2023年山东省药用玻璃股份有限公司年报

公司代码：600529 公司简称：山东药玻 山东省药用玻璃股份有限公司 2023 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人扈永刚、主管会计工作负责人宋以钊及会计机构负责人（会计主管人员）刘绵行 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以2023年末总股本663,614,113股为基数，向全体股东每10股派发现金4.00元（含税），拟分配现金股利共计265,445,645.20元，剩余未分配利润结转下一年度。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的经营计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 无 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ...... 3 第二节 公司简介和主要财务指标......4 第三节 管理层讨论与分析...... 7 第四节 公司治理...... 29 第五节 环境与社会责任...... 41 第六节 重要事项...... 45 第七节 股份变动及股东情况...... 61 第八节 优先股相关情况...... 71 第九节 债券相关情况...... 72 第十节 财务报告...... 72 备查文件 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报告。 目录 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 模制瓶系列 指 钠钙玻璃模制注射剂瓶、钠钙玻璃输液瓶、钠钙玻璃模制药瓶（白料）、 中 硼硅玻璃模制注射剂瓶、中硼硅玻璃输液瓶、中硼硅玻璃模制食品瓶、中 硼硅玻璃模制药瓶、玻璃容器化妆品瓶、食品包装用玻璃瓶 棕色瓶系列 指 钠钙玻璃模制药瓶(棕色)、钠钙玻璃模制注射剂瓶棕料产品 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 山东省药用玻璃股份有限公司 公司的中文简称 山东药玻 公司的外文名称 SHANDONG PHARMACEUTICAL GLASS CO.LTD 公司的外文名称缩写 SPG 公司的法定代表人 扈永刚 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵海宝 茹波 联系地址 山东省淄博市沂源县城 山东省淄博市沂源县城 电话 0533-3259028 0533-3259016 传真 — — 电子信箱 sdyb@pharmglass.com sdyb@pharmglass.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 山东省淄博市沂源县城 公司注册地址的历史变更情况 256100 公司办公地址 山东省淄博市沂源县城 公司办公地址的邮政编码 256100 公司网址 http://www.pharmglass.com 电子信箱 sdyb@pharmglass.com 四、 信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《中国证券报》《上海证券报》 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券工作办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 山东药玻 600529 无 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事 名称 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 务所（境内） 办公地址 上海市威海路 755 号文新报业大厦 25 楼 签字会计师姓名 宋立民、高辉 名称 中信证券股份有限公司 报告期内履行持续督 办公地址 北京市朝阳区天泽路 16 号润世中心 B 座 19 层 导职责的保荐机构 签字的保荐代表人姓名 李建、康恒溢 持续督导的期间 2022 年 11 月 26 日至 2023 年 12 月 31 日 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本期比上 主要会计数据 2023年 2022年 年同期增 2021年 减(%) 营业收入 4,982,198,167.78 4,187,279,279.75 18.98 3,875,304,663.58 归属于上市公司股东的净利 775,802,014.62 618,287,086.47 25.48 591,088,499.35 润 归属于上市公司股东的扣除 741,512,199.37 602,495,978.62 23.07 572,241,492.22 非经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净 1,047,982,969.39 252,442,324.58 315.14 252,442,324.58 额 本期末比 2023年末 2022年末 上年同期 2021年末 末增减（% ） 归属于上市公司股东的净资 7,534,508,778.17 6,961,679,480.13 8.23 4,670,303,783.62 产 总资产 9,318,721,550.84 8,784,252,529.93 6.08 6,409,715,397.53 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2023年 