2017年潜江永安药业股份有限公司中报

潜江永安药业股份有限公司 2017 年半年度报告全文 1 潜江永安药业股份有限公司 2017 年半年度报告 2017 年 08 月 潜江永安药业股份有限公司 2017 年半年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人陈勇、主管会计工作负责人吴晓波及会计机构负责人(会计主管 人员)张天元声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 报告中涉及未来发展规划等事项的前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承 诺，请投资者注意风险。 公司存在安全环保风险、经营风险、汇率风险、管理风险等风险。详细内 容见本报告“第四节经营情况讨论与分析 ”中的“十、公司面临的风险和应对措 施”章节。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 潜江永安药业股份有限公司 2017 年半年度报告全文 3 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................. 5 第三节 公司业务概要 ................................................................................................. 8 第四节 经营情况讨论与分析 ..................................................................................... 9 第五节 重要事项 ....................................................................................................... 18 第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 27 第七节 优先股相关情况 ........................................................................................... 32 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ............................................................... 33 第九节 公司债相关情况 ........................................................................................... 34 第十节 财务报告 ....................................................................................................... 35 第十一节 备查文件目录 ......................................................................................... 105 潜江永安药业股份有限公司 2017 年半年度报告全文 4 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、永安药业 指 潜江永安药业股份有限公司 永安康健 指 永安康健药业（武汉）有限公司，公司子公司 雅安投资 指 武汉雅安投资管理有限公司，公司子公司 雅安农业 指 雅安农业投资（柬埔寨）有限公司，公司子公司 艾诺维 指 艾诺维股份有限公司（Inoyan Laboratories Inc），公司子公司 艾诺维康健 指 艾诺维康健（武汉）科技有限公司 上海美深 指 上海美深投资管理有限公司 永安香港 指 永安康健（香港）投资有限公司 健美生 指 加拿大健美生公司（Jamieson Laboratories Ltd） 黄冈永安 指 黄冈永安药业有限公司 黄冈医疗 指 黄冈永安医疗器械有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 证券交易所 指 深圳证券交易所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 潜江永安药业股份有限公司 2017 年半年度报告全文 5 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 永安药业 股票代码 002365 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 潜江永安药业股份有限公司 公司的中文简称（如有） 永安药业 公司的外文名称（如有） QIANJIANG YONGAN PHARMACEUTICAL CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） YONGAN PHARMACEUTICAL 公司的法定代表人 陈勇 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴晓波 邓永红 联系地址 湖北省潜江经济开发区广泽大道 2 号 湖北省潜江经济开发区广泽大道 2 号 电话 0728-6204039 0728-6204039 传真 0728-6202797 0728-6202797 电子信箱 tzz@chinataurine.com tzz@chinataurine.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见 2016 年年报。 潜江永安药业股份有限公司 2017 年半年度报告全文 6 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 √ 适用 □ 不适用 2017 年 5 月，公司完成工商变更登记并取得新换发的《营业执照》，公司注册资本由人民币 18,700 万元变更为人民币 19,645.50 万元，具体内容见 2017 年 5 月 11 日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上 的《关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告》。