2018年桂林三金药业股份有限公司中报

桂林三金药业股份有限公司 2018年半年度报告 2018年08月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人邹节明、主管会计工作负责人谢元钢及会计机构负责人(会计主管人员)曹荔声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 邹洵 董事 因公出差 邹节明 可能存在行业政策调整、原辅材料价格波动、市场竞争加剧，研发不确定性等风险，敬请广大投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 2018年半年度报告............................................................................................................................. 1 第一节重要提示、释义.................................................................................................................... 1 第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................... 4 第三节公司业务概要........................................................................................................................ 6 第四节经营情况讨论与分析.......................................................................................................... 10 第五节重要事项.............................................................................................................................. 14 第六节股份变动及股东情况.......................................................................................................... 15 第七节优先股相关情况.................................................................................................................. 16 第八节董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 17 第九节公司债相关情况.................................................................................................................. 18 第十节财务报告.............................................................................................................................. 19 第十一节备查文件目录.................................................................................................................. 76 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、桂林三金 指 桂林三金药业股份有限公司 控股股东、三金集团 指 桂林三金集团股份有限公司 三金生物 指 三金集团桂林三金生物药业有限责任公司，公司全资子公司 湖南三金 指 三金集团湖南三金制药有限责任公司，公司全资子公司 宝船生物 指 宝船生物医药科技（上海）有限公司，公司全资子公司 三金大药房 指 桂林三金大药房有限责任公司，公司全资子公司 三金日化 指 桂林三金日化健康产业有限公司，原桂林三金西瓜霜生态制品有限 责任公司，公司全资子公司 三金大健康 指 桂林三金大健康产业有限公司，原桂林金可保健品股有限公司，公 司全资子公司 罐头公司 指 桂林金可罐头食品有限公司，公司全资子公司 白帆生物 指 白帆生物科技（上海）有限公司，公司全资子公司 上海三金 指 上海三金生物科技有限公司，公司全资子公司 中药城 指 位于临桂秧塘工业园内，公司新厂址 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 GMP 指 药品生产质量管理规范 GAP 指 中药材生产质量管理规范 本报告期 指 2018年01月01日-2018年06月30日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 桂林三金 股票代码 002275 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 桂林三金药业股份有限公司 公司的中文简称（如有） 桂林三金 公司的外文名称（如有） GuilinSanjinPharmaceuticalCo.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）GuilinSanjin 公司的法定代表人 邹节明 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 邹 洵 李云丽 联系地址 广西壮族自治区桂林市金星路一号 广西壮族自治区桂林市金星路一号 电话 0773-5829106 0773-5829109 传真 0773-5838652 0773-5838652 电子信箱 dsh@sanjin.com.cn dsh@sanjin.com.cn 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用√不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2017年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用√不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2017年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 756,685,264.40 730,065,450.63 3.65% 归属于上市公司股东的净利润（元） 269,936,925.99 252,468,744.50 6.92% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 260,000,085.82 243,465,731.22 6.79% 经营活动产生的现金流量净额（元） 289,874,476.21 188,759,244.26 53.57% 基本每股收益（元/股） 0.4574 