2017年潜江永安药业股份有限公司年报

潜江永安药业股份有限公司 2017年年度报告 2018年03月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人陈勇、主管会计工作负责人吴晓波及会计机构负责人(会计主管人员)张天元声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 报告中涉及未来发展规划等事项的前瞻性陈述，不构成对投资者的实际承诺，请投资者注意风险。 公司存在安全环保风险、经营风险、汇率风险、管理风险等风险。详细内容见本报告“第四节经营情况讨论与分析 九、公司未来发展的展望”中的“可能面对的风险”章节。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本196,455,000股为 基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税）， 以资本公积金向全体股东每10股转增5股。 目录 第一节重要提示、目录和释义...... 5 第二节公司简介和主要财务指标...... 9 第三节公司业务概要......11 第四节经营情况讨论与分析...... 25 第五节重要事项...... 42 第六节股份变动及股东情况...... 49 第七节优先股相关情况...... 49 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况...... 50 第九节公司治理...... 57 第十节公司债券相关情况...... 63 第十一节财务报告...... 64 第十二节备查文件目录...... 143 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、永安药业 指 潜江永安药业股份有限公司 永安康健 指 永安康健药业（武汉）有限公司，公司子公司 雅安投资 指 武汉雅安投资管理有限公司，公司子公司 雅安农业 指 雅安农业投资（柬埔寨）有限公司，公司子公司 艾诺维 指 艾诺维股份有限公司（InoyanLaboratoriesInc），公司子公司 艾诺维康健 指 艾诺维康健（武汉）科技有限公司 上海美深 指 上海美深投资管理有限公司 永安香港 指 永安康健（香港）投资有限公司 健美生 指 加拿大健美生公司（JamiesonLaboratoriesLtd） 黄冈永安 指 黄冈永安药业有限公司 黄冈医疗 指 黄冈永安医疗器械有限公司 凌安科技 指 湖北凌安科技有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 证券交易所 指 深圳证券交易所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2017年1月1日至2017年12月31日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 永安药业 股票代码 002365 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 潜江永安药业股份有限公司 公司的中文简称 永安药业 公司的外文名称（如有） QIANJIANGYONGANPHARMACEUTICALCO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有）YONGANPHARMACEUTICAL 公司的法定代表人 陈勇 注册地址 潜江经济开发区广泽大道2号 注册地址的邮政编码 433132 办公地址 潜江经济开发区广泽大道2号 办公地址的邮政编码 433132 公司网址 http://www.chinataurine.com 电子信箱 tzz@chinataurine.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴晓波 邓永红 联系地址 湖北省潜江经济开发区广泽大道2号 湖北省潜江经济开发区广泽大道2号 电话 0728-6204039 0728-6204039 传真 0728-6202797 0728-6202797 电子信箱 tzz@chinataurine.com tzz@chinataurine.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 四、注册变更情况 组织机构代码 91429005728313974F 公司上市以来主营业务的变化情况（如 公司上市后，新增环氧乙烷等相关产品的生产和销售；子公司永安康健主营保健 有） 相关产品，新增加OEM/ODM业务；子公司艾诺维经营保健品牌Innovite;子公司 雅安投资主要从事健康领域的实业及股权投资等。 历次控股股东的变更情况（如有） 公司上市以来控股股东未发生变化 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大信会计师事务所 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦15层1504号 签字会计师姓名 王知先、高玉玲 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用√不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用√不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2017年 2016年 本年比上年增减 2015年 营业收入（元） 932,771,728.82 549,399,724.97 69.78% 555,893,651.77 归属于上市公司股东的净利润 （元） 133,150,739.85 62,297,040.94 113.74% 17,612,603.35 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 125,687,608.43 40,697,259.72 208.84% -290,524.74 经营活动产生的现金流量净额 （元） 197,318,497.43 84,534,206.66 133.42% 70,606,595.48 基本每股收益（元/股） 0.71 0.33 115.15% 0.090 稀释每股收益（元/股） 0.70 0.33 112.12% 0.090 加权平均净资产收益率 9.92% 5.43% 4.49% 1.58% 2017年末 2016年末 本年末比上年末增减 2015年末 总资产（元） 1,579,917,773.10 1,273,318,351.68 24.08% 1,202,988,458.88 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,341,120,538.86 1,173,339,319.77 14.30% 1,115,422,424.89 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 178,685,525.10 249,754,746.49 216,683,015.43 287,648,441.80 归属于上市公司股东的净利润 26,037,497.01 45,345,152.77 49,254,483.96 12,513,606.11 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 17,855,833.22 