2022年山东省药用玻璃股份有限公司中报

公司代码：600529 公司简称：山东药玻 山东省药用玻璃股份有限公司 2022 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人扈永刚、主管会计工作负责人宋以钊及会计机构负责人（会计主管人员）刘绵行 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的经营计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 无 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ......4 第二节 公司简介和主要财务指标 ......4 第三节 管理层讨论与分析 ......6 第四节 公司治理 ......16 第五节 环境与社会责任 ......18 第六节 重要事项 ......21 第七节 股份变动及股东情况 ......25 第八节 优先股相关情况 ......27 第九节 债券相关情况 ......27 第十节 财务报告 ......28 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计 备查文件目录 报告原稿。 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及备查 文件目录公告的原稿。 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 模制瓶系列 指 钠钙玻璃模制注射剂瓶、钠钙玻璃输液瓶、钠钙玻璃模制药瓶（白料）、中 硼硅玻璃模制注射剂瓶、中硼硅玻璃输液瓶、中硼硅玻璃模制食品瓶、中硼 硅玻璃模制药瓶、玻璃容器化妆品瓶、食品包装用玻璃瓶 棕色瓶系列 指 钠钙玻璃模制药瓶(棕色)、钠钙玻璃模制注射剂瓶棕料产品 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 山东省药用玻璃股份有限公司 公司的中文简称 山东药玻 公司的外文名称 SHANDONG PHARMACEUTICAL GLASS CO.， LTD 公司的外文名称缩写 SPG 公司的法定代表人 扈永刚 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵海宝 茹波 联系地址 山东省淄博市沂源县城 山东省淄博市沂源县城 电话 0533-3259028 0533-3259016 传真 0533-3249700 0533-3249700 电子信箱 sdyb@pharmglass.com sdyb@pharmglass.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 山东省淄博市沂源县城 公司注册地址的历史变更情况 256100 公司办公地址 山东省淄博市沂源县城 公司办公地址的邮政编码 256100 公司网址 http://www.pharmglass.com 电子信箱 sdyb@pharmglass.com 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》《上海证券报》 登载半年度报告的网站地址 http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券工作办公室 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 山东药玻 600529 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 上年同期 本报告期比上年 （1－6月） 同期增减(%) 营业收入 1,976,504,012.89 1,812,074,578.30 9.07 归属于上市公司股东的净利润 321,881,566.74 300,992,702.80 6.94 归属于上市公司股东的扣除非经常性 315,372,007.54 288,580,708.16 9.28 损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 112,706,438.89 188,889,856.32 -40.33 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 4,819,144,052.53 4,670,303,783.62 3.19 总资产 6,681,114,607.10 6,409,715,397.53 4.23 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 上年同期 本报告期比上年 （1－6月） 