2009年德展大健康股份有限公司中报

新疆天山毛纺织股份有限公司 2009 年半年度报告 目录 第一章公司基本情况………………………………………………2 第二章股本变动和主要股东持股变动情况………………………5 第三章董事、监事、高级管理人员情况…………………………6 第四章管理层讨论与分析…………………………………………7 第五章重大事项……………………………………………………13 第六章财务报告……………………………………………………15 第七章备查文件……………………………………………………73 重要提示 公司董事会及董事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 公司法定代表人张自强先生、财务负责人李元先生、财务机构负 责人李巍女士保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 公司半年度财务报告未经审计。2 第一章公司基本情况 一、中文名称：新疆天山毛纺织股份有限公司 英文名称：XINJIANG TIANSHAN WOOL TEX STOCK CO.,LTD. 二、股票上市证券交易所：深圳证券交易所 股票简称：天山纺织 股票代码：000813 三、注册地址：新疆乌鲁木齐市银川路235 号 办公地址：新疆乌鲁木齐市银川路235 号 邮政编码：830054 公司互联网网址：www.chinatianshan.com 公司电子邮箱：tsjszx@xj.cninfo.net 四、法定代表人：张自强 五、董事会秘书：李元 联系地址：新疆乌鲁木齐市银川路235 号 联系电话：0991—4336068 联系传真：0991—4310472 4310456 电子信箱：liy@chinatianshan.com 六、公司选定的信息披露报纸为：《证券时报》 公司指定的信息披露互联网网址为：www.cninfo.com.cn 公司半年度报告备置的地点为：公司证券投资部 七、公司首次注册登记日期：1981 年1 月1 日 公司首次注册登记地点：新疆乌鲁木齐市银川路1 号3 企业法人营业执照：企股新总字第4000001 号 税务登记号：650101625554759 公司聘请五洲松德联合会计师事务所 办公地址：新疆乌鲁木齐市解放北路30 号财联大厦 八、主要会计数据及财务指标单位：人民币元 项目本报告期末上年度期末 本报告期末比年初数增 减（％） 流动资产412,404,313.03 375,751,314.70 9.75％ 流动负债91,612,516.84 62,447,898.41 46.70％ 总资产573,559,553.27 541,736,005.72 -5.87% 归属上市公司股东的 所有者权益 457,529,348.63 454,621,789.06 0.64% 归属上市公司股东的 每股净资产 1.26 1.25 0.80% 报告期（1-6 月） 上年同期 本报告期末比上年同期 数增减（％） 营业利润1,393,031.56 -3,730,057.98 137.35% 利润总额2,489,593.23 2,755,381.65 -9.65% 归属于上市公司股东 的净利润 2,885,584.76 3,268,234.48 -11.71% 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 后的净利润 1,808,241.98 -3,217,204.95 156.21% 基本每股收益0.008 0.009 -11.11% 净资产收益率0.63% 0.72% 降低0.09 个百分点 经营活动产生的现金 流量净额 -54,494,775.11 -30,529,956.85 -78.5％ 项目2009 年1-6 月 一、非经常性损益项目 1、非流动资产处置损益-15,533.844 利润表附表 项目2009 年1-6 月 2、越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免0 3、计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除 外 1,096,655.96 4、计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费0 5、合并成本小于被合并单位可辨认净资产公允价值产生的损益0 6、非货币性资产交换损益0 7、委托投资损益0 8、因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备0 