2020年山东省药用玻璃股份有限公司中报

公司代码：600529 公司简称：山东药玻 山东省药用玻璃股份有限公司 2020 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人扈永刚、主管会计工作负责人宋以钊 及会计机构负责人（会计主管人员） 刘绵行声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的经营计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 无 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ...... 4 第二节 公司简介和主要财务指标......4 第三节 公司业务概要...... 6 第四节 经营情况的讨论与分析......14 第五节 重要事项...... 20 第六节 普通股股份变动及股东情况...... 25 第七节 优先股相关情况...... 29 第八节 董事、监事、高级管理人员情况...... 29 第九节 公司债券相关情况...... 29 第十节 财务报告...... 29 第十一节 备查文件目录...... 123 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 模制瓶系列 指 钠钙玻璃模制注射剂瓶、钠钙玻璃输液瓶、中硼硅玻璃模制注射剂瓶、 中硼硅玻璃输液瓶、中硼硅玻璃模制食品瓶、中硼硅玻璃模制药瓶、玻 璃容器化妆品瓶、食品包装用玻璃瓶、钠钙玻璃模制药瓶(棕色) 管制瓶系列 指 低硼硅玻璃管制注射剂瓶、中硼硅玻璃管制注射剂瓶、低硼硅玻璃安瓿、 中硼硅玻璃安瓿、预灌封注射器组合件、硼硅玻璃套筒 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 山东省药用玻璃股份有限公司 公司的中文简称 山东药玻 公司的外文名称 SHANDONG PHARMACEUTICAL GLASS CO.， LTD 公司的外文名称缩写 SPG 公司的法定代表人 扈永刚 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵海宝 茹波 联系地址 山东省淄博市沂源县城 山东省淄博市沂源县城 电话 0533-3259028 0533-3259016 传真 0533-3249700 0533-3249700 电子信箱 sdyb@pharmglass.com sdyb@pharmglass.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 山东省淄博市沂源县城 公司注册地址的邮政编码 256100 公司办公地址 山东省淄博市沂源县城 公司办公地址的邮政编码 256100 公司网址 http://www.pharmglass.com 电子信箱 sdyb@pharmglass.com 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》《上海证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券部 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 山东药玻 600529 六、 其他有关资料：□适用√不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 上年同期 本报告期比上 （1－6月） 年同期增减(%) 营业收入 1,535,855,361.27 1,435,270,609.30 7.01 归属于上市公司股东的净利润 262,606,916.47 217,940,336.96 20.49 归属于上市公司股东的扣除非经常性 258,161,282.79 219,739,375.07 17.49 损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 204,056,383.54 209,593,086.79 -2.64 本报告期末比 本报告期末 上年度末 上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 3,953,459,708.12 