同期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.5410 0.5059 6.94 稀释每股收益（元／股） 0.5410 0.5059 6.94 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.5301 0.4850 9.30 （元／股） 加权平均净资产收益率（%） 7.34 6.88 增加0.46个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 7.19 6.59 增加0.60个百分点 产收益率（%） 公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -5,223,233.13 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家 5,125,646.58 政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资 产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变 3,467,134.20 动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 1,344.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,200,909.76 减：所得税影响额 1,062,242.21 合计 6,509,559.20 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）公司所属行业 根据《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754－2017），公司主要产品属于“药用辅材及包装材料制造”—“其他药用辅料及包装材料”。 药用玻璃是最重要的药用包装材料之一，相对于其他医药包装材料，药用玻璃具有透明性、光洁性、阻隔性、化学稳定性、耐温性、相容性、再生性等诸多优良特征，是某些医药产品和生物制剂不可替代的包装容器，目前主要应用于冻干剂瓶、粉针剂瓶、水针剂瓶、口服液瓶及输液瓶等方面。 公司是国内药用玻璃行业的龙头企业之一，目前在我国药用玻璃行业，包括山东药玻、（双峰）格雷斯海姆、肖特公司、正川股份、力诺特玻等在内的较大型专业生产企业占据了药用玻璃行业主要的市场份额，头部企业的龙头效应较为明显，但由于行业内缺乏权威的统计数据，各公司的市场份额情况无法精确计量。 除公司以外，药用玻璃行业内主要企业情况如下： 企业名称 简要情况 德国格雷斯海姆公司成立于 1864 年，全球药用玻璃主要生产商 之一，2006 年与镇江双峰玻璃有限公司合资建厂。双峰格雷斯海 格雷斯海姆 姆拥有双峰格雷斯海姆医药玻璃（丹阳）有限公司和双峰格雷斯 （GERRESHIEMER） 海姆医药包装（镇江）有限公司两家公司，建有三个丹阳、访仙、 镇江三个工厂，主要从事管制瓶、安瓿瓶等产品生产、销售，在 业内具有较强的影响力。 德国肖特集团成立于 1884 年，专业从事特种玻璃的研发与制造， 主要业务领域包括触摸屏盖板玻璃、电子、光学、医药/医疗、家 肖特 用电器、能源、交通和建筑，在业内具有较强的影响力。肖特 2001 （SCHOTT） 年入中国市场设立肖特苏州公司，生产微晶玻璃和药用玻璃； 2011 年设立肖特新康药品包装有限公司，主要生产注射剂瓶； 2019 年设立玻璃管子公司，主要生产中硼硅玻璃管。 成立于 1989 年 10 月，2017 年 8 月上交所上市，专注于药用玻璃 正川股份 包材的研发、生产与销售，核心产品包括低硼硅管制注射剂瓶、 （603976.SH） 钠钙口服液瓶、中硼硅管制注射剂瓶、中硼硅玻璃安瓿及瓶盖系 列产品等。其中，低硼硅玻璃管制瓶和钠钙玻璃管制瓶占比较高。 力诺特玻 成立于 1995 年 10 月，2021 年 11 月深交所创业板上市，从事特 企业名称 简要情况 （301188.SZ） 种玻璃的研发、生产及销售，致力于硼硅玻璃的开发和应用，主 要产品有药用玻璃、餐厨耐热玻璃和电光源玻璃等系列，药用玻 璃产品为管制瓶产品。 成立于 2006 年 3 月，是专业生产药用玻璃瓶、高端日用玻璃制 沧州四星玻璃股份有限公司 品以及太阳能冷热电联供系统的企业，能生产多种规格的中性硼 硅玻璃管、安瓿和西林瓶系列产品。 （二）公司主营业务 公司主要从事各种药用玻璃瓶产品的研发、生产、销售，产品广泛应用于各类药品、保健品、化妆品等产品包装，主要玻璃瓶产品包括：模制瓶系列产品、棕色瓶系列产品、安瓿瓶、管制瓶。公司产品还包括丁基胶塞产品、铝塑盖、塑料瓶产品等。