2017年广誉远中药股份有限公司年报

公司代码：600771 公司简称：广誉远 广誉远中药股份有限公司 2017 年年度报告 二○一八年四月二十四日 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责 任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人张斌、主管会计工作负责人傅淑红及会计机构负责人（会计主管人员） 侯宽余声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2017年度实现归属于母公 司所有者的净利润23,680.48万元，年末累计未分配利润（母公司）为-62,034.00万元。 由于累计未分配利润为负，不具备分配条件，因此本年度不进行利润分配，也不进行资 本公积金转增股本，本年度收益全部用来弥补以前年度亏损。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承 诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报 告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，包括行业政策风 险、市场竞争加剧的风险、应收账款管理风险、原材料供给及价格波动风险、质量安全 风险、募投项目建设进度未达预期风险等，敬请查阅“第四节经营情况讨论与分析-三、 公司关于公司未来发展的讨论与分析-（四）可能面对的风险”部分的内容。 十、其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释 义......4 第二节 公司简介和主要财务指标......5 第三节 公司业务概要......9 第四节 经营情况讨论与分析......18 第五节 重要事项......60 第六节 普通股股份变动及股东情况 ......81 第七节 优先股相关情况......91 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况......92 第九节 公司治理......102 第十节 公司债券相关情况......108 第十一节 财务报告......109 第十二节 备查文件目录......238 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 本公司、公司、广誉远 指 广誉远中药股份有限公司 东盛集团、大股东、控股股东 指 西安东盛集团有限公司 山西广誉远、广誉远国药 指 山西广誉远国药有限公司 北京广誉远 指 北京广誉远投资管理有限公司 拉萨广誉远 指 拉萨东盛广誉远药业有限公司 展览公司 指 北京广誉远展览有限公司 杏林誉苑 指 北京杏林誉苑科技有限公司 东盛医药 指 陕西东盛医药有限责任公司 2016年12月，公司向东盛集团、磐鑫投资、鼎盛金 重大资产重组 指 禾以发行股份的方式购买其合计持有的山西广誉远 40%股权并募集配套资金 中医药产业项目 指 新建广誉远中医药产业项目 研发中心项目 指 新建中药技术研发中心项目 东方花旗 指 东方花旗证券有限公司 利安达、利安达会计师 指 利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 鼎盛金禾 指 宁波鼎盛金禾股权投资合伙企业（有限合伙） 磐鑫投资 指 樟树市磐鑫投资管理中心（有限合伙） CFDA、国家食药监局 指 国家食品药品监督管理总局 财政部 指 中华人民共和国财政部 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 广誉远中药股份有限公司 公司的中文简称 广誉远 公司的外文名称 GuangYuYuanChineseHerbalMedicineCo.,Ltd. 公司的法定代表人 张斌 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郑延莉 葛雪茹 联系地址 陕西省西安市高新区高新六路 陕西省西安市高新区高新六路 52号立人科技园A座六层 52号立人科技园A座六层 电话 029-88332288 029-88332288 传真 029-88330835 029-88330835 电子信箱 yanli.zheng@guangyuyuan.com xueru.ge@guangyuyuan.com 三、基本情况简介 公司注册地址 西宁经济技术开发区金桥路38号 公司注册地址的邮政编码 810007 公司办公地址 陕西省西安市高新区高新六路52号立人科技园A座六层 公司办公地址的邮政编码 710065 公司网址 http://www.guangyuyuan.com 电子信箱 irm@guangyuyuan.com 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及 《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 广誉远 600771 东盛科技 六、其他相关资料 公司聘请的 名称 利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所 办公地址 北京市朝阳区八里庄西里100号1号楼东区2008室 （境内） 签字会计师姓名 王兴杰、乔鑫 名称 东方花旗证券有限公司 报告期内履行 办公地址 上海市黄浦区中山南路318号东方国际金融广场 持续督导职责 的财务顾问 签字的财务顾问主办人姓名 朱剑、黄万 持续督导的期间 2016.12.20-2017.12.31 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%) 2015年 营业收入 1,168,684,814.24 936,993,228.17 24.73 428,436,063.73 归属于上市公司股东的净利润 236,804,798.41 122,810,065.81 92.82 2,030,309.27 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 207,503,805.99 109,540,501.73 89.43 -5,244,528.94 经营活动产生的现金流量净额 -183,673,210.35 -211,787,125.01 