2015年天津九安医疗电子股份有限公司年报

天津九安医疗电子股份有限公司 2015年年度报告 2016年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人刘毅、主管会计工作负责人马雅杰及会计机构负责人(会计主管人员)李勤声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司已在本报告书中详细描述存在的风险及应对措施，敬请查阅管理层讨论与分析中关于公司未来发展的展望部分。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义......5 第二节公司简介和主要财务指标......9 第三节公司业务概要......12 第四节管理层讨论与分析......25 第五节重要事项......35 第六节股份变动及股东情况......41 第七节优先股相关情况......41 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况......42 第九节公司治理......48 第十节财务报告......53 第十一节备查文件目录......153 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司 指 天津九安医疗电子股份有限公司 报告期 指 2015年1月1日至2015年12月31日 三和公司 指 石河子三和股权投资合伙企业（有限合伙） iHealth产品 指 本公司开发的与智能手机配合使用的移动互联系列医疗产品 Bloomsky公司 指 销售电子产品和天气产品的美国公司，本公司的参股孙公司 iSmartalarm公司 指 销售电子产品和安防产品的美国公司，本公司的参股孙公司 元 指 人民币元 BtoBtoC即businesstobusinesstocustomer的缩写，即从企业到企业 BtoBtoC 指 再到用户的商业模式 BtoC 指 businesstocustomer的缩写，即从企业到用户的商业模式 UI 指 UI即UserInterface用户界面的简称，指用户的操作界面 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 九安医疗 股票代码 002432 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 天津九安医疗电子股份有限公司 公司的中文简称 九安医疗 公司的外文名称（如有） ANDONHEALTHCO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有）ANDONHEALTH 公司的法定代表人 刘毅 注册地址 天津市南开区南开工业园雅安道金平路3号 注册地址的邮政编码 300190 办公地址 天津市南开区南开工业园雅安道金平路3号 办公地址的邮政编码 300190 公司网址 http://www.jiuan.com 电子信箱 ir@jiuan.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 马雅杰 齐竞烨 天津市南开区南开工业园雅安道金平路 天津市南开区南开工业园雅安道金平路 联系地址 3号 3号 电话 022-60526161-8065 022-60526161-8220 传真 022-60526162 022-60526162 电子信箱 ir@jiuan.com qijingye@jiuan.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况 组织机构代码 911200006008904220 公司上市以来主营业务的变化情况（如 无变更 有） 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼9层 签字会计师姓名 叶金福滕忠诚 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用√不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用√不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2015年 2014年 本年比上年增减 2013年 营业收入（元） 397,858,037.29 425,451,964.83 -6.49% 407,567,065.20 归属于上市公司股东的净利润 -150,761,293.66 10,197,500.53 -1,578.41% -9,168,312.71 （元） 归属于上市公司股东的扣除非经 -154,908,466.82 -81,542,530.41 -89.97% -11,841,910.61 常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 -129,469,828.51 -68,921,756.50 87.85% -74,469,374.02 （元） 基本每股收益（元/股） -0.41 0.03 -1,466.67% -0.02 稀释每股收益（元/股） -0.41 0.03 -1,466.67% -0.02 加权平均净资产收益率 -22.04% 1.35% -23.39% -1.22% 2015年末 2014年末 本年末比上年末增减 2013年末 总资产（元） 819,867,228.06 1,002,440,893.94 -18.21% 934,155,587.38 归属于上市公司股东的净资产 608,946,286.39 758,752,957.24 -19.74% 747,677,601.07 （元） 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 107,181,295.34 87,465,731.70 111,908,636.84 91,302,373.41 归属于上市公司股东的净利润 -16,867,877.16 -23,092,450.31 -26,458,811.27 -84,342,154.92 归属于上市公司股东的扣除非经 -19,496,539.19 -15,932,637.67 -26,524,067.23 -92,955,222.73 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -36,397,102.41 -34,170,278.75 -102,299,025.61 43,396,578.26 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否 九、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 -12,501.95 83,479,171.11 -2,542.24 值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 377,348.05 2,870,000.00 2,981,440.00 受的政府补助除外） 委托他人投资或管理资产的损益 5,472,764.08 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 4,020,675.80 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -81,904.25 -226,591.53 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -238,348.74 减：所得税影响额 78,708.33 合计 4,147,173.16 91,740,030.94 2,673,597.90 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 √适用□不适用 项目 涉及金额（元） 原因 天津市南开区2014年促进企业发展 110,828.00 扶持资金项目 2015年短期进出口信用保险费补助 160,624.00 天津市南开区商务委员会奖励款 10,000.00 招收失业人员保险补贴 95,896.05 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司主要从事家用医疗器械的研发、生产及销售，凭借技术优势、人才优势及品牌优势，电子血压计的年销售量在全球范围内名列前茅，是一家在国内外具有影响力的个人健康管理产品供应商。 公司围绕中长期战略目标，致力于打造国内一流的移动医疗服务的高科技企业，制定并实施了“以可穿戴设备及智能硬件为入口进入移动医疗和健康大数据领域，进而围绕用户建立健康生态系统”的战略。 公司积极践行“从中国制造走向中国创造”，实施产品的转型升级，公司以国际市场为切入点，以可穿戴设备及智能硬件为入口进入移动医疗和健康大数据领域，打造了全球知名的自主品牌“iHealth”。作为移动医疗领域的先行者，公司已经具备了同时开发多品类智能硬件、向智能硬件项目提供产品定义、研发、设计、生产制造、营销等全过程服务的能力。公司已经拥有了涵盖血压、血糖、血氧、心电、心率、体重、体脂、睡眠、运动等领域的较为完备的个人健康类可穿戴设备产品线，用户量及数据也在快速增长，业务逐渐趋向平台化。在美国、欧洲和中国，公司都在积极与专业机构合作，打造个人健康管理云平台。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 公司长期股权投资较上年期末减少45.35%，主要是因为公司的参股公司均获得的较 股权资产 高的估值，为市场所认可，为了迅速扩大市场占有率，经营亏损导致 公司无形资产较上年期末增加33.71%，主要是由于本期自行研发的产品达到资本化 无形资产 条件，转入无形资产 公司在建工程较上年期末减少49.67%，主要是由于在建工程已完工，达到转固定资 在建工程 产条件，转为固定资产导致 公司其他应收款较上年期末减少80.34%，主要是由于本报告期收到股权转让款，应 其他应收款 收款项金额下降 预付款项 公司预付款项较上年期末减少56.76%，主要是由于预付工程款项减少导致 公司其他流动资产较上年期末减少95.85%，主要是由于本报告期公司购买的1.5亿 其他流动资产 元理财产品到期 公司开发支出较上年期末减少65.38%，主要是由于开发支出达到形成无形资产的条 开发支出 件，转为无形资产 公司递延所得税资产较上年期末增加33.85%，主要是由于资产减值准备和未实现内 递延所得税资产 部销售损益所形成的递延所得税资产增多 2、主要境外资产情况 □适用√不适用 三、核心竞争力分析 1、研发优势 公司自创立以来始终注重研发体系的建设和完善，近年来更是不断加大研发投入，已经建成了一支较强研发和设计能力的队伍。