2021年广州维力医疗器械股份有限公司年报

公司代码：603309 公司简称：维力医疗 广州维力医疗器械股份有限公司 2021 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人韩广源、主管会计工作负责人祝一敏及会计机构负责人（会计主管人员）祝一敏 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数向全体股东每10股派发现金红利1.35元（含税）。截至2022年4月21日，公司总股本293,422,218股，以此计算合计拟派发现金红利39,611,999.43元（含税）。公司2021年度不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。 如在本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 本利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承 诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”之六 “公司关于公司未来发展的讨论与分析”中(四)“可能面对的风险”。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ...... 3 第二节 公司简介和主要财务指标......4 第三节 管理层讨论与分析...... 8 第四节 公司治理...... 31 第五节 环境与社会责任...... 46 第六节 重要事项...... 49 第七节 股份变动及股东情况...... 60 第八节 优先股相关情况...... 66 第九节 债券相关情况...... 66 第十节 财务报告...... 66 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主 管人员）签名并盖章的财务报表。 备查文件目录 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内在上海证券交易所网站及符合中国证监会规定条件的报纸 上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 维力医疗、公司、本 指 广州维力医疗器械股份有限公司 公司、股份公司 上海维力 指 上海维力医疗用品进出口有限公司(全资子公司) 海南维力 指 海南维力医疗科技开发有限公司(全资子公司) 沙工医疗 指 张家港市沙工医疗器械科技发展有限公司(全资子公司) 苏州维力 指 维力医疗科技发展（苏州）有限公司(全资子公司) 维力健益 指 广州维力健益医疗器械有限公司（控股子公司） 狼和医疗 指 江西狼和医疗器械有限公司(全资子公司) 苏州麦德迅 指 苏州麦德迅医疗科技有限公司（控股子公司） 韦士泰医疗健康 指 广东韦士泰医疗健康投资有限公司（控股子公司） 贵州维力 指 贵州维力健康置业有限公司（子公司参股公司） 橡栎医杏 指 苏州橡栎医杏创业投资合伙企业（有限合伙）（子公司参股基金） 橡栎健益 指 橡栎健益（广州）创业投资合伙企业（有限合伙）（子公司控股基金） 南京元谷 指 南京元谷股权投资合伙企业（有限合伙）（参股基金） 钰维基金 指 广州钰维股权投资合伙企业（有限合伙）（参股基金） 莲蕤基金 指 莲蕤医疗产业投资(广州)合伙企业(有限合伙) （参股基金） CB 公司 指 Creative Balloons GmbH（参股公司） NB 公司 指 Nirmidas Biotech,Inc（参股公司） 高博投资 指 高博投资（香港）有限公司，英文名：COPLEX INVESTMENT（HONG KONG） LIMITED（控股股东） 广州松维 指 广州松维企业管理咨询有限公司 广州纬岳 指 广州纬岳贸易咨询有限公司 施美包装 指 广州市施美包装实业有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 《公司章程》 指 公司现行有效的章程 报告期、本期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 元/万元/亿元 指 人民币元/人民币万元/人民币亿元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 广州维力医疗器械股份有限公司 公司的中文简称 维力医疗 公司的外文名称 Well Lead Medical Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 Well Lead 公司的法定代表人 韩广源 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈斌 吴利芳 联系地址 广州市番禺区化龙镇国贸大道南47号 广州市番禺区化龙镇国贸大道南47号 电话 020-39945995 020-39945995 传真 / / 电子信箱 visitor@welllead.com.cn visitor@welllead.com.cn 三、 基本情况简介 公司注册地址 广州市番禺区化龙镇金湖工业城C区4号 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 广州市番禺区化龙镇国贸大道南47号 公司办公地址的邮政编码 511434 公司网址 www.welllead.com.cn 电子信箱 visitor@welllead.com.cn 四、 信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 维力医疗 603309 - 六、 其他相关资料 公司聘请的会计 名称 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 师事务所（境内） 办公地址 福建省福州市湖东路 152 号中山大厦 B 座 6-9 楼 签字会计师姓名 洪文伟、王福彬 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年 2019年 同期增减(%) 营业收入 1,118,570,938.92 1,130,678,809.88 -1.07 993,812,556.74 归属于上市公司股 106,093,288.87 153,110,853.05 -30.71 121,144,863.25 东的净利润 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 100,230,278.16 153,776,964.31 -34.82 96,753,057.41 损益的净利润 经营活动产生的现 187,283,077.81 228,443,989.25 -18.02 178,794,590.55 金流量净额 本期末比上 2021年末 2020年末 年同期末增 2019年末 减（%） 归属于上市公司股 1,578,481,435.29 1,134,165,413.82 39.18 1,027,608,460.77 东的净资产 总资产 2,132,362,965.18 1,488,775,228.11 43.23 1,455,735,651.30 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 基本每股收益（元／股） 0.41 0.59 -30.51 0.47 稀释每股收益（元／股） 0.41 0.59 -30.51 0.47 扣除非经常性损益后的基本每股收 0.39 0.59 -33.90 0.37 益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 9.14 14.12 减少 4.98 个百分点 12.39 扣除非经常性损益后的加权平均净 8.63 14.18 减少 5.55 个百分点 9.89 资产收益率（%） 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1、本期归属于上市公司股东的净利润减少 4,702 万，同比减少 30.71%，主要系内销模式调 整，增加内销人员以及市场推广活动，销售费用同比增长 47%。 