2021年山东省药用玻璃股份有限公司年报

公司代码：600529 公司简称：山东药玻 山东省药用玻璃股份有限公司 2021 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人扈永刚、主管会计工作负责人宋以钊及会计机构负责人（会计主管人员）刘绵行 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以 2021 年末总股本 594,967,747 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 3.00 元（含税），拟分 配现金股利共计 178,490,324.10 元，剩余未分配利润结转下一年度。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的经营计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 无 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ...... 3 第二节 公司简介和主要财务指标......4 第三节 管理层讨论与分析...... 8 第四节 公司治理...... 28 第五节 环境与社会责任...... 39 第六节 重要事项...... 42 第七节 股份变动及股东情况...... 49 第八节 优先股相关情况...... 53 第九节 债券相关情况...... 53 第十节 财务报告...... 54 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报告。 备查文件目录 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原 稿。 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 模制瓶系列 指 钠钙玻璃模制注射剂瓶、钠钙玻璃输液瓶、钠钙玻璃模制药瓶（白料）、 中 硼硅玻璃模制注射剂瓶、中硼硅玻璃输液瓶、中硼硅玻璃模制食品瓶、中硼 硅玻璃模制药瓶、玻璃容器化妆品瓶、食品包装用玻璃瓶 棕色瓶系列 指 钠钙玻璃模制药瓶(棕色)、钠钙玻璃模制注射剂瓶棕料产品 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 山东省药用玻璃股份有限公司 公司的中文简称 山东药玻 公司的外文名称 SHANDONG PHARMACEUTICAL GLASS CO.， LTD 公司的外文名称缩写 SPG 公司的法定代表人 扈永刚 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵海宝 茹波 联系地址 山东省淄博市沂源县城 山东省淄博市沂源县城 电话 0533-3259028 0533-3259016 传真 0533-3249700 0533-3249700 电子信箱 sdyb@pharmglass.com sdyb@pharmglass.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 山东省淄博市沂源县城 公司注册地址的历史变更情况 256100 公司办公地址 山东省淄博市沂源县城 公司办公地址的邮政编码 256100 公司网址 http://www.pharmglass.com 电子信箱 sdyb@pharmglass.com 四、 信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《中国证券报》《上海证券报》 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 山东药玻 600529 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境 名称 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 内） 办公地址 上海市威海路 755 号文新报业大厦 25 楼 签字会计师姓名 宋立民、张素霞 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本期比上 主要会计数据 2021年 2020年 年同期增 2019年 减(%) 营业收入 3,875,304,663.58 3,427,069,472.85 13.08 2,992,346,751.75 归属于上市公司股东的净利 591,088,499.35 564,439,557.05 4.72 458,687,262.41 润 归属于上市公司股东的扣除 572,241,492.22 553,411,276.71 3.40 450,719,074.05 非经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净 750,440,353.24 566,009,160.63 32.58 599,051,285.93 额 本期末比 2021年末 2020年末 上年同期 2019年末 末增减（% ） 归属于上市公司股东的净资 4,670,303,783.62 4,255,887,953.96 9.74 3,867,778,257.07 产 总资产 6,409,715,397.53 5,621,418,334.09 14.02 5,170,275,537.49 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同 2019年 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.99 0.95 4.58 0.77 稀释每股收益（元／股） 