2019年山东省药用玻璃股份有限公司年报

公司代码：600529 公司简称：山东药玻 山东省药用玻璃股份有限公司 2019 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人扈永刚、主管会计工作负责人宋以钊 及会计机构负责人（会计主管人 员）刘绵行声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以2019年末总股本594,967,747股为基数，向全体股东每10股派发现金3.00元（含税），拟分配现金股利共计178,490,324.10元，剩余未分配利润结转下一年度。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的经营计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 无 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ...... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 4 第三节 公司业务概要 ...... 8 第四节 经营情况讨论与分析 ...... 14 第五节 重要事项 ...... 29 第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 44 第七节 优先股相关情况 ...... 50 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 51 第九节 公司治理 ...... 56 第十节 公司债券相关情况 ...... 57 第十一节 财务报告 ...... 58 第十二节 备查文件目录 ...... 152 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 模制瓶系列 指 钠钙玻璃模制注射剂瓶、钠钙玻璃输液瓶、中硼硅玻璃模制注射剂瓶、 中硼硅玻璃输液瓶、钠钙玻璃模制药瓶、钠钙玻璃模制药瓶（白料） 棕色瓶系列 指 钠钙玻璃模制药瓶、钠钙玻璃模制注射剂瓶棕料产品 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 山东省药用玻璃股份有限公司 公司的中文简称 山东药玻 公司的外文名称 SHANDONG PHARMACEUTICALGLASS CO.， LTD 公司的外文名称缩写 SPG 公司的法定代表人 扈永刚 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵海宝 茹波 联系地址 山东省淄博市沂源县城 山东省淄博市沂源县城 电话 0533-3259028 0533-3259016 传真 0533-3249700 0533-3249700 电子信箱 sdyb@pharmglass.com sdyb@pharmglass.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 山东省淄博市沂源县城 公司注册地址的邮政编码 256100 公司办公地址 山东省淄博市沂源县城 公司办公地址的邮政编码 256100 公司网址 http://www.pharmglass.com 电子信箱 sdyb@pharmglass.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 山东药玻 600529 六、 其他相关资料 名称 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所（境内） 办公地址 上海市威海路 755 号文新报业大厦 25 楼 签字会计师姓名 宋立民、张素霞 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本期比上 主要会计数据 2019年 2018年 年同期增 2017年 减(%) 营业收入 2,992,346,751.75 2,584,627,161.30 15.77 2,330,488,351.67 归属于上市公司股东的净利 458,687,262.41 358,209,968.42 28.05 262,758,070.99 润 归属于上市公司股东的扣除 450,719,074.05 342,897,951.96 31.44 244,976,050.29 非经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净 599,051,285.93 465,773,178.16 28.61 411,962,940.10 额 本期末比 2019年末 2018年末 上年同期 2017年末 末增减（ %） 归属于上市公司股东的净资 3,867,778,257.07 3,525,714,331.30 9.70 3,250,316,273.87 产 总资产 5,170,275,537.49 4,623,713,518.44 11.82 4,180,160,012.79 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期 2017年 增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.77 0.60 28.33 0.44 稀释每股收益（元／股） 0.77 0.60 28.33 0.44 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／ 0.76 0.58 31.03 0.41 股） 加权平均净资产收益率（%） 12.44 10.60 增加1.84个百分点 8.36 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 