2、本期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润减少 5,355 万，同比减少 34.82%，主要原因： （1）归属于上市公司股东的净利润同比减少 30.71%； （2）上年非经常性损益包含防疫捐赠支出 600 万。 3、本期归属于上市公司股东的净资产变动同比增加 39.18%，主要系本年非公开发行股票影 响股本及资本公积所致。 4、本期总资产变动：主要系本年非公开发行股票影响货币资金所致。 5、每股收益变动：主要系本期归属于上市公司股东的净利润减少所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021 年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份） 营业收入 219,886,033.81 253,183,217.46 291,979,078.00 353,522,609.65 归属于上市公司股东 22,700,253.87 23,839,163.75 35,220,905.72 24,332,965.53 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 19,820,428.77 22,015,328.94 34,217,697.38 24,176,823.07 后的净利润 经营活动产生的现金 2,394,893.02 63,555,684.27 29,749,014.09 91,583,486.43 流量净额 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如适用） 2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 -398,760.92 -2,721,727.95 -605,998.74 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 7,927,679.16 7,083,605.40 10,652,336.36 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及 合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损 益 因不可抗力因素，如遭受自然 灾害而计提的各项资产减值准 备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的 支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负 781,909.67 1,152,365.02 债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、衍 生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资 取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款 项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规 的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外 -1,242,589.43 -7,534,120.50 1,223,093.99 收入和支出 其他符合非经常性损益定义的 51,491.83 14,042,728.00 损益项目 减：所得税影响额 1,199,489.77 -1,473,825.56 858,506.27 少数股东权益影响额（税 5,738.00 171,550.62 61,847.50 后） 合计 5,863,010.71 -666,111.26 24,391,805.84 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 0 30,186,061.96 30,186,061.96 186,061.96 其他权益工具投资 5,000,000.00 17,182,471.86 12,182,471.86 - 其他非流动金融资产 30,000,000.00 16,156,965.90 -13,843,034.10 - 合计 35,000,000.00 63,525,499.72 28,525,499.72 186,061.96 交易性金融资产变动：为尚未到期的理财产品 3,000 万，期末计提的理财收益 186,061.96 元确认公允价值变动损益。 其他权益工具投资变动：期初为对苏州麦德迅的投资，报告期内公司收购苏州麦德迅股权， 苏州麦德迅转为公司控股子公司，同时公司参股的CB公司由于引入其他股东增资入股，公司持股 比例被稀释至14.16%，从长期股权投资转入其他权益工具投资核算。 其他非流动金融资产变动：期初余额为对南京元谷的投资，2021 年度南京元谷退出部分投 资项目并向公司分配款项 13,843,034.10 元，公司收到后将其冲减投资成本。 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2021 年，全球新冠疫情持续反复，全球性流动受阻，公司出口业务推广和运输面临前所未 有的挑战，国内疫情虽得到有效控制，但局部地区时有零星疫情发生，疫情防控处于常态化状 态，医院就诊率和手术量有所下降，公司业务拓展活动也受到一定影响。在公司董事会和管理层 的领导下，全体员工坚定不移围绕新的五年发展规划目标，深耕国内终端市场，以产研互动为源 动力，加强新产品开发，不断深化国内外线上推广模式，通过线上线下相结合的学术推广活动打造维力品牌形象，不断提升公司在国内各细分领域的市场地位。 报告期内公司实现营业收入 111,857.09 万元，同比下降 1.07%，实现营业利润 14,271.91 万元，同比下降 28.02%，实现净利润 11,467.47 万元，同比下降 28.27%，实现归属于母公司股东的净利润 10,609.33 万元，同比下降 30.71%。 2021 年重点工作如下： 1、销售业务 （1）内销：继续强化分线销售，紧贴临床需求，深入终端市场服务；加大学术推广，打造维力品牌形象 基于各产品线产品特点和市场渠道的差异性，公司从 2020 年开始整合市场渠道和销售人 员，将国内市场按产品分线发展：业务一部负责综合护理（导尿、护理和呼吸）业务，业务二部负责泌尿外科业务，子公司维力健益负责麻醉业务，子公司沙工医疗专注血透管路产品，采用单线事业部进行营销渠道下沉，各业务线新建学术团队，直接服务终端医院客户，提高终端市场反应速度。 报告期内综合护理线开展学术活动 692 场次，其中线上品牌学术活动“云端天使”16 期， 推动导尿产品新进院 520 家（其中三甲医院 185 家），重点产品超滑导尿包新进院 171 家，雾化 产品新进院 49 家。报告期内泌尿外科线共参与手术跟台 1300 多次，开展学术活动 376 场次，其 中线上品牌学术活动“泌外有观”24 期，推动重点产品清石鞘新进院 190 家，其他泌外产品新 进院 208 家。报告期内麻醉线开展学术活动 196 场次，其中自办学术会议 16 场，“维力中国 行”全国品牌巡讲 3 场（广东、山东、天津），“维力杯”可视化单肺隔离技术操作视频大赛以及围术期温度管理及肺隔离技术专家讨论会等，推动可视双腔支气管插管卫生经济学项目入围26 家国内顶级胸科医院，麻醉产品新进院 146 家。 公司产品特别是近年推出的创新型产品可视双腔支气管插管、清石鞘、抗菌导尿管、超滑导