40,060,458.05 47,033,541.39 20,737,775.77 经营活动产生的现金流量净额 -27,495,886.51 105,091,674.17 7,192,841.89 112,529,867.88 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否 九、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 2017年金额 2016年金额 2015年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 主要是环氧乙烷装置 值准备的冲销部分） -18,685,096.36 -376,934.20 58,148.42反应器银催化剂到期 更换处置损失 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 与资产相关政府补助 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 的递延收益在本期确 5,869,195.28 7,962,354.24 7,487,845.28认，以及收到与收益 受的政府补助除外） 相关的政府补助 委托他人投资或管理资产的损益 17,310,764.85 12,988,481.70 13,389,802.78购买理财产品收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 金融资产公允价值变 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 1,162,200.92 2,179,517.19 动损益及股票等证券 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 投资收益 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,524,087.28 2,797,660.74 -80,381.67 减：所得税影响额 918,834.76 3,977,783.83 2,952,672.39 少数股东权益影响额（税后） 799,185.79 -26,485.38 -385.67 合计 7,463,131.42 21,599,781.22 17,903,128.09 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司及子公司主要从事三类业务，一是牛磺酸产品的研发、生产和销售以及环氧乙烷的生产和销售；二是保健食品的研发、生产和销售以及国外保健食品的进口与销售；三是与健康领域相关的股权或实业投资，以及利用部分闲置资金进行现金管理等。截至目前，牛磺酸为公司的主导产品，其研发、生产和销售仍为公司的主要业务。 （一）牛磺酸产品 牛磺酸又称牛胆酸，为白色结晶或结晶性粉末，是一种含硫的非蛋白氨基酸，在人体内起重要作用。牛磺酸具有强肝利胆、解热与抗炎；改善内分泌状态，增强人体免疫力；维持正常生殖功能；降压、降血糖、强心和抗心律失常；促进婴幼儿脑组织、智力及视网膜发育；提高神经传导和视觉功能，抑制白内障的发生发展；提高肌肤免疫力，抵抗外界环境对肌肤的侵袭作用等。牛磺酸这些独特生理、药理功能决定了它在医药、食品添加剂、饮料及营养品等方面具有广泛的应用领域和市场。在国外，牛磺酸已被广泛关注并应用于食品和饮料行业，并且美国、日本等多个国家已规定在婴幼儿食品中必须添加牛磺酸。在国内，随着牛磺酸被越来越多的消费者认知认可，以及市场应用的拓展等，牛磺酸的市场需求可能将持续增长。 公司是全球最大的牛磺酸生产基地，占50%左右的市场份额，其产品80%以上用于出口。公司注重贴近客户、了解客户，根据最终客户的需求提供差异化的产品或服务，销售逐步从以经销商为主转向最终客户和经销商并重的模式，进一步增强了客户粘性，稳固市场份额。 （二）环氧乙烷产品 环氧乙烷是重要的有机合成原料之一，多用于生产乙二醇、表面活性剂、乙醇胺等产品。由于环氧乙烷具有易燃易爆的特点及储运和运输的限制，而且不宜长途运输，几乎没有进出口。环氧乙烷是生产牛磺酸的主要原料之一，但其在牛磺酸产品的应用只是其应用领域中很小的一部分。 公司环氧乙烷装置产能为4万吨，主要目的是为了保障牛磺酸生产原料的供应，确保牛磺酸持续稳定生产。目前，环氧乙烷市场总体供过于求，公司环氧乙烷产销长期倒挂，该项目持续发生亏损。2017年，环氧乙烷装置运行7个月，开车时间同比增加较多。 （三）保健食品 子公司永安康健主要从事保健食品及食品的研发、生产和销售，以及国外保健食品的进口和销售，新增OEM/ODM业务。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无形资产同比增长17.32%，主要是年产3万吨牛磺酸食品添加剂项目新征用地 在建工程 在建工程同比增长5539.34%，主要是年产3万吨牛磺酸食品添加剂项目新增的基建 工程及设备等 其他非流动资产 其他非流动资产同比增长5926.93%，主要是年产3万吨牛磺酸食品添加剂项目新增 的预付工程及设备款 2、主要境外资产情况 □适用√不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司致力于牛磺酸生产技术的研发，不断优化和升级牛磺酸生产工艺，持续巩固公司在牛磺酸行业的领先地位，着力加强对公司研发成果及知识产权保护。公司持续进行工艺创新、专利申报，对最新研究的牛磺酸新工艺路线向多个国家进行了专利申报。 报告期内，公司取得一项关于环氧乙烷产品原料乙烯贮存过程中的关键工艺技术发明专利“一种乙烯贮存过程中的低温制冷工艺”。子公司永安康健国产备案保健食品11款;申请4项发明专利;完成INNOVITE系列27个商标注册申请；通过ISO22000食品安全管理体系的监督审查，并于2018年取得了《食品安全管理体系认证证书》。 公司年产3万吨牛磺酸食品添加剂项目已取得《湖北省企业投资项目备案证》及环评批复，该项目将采用先进的自动化和智能化体系，融入先进的牛磺酸生产工艺，实现制造升级，进一步增强行业地位。目前该项目已进入安装调试阶段，将抓紧推进联合试车。 除此之外，公司核心竞争力未发生重大变化。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 深耕实业符合国家建设制造强国的战略，也是公司一直坚持的发展理念。融合信息技术与制造业，提升生产制造的自动化、智能化水平，日益成为新工业革命的关键支撑，是未来工业的发展方向。在维持现有业务稳中求进的基础上，董事会制定了“大投入、大发展、新跨越”的发展目标。2017年初，经过长期的技术积累及结合对先进制造领域的考察，公司正式启动“年产3万吨牛磺酸食品添加剂项目”，融合新工艺，并运用大量自动化、智能化的先进制造技术，进一步增强在牛磺酸领域的优势地位。目前项目进展顺利，部分车间已经进入调试，为加快推进联合试车奠定了良好的基础。2017年，公司上下团结一心、锐意进取，营收规模和效益均创下历史新高。 （一）生产经营再上新台阶 2017年，公司生产经营保持良好的发展态势，全年较好完成年度计划，产值、销售、利税均创历史最好水平。报告期内，公司实现营业收入932,771,728.82元，较去年同期增加69.78%；营业利润151,822,165.80元，较去年同期增长142.65%；归属上市公司股东的净利润为133,150,739.85元，较去年同期增长113.74%；每股收益0.71元，较去年同期增长115.15%。 随着供给侧改革的逐步深化，化工、造纸、钢铁、煤炭各行业抓环保、去产能等各项配