3,867,778,257.07 2.22 总资产 5,368,412,668.12 5,170,275,537.49 3.83 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 上年 本报告期比上年同 （1－6月） 同期 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.4414 0.3663 20.50 稀释每股收益（元／股） 0.4414 0.3663 20.50 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.4339 0.3693 17.49 加权平均净资产收益率（%） 6.61 5.99 增加0.62个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 6.50 6.04 增加0.46个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明:□适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异：□适用√不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -8,385,809.61 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 5,423,638.77 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 9,780,148.11 融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公 允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,588,335.86 所得税影响额 -784,007.73 合计 4,445,633.68 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）公司所从事的主要业务 公司产品：公司主要从事各种药用包装产品的研发、生产和销售，产品涵盖从玻璃瓶到丁基胶塞、到铝塑组合盖一整套的药用包装产品，能满足不同客户的需求，在行业内具有规模优势。 1、产品分类 公司产品 玻璃产品 橡塑产品 管制瓶系列 模制瓶系列 丁基胶塞 塑料瓶 铝塑组合盖 预 硼 低硼 中硼 低 中 钠钙 中硼 钠 中硼 钠钙 中硼 玻璃 食品 中硼 灌 硅 硅玻 硼 硼 玻璃 硅璃 钙 硅玻 玻璃 硅玻 容器 包装 硅玻 封 玻 硅玻 硅 硅 模制 模制 玻 模制 璃模 注 璃 璃管 璃管 玻 玻 注射 注射 璃 璃输 药瓶 璃模 化妆 用玻 制食 射 套 制注 制注 璃 璃 剂瓶 剂瓶 输 液瓶 (棕 制药 品瓶 璃瓶 品瓶 器 筒 射剂 射剂 安 安 液 色） 瓶 组 瓶 瓿 瓿 瓶 合 瓶 件 为了便于投资者更好的区分模制瓶、管制瓶的区别，对其生产工艺描述如下： 1）模制瓶系列的生产工艺流程： 配料 熔化 供料 成型 退火 检验 包装入库 2）管制瓶系列的生产工艺流程： 玻璃管 成型 退火 检验 天然气 包装入库 2、公司的产品作为一种中间产品，用户主要是制药企业：在国内市场，公司凭借自身的品牌优势和价格优势，采用直销和经销相结合的模式；同时，公司还通过代理公司和自身的外贸部门，积极开拓国际市场。 3、公司上游企业主要为煤炭采选业、化学原料及化学制品制造业，下游企业主要为医药制造业，如下图所示： 煤炭采选业、化学原 医药包装业 医药制造业 料及化学制品制造业 4、原材料和产品价格变化趋势 （1）主要原材料价格变化趋势： 上游煤炭采选业、化学原料及化学制品制造业，受市场产能及市场供求关系影响，不同原材料呈现不同的价格变化趋势，主要原材料情况如下： ①报告期内公司主要原材料煤炭由于市场供给充足，价格总体呈下降趋势； ②报告期内公司主要原材料纯碱受产量增加，市场供给充足，价格总体呈下降趋势； ③报告期内公司主要原材料石英砂受矿产开发加工企业当地政府矿产资源保护政策和环保政策的影响,及公司为提高产品质量加大优质石英砂采购量的影响，价格呈大幅上涨趋势； ④报告期内公司主要原材料丁基橡胶市场供给充足，价格呈下降趋势。 （2）主要产品价格变化趋势： 下游医药制造行业发展面临有利的国内环境，医疗改革不断深化推进，市场需求快速增长，国家对医药制造行业的扶持力度加大，质量标准体系和管理规范不断健全，社会资本比较充裕，都有利于行业平稳较快发展，从而推动了公司的快速发展；报告期内公司受客户群稳定影响，主要产品价格总体稳定。 （二）公司的经营模式 1、公司主要采用以销定产的生产经营模式，由销售部门根据销售计划或客户订单将生产计划下达至生产部门，实行按单生产： （1）原料采购 公司依据生产所需原材物料种类比较多、涉及范围比较广、采购金额大的特点，确定了对不同种类物资采取不同采购模式，以达到采购效率高、采购成本低的绩效目标。 例如对纯碱、煤炭等价格波动大的大宗物资，公司采取与多家供应商结盟的战略采购模式，始终保证最低的采购价格；对石英砂等长期稳定需求物资，公司与多家较大的供应商签订长期稳定采购合同，实现双方共赢；对五金备件等品种繁杂的物资，公司采取线上与线下的比价采购模式，使采购价格保持较低水平。 公司已建立比较完善采购管理体系，包括供应商选择与评价体系、采购预算体系、采购物资计划编制体系、采购价格审计监督体系、采购物资质量检验体系、采购付款与结算控制体系、采购效率考评体系、采购人员的轮岗机制等。 因公司地理位置、天气、运输等原因，煤炭、石英砂等原料需要提前进行冬季储备，均储备两个月用量。 （2）生产安排 公司主要采用以销定产的生产经营模式，由销售部门根据销售计划或客户订单将生产计划下达至生产部门，实行按单生产。由于玻璃制品的生产具有一定特殊性，玻璃窑炉点火后通常情况下不能停产，对于部分标准规格的产品，市场需求量通常较大的，公司适度备货，以便有效利用产能。对于客户有特定要求的产品订单，首先由销售部门会同技术中心组织合同评审，评审认可后进行设计开发并制定产品标准，进而开展产品试制。公司质检部门依据产品标准对新产品样品进行鉴定，试制的样品发送至客户进行确认并针对客户意见进行整改，定型后，由公司生产部门组织批量生产。 公司对生产环节制定了专门的管理制度，整个生产程序受到质量管理体系规定的控制，以满足药品生产企业对包装材料的要求。 因玻璃窑炉点火后不能停产的特殊原因，公司在生产方面不存在明显的周期性安排。 （3）销售流程 由于公司生产的药用玻璃包装材料直接面向终端客户制药企业，因此： ①在国内市场，公司产品以直销模式为主，以直接、高效沟通客户需求，仅在部分地区采用经销模式。同时公司在国内制药企业分布较为集中的省份设立了办事处，打造了一个建立了高效稳定的营销团队。内销部门负责销售计划制定落实、市场调研、客户联络、订单管理等工作。 采用直销模式可以较好地体现品牌形象，容易实现垂直管理和精细化营销，并且执行力强，能够最准确的掌握市场信息；对于采取经销模式的区域，公司对经销商的选择有着严格的标准，一般由驻地的业务人员对所在地区主要经销商进行调查摸底，结合其市场信誉、资金实力、销售网络、仓储物流能力等多种因素筛选出若干个优质经销商确定为经销商客户。 ②在出口市场，公司采用代理商模式，通过电子商务发布产品信息、发展代理商加盟，依托代理商网络与资源实现向当地销售产品。 （4）季节性安排 公司在采购、生产和销售方面不存在明显的周期性和季节性，在生产和销售方面不存在明显的季节性安排。 （三）公司的行业情况 1、根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订）及中国证监会公布的上市公司行业分类结果，公司所属行业为“C30 非金属矿物制品业”；根据《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754－2011），公司所处行业属于“C30 非金属矿物制品业”之“3055 玻璃包装容器制造”。 公司产品主要为药用玻璃类医药包装材料，受国家药品监督管理局监管，产品具体包括模制瓶、管制瓶、丁基胶塞、铝塑系列产品等。医药包装材料主要指医药内包装材料，即直接接触药品的包装材料和容器。医药包装材料伴随药品生产、流通及使用的全过程，是药品不可分割的一部分。根据使用材质，可将医药包装材料分为药用玻璃、金属包装材料、药用明胶制品、橡胶、塑料（容器、片材、膜）及其复合片等 5 大类。 药品是一种特殊的商品，直接关系到消费者的身体健康和生命安全。医药包装材料可以直接接触药品，其质量的好坏将影响到药品的安全性、药性的稳定性和药品的销售。