0.99 0.95 4.58 0.77 扣除非经常性损益后的基本每股 0.96 0.93 3.42 0.76 收益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 13.29 13.95 -0.66 12.44 扣除非经常性损益后的加权平均 12.86 13.67 -0.81 12.23 净资产收益率（%） 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021 年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份） 营业收入 926,085,579.22 885,988,999.08 993,451,584.20 1,069,778,501.08 归属于上市公司股东的 156,226,670.04 144,766,032.76 168,691,168.78 121,404,627.77 净利润 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益后的 150,894,850.34 137,685,857.82 164,387,151.02 119,273,633.04 净利润 经营活动产生的现金流 -61,359,543.88 250,249,400.20 212,802,084.68 348,748,412.24 量净额 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 -22,699,408.77 -27,208,361.92 -40,371,025.72 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性 的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常 16,405,694.68 14,147,669.76 9,444,043.57 经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期 12,809,317.52 16,402,747.72 30,961,851.55 保值业务外，持有交易性金融资产、衍生 金融资产、交易性金融负债、衍生金融负 债产生的公允价值变动损益，以及处置交 易性金融资产、衍生金融资产、交易性金 融负债、衍生金融负债和其他债权投资取 得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产 2,044,698.51 6,793,988.00 5,568,964.18 减值准备转回 除上述各项之外的其他营业外收入和支 13,722,089.61 3,304,273.83 3,584,004.73 出 减：所得税影响额 3,435,384.42 2,412,034.05 1,219,649.95 合计 18,847,007.13 11,028,283.34 7,968,188.36 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响 金额 以公允价值计量且 230,504,298.23 307,130,778.08 76,626,479.85 9,260,869.11 其变动计入当期损 益的金融资产 应收款项融资 114,458,359.30 184,007,541.03 69,549,181.73 其他权益工具投资 50,000.00 50,000.00 合计 345,012,657.53 491,188,319.11 146,175,661.58 9,260,869.11 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 本报告期，公司受到了原材物料燃动力成本剧增、海运费翻倍、新冠疫情、药品带量采购、行业竞争加剧等诸多不利因素的严重影响，在此大形势下公司生产经营面临前所未有的挑战；公司紧紧围绕年初制定的各项任务目标，始终坚持市场在内部、效益在内部的理念，在积极、有效做好新冠疫情常态化应对，在确保常规产品稳定销售的同时，加大了高附加值产品的销售，通过强化监督管理，层层分解目标，狠抓落实，深挖公司潜力降低生产经营成本，推进精益生产、六西格玛管理提高工作效率，深入推进机械化、自动化等，在逆境中稳步前进，较好的完成了全年目标。1、公司主要产品销售情况 公司 2021 年围绕主营业务及市场需求，模制系列瓶产品、棕色瓶产品、丁基胶塞等产品稳定增长的同时，着重开展中硼硅模制瓶、中硼硅管制瓶、中硼硅安瓿的高附加值产品的市场开拓与销售，实现了此类产品的市场拓展。 (1)模制瓶系列产品：总体销售良好，保持了 10%以上的增长，其中中硼硅模制瓶产品实现销售数量接近翻倍，成为公司又一重要收入、利润的增长点； (2)棕色瓶系列产品：报告期销售棕色瓶 30 亿支，同比增长 13%； (3)丁基胶塞系列产品：销售 51 亿支，同比增长 11.7%。 (4)预灌封产品：销售近 5000 万支，同比增长 145%；销售中硼硅管制瓶 1.88 亿支，同比增长 235%； 销售中性安瓶 5500 万支，同比增长 150%。 针对 2021 年，尤其是三季度以来的大宗物资价格大幅上涨，公司在 2021 年四季度对产品价格进行上调，减少了大宗物资价格对公司利润的影响。 2、产品质量管理 2021 年，公司继续引入高风险缺陷项目目标控制及奖惩办法，引导车间准确控制影响客户使用的高风险缺陷，使入笼及批号成品箱高风险项目呈下降趋势；完善了产品抽样规程，确保抽样覆盖面及抽样科学性，特别是对中硼硅产品进行分段控制，有效锁定不合格产品的范围。 标准制度建设方面，制定《产品工艺过程控制文件化、可视化实施推进方案》，完善工艺规程，对批记录进行升级，有效监控影响产品质量的因素，保证生产过程可控，将这些参数控制纳入了批生产记录管理。