9、债务重组损益0 10、企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等0 11、交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益0 12、同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益0 13、与公司主营业务无关的预计负债产生的损益0 14、除上述各项之外的其他营业外收支净额15,439.55 15、中国证监会认定的其他非经常性损益项目0 16、少数股东权益影响额-19,218.89 合计1,077,342.78 项目 净资产收益率(%) 每股收益(元) 全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均 归属于上市公司股东的净利 润 0.63% 0.63% 0.008 0.008 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益后的净利润 0.4% 0.4％ 0.005 0.0055 第二章股本变动和主要股东持股变动情况 一、本报告期内，公司股份结构未发生变动，公司股份数量保持 不变。 股份变动情况表 单位：股 二、本报告期末，股东数量和持股情况。 单位：股 本次 变动前 本次变动增减（＋，－） 本次 变动后 数量比例 发 行 新 股 送 股 公 积 金 转 股 其他小计数量比例 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中： 境内法人持股 境内自然人持股 ４、外资持股 其中： 境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 207255367 129848457 0 2516 0 2516 77404394 77404394 0 156200633 156200633 0 0 0 57.024 35.726 0 0 21.296 21.297 0 42.976 42.976 -207255367 -129848457 -2516 -2516 -77404394 -77404394 207255367 207255367 -207255367 -129848457 -2516 -2516 -77404394 -77404394 207255367 207255367 0 0 0 0 0 0 0 0 0 363456000 363456000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 三、股份总数363456000 100 0 0 363456000 100 股东总数35231 前10 名股东持股情况6 第三章董事、监事、高级管理人员情况 一、本报告期内，公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变 动。 二、本报告期内，公司未有董事、监事及高级管理人员的新聘或 解聘情况。 股东名称股东性质 持股比 例 持股总数 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结 的股份数量 新疆维吾尔自治区国有资产 投资经营有限公司 国有股东28.581 103,878,766 无无 天山毛纺织有限公司外资股东19.225 69,875,651 无无 乌鲁木齐国有资产经营有限 公司 国有股东7.145 25,969,691 无无 国际棉业有限公司外资持股2.071 7,528,743 无无 新疆维吾尔自治区供销合作 社联合社 其他1.824 6,630,349 无无 杨为民其他0.478 1,738,249 无无 李恩女其他0.413 1,500,726 无无 张维义其他0.367 1,335,410 无无 上海恒兴投资管理有限公司其他0.206 750,000 无无 李莲子其他0.192 697,945 无无 前10 名无限售条件股东持股情况 股东名称持有无限售条件股份数量股份种类 新疆维吾尔自治区供销合作社联合 社 6,630,349 A 股 杨为民1,738,249 A 股 李恩女1,500,726 A 股 张维义1,335,410 A 股 上海恒兴投资管理有限公司750,000 A 股 李莲子697,945 A 股 贺跃690,100 A 股 上海贤升机电设备工程有限公司631,672 A 股 范建文610,000 A 股 吴燕600,600 A 股 上述股东关联关系或一致行动的说 明 前10 名股东中，持有未流通股份的股东之间不存在关联关系； 持有社会公众股的股东之间，未知是否存在关联关系。