2014年天津九安医疗电子股份有限公司年报

天津九安医疗电子股份有限公司 2014年年度报告 2015年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以372,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 公司负责人刘毅、主管会计工作负责人马雅杰及会计机构负责人(会计主管人员)李勤声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 目录 2014年度报告......2 第一节重要提示、目录和释义......6 第二节公司简介......8 第三节会计数据和财务指标摘要......10 第四节董事会报告......33 第五节重要事项......40 第六节股份变动及股东情况......45 第七节优先股相关情况......45 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况......46 第九节公司治理......52 第十节内部控制......57 第十一节财务报告......59 第十二节备查文件目录......148 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司 指 天津九安医疗电子股份有限公司 报告期 指 2014年1月1日至2014年12月31日 三和公司 指 石河子三和股权投资合伙企业（有限合伙） iHealth产品 指 本公司开发的与智能手机配合使用的移动互联系列医疗产品 Bloomsky公司 指 销售电子产品和天气产品的美国公司，本公司的参股孙公司 iSmartalarm公司 指 销售电子产品和安防产品的美国公司，本公司的参股孙公司 元 指 人民币元 重大风险提示 公司在本报告的董事会报告中公司面临的风险因素分析及应对措施详细描述了公司可能面对之风险因素及应对策略，敬请投资者关注相关内容。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 九安医疗 股票代码 002432 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 天津九安医疗电子股份有限公司 公司的中文简称 九安医疗 公司的外文名称（如有） ANDONHEALTHCO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有）ANDONHEALTH 公司的法定代表人 刘毅 注册地址 天津市南开区南开工业园雅安道金平路3号 注册地址的邮政编码 300190 办公地址 天津市南开区南开工业园雅安道金平路3号 办公地址的邮政编码 300190 公司网址 http://www.jiuan.com 电子信箱 ir@jiuan.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 马雅杰 齐竞烨 天津市南开区南开工业园雅安道金平路 天津市南开区南开工业园雅安道金平路 联系地址 3号 3号 电话 