通过这一系列措施，有效保证了产品实物的过程控制，提高了公司产品实物质量水平。 质量体系建设及运行逐步理顺：随着国家对药品监管的不断加严，也对药品包装提出了更高的要求，特别是预灌封产品、胶塞及盛装注射剂的玻璃瓶产品，都属于高风险药包材，这些产品都因与药品直接接触，已经成为药品的一部分。针对这些变化，公司逐步完善了质量内部保证体系，根据不同产品特点及风险级别，进行重点控制，对预灌封产品严格按照 GMP 的标准执行，通过持 续培训及监督检查，目前已基本实现与药厂管理接轨；橡塑胶塞产品，也已引入 GMP 管理要求，制定了试行推进方案；中硼硅玻璃制品全面按照 15378 体系运行并融入 GMP 管理要求。 3、自动化工作 使用新式检验机提升产品检验水平，实现减员增效：2021 年投资 2500 余万元，在部分车间上马 新式检验机 11 台，瓶身检验机由原来的 6 个相机升级到 18 个相机，对瓶身区域全覆盖检验，没 有检测盲区，对原来难以检测的裂纹缺陷检测效果明显，产品漏检率控制在 2%以内，提高了产品质量检验水平，每条生产线实现减员 2 人。 投资 200 多万元，在两个车间利用大修时增加窑炉自动控制系统，可实现空气与煤气比例有效控制，实现温度、煤气单回路控制，液面控制，换向自动控制，以及窑炉相关数据采集存储等，有利于窑炉稳定运行，保证成品率稳定提高。 投资 1500 万元，在硼硅玻璃分公司一车间、模制瓶三车间上马机器人码垛系统，安装供栈系统和托盘自动套袋、自动打包系统，系统参数通过人工设定可以实现设备的快速自动调整，产品可以通过配置的 AGV（遥控机器人），实现物料的自动转运，实现产品自动打包、自动入库，最终实现生产线与立体仓库的自动对接，建立后端生产的自动化物流系统，节省人员需求 40 人以上。在模制瓶一车间大修期间投资 280 万元，完成了西区散瓶码垛系统的搬迁改造、控制系统升级，东区新增加一台机器人码垛系统，并增加了自动放盖板和双向自动打包功能，节省人员需求 25人。 对棕瓶二车间格挡装箱系统进行改造，实现了自动排瓶、自动开箱、自动扣箱等动作，提高了系统运行效率，节省人员需求 12 人左右。 4、项目建设 ①药用包装材料产业园一期工程建设项目 新建建筑面积约 14 万平方米，已经投运三台中硼硅模制瓶窑炉。建设完成两座成品库、配料厂房、原料仓库，还有配套的倒班宿舍、办公楼、餐厅等。项目的建成投产将进一步增加公司高端产品的产能，优化公司产品结构，增强公司竞争力。 前崖高档轻量玻璃瓶项目：属于退城进园项目，占地面积 180 亩，项目两期完成，一期建设模制瓶三车间，主要生产输液瓶；模制瓶四车间主要生产日化瓶，还有配套的配料厂房、成品库和配套服务设施厂房。项目对公司整合产能，调整产品结构起到重要的作用。 ②完成了总厂三个车间的顺利搬迁工作 根据县退城进园进度要求，公司积极响应号召，将总厂三个车间搬往工业园前崖厂区，搬迁前制定了详细的搬迁计划，保证了搬迁期间的安全工作，并且做好了搬迁期间的修旧利废工作，降低了公司成本。 5、产品研发 ①新产品开发方面：2021 年，公司共评审新产品 414 款，打样后送样 308 款，确认样品 206 款， 为市场增量提供了有力保障。 管制瓶车间与销售公司积极配合，开发研制四款螺纹口管制瓶，通过机前操作工艺改进和模具设计，全部研制成功，为提升管制瓶利润空间打下了基础。 ②研发、创新平台建设方面：本年度完成了国家级企业技术中心、山东省工业设计中心、山东省单项冠军企业、山东省新材料领军企业的复核。完成了 2 项山东省重点研发计划的验收，本年度新增山东省引进急需紧缺人才计划项目、山东省重大科技创新工程项目、淄博市高价值专利等项目 6 项。 ③专利申请方面:2021 年申请专利 33 项，获得国家知识产权专利授权 27 项，同时开展了企业知 识产权体系认证工作。 6、环保工作持续完善 逐步完善环保工作管理标准及操作规程。严格执行《熔制环保工艺安全标准操作规程》，使窑炉操作与环保操作有机结合，加大了对小时值超标的考核力度。结合公司实际情况对《环保管理标准》进行了修订完善，进一步落实车间的主体责任，明确了职能部门职责。 制定完成了《环保治理现状及深度治理方案》，对目前公司在窑炉烟气治理、涉及 VOC 治理、水污染治理及排放、危险固废管理、文件资料及日常环保管理过程中存在的各类问题进行了全面、详细的解剖，分析了具体原因，也找到了具体的解决办法，这是多年来第一次系统对环保问题进行的全面分析，也是正确解决环保问题的开始，方案对后续如何整改，整改预算都有明确的规定，下一步要严格按照方案推进，确保能够真正的解决目前的环保问题，进一步降低环保支出成本。7、企业管理持续升级 ①精益生产 精益生产工作持续开展，并取得显著成效。编制下发了《精益课题管理办法》、《精益 6S 现场管理制度》、《员工自主改善推进方案》等文件，为精益生产工作常态化开展制定了依据。2021 年通过 6S 现场检查使车间生产现场基本达到了目标要求，为生产效率提高、产品质量稳定打下了基础。另外，还组织各车间开展多个降低成本、提高成品率等内容的精益课题，产生效益 170 余万元。 ②六西格玛管理方面 前期立项的 12 个项目，包括成品率提高、成本控制、产品质量提升、优化操作、气泡结石控制等 方面，在 2021 年验收，其中 10 个项目完成，2 个项目继续推进，合计产生利润 893 万元。 ③管理标准、工作职责的修改完善 依据公司统一安排，各部门陆续完成了归口管理标准的修改，为保证管理标准修改质量和可执行性，组织各部门对管理标准修改内容进行逐条讨论、审核，组织集中评审后，下发执行。为明确后勤处室各岗位职责和工作流程，依据部门职能和各项标准制度要求，组织建立和完善后勤岗位工作标准 173 个，为 2022 年对管理人员的履职尽责进行考评提供了制度依据。 8、公司党群团工作扎实、持续开展 2021 年，公司党委全面落实上级党组织要求，并结合市级两新组织党