12.23 10.14 增加2.09个百分点 7.80 率（%） 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2019 年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份） 营业收入 711,227,260.18 724,043,349.12 721,553,775.45 835,522,367.00 归属于上市公司股东的 110,877,096.50 107,063,240.46 123,210,414.98 117,536,510.47 净利润 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益后的 102,316,516.40 117,422,858.67 113,195,927.24 117,783,771.74 净利润 经营活动产生的现金流 63,037,773.00 146,555,313.79 183,790,385.94 205,667,813.20 量净额 季度数据与已披露定期报告数据差异说明：□适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益 -40,371,025.72 -22,796,001.52 -6,250,783.32 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税 收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 9,444,043.57 5,382,674.23 6,021,915.93 业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 30,961,851.55 26,567,577.48 19,090,598.11 业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生 金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和 其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 5,568,964.18 8,517,498.76 1,254,265.14 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,584,004.73 155,506.86 803,662.91 所得税影响额 -1,219,649.95 -2,515,239.35 -3,137,638.07 合计 7,968,188.36 15,312,016.46 17,782,020.70 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响 金额 交易性金融资产 461,841,649.32 461,841,649.32 1,841,649.32 应收款项融资 94,835,155.05 94,835,155.05 其他权益工具投资 50,000.00 50,000.00 合计 556,726,804.37 556,726,804.37 1,841,649.32 上述项目系根据会计准则调整，详见附注。 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）公司所从事的主要业务 公司主要从事各种药用玻璃包装产品的研发、生产和销售，产品包括模制瓶、棕色瓶、安瓿瓶、管制瓶、丁基胶塞、铝塑盖塑料瓶等六大系列，千余种规格，涵盖从玻璃瓶到丁基胶塞、到铝塑组合盖一整套的药用包装产品，能满足不同客户的需求，在行业内具有规模优势。 公司的产品作为一种中间产品，用户主要是制药企业：在国内市场，公司凭借自身的品牌优势和价格优势，采用直销和经销相结合的模式；同时，公司还通过代理公司和自身的外贸部门，积极开拓国际市场。 公司主要从事各种药用玻璃包装产品的研发、生产和销售，在行业内具有规模优势。公司上游企业主要为煤炭采选业、化学原料及化学制品制造业，下游企业主要为医药制造业，如下图所示： 煤炭采选业、化学原 医药包装业 医药制造业 料及化学制品制造业 （1）主要原材料价格变化趋势： 上游煤炭采选业、化学原料及化学制品制造业，受市场产能及市场供求关系影响，不同原材料呈现不同的价格变化趋势，主要原材料情况如下： ①报告期内公司主要原材料煤炭由于市场供需平稳，价格基本稳定； ②报告期内公司主要原材料纯碱受产量增加，市场供给充足影响，价格总体呈下降趋势； ③报告期内公司主要原材料石英砂受矿产开发加工企业当地政府矿产资源保护政策和环保政策的影响,及公司为提高产品质量加大优质石英砂采购量的影响，价格呈大幅上涨趋势； ④报告期内公司主要原材料丁基橡胶受中美贸易战的影响，价格呈上涨趋势。 （2）主要产品价格变化趋势： 下游医药制造行业发展面临有利的国内环境，医疗改革不断深化推进，市场需求快速增长，国家对医药制造行业的扶持力度加大，质量标准体系和管理规范不断健全，社会资本比较充裕，都有利于行业平稳较快发展，从而推动了公司的快速发展；报告期内公司受客户群稳定影响，主要产品价格总体稳中略升。 （二）公司的经营模式 公司主要采用以销定产的生产经营模式，由销售部门根据销售计划或客户订单将生产计划下达至生产部门，实行按单生产，详细如下 （1）原料采购：公司依据生产所需原材物料种类比较多、涉及范围比较广、采购金额大的特点，确定了对不同种类物资采取不同采购模式，以达到采购效率高、采购成本低的绩效目标。例如对纯碱、煤炭等价格波动大的大宗物资，公司采取与多家供应商结盟的战略采购模式，始终保证最 低的采购价格；对石英砂等长期稳定需求物资，公司与多家较大的供应商签订长期稳定采购合同，实现双方共赢；对五金备件等品种繁杂的物资，公司采取线上与线下的比价采购模式，使采购价格保持较低水平。