公司前 十名流通股股东之间，未知是否存在关联关系。7 第四章管理层讨论与分析 一、报告期内经营情况的讨论和分析 本报告期内，在国际金融危机和国内消费信心低迷的共同影响 下，公司在年初充分考虑影响本年度生产经营的因素，理性分析公司 的内外部环境，立足于公司长远发展的要求，在内部生产经营管理中 继续严格控制各项费用支出的同时，加快转变生产经营模式的速度， 划小生产经营核算体，提高自主接单经营的灵活性，加快技术革新步 伐，尽量化解因外销接单不足而造成的产品单位成本上升，实现生产 环节的开源节流，同时在生产系统加快技术革新步伐，打造优质生产 商品牌；国内市场方面，继续紧紧围绕重塑品牌形象这一中心开展工 作，从终端建设、品牌推广入手，拓展羊绒产品的销售渠道，整合销 售终端，提升卖场档次，重新确立品牌的市场形象，同时加大货款回 收力度，降低品牌运营成本，缓解资金压力，继续加大内销市场的扩 展投入，为公司实现内销市场的突破打下坚实的基础；国外销售方面， 在国际市场低迷，订单大幅下降的情况下，加强对现有的客户服务， 同时，扩宽接单途径，充分利用现有的香港、深圳的资源，搭建新的 外销接单平台，提高直接接单比例，实现外销盈利能力的提升。 1.主营业务范围及经营状况 公司分属纺织行业，主要产品羊绒、羊毛纱，羊绒、羊毛衫及各 类混纺衫。出口产品主要为羊绒纱、羊绒衫，主要销往美国、西欧和 日本等国家和地区。内销市场主要在西北、东北、华北及华东地区。 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况8 2、主营业务分地区情况单位：（人民币）万元 3、本报告期内，盈利能力和利润发生变化 本报告期，公司毛利率降低，主要是因为内、外销订单减少，产 量下降，生产设备闲置率提高，单位产品的固定成本提高所致。 4、经营中面临的困难和问题 第一、国际金融危机的影响，出口型生产企业损失惨重，订单量 减少，使公司营业收入减少，单位成本升高，盈利空间降低； 第二、本就处在恶性竞争中的国内同行业的生产企业，为争夺有 限的出口订单，价格竞争更加惨烈，公司发展压力巨大； 第三、公司经营模式和盈利模式的调整需要时间和空间，经营环 境的恶化，造成公司调整的速度放缓。 二、报告期投资情况 （ 一）、募集资金使用情况 分行业或分产 品 营业收入营业成本毛利率（%） 营业收入比上 年同期增减 （%） 营业成本 比上年同 期增减（%） 毛利率比上年同期 增减（%） 纺织11,728.26 10,177.36 13.22% -16.99% -13.71% 减少3.30 个百分点 主营业务分产品情况 羊绒衫8,247.49 7,249.65 12.10% 27.90% 36.32% 减少5.43 个百分点 羊毛衫359.70 331.47 7.85% -56.99% -54.38% 减少5.27 个百分点 羊绒纱1,747.91 1,443.22 17.43% -71.06% -71.55% 增加1.44 个百分点 地区营业收入营业收入比上年增减（%） 国内销售5,004.87 -32.60% 国外销售6,529.19 -7.30% 合计11,534.06 -20.28% 承诺投资 名称 拟投资 金额 变更项目 计划投资金 额 实际投资金 额 余额 天山针织一厂异地重 建技改 4124 投资设立上海天毛 公司 1800 1800 0 投资设立昌吉天源 公司 950 950 09 注： 1、尚未使用的募集资金中，有2274.26 万元暂时归还银行贷款， 其余8952.81 元存于中国银行乌鲁木齐分行募集资金专户中。 2、未变更募集资金投资项目。 （1）2001 年6 月6 日，在木垒县成立新疆天农畜牧科技发展有 限公司。公司投入资金3950 万元。本报告期亏损86.03 万元。 （2）补充流动资金2419.73 万元，已投入2419.73 万元。 3、已变更募集资金投资项目的情况 （1）公司原公告募集资金的使用方案之一：毛纺厂引进设备技 术改造项目，主要是进口4 台梳毛机、4 台走锭机和并捻筒设备。因 为市场需求发生变化，取消梳毛机和走锭机的整台进口，改为部分自 行改造。此项目只需资金2090 万元，剩余资金变更为毛纺厂分梳车 间改造和ERP 系统工程。 