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者注意阅读。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义....................................................................................................... 5 第二节公司简介和主要财务指标................................................................................................... 9 第三节公司业务概要..................................................................................................................... 12 第四节经营情况讨论与分析......................................................................................................... 34 第五节重要事项.............................................................................................................................. 47 第六节股份变动及股东情况......................................................................................................... 53 第七节优先股相关情况................................................................................................................. 53 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况......................................................................... 54 第九节公司治理.............................................................................................................................. 59 第十节公司债券相关情况............................................................................................................. 66 第十一节财务报告......................................................................................................................... 67 第十二节备查文件目录............................................................................................................... 194 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司 指 天津九安医疗电子股份有限公司 报告期 指 2018年1月1日至2018年12月31日 上期 指 2017年1月1日至2017年12月31日 三和公司 指 石河子三和股权投资合伙企业（有限合伙） eDeviceS.A.、eDevice 指 本公司收购的法国公司，主要从事电子、信息处理和通信设备的开 发、组装和销售 iHealth产品 指 本公司开发的与智能手机配合使用的移动互联系列医疗产品 iSmartAlarm公司 指 销售电子产品和安防产品的美国公司，本公司的参股孙公司 元 指 人民币元 指 BtoBtoC即BusinesstoBusinesstoConsumer的缩写，即从企业 BtoBtoC 到企业 BtoC 指 BusinesstoConsumer的缩写，即从企业到用户的商业模式 华来科技 指 天津华来科技有限公司 指 该基金作为公司产业整合的主体，围绕公司向移动医疗领域转型的 EssenceiSeedFundSP 战略发展方向开展面向海外的投资、并购、整合等业务 指 公司通过参与设立的并购基金间接投资的美国远程健康管理解决 、CareInnovations 方案提供商 iHealth美国 指 公司在美国设立的子公司，负责iHealth产品在美国地区的研发和 销售 iHealth欧洲 指 公司在法国设立的子公司，负责iHealth产品在欧洲地区的研发和 销售 iHealth香港 指 公司在香港设立的子公司 小米投资 指 XiaomiVenturesLimited 中科云 指 中科云健康科技（北京）有限公司 糖尿病诊疗”O+O“新模式 指 糖尿病创新服务模式，通过”智能硬件+APP+云平台”实现软件硬 件一体化、线上线下一体化、院内院外一体化。 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 九安医疗 股票代码 002432 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 天津九安医疗电子股份有限公司 公司的中文简称 九安医疗 公司的外文名称（如有） ANDONHEALTHCO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如 有） ANDONHEALTH 公司的法定代表人 刘毅 注册地址 天津市南开区南开工业园雅安道金平路3号 注册地址的邮政编码 300190 办公地址 天津市南开区南开工业园雅安道金平路3号 办公地址的邮政编码 300190 公司网址 http://www.jiuan.com 电子信箱 ir@jiuan.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 邬彤 李凡 联系地址 天津市南开区南开工业园雅安道金平 天津市南开区南开工业园雅安道金平 路3号 路3号 电话 022-87611660-8220 022-87611660-8220 传真 022-87612379 022-87612379 电子信箱 ir@jiuan.com ir@jiuan.