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 428,440,271.59 291,908,106.16 46.77% 归属于上市公司股东的净利润（元） 71,382,649.78 34,521,106.01 106.78% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 57,916,291.27 22,849,643.35 153.47% 经营活动产生的现金流量净额（元） 77,595,787.66 60,128,906.91 29.05% 基本每股收益（元/股） 0.35 0.18 94.44% 稀释每股收益（元/股） 0.35 0.18 94.44% 加权平均净资产收益率 5.87% 3.05% 2.82% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 1,445,770,675.42 1,273,318,351.68 13.54% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,234,579,826.45 1,173,339,319.77 5.22% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 潜江永安药业股份有限公司 2017 年半年度报告全文 7 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -148,528.43 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 3,394,447.64 与资产相关政府补助的递延收 益在本期确认，以及收到与收益 相关的政府补助。 委托他人投资或管理资产的损益 8,151,933.04 购买理财产品收益。 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 321,717.34 股票等证券投资收益。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,239,821.40 减：所得税影响额 1,693,846.69 少数股东权益影响额（税后） 799,185.79 合计 13,466,358.51 --对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 潜江永安药业股份有限公司 2017 年半年度报告全文 8 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司及子公司主要从事三类业务，一是牛磺酸产品的研发、生产和销售以及环氧乙烷的生产和销售；二是 保健食品的研发、生产和销售以及国外保健食品的进口与销售；三是与健康领域相关的股权或实业投资，以及利用部分闲置 资金进行现金管理等。 截至目前，牛磺酸为公司的主导产品，其产品用途、经营模式、主要的业绩驱动因素等未发生重大变化。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 在建工程同比增长 774.99%，主要是年产 3 万吨牛磺酸食品添加剂项目支出 其他非流动资产 其他非流动资产同比增长 1989.28%，主要是新增的预付购买长期资产款项 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司一直致力于牛磺酸生产技术的研发，不断优化和升级牛磺酸生产工艺，持续巩固公司在牛磺酸行业的领先地位，着 力加强对公司研发成果及知识产权保护。报告期内，年产3万吨牛磺酸食品添加剂扩建项目已取得《湖北省企业投资项目备 案证》及环评批复，该扩建项目将采用先进的自动化和智能化体系，融入先进的牛磺酸生产工艺，实现制造升级，进一步增 强行业地位。公司持续进行专利申报，子公司永安康健亦提交多项发明专利和商标注册申请，不断加强知识产权保护。 除此之外，公司核心竞争力未发生重大变化。 潜江永安药业股份有限公司 2017 年半年度报告全文 9 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2017年上半年，随着去产能、抓环保等供给侧结构性改革措施的推进，公司原辅料及能源价格上涨，供应偏紧，进而亦 带动牛磺酸市场持续向好。公司管理层紧抓机遇，对内稳定生产、保障质量、开足产能，对外顺势而为，进一步加强重点客 户管理，稳固市场份额，为公司半年度业绩奠定了良好的基础。 2017年初，公司管理层准确判断环氧乙烷市场形势，及时做出春节后开车的决策。通过四个月的运行，环氧乙烷装置同 比减亏约50%，为上半年的业绩做出较大的贡献。 报告期内，公司实现营业收入428,440,271.59 元，较去年同期增加46.77%；营业利润77,926,749.92元，较去年同期增长 122.57%；归属上市公司股东的净利润为71,382,649.78元，较去年同期增长106.78%；每股收益0.35元，较去年同期增长94.44%。 经过长时间的技术积累以及市场跟踪，面对牛磺酸市场出现的新形势，2017年3月公司董事会决定投资建设“年产3万吨 牛磺酸食品添加剂项目”，项目建成后，实现产能翻倍，提升市场占有率，增强产品竞争力，再创新辉煌。目前，各项工作 正有序推进。 2017年2月公司在加拿大投资设立全资子公司艾诺维股份有限公司（Inoyan Laboratories Inc），并通过其收购了具有35 年历史的加拿大膳食补充剂Innovite品牌，进一步拓展保健产品的运营领域。 雅安投资根据公司转型发展的战略，上半年针对中医药厂、生物医药、保健品、药房连锁等大健康领域进行了研判和考 察，为转型做好前期准备工作。 二、主营业务分析 概述 是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同 □ 是 √ 否 报告期内，牛磺酸销售价格持续上涨，环氧乙烷装置开车时间同比增加，并且保健产品销售向好，导致营业收入同比增 长46.77%，进而毛利率同比增加6.25个百分点。 本期归属于上市公司股东的净利润71,382,649.78元，同比增长106.78%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 利润57,916,291.27元，同比增长153.47%。具体项目变动情况及其原因如下表： 项 目 期末余额 期初余额 同比增减 变动原因 货币资金 149,077,320.75 89,009,993.19 67.48% 货币资金较期初增长67.48%，主要系本期经营活动现金 增加及收到股权激励投资款所致。 应收票据 1,360,000.00 270,000.00 403.70% 应收票据较期初增长403.70%，主要系本期收到客户银行 承兑汇票增加所致。 应收账款 122,858,732.79 71,166,629.64 72.64% 应收账款较期初增长72.64%，主要系本期销售收入增长， 以及部分回款减缓所致。 