公司已建立比较完善采购管理体系，包括供应商选择与评价体系、采购预算体系、采购物资计划编制体系、采购价格审计监督体系、采购物资质量检验体系、采购付款与结算控制体系、采购效率考评体系、采购人员的轮岗机制等。因公司地理位置、天气、运输等原因，煤炭、石英砂等原料需要提前进行冬季储备，均储备两个月用量。 （2）生产安排：公司主要采用以销定产的生产经营模式，由销售部门根据销售计划或客户订单将生产计划下达至生产部门，实行按单生产。由于玻璃制品的生产具有一定特殊性，玻璃窑炉点火后通常情况下不能停产，对于部分标准规格的产品，市场需求量通常较大的，公司适度备货，以便有效利用产能。对于客户有特定要求的产品订单，首先由销售部门会同技术中心组织合同评审，评审认可后进行设计开发并制定产品标准，进而开展产品试制。公司质检部门依据产品标准对新产品样品进行鉴定，试制的样品发送至客户进行确认并针对客户意见进行整改，定型后，由公司生产部门组织批量生产。公司对生产环节制定了专门的管理制度，整个生产程序受到质量管理体系规定的控制，以满足药品生产企业对包装材料的要求。因玻璃窑炉点火后不能停产的特殊原因，公司在生产方面不存在明显的周期性安排。 （3）销售流程：由于公司生产的药用玻璃包装材料直接面向终端客户制药企业，因此在国内市场，公司产品以直销模式为主，以直接、高效沟通客户需求，仅在部分地区采用经销模式。销售公司负责销售计划制定落实、市场调研、客户联络、订单管理等工作。公司还在国内制药企业分布较为集中的省份设立了办事处，打造了一个建立了高效稳定的营销团队。采用直销模式可以较好地体现品牌形象，容易实现垂直管理和精细化营销，并且执行力强，能够最准确的掌握市场信息。对于采取经销模式的区域，公司对经销商的选择有着严格的标准，一般由驻地的业务人员对所在地区主要经销商进行调查摸底，结合其市场信誉、资金实力、销售网络、仓储物流能力等多种因素筛选出若干个优质经销商确定为经销商客户。在出口市场，公司采用代理商模式，通过电子商务发布产品信息、发展代理商加盟，依托代理商网络与资源实现向当地销售产品。未来，公司计划在欧盟、中东、南非、北美、巴西、东南亚建立销售办事处，以便更好都掌控当地市场和扩大出口销售额。在产品销售方面不存在明显的周期性。 （4）季节性安排：公司在采购、生产和销售方面不存在明显的周期性和季节性，在生产和销售方面不存在明显的季节性安排。 （三）国内同行业情况 ①模制瓶：目前国内主要竞争对手为德州晶峰制品有限公司，目前拥有模制瓶生产线 8 条，产能约 15 亿支，在哈药、华药、石药、悦康以及局部兽药市场与我公司竞争，销量大约 10 亿支；另外山东吉诺玻璃，主要以日化瓶为主，近两年也开始涉足西林瓶市场，但由于关联审评和一致性评价等政策影响，其市场范围一直没有形成规模，现在西林瓶已经停止生产；四川广汉玻璃制瓶有限公司依托科伦制药以及川渝地区兽药厂的需求，自 2018 年开始生产西林瓶，目前年销量大约 在 5000 万支左右；自 2014 年成功收购绵竹成新药玻后，公司依托总公司的技术和产能优势、包头康瑞的成本优势，将全国的西林瓶市场形成从南到北的整合。 ②管制系列产品：目前，国内有肖特、双峰、正力、正川、力诺、四星等众多竞争对手，有注册证的厂家 82 个（本公司 2 个），但凭借公司多年技术经验积累、原料优势（玻管自产自销）以及良好的平台优势，虽然在限抗、中药注射剂和辅助用药限制清单的多重影响下，公司管制瓶的销量一直维持在 12-14 亿支左右、安瓿销量一直维持在 12 亿支左右；随着注射剂一致性评价工作的深入推进，公司凭借现有客户资源优势迅速推动中硼硅玻璃管制瓶、中硼硅安瓿等产品的销售，目前公司已经从德国、意大利等国家进口多台先进的管制瓶、安瓿成型设备，新建了大型现代化车间，强化了质量管理，在行业内的竞争力和影响力不断加强。 ③棕色瓶：目前国内主要竞争对手为日照鼎新、青岛昱泰、青岛崂山玻璃厂、淄博汇晶、广东华 兴等，同行业总体产能不足 20 亿支，2019 年底我公司总产能已经达到 20 亿支以上；在行业内， 公司一直秉承品质第一的原则向市场输送精良产品，在中高端市场，特别是保健品市场、化妆品市场获得良好口碑及市场份额。 ④丁基胶塞：2004 年全国范围内取缔天然胶塞，公司提前把握政策导向和市场脉搏，于 2003 年 投入生产，2004 年正式销售，目前已经拥有现代化、符合新版 GMP 要求的生产车间 3 个，胶塞产 能达到 60 多亿支，成为行业内规模最大、环境最优、设备最精良的企业之一，公司已经建立起博士后科研工作站、药包材实验室、科学发展中心等研发小组或部门，对于行业内共存的发展及技术难点进行潜心钻研，产品已经涵盖普通药用丁基橡胶塞、丁基覆泰富龙胶塞、丁基覆 PET 胶塞、聚异戊二烯垫片、医疗器械用橡胶密封件等大类品种，实现了产品种类、配方体系的多元化发展。 目前胶塞行业内拥有注册证的企业 60 余家，总产能达到 520 亿支，销量达到 400 亿支左右，我公 司专注于医药包装领域的产品生产、研发和销售，常年服务于科伦集团、齐鲁制药、石药集团、鲁抗医药、罗欣制药、瑞阳制药等国内重点的制药生产企业。 ⑤日用化妆品瓶：目前公司日用化妆品瓶已经涵盖蓝料瓶、绿料瓶、棕料瓶、高白料和精白料等多色系品种，是行业内纯有色玻璃品种最齐全的企业之一，随着生产工艺不断提升，公司日用化妆品瓶已经实现从中低端向高端市场的转换，目前已将市场定位于兰蔻、雅斯兰黛等国际知名高端品牌。目前主要的竞争对手为日照鼎新、广东华兴、山东吉诺等。 ⑥输液瓶：目前国内大输液市场总量 80 亿支，其中玻璃瓶总量不足 10%；我公司产品凭借质量优势，一直是高附加值药品（如造影剂、丙泊酚、脂肪乳、氨基酸等）的首选包装，目前主要竞争对手为湛江圣华、兖州金鑫、岳阳昱华等； ⑦预灌封：目前全国有 3.5 亿支的市场空间，主要竞争对手有山东威高、美国 BD 两家，随着生物疫苗、重组基