经过多年发展，公司已经形成涵盖玻璃瓶与丁基胶塞、铝塑组合盖，以及塑料瓶等一整套的包装产品体系，产品规格逾千种，能满足不同客户的需求，在行业内具有规模优势。 报告期内，公司主要业务和主要产品未发生变更，公司主要产品列示如下： 1、产品分类： 公司产品 玻璃产品 橡塑产品 管制瓶系列 模制瓶系列 丁基胶塞 塑料瓶 铝塑组合盖 低硼 中硼 预 低 中硼 棕料 白料 硅玻 硅玻 灌 硼 硅玻 璃管 璃管 封 硅 璃安 制注 制注 注 玻 瓿 射剂 射剂 射 璃 钠钙 钠钙玻 钠钙 钠钙 中硼 中硼 中硼 硼硅 玻璃 食品 瓶 瓶 器 安 钠钙 玻璃 璃模制 玻璃 玻璃 硅玻 硅玻 玻璃 容器 包装 玻璃 硅璃 璃模 模制 化妆 用玻 组 瓿 模制 注射剂 输液 模制 模制 璃输 制食 合 模制 注射 瓶 瓶 药瓶 注射 液瓶 品瓶 药瓶 品瓶 璃瓶 件 药瓶 剂瓶 剂瓶 为了便于投资者更好的区分模制瓶、管制瓶的区别，对其生产工艺描述如下： 1）模制瓶系列的生产工艺流程： 配料 熔化 供料 成型 退火 检验 包装入库 2）管制瓶系列的生产工艺流程： 玻璃管 成型 退火 检验 天然气 包装入库 2、公司的产品作为一种中间产品，用户主要是制药企业：在国内市场，公司凭借自身的品牌优势和价格优势，采用直销和经销相结合的模式；同时，公司还通过代理公司和自身的外贸部门，积极开拓国际市场。 公司主要从事各种药用玻璃包装产品的研发、生产和销售，在行业内具有规模优势。公司上游企业主要为煤炭采选业、化学原料及化学制品制造业，下游企业主要为医药制造业，如下图所示： 煤炭采选业、化学原 医药包装业 医药制造业 料及化学制品制造业 （1）主要原材料价格变化趋势 上游煤炭采选业、化学原料、能源及化学制品制造业，受市场产能及市场供求关系影响，不同原材料呈现不同的价格变化趋势，主要原材料情况如下： ①报告期内公司主要原材料煤炭由于市场供给紧张、需求激增，报告期平均价格同比猛烈大幅上涨； ②报告期内公司主要原材料纯碱受下游需求激增，市场供给紧张，报告期平均价格同比猛烈大幅上涨； ③报告期内公司主要原材料石英砂受矿产加工企业当地政府矿产资源保护政策和环保政策的影响,及公司为提高产品质量加大优质石英砂采购量的影响，报告期平均价格持续上涨； ④电力、天然气受多种情况影响，报告期平均价格持续上涨； ⑤报告期内公司主要原材料丁基橡胶受原油价格的影响，报告期平均价格一直在高位运行。 （2）主要产品价格变化趋势 下游医药制造行业发展面临有利的国内环境，市场需求快速增长，质量标准体系和管理规范不断健全，社会资本比较充裕，都有利于行业平稳较快发展，从而推动了公司的快速发展；报告期内公司受客户群稳定影响，主要产品价格总体稳中有增。 （二）公司的经营模式 公司主要采用以销定产的生产经营模式，由销售部门根据销售计划或客户订单将生产计划下达至生产部门，实行按单生产，详细如下 （1）原料采购 公司依据生产所需原材物料种类比较多、涉及范围比较广、采购金额大的特点，确定了对不同种类物资采取不同采购模式，以达到采购效率高、采购成本低的绩效目标。例如对纯碱、煤炭等价格波动大的大宗物资，公司采取与多家供应商结盟的战略采购模式，始终保证最低的采购价格；对石英砂等长期稳定需求物资，公司与多家较大的供应商签订长期稳定采购合同，实现双方共赢；对五金备件等品种繁杂的物资，公司采取线上与线下的比价采购模式，使采购价格保持较低水平。公司已建立比较完善采购管理体系，包括供应商选择与评价体系、采购预算体系、采购物资计划编制体系、采购价格审计监督体系、采购物资质量检验体系、采购付款与结算控制体系、采购效率考评体系、采购人员的轮岗机制等。因公司地理位置、天气、运输等原因，煤炭、石英砂等原料需要提前进行冬季储备，均储备两个月用量。 （2）生产安排 公司主要采用以销定产的生产经营模式，由销售部门根据销售计划或客户订单将生产计划下达至生产部门，实行按单生产。由于玻璃制品的生产具有一定特殊性，玻璃窑炉点火后通常情况下不能停产，对于部分标准规格的产品，市场需求量通常较大的，公司适度备货，以便有效利用产能。对于客户有特定要求的产品订单，首先由销售部门会同技术中心组织合同评审，评审认可后进行设计开发并制定产品标准，进而开展产品试制。公司质检部门依据产品标准对新产品样品进行鉴定，试制的样品发送至客户进行确认并针对客户意见进行整改，定型后，由公司生产部门组织批量生产。公司对生产环节制定了专门的管理制度，整个生产程序受到质量管理体系规定的控制，以满足药品生产企业对包装材料的要求。 （3）销售流程 由于公司生产的药用玻璃包装材料直接面向终端客户制药企业，因此在国内市场，公司产品以直销模式为主，以直接、高效沟通客户需求。销售公司负责销售计划制定落实、市场调研、客户联络、订单管理等工作。公司还在国内制药企业分布较为集中的省份设立了办事处，打造了一个建立了高效稳定的营销团队。采用直销模式可以较好地体现品牌形象，容易实现垂直管理和精细化营销，并且执行力强，能够最准确的掌握市场信息。在出口市场