随着包装新材料、新设备、新技术、新工艺的不断涌现，药品包装行业呈现出了更方便、更安全、更环保的趋势。2、公司的行业整体情况变化较大，存在以下几个方面的变动： ①注射剂仿制药一致性评价 公司是中国医药包装协会副会长单位、中国药品监督管理研究会药用包材专委会委员单位、公司质检中心经过中国合格评定委员会实验室认可，公司通过行业协会和政府网站积极关注国家关于注射剂仿制药一致性评价等政策的最新发布，及时落实和执行。 自国家发布仿制药一致性评价政策起，提前部署应对注射剂仿制药一致性评价工作。广泛收集和研究各种注射剂一致性评价参比制剂的产品种类和发展方向，加强产品研发、结构调整和质量控制，保证注射剂仿制药一致性评价中各种药品包装材料的选择和供应。 2020 年 5 月 14 日国家局药审中心正式发布《化学药品注射剂仿制药质量和疗效一致性评价技术 要求》等 3 个文件。 该技术要求中关于生产工艺的条款规定应有效控制热原（细菌内毒素），需加强对原辅包、生产过程等的控制。为满足公司生产的药包材满足注射剂一致性评价的要求，公司投资近 1 亿元重新升级改造三个药用丁基胶塞车间，保证各个生产工序满足生产环境要求，同时高标准建设中硼硅管制系列瓶生产车间，高于国家标准建设洁净化的生产厂房，加强各种原料和成品的质量检验。保证直接接触药品的内包材的除热原，并开展验证工作，在保证除热原要求前提下并及时给药厂提供相关证明资料。 ②公司开展的相关研究 公司投资一千多万元建设药包材研究室和无菌室，购买扫描电镜、ICP-OES、ICP-MS，真空衰减密封性检测仪、液相色谱、气质联用等试验仪器，按照《化学药品注射剂与塑料包装材料相容性研 究技术指导原则（试行）》、《化学药品注射剂与药用玻璃包装容器相容性研究技术指导原则（试行）》、《化学药品与弹性体密封件相容性研究技术指导原则（试行）》等相关技术指导原则开展包装材料和容器的相容性研究。根据加速试验和长期试验研究结果确定所采用的包装材料和容器的合理性，对于胶塞产品在稳定性考察过程中增加样品倒置等考察和相容性研究，全面研究内容物与胶塞等密封组件的相容性。 公司利用可自行生产各种材质组合的小容量和大容量注射剂及口服制剂瓶+塞+盖的优势，制定详细的研究方案开展包装系统密封性和完整性的验证，为药厂成套采购公司粉针、小水针、冻干、大输液的瓶+塞+盖产品技工技术支持，保证直接接触无菌物料和产品的容器密封系统的满足灭菌验证和储存要求。 ③公司的登记号情况 报告期内公司在国家药监局药品审评中心原料药、辅料和药包材公示平台公示了 95 个药包材登记号，其中 60 个登记号处于激活状态，公司质检部门依据国家局颁布的包材标准，或 USP、EP、JP的要求及时开展公司各类药包材和参比制剂所用药包材的对比性试验，开展注射剂仿制药一致性评价所选用的包装材料和容器的质量和性能不低于参比制剂，并为制剂企业开展一致性评价提供合适和充足的药包材。 （四）公司的同行业 1、国内 （1）模制瓶系列 ①钠钙玻璃模制注射剂瓶：目前国内主要竞争对手为德州晶峰制品有限公司，目前拥有模制瓶生产线 8 条，产能约 15 亿支，在哈药、华药、石药、悦康以及局部兽药市场与我公司竞争，销量不足 10 亿支；另外山东吉诺玻璃，主要以日化瓶为主，近两年也开始涉足西林瓶市场，但由于关联审评和一致性评价等政策影响，其市场范围一直没有形成规模，现在西林瓶已经停止生产；四川广汉玻璃制瓶有限公司依托科伦制药以及川渝地区兽药厂的需求，自 2018 年开始生产西林瓶，目前年销量在 5000 万支以下； 2014 年我公司成功收购绵竹成新公司，自此形成了以药玻总厂、康瑞、成新三大生产基地，更加提升了模制瓶的市场竞争力； ②中硼硅玻璃模制注射剂瓶和中硼硅玻璃输液瓶 公司通过自主研发，自 2004 年开始生产中硼硅玻璃模制系列产品，填补国内空白，目前在血液制瓶、造影剂、高端生物制剂领域被广泛使用，全面取代进口产品。一致性评价过程中，中硼硅模制注射剂瓶以其优越的性能以及相对于相同材质管制瓶产品的价格优势，倍受广大制药企业的青睐； ③玻璃容器化妆品瓶、食品包装用玻璃瓶（简称日化食品瓶） 目前公司日用化妆品瓶已经涵盖黑料瓶、蓝料瓶、绿料瓶、高白料和精白料等多色系品种，是行业内纯有色玻璃品种最齐全的企业之一，随着生产工艺不断提升，公司日用化妆品瓶已经实现从 中低端向高端市场的转变，目前已将市场定位于兰蔻、雅斯兰黛等国际知名高端品牌。目前主要的竞争对手为日照鼎新、广东华兴、山东吉诺等； ④钠钙玻璃输液瓶 目前国内大输液市场总量 110 亿支，其中