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况 组织机构代码 911200006008904220 公司上市以来主营业务的变化情况（如 无变更 有） 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼9层 签字会计师姓名 叶金福、郑珊杉 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用√不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用√不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2018年 2017年 本年比上年增减 2016年 营业收入（元） 563,880,299.07 597,918,934.37 -5.69% 420,138,125.35 归属于上市公司股东的净利润 （元） 12,686,755.29 -165,861,214.15 107.65% 14,497,917.75 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元） -138,626,058.90 -181,994,491.14 23.83% -145,669,748.31 经营活动产生的现金流量净额 （元） -104,174,567.00 -91,890,066.59 -13.37% -36,495,307.18 基本每股收益（元/股） 0.030 -0.38 107.89% 0.040 稀释每股收益（元/股） 0.030 -0.38 107.89% 0.040 加权平均净资产收益率 0.82% -11.40% 12.22% 1.35% 2018年末 2017年末 本年末比上年末增 2016年末 减 总资产（元） 1,908,226,379.51 2,098,110,805.95 -9.05% 2,356,194,478.84 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,542,699,963.06 1,369,125,464.53 12.68% 1,541,622,053.58 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 120,867,037.89 145,683,268.50 141,593,427.12 155,736,565.56 归属于上市公司股东的净利润 -25,196,502.54 -20,568,126.74 -15,214,560.52 73,665,945.09 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 -26,055,162.60 -28,679,008.25 -24,284,195.11 -59,607,692.94 经营活动产生的现金流量净额 -27,160,287.40 -55,384,005.42 -40,462,144.45 18,831,870.27 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否 九、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 2018年金额 2017年金额 2016年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产 减值准备的冲销部分） 98,166,526.08 -585,345.51 146,804,204.65 计入当期损益的政府补助（与企业业务 密切相关，按照国家统一标准定额或定 5,639,936.76 4,220,448.54 4,386,539.67 量享受的政府补助除外） 委托他人投资或管理资产的损益 978,723.29 8,231,878.06 除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外，持有交易性金融资产、交 易性金融负债产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金融资产、交易性 13,365,107.66 -9,422,794.44 9,050,429.00 金融负债和可供出售金融资产取得的投 资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支 主要系少支付的股 出 85,570,644.22 13,810,902.76 28,934.01 权对价款 减：所得税影响额 121,812.42 102,441.27 少数股东权益影响额（税后） 52,408,123.82 合计 151,312,814.19 16,133,276.99 160,167,666.06 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司专注家用医疗健康电子产品的研发、生产和销售以及云平台系统及服务，逐步转型成为互联网+医疗解决方案提供商。报告期内，公司的主营业务、主要产品、经营模式、业绩驱动因素均未发生重大变化。 （一）主要硬件产品包括电子血压计、血糖仪以及血氧、心电、心率、体重、体脂等领域的个人健康管理类可穿戴设备产品，使用操作方便、设计时尚简洁。报告期内，公司在国内和法国开设小米授权店，借助小米平台迅速积累新零售方面的经验、资源和渠道，为探索B2C业务的新模式，提升销售效率打下坚实基础。 （二）云平台系统及服务主要包括iHealth健康管理云平台系统、eDevice的医疗设备数据信息系统及相关服务，目前iHealth云服务器部署在中国、美国和欧洲三地，服务全球用户。为迎合远程医疗、远程照护市场的发展趋势，公司正在逐步建设“移动互联网+健康管理云平台”项目，给患者和医疗服务机构提供一个软硬件结合的健康管理云平台解决方案，以移动智能医疗设备（如智能血压计、智能血糖仪等）为入口，以互联网为载体和技术手段，已经探索出糖尿病诊疗“O+O”新模式，实现院内院外一体化、线上线下一体化、软件硬件服务一体化，大幅提高慢病控制率。 目前，全世界范围内都没有探索出互联网+医疗的创新医疗服务模式，苹果、谷歌、BAT等众多互联网巨头企业，从不同角度、不同方向尝试突破互联网+医疗。这场互联网浪潮下的医疗行业改革，是机会也是挑战。公司选择抓住机遇，直面挑战，逐步由一家传统医疗器械企业向基于移动互联网的个人健康管理领域转型，从“0到1”的打造具有国际影响力的互联网+医疗的创新医疗服务模式。行业发展变化情况详见第四节经营情况讨论与分析之“九、公司未来发展的展望”之“（一）行业格局和趋势”相关内容。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 较去年同期下降89.50%，主要系公司出售参股子公司所致 在建工程 较去年同期增长271.56%，主要系欧洲小米店装修款及工厂智能化改造 货币资金 较去年同期下降33.05%，系公司归还银行并购贷款所致 其他应收款 较去年同期增长286.81%，系公司转让参股公司股权应收尾款及iHealth欧洲小米 店押金 可供出售金融资产 较去年同期增长69.96%，系公司股权投资增加所致 预付账款 较去年同期增长60.31%，系公司预付法律服务费以及iHealth欧洲小米店货款 其他流动资产 较去年同期下降91.03%，主要系购买理财金额较上期大幅减少 长期待摊费用 较去年同期增长3457.80%，主要系欧洲小米店转让费及装修费 开发支出 较去年同期增长72.28%，主要系iHealth