应收利息 3,962,488.28 1,827,100.00 116.87% 应收利息较期初增长116.87%，主要系本期理财规模增加 及收益率上升所致。 其他应收款 6,724,466.70 10,019,463.79 -32.89% 其他应收款较期初下降32.89%，主要系本期收回出口退 税款所致。 潜江永安药业股份有限公司 2017 年半年度报告全文 10 碳排放权 542,792.60 793,004.80 -31.55% 碳排放权较期初下降31.55%，主要系期末市场价格较期 初下降所致。 在建工程 24,030,143.04 2,746,317.96 774.99% 在建工程较期初增长774.99%，主要系本期新增年产3万 吨牛磺酸食品添加剂项目支出所致。 固定资产清理 0.00 178,687.00 -100.00% 固定资产清理较期初下降100%，主要系本期将待清理的 资产处置完毕所致。 其他非流动资产 31,703,575.56 1,517,438.95 1989.28% 其他非流动资产较期初增长1989.28%，主要系本期新增 预付的购买长期资产款项所致。 短期借款 0.00 10,058,650.00 -100.00% 短期借款较期初下降100%，主要系子公司归还银行贷款 所致。 应付账款 24,161,305.14 38,598,925.92 -37.40% 应付账款较期初下降37.40%，主要系本期支付相关采购 款所致。 预收款项 12,975,140.24 5,469,334.32 137.23% 预收款项较期初增长137.23%，主要系预收的货款增加所 致。 应付职工薪酬 9,939,299.26 18,670,174.71 -46.76% 应付职工薪酬较期初下降46.76%，主要系上年度职工奖 金本期发放完毕所致。 应交税费 12,456,093.44 2,298,831.48 441.84% 应交税费较期初增长441.84%，主要是本期利润增长，所 得税等税费增加所致。 其他应付款 129,774,556.17 1,975,369.04 6469.64% 其他应付款较期初增长6469.64%，主要是限制性股票股 权激励等待期内就回购义务确认负债所致。 递延所得税负债 603,230.35 351,863.13 71.44% 递延所得税负债较期初增长71.44%，主要系期末应收利 息同比增加所致。 其他综合收益 307,606.36 480,348.94 -35.96% 其他综合收益较期初下降35.96%，主要系汇率波动所致。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 428,440,271.59 291,908,106.16 46.77% 营业收入较上期增长 46.77%，主要系牛磺酸价格上涨以 及环氧乙烷项目开车时间同比增加所致。 营业成本 292,887,692.40 217,806,970.60 34.47% 营业成本较上期增长 34.47%，主要系原辅料价格上升导 致牛磺酸成本上涨，以及环氧乙烷项目开车，相关成本 同比增加所致。 销售费用 24,610,097.49 21,193,749.41 16.12% 销售费用较上期增长 16.12%，主要系运输费用上涨所 致。 管理费用 30,078,743.71 24,242,424.82 24.07% 管理费用较上期增长 24.07%，主要系本期新增管理人员 分摊的股权激励费用所致。 财务费用 4,025,324.41 -1,770,402.93 -327.37% 财务费用由净收益变为净支出，主要系报告期人民币大 幅升值，发生较多汇兑损失所致。 所得税费用 13,849,852.05 6,780,455.83 104.26% 所得税费用较上期增长 104.26%，主要系本期利润总额 增加所致。 潜江永安药业股份有限公司 2017 年半年度报告全文 11 研发投入 11,289,000.00 10,581,241.00 6.69% 经营活动产生的 现金流量净额 77,595,787.66 60,128,906.91 29.05% 经营活动产生的现金流量净额较上期增长 29.05%，主要 系本期收回的货款同比增加所致。 投资活动产生的 现金流量净额 -114,912,102.53 -37,067,815.47 210.01% 投资活动产生的现金净流出较上期增长 210.01%，主要 系本期理财规模增加，以及购建长期资产支付的现金增 加所致。 筹资活动产生的 现金流量净额 99,179,203.43 筹资活动产生的现金流量净额本期为净流入，主要系股 权激励收到职工投资款所致。 现金及现金等价 物净增加额 60,067,327.56 23,117,254.02 159.84% 现金及现金等价物净增加额较上期增长 159.84%，主要 系本期经营活动现金增加及收到股权激励投资款所致。 税金及附加 4,163,298.19 2,557,071.28 62.82% 税金及附加较上期增长 62.82%，主要系国家调整核算政 策，原先在管理费用中核算的税金调至税金及附加科目 所致。 资产减值损失 2,693,239.08 119,985.30 2,144.64% 资产减值损失较上期增长 2144.64%，主要系本期应收款 规模增加，计提坏账准备所致。 公允价值变动收 益 -528,776.77 340,513.25 -255.29% 公允价值变动收益由净收益变为净损失，主要系本期相 关资产市场价格下降所致。 营业利润 77,926,749.92 35,012,920.36 122.57% 营业利润较上期增长 122.57%，主要系本期牛磺酸价格 上涨，毛利率上升，以及环氧乙烷项目同比亏损减少所 致。 利润总额 85,412,490.53 41,120,375.95 107.71% 利润总额较上期增长 107.71%，主要系本期营业利润增 加所致。 净利润 71,562,638.48 34,339,920.12 108.39% 净利润较上期增长 108.39%，主要系本期利润总额增加 所致。 综合收益总额 71,389,895.90 34,543,901.57 106.66% 综合收益总额较上期增长 106.66%，主要系本期净利润 增加所致。 基本每股收益 0.35 0.18 94.44% 基本每股收益较上期增加 94.44%，主要系本期净利润增 加所致。 汇率变动对现金 及现金等价物的 影响 -1,795,561.00 56,162.58 -3,297.08% 汇率变动减少本期现金及现金等价物金额，主要是本期 人民币兑美元汇率升值较大所致。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 428,440,271.59 100% 291,908,106.16 100% 46.77% 潜江永安药业股份有限公司 2017 年半年度报告全文 12 分行业 医药制造业 316,680,827.02 73.91% 233,533,723.10 80.00% 35.60% 保健食品 24,958,02