2022年 本期比上年同 2021年 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 1.17 1.03 13.59 0.99 稀释每股收益（元／股） 1.17 1.03 13.59 0.99 扣除非经常性损益后的基本每股 1.12 1.00 12.00 0.96 收益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 10.73 12.28 -1.55 13.29 扣除非经常性损益后的加权平均 10.25 11.97 -1.72 12.86 净资产收益率（%） 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2023 年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份） 营业收入 1,236,596,013.53 1,185,770,295.45 1,251,381,041.76 1,308,450,817.04 归属于上市公司股 166,520,090.53 218,984,789.38 228,729,244.59 161,567,890.12 东的净利润 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 154,515,528.79 211,543,268.80 224,234,861.19 151,218,540.59 损益后的净利润 经营活动产生的现 210,561,918.95 205,675,364.70 311,145,321.81 320,600,363.93 金流量净额 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2023 年金额 2022 年金额 2021 年金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产 -12,242,438.75 -3,513,419.70 -22,699,408.77 减值准备的冲销部分 计入当期损益的政府补助，但与公司正常 经营业务密切相关、符合国家政策规定、 9,168,859.36 8,687,741.78 16,405,694.68 按照确定的标准享有、对公司损益产生持 续影响的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外，非金融企业持有金融资产和 41,227,719.52 5,450,841.97 12,809,317.52 金融负债产生的公允价值变动损益以及 处置金融资产和金融负债产生的损益 单独进行减值测试的应收款项减值准备 921,236.25 2,789,252.33 2,044,698.51 转回 除上述各项之外的其他营业外收入和支 972,719.16 5,375,345.99 13,722,089.61 出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 302,153.98 减：所得税影响额 6,060,434.27 2,998,654.52 3,435,384.42 合计 34,289,815.25 15,791,107.85 18,847,007.13 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 ——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影 响金额 以公允价值计量且其 1,101,434,246.68 1,217,903,243.22 116,468,996.54 22,828,648.12 变动计入当期损益的 金融资产 应收款项融资 72,836,142.41 54,833,544.96 -18,002,597.45 其他权益工具投资 50,000.00 50,000.00 合计 1,174,320,389.09 1,272,786,788.18 98,466,399.09 22,828,648.12 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 报告期内，公司面对国际地缘政治紧张冲击全球经济因素影响，纯碱价格大幅变动及煤炭、硼砂等主要生产材料价格高位运行、天然气和电等能源价格居高不下等诸多复杂环境和经济形势，紧紧围绕年初制定的各项目标任务，群策群力，深挖内部潜力，通过强管理、促安全、提质量、扩市场等一系列措施，超额完成了公司的生产经营计划，使公司经济效益突破新增长。 公司取得了较好的经营业绩和保持了公司可持续发展的动力，主要有以下方面的工作： （一）产品生产销售 销售部门全面贯彻落实公司 2023 年经营计划，国内外销售取得较好的增长。全年公司主导产品模制系列产品、棕色瓶、丁基胶塞等销量实现 10-30%的增长。同时在一致性评价、集采的持续推动下，中硼硅模制瓶产品需求旺盛，产品销售继续保持快速增长势头，达到了公司年初制定的目标，成为公司新的经济支柱。 外贸出口方面，在实现棕色瓶、日化食品瓶和模制瓶（注射类）产品占主导的前提下，发挥公司的规模、质量、配套、价格优势，稳定扩大外贸出口。顺应消费升级和产品迭代的机遇，着重发展海外化妆品包装类产品等，较好的完成了年初制定的出口目标。 （二）成本控制 针对 2023 年纯碱、煤炭、硼砂等物资价格高位运行，且纯碱价格波动大的实际，公司采取多种方式节支降本，取得较好效果。 1、采购方面：不断改进完善采购思路和方式，通过总结提炼的成本分析法、战略合作、提前储备、厂家直接购买、招标竞价、引进新供方降价等多种采购方法，灵活运用，降低采购成本。 