不适用 -60,007,556.70 2017年末 2016年末 本期末比上年同期末增减（%） 2015年末 归属于上市公司股东的净资产 1,913,826,432.98 1,708,248,137.69 12.03 715,044,652.28 总资产 2,517,620,674.29 2,142,868,553.28 17.49 1,066,436,413.17 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%) 2015年 基本每股收益（元／股） 0.67 0.44 52.27 0.01 稀释每股收益（元／股） 0.67 0.44 52.27 0.01 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%) 2015年 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） 0.59 0.39 51.28 -0.02 加权平均净资产收益率（%） 12.96 15.82 减少2.86个百分点 0.59 扣除非经常性损益后的加权平 减少2.75个百分点 均净资产收益率（%） 11.36 14.11 -1.52 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 报告期内，公司创新整合营销资源和管理模式，深化与行业龙头企业双赢合作，精 益生产管理，强化成本费用管控，使得营业收入、归属于上市公司股东的净利润分别较 上年增长了24.73%、92.82%。尤其是销售占比80%以上的传统中药业务板块在“学术 +品牌”双轮驱动营销战略的指导下，强化顶级学术项目合作，深化“春蕾行动”、“秋 收行动”，全方位启动“好孕中国”公益项目，推动了渠道的进一步下沉及覆盖，有力 地促进了公司核心产品市场占有率的提升，进一步成为公司的核心利润来源。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市 公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市 公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、2017年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3月份） （4-6月份） （7-9月份） （10-12月份） 营业收入 201,579,716.81 302,146,015.48 234,033,640.36 430,925,441.59 归属于上市公司股东的净利润 24,250,041.19 54,425,807.39 24,917,836.68 133,211,113.15 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 23,457,560.59 49,198,589.63 22,259,405.93 112,588,249.84 经后营的活净利动产润生的现金流量净额 -156,470,625.96 -50,800,265.47 -18,899,729.89 42,497,410.97 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017年金额 2016年金额 2015年金额 非流动资产处置损益 508,554.55 791,415.63 9,479,753.24 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 25,303,243.90 9,611,322.12 1,416,989.48 或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 -853,313.89 委托他人投资或管理资产的损益 9,863,345.85 6,514,444.43 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -440,621.65 -2,083,178.78 -248,991.90 少数股东权益影响额 -1,508,971.50 -789,264.47 -3,193,666.72 所得税影响额 -3,571,244.84 -775,174.85 -179,245.89 合计 29,300,992.42 13,269,564.08 7,274,838.21 十一、采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）主营业务 公司主要从事中药产品的生产、销售，根据中国证监会发布的《上市公司行业分类 指引》，公司属于医药制造业，核心业务为中成药业务。公司现有丸剂、散剂、片剂、 硬胶囊剂、颗粒剂、口服液、煎膏剂、酒剂等8种制剂，104个药品注册批件、1个保 健食品注册批件、129个商标、16个专利技术。公司控股子公司山西广誉远共有33个 医药品种被列入《国家基本药物目录（2012年版）》、62个药品入选《国家基本医疗 保险、工伤保险和生育保险药品目录（2017 年版）》。公司拥有良好的品牌形象，历 史积淀深厚，核心子公司山西广誉远距今已有477年的历史，是中国现存历史最为悠久 的中药企业与药品品牌，其核心产品龟龄集、定坤丹、安宫牛黄丸均先后入选国家级非 物质文化遗产名录，牛黄清心丸则被列入山西省非物质文化遗产名录。 （二）主要产品及用途 序号 产品名称 治疗领域 功能主治 类别 归属业务 中药保护 板块 品种 强身补脑，固肾补气，增进食欲。用于肾亏阳弱， 1 龟龄集 内科扶正 记忆减退，夜梦精溢，腰酸腿软，气虚咳嗽，五 国家 中药 传统/精品 更溏泻，食欲不振。 秘密级 定坤丹 滋补气血，调经舒郁。用于气血两虚、气滞血瘀 国家 2 妇科扶正 中药 传统 大蜜丸 所致的月经不调、行经腹痛。 秘密级 滋补气血，调经舒郁。用于气血两虚、气滞血瘀 定坤丹 国家 3 妇科扶正 所致的月经不调、行经腹痛、崩漏下血、赤白带 中药 传统 水蜜丸 秘密级 下、血晕血脱、产后诸虚、骨蒸潮热。 滋补气血，调经舒郁。用于气血两虚、气滞血瘀 定坤丹 国家 4 妇科扶正 所致的月经不调、行经腹痛、崩漏下血、赤白带 中药 精品 口服液 秘密级 下、血晕血脱、产后诸虚、骨蒸潮热。 清热解毒，镇惊开窍。用于热病，邪入心包，高 安宫 5 内科开