A 毛纺厂技术改造项目，计划投入2090 万元，毛纺厂技术改造 内销渠道建设及品 牌推广 3169.15 2294 875.15 补充流动资金2419.73 未变2419.73 2419.73 0 天山毛纺厂引进技术 设备 3940 毛纺厂技术 改造 1700 1700 0 分梳车间改造1200 1200 0 ERP 系统工程344.85 344.85 0 建立木垒山羊绒基地4400 未变3950 3950 0 建立托里山羊绒基地4778 建立库车绒山羊 基地 450 450 0 设立羊绒制品公司600 0 600 上海天毛股权投资800 0 800 补充流动资金2278 2278 0 合计19661.73 19661.73 17386.58 2275.1510 项目原计划投资2090 万元，经2008 年第一次临时股东大会审议通过， 现变更计划投资1700 万元，调整计划投资后剩余的390 万元连同ERP 系统工程项目实施完毕后节余的305.15 万元一并变更为追加投资内 销网络建设和品牌推广项目。截止本报告期末已完成技术改造项目。 对原纺织设备的关键部位关键点，采用数控技术、计算机技术进行改 造。目前该改造项目已实施完毕。此项目实现年收益比改造前增加400 万元。 B 分梳车间技术改造项目，计划投入1200 万元，截止本报告期 末，已投入1200 万元。工程项目已全部完成。此项目由于提高得绒 率，年增效益350 万元。 C ERP 系统工程，计划投入650 万元，经2008 年第一次临时股 东大会审议通过，现变更计划投资344.85 万元，节余的305.15 万元 一并变更为追加投资内销渠道建设和品牌推广项目。截止本报告期 末，已投入344.85 万元。本项目已完成网络布线工程和硬件设施的 部分配备、营销系统的软件开发应用、财务系统和物流系统的应用。 （2）公司原公告募集资金的使用方案之一：天山针织一厂异地 重建及引进设备的技术改造项目，考虑到搬迁成本及目前公司的技术 设备状况，对此项目整体搬迁改为分散组合。在新疆昌吉市设立天源 纺织有限公司，在上海设立上海天毛纺织有限公司，将主要设备能力 及人员分散于以上两公司外。剩余资金1374 万元用于国内销售渠道 建设。 A 昌吉天源纺织有限公司，由新疆天山毛纺织股份有限公司与 昌吉国有资产经营管理中心投资创建。注册资本人民币1000 万元， 其中天山纺织投资人民币950 万元，昌吉国有资产管理中心投资人民 币50 万元。主营纺织服装及辅料的生产与销售。年生产能力各类衫3011 万件。本报告期亏损130.33 万元。 B 上海天毛纺织有限公司，由新疆天山毛纺织股份有限公司与 新疆天农畜牧科技发展有限公司投资创建。注册资本人民币2000 万 元。其中，新疆天山毛纺织股份有限公司投资人民币1800 万元，新 疆天农畜牧科技发展有限公司投资200 万元，主营服装的开发制造加 工及销售，纺织原料，服装辅料的销售。该公司于2002 年9 月增资 改制，现注册资本3802 万元。年产各类衫10 万件。本报告期盈利19.13 万元。 C 内销渠道建设及品牌推广，经2008 年第一次临时股东大会审 议通过，由原计划投资1374 万元调整为3169.15 万元，共追加投资 1795.15 万元。截止本报告期末，已投资2294 万元，在全国各大城 市建设和维护销售渠道，以扩大自营销售力度。 （3）原募集资金方案之一建托里山羊绒基地项目，由于当地基 础设施差及政策落实不到位，故经公司2002 年度股东大会审议通过， 同意在新疆库车县建立天兹畜牧发展有限公司。 新疆库车天兹畜牧发展有限公司成立于2002 年10 月，注册资本 500 万元，本公司投资450 万元，主要经营纺织原料收购、加工、销 售等。由于外部环境变化，长期未开展正常的经营业务，累计亏损 101.7 万元。目前该公司已经清算。经2008 年第一次临时股东大会 审议通过，原库车山羊绒基地项目终止后剩余的2500 万元募集资金 变更为增加公司在上海天毛纺织股份有限公司的股权投资800 万元， 在浙江设立羊绒制品公司投资600 万元，其余的1100 万元变更为追 加投资内销网络建设和品牌推广项目。 （4）变更募集资金使用项目后，形成无项目计划的2278 万元的 募集资金，经公司2003 年第二次临时股东大会审议通过，将其全部12 补充公司流动资金，现已全部投入。 （5）经2008 年第一次临时股东大会审议通过，在浙江设立羊绒 制品公司投资600 万元项目，本报告期内尚未实施。 （6）经2008 年第一次临时股东大会审议通过，增加公司在上海 天毛纺织股份有限公司的股权投资800 万元项目，本报告期内尚未实 施。 （ 二）、非募集资金投资情况 本报告期，未有非募集资金投资情况发生。 第五章重大事项 一、本报告期内，公司根据《公司治理准则》完善了公司治理结 构，并做到了公司与控股股东在业务、人员、资产、机