公司执行软件硬件并重研发的策略，拥有血压产品基础技术开发实验室、血糖基础技术研究开发实验室等12个实验室，取得多项知识产权，其中软件着作权13项，专利证书126项，发明专利19项，实用新型23项，处于行业内领先地位。 针对个人健康数据管理，研发生产了系列产品，屡获红点奖、iF奖等国内外各种奖项。iHealth系列产品可以采集血压、心电、血糖、生化等多项生理指标数据，为健康大数据奠定基础。 公司在美国和中国都组建了云端开发团队，运用新的开发技术，构建符合服务当地安全标准的云架构。 2、品牌优势 公司一直坚持进行根植于优质产品的品牌推广策略，经过多年市场推广，公司的“九安”品牌在国内拥有广泛的市场知名度和美誉度。公司敏锐的察觉到移动医疗的巨大商机和趋势，创立自主高端国际品牌“iHealth”，从“中国制造”走向“中国创造”。“iHealth”品牌设立初期，公司就选择市场最为规范、竞争最激烈的美国市场推广，成功地获得了美国消费者的认可，具有先发优势。公司的“iHealth”商标目前已经取得美国、欧洲、日本、韩国等多国的授权，并在欧美和亚太等多个国家和地区的主流渠道开始销售。公司“iHealth”品牌在欧美市场均具有较广的销售渠道和产品知名度。 3、营销优势 目前，公司已成为全球家用移动医疗智能硬件领域的领先企业，拥有行业内最为完备的移动互联医疗产品线，功能已涵盖血压、血糖、血氧、心电、体重、体脂、睡眠、运动等一系列人体主要健康指标的检测和记录。通过在美国、法国等地建立直营团队，聘请当地懂市场、懂业务的团队，直接掌握欧美国家渠道信息，并通过移动互联新产品的首发优势进入了欧美国的主流渠道。 4、战略合作优势 公司与苹果公司保持着良好的战略合作关系，iHealth产品得到了苹果公司的大力支持，公司率先将电子血压计与iPhone，iPad相连，iHealth进入苹果渠道进行销售。苹果公司推出的健康类应用HealthKit和ResearchKit都与iHealth产品都紧密结合，同时Applewatch上也可以使用iHealth产品。 在国内，小米公司联合iHealth打造健康云平台。由于小米独特的业务模式和小米用户数量的高速增长，公司引入小米投资作为战略投资者，实现以硬件为入口的战略突破，加快iHealth产品及服务在国内的推广，成为小米在健康领域的合作伙伴。为iHealth在国内快速积累用户，形成健康大数据，完善周边生态，并向用户提供医疗健康及相关服务奠定良好基础。 4、专业机构合作优势 公司利用自身产品软硬件结合的突出优势，已经与多家专业机构开展小规模接触，公司产品能够满足用户健康管理、监测治疗、远程诊断和疾病预防等方面的需求。在美国，美国心脏病学会已经将iHealth美国公司列入了合作伙伴，利用iHealth系列产品使用方便等特点，帮助美国心血管疾病患者提高健康管理水平，降低心血管病发病率和死亡率；在欧洲，公司 与法国、意大利等地的专业远程医疗服务公司等均有合作。 5、大规模生产优势 公司的质量控制体系和大规模生产经验，为公司产品占领全球市场，提供了低成本、高品质大规模制造的有力保证。公司通过了ISO9001和ISO13485国际质量管理体系认证，产品通过了美国FDA认证、欧盟CE认证、澳大利亚TGA认证、加拿大HC认证、新加坡HAS认证等国内外认证，赢得了客户和消费者的信赖。 第四节 管理层讨论与分析 一、概述 （一）商业模式探索 公司围绕“以可穿戴设备及智能硬件为入口进入移动医疗和健康大数据领域，进而围绕用户建立健康生态系统”的战略，继续开展与医疗服务机构各个层次的合作，在欧洲、美国、中国为医疗服务机构提供远程医疗产品、远程医疗管理方案，为终端病患者提供服务及数据采集手段，在医疗行业树立良好专业形象，为今后公司针对个人健康管理的商业模式大规模复制奠定基础。 在美国，iHealth已经与个人健康管理公司Careinnovations开展初步合作，在家中进行肾透析的病人使用iHealth产品进行血压和体重监测，病人在肾透析过程的血压和体重数据及时反馈到远程医疗服务中心，医生可以及时掌握病人情况并根据需要做出相应指导，取得了较好效果。由于前期运行良好，在Careinnovations管理的肾透析病人中，使用iHealth产品进行监测的比例在逐渐提升。除了肾透析过程的监测，iHealth开始在Careinnovations的其他健康项目中推广多款不同产品组合，针对用户不同的健康状况进行个人健康管理。为将来大规模可复制的推广打下了比较良好的基础。与此同时，i