2、生产经营方面：推进精益管理工作，经过多部门的共同努力，精益管理各项课题指标能够全面完成，精益工具开始落地使用，管理人员能力逐步得到提升。2023 年，共组织 25 个车间开展 76个精益和六西格玛课题，成本节约效果明显。在工作效率提升方面，四个标杆车间换型效率平均提升了 36.01%；在成本改善方面，生产成本比期初值平均下降了 4.95%；在设备 TPM 方面，设备故障率平均下降了 27.69%，四个标杆车间均通过三星级车间评审。 持续推动产品轻量化工作，2023 年完成 17 款产品降低料重工作，其中 10 款实现批量生产，剩余 7 款已确认图纸或样品。 （三）项目建设 1、一级耐水药用玻璃瓶项目：随着一致性评价和集采持续推动，公司中硼硅模制瓶需求量进一步增加。2023 年，公司建设一个中硼硅模制瓶厂房车间（内设两台窑炉），其中 1 台窑炉于 2023年 11 月份投产运行。 2、年产 5.6 亿只预灌封注射器扩产改造项目：截至 2023 年底，已引进国外先进的设备 80 台套， 包括 51 台成型机、9 台插针机、19 台退火炉、1 台清洗机，目前正在有序调试投产。 （四）研发工作 1、开发成功了轻量瓶系列，实现了中硼硅瓶产品的升级迭代，可以有效降低公司成本，大大提升公司产品的市场竞争力。 推进预灌封自产活塞代替进口活塞，提高市场竞争力，合作推进免洗免灭一类管制瓶项目，提升产品质量，增加附加值。 2、2023 年，公司共开发 591 个新产品，开发数量是去年同期的 1.7 倍，其中确认图纸 510 个，占 开发总量的 86.3%，确认样品 265 个，占开发总量的 44.8%，两项指标均达到历史最好水平。新产品开发周期控制在 25 天以内，能够在最短时间内满足市场需求。 3、2023 年申请专利 48 项，获得国家知识产权局授权专利 34 项，其中发明专利 4 项，获得山东 省专利导航计划项目 1 项，国家知识产权优势企业顺利通过国家知识产权局复核。 4、2023 年，在部分车间继续推进自动化设备使用，降低人员的配置需求和劳动强度，满足客户的包装质量要求。 上马自动码垛、托盘自动包装线，实现了车间冷端产品的多种垛型、三种托盘规格的自动包装、物流自动输送、产品信息自动传递和自动标示。 散瓶码垛系统，该系统包含多规格兼容输瓶、自动计数理瓶、矩阵自动堆积和缓存、托盘自动打包、托盘自动套袋热缩等功能模块，实现多规格棕色瓶的散瓶码垛工作，不仅提高了码垛后的托盘整齐度、托盘紧固强度，而且排列布局可以灵活设定。 （五）质量管理 1、积极参与有关协会组织起草各类团体标准，提高公司影响力。 2023 年参与起草的标准有：全国玻璃仪器标准化委员会组织的《硼硅酸盐玻璃化学分析方法》（GB/T28209-2023）；中国医药包装协会标准化委员会组织的《药用玻璃容器外观缺陷评估指南》 （T/CNPPA 3022-2023）；药包材用湿热灭菌包装袋应用指南等。公司主导起草有：工信部行业标准《有色玻璃透光率检测方法》。 2、2023 年，为提升全员质量管理意识，公司以产品质量全过程控制为总抓手，通过开展质量监督检查、质量培训、加强产品实物质量控制等措施，完善质量管理标准及 SOP 文件，健全质量管理文件体系。 加强生产全过程的质量管控，提升产品实物质量。2023 年公司加强了对产品质量全过程的管控，从原辅材料的质量把关开始，增加单点抽样、周期性监督抽查仓库等方式，确保原辅料的质量稳定。加强了质检人员与生产人员的沟通，质量数据统计汇总及时传递到各生产单元分析差距并整改，通过生产全过程的控制，提升了公司各类产品的实物质量。 3、完善文件制度，强化培训学习。 2023 年，依据药包材法规要求，修改完善了《检验包装线管理规定》、《产品质量考核制度》等56 份质量体系文件，确保符合药包材体系规范要求。为保证质检人员对产品质量的规范判定，减少误检、误判、漏检发生，内部组织各类集中培训 22 次，通过培训，逐步提高了各级管理人员的业务素养，让各级人员明白了相关药包材法律法规要求，客户审计要求，以及岗位操作规程的重要性。 （六）环保管理 ①绿色发展成为公司的主基调 随着环保要求的不断升级，公司的环保设施也在不断优化，目前所有窑炉全部达到超低排放标准。公司还通过使用电熔炉、天然气窑炉，从源头上消除污染物，目前公司拥有电炉 12 台，天然气炉4 台，从被动治污转变为主动减排。 ②2023 年，公司加大了对第三方环保在线监测机构的管理力度，保证了在线监测的正常运行。内部通过完善标准流程，加强对操作人员的培训及考核，对各类环保设备有效管理，建立、健全各类设备基础信息档案，保证了监控设备稳定运行和监测数据有效传输。同时通过加强管理，使环保运行费用得到进一步降低，通过脱硫废灰利用、更换脱硫剂，以及保证环保设施正常运行，减少脱硝剂使用、降低电耗等措施，全年节省环保运行费用 200 余万元。 （七）安全管理 公司始终坚持安全高质量发展，筑牢安全红线，在安全工作上，公司一直抓住安全方面的具体问题深挖、彻查，下重手、狠招推动整改，对存有不安全因素的设备设施、管线管网、临时建筑等进行全面整改。聘请第三方专家进行专题隐患排查和安全培训 40 余次，参训人数超过 8000 人次，实现了安全检查和人员安全培训的多轮次、全覆盖，2023 年未发生生产工伤事故。 （八）职工关爱 2023 年公司始终坚持在中秋、春节等重要节日为职工发放节日福利，连续多年举办药玻学子升学宴会，关爱药玻子弟，为适龄职工发放生日蛋糕，为职工配送岗前工作餐，夏季发放降温饮料，免费组织全体职工健康查体和女工查体。自 2023 年 12 月份开始，公司每年度拿出千万余元为职 工提高住房公积金缴纳额度，保证了职工购房、装修贷款的刚需，对公司职工队伍稳定、人员招聘起到了积极助力作用。严格执行带薪休假政策，做到全员应休尽休，每季度对带薪休假政策落实情况进行监督检查，保证了职工合理的休息，维护了职工合法权益。 解决好职工生活问题，促进职工生活、作业环境的改善。通过积极摸排困难职工