0.4278 6.92% 稀释每股收益（元/股） 0.4574 0.4278 6.92% 加权平均净资产收益率 9.82% 10.39% -0.57% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 3,109,742,185.06 3,229,564,585.48 -3.71% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,687,768,814.63 2,653,911,888.64 1.28% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 4,894.26 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 5,729,145.03 委托他人投资或管理资产的损益 7,242,063.93 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,217,768.99 减：所得税影响额 1,821,494.06 合计 9,936,840.17 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 √适用□不适用 项目 涉及金额（元） 原因 地方水利建设基金 作为税费项目，因其与正常经营业务存在直接关系，且不具特殊 268,718.02和偶发性，故将其界定为经常性损益项目。 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）主要业务 根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012修订），公司所处行业为医药制造业，公司主要业务为中成药的研发、制造与销售，同时涵盖化学药品制剂、生物制剂与日化保健大健康等多个细分行业，是广西医药工业领先企业，也是国家级企业技术中心，中国中药企业50强企业，中国医药工业百强企业。 目前，公司与下属子公司拥有215个药品批文，其中具有自主知识产权的独家特色产品42种，国家中药保护品种21种，国家基本药物品种55种，拥有中药发明专利52项，其中1项为美国发明专利，1项为国家保密发明专利，4项发明专利获得中国专利优秀奖，是广西唯一一家四次获得中国专利优秀奖的企业。公司主要药品包括三金片、桂林西瓜霜喷剂、西瓜霜润喉片、西瓜霜清咽含片、眩晕宁片（颗粒）、脑脉泰胶囊、玉叶解毒颗粒、拉莫三嗪片等。 经过50年的发展，公司质量管理体系已趋成熟，连续八次通过了澳大利亚TGA的认证复审，下属子公司均已完成新版GMP/GSP认证，并建立了覆盖全国的营销体系，公司药品质量安全可靠，产品竞争优势明显，市场空间广阔，公司持续稳定增长具有坚持的基础。 （二）经营模式 公司采用母公司总部统一管理，下属各子公司专业化经营的经营管理模式。母公司总部负责制定整体经营目标和战略规划决策，各子公司负责具体业务的实施与管理，建立了目标责任制考核体系和激励与约束相结合的运行机制，实现股东利益最大化的目标。 1、采购模式：公司供应处根据原材料的性质、供应状况、金额大小等因素选择合理的采购方式，采购主要有招标采购、比价采购、定向采购等，公司对供应商实行准入制度，由供应处、质量管理部等部门依照GMP、GSP及国家相关规范性制度，对意向潜在供应商进行综合考评，考评合格方能进入公司合格供应商目录，采购的物资由质量检验部门检验合格后方能入库使用。 2、生产模式：公司采用以销定产的模式进行生产，销售部门依据年度销售计划以及市场行情编制销售计划，生产部根据销售部门编制的月度销售计划制定相应的生产计划，公司制定了严格的质量内控程序，严格按照GMP、国家药典委员会和国家食品药品监督管理局批准的质量标准进行生产，质量管理部门对原料、辅料、包装材料、中间产品、成品进行全程检测及监控，确保产品质量安全。 3、销售模式：主要分为OTC产品和处方药产品销售。公司OTC产品销售主要采用渠道分销和终端拉动为主的销售模式，在该模式下，经销商向公司采购药品，再逐级进行分销，最后将产品销售到药店或医疗机构；公司处方药销售主要采用专业的学术推广为主的销售模式，处方药严格按照国家药品招投标采购规定进行集中采购，只有中标的药品才能进入药品集中采购平台，医疗机构通过采购平台向医药商业公司采购公司中标的药品。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 预付款项 本期余额26,176,420.88元较期初余额15,428,870.55元增加69.66%，主要系预付营 销费用增加所致。 其他应收款 本期余额17,922,989.70元较期初余额8,061,350.99元增加122.33%，主要系备用金 增加所致。 其他流动资产 本期余额208,491,814.82元较期初余额367,372,850.01元减少43.25%，主要系购买 理财产品减少。 投资性房地产 本期余额37,095.27元较期初余额59,912.45元减少38.08%，主要系计提折旧所致。 短期借款 本期余额30,000,000.00元较期初余额100,000,000.00元减少70%，主要系银行贷款 减少所致。 应付帐款 本期余额88,106,528.99元较期初余额135,963,825.68元减少35.2%，主要系应付货 款减少所致。 预收款项 本期余额4,203,168.23元较期初余额14,184,497.16元减少70.37%，主要系预收货款 减少所致。 应付职工薪酬 本期余额384,295.23元较期初余额1,918,432.76元减少79.97%，主要系本期期初应 付职工薪酬本期已支付所致。 应付利息 本期余额32,983.52元较期初余额132,916.67元减少75.18%，主要系银行贷款减少 所致。 2、主要境外资产情况 □适用√不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、品牌与产品优势。公司经过多年的品牌打造，公司三金片、西瓜霜等产品为全国知名品牌，品牌资源优势明显，有助于形成差异化的竞争力和公司形象。 2、研发与技术优势。公司有52个独家产品与发明专利（其中1项为美国发明专利，1项为国家保密发明专利，4项发明专利获得中国专利优秀奖），21个国家中药保护品种，创新成果曾获得国家科技进步奖3项，2次获得广西科技进步特别贡献奖公司；公司建有国家级企业技术中心、博士后科研工作站、广西现代中成药工程技术研究中心、千亿元产业广西中药新药研发中心、广西中药产业化工程院、军需药品西南区生产基地等创新平台，2014年公司被评为国家技术创新示范企业。 3、完善的质量管理体系。公司建立有完善并有效运行的质量管理体系，对药品从研发、采购、生产、运输、销售的整个过程进行有效控制。质量体系涵盖机构人员、设施设备、环境控制、物料管理、生产管理、质量控制、产品放行等与产品质量实现过程所有关联的部门。 4、销售渠道优势。公司具有畅通的销售渠道，通过深度分销系统与客户关系管理系统保持了与各级经销商稳定的合作伙伴关系，公司有64家一级商、1095家二级商、366家三级商，保障了对渠道的有效掌控。 第四节经营情况讨论与分析 一、概述 2018年上半年，随着国家医疗改革、税收政策的进一步调整，两票制、零差率、分级诊疗、金税三期等系列举措对医疗行业造成了深远的影响。面对严峻的市场环境，公司积极适应新变化，整合营销管理、提高设备产能和人工效率、进一步精细化管理、持续技术创新。主要工作有： 1、积极应对市场新形势，在商业逆境中寻求新的快速增长的创新举措和公司未来整体战略方向，积极推进“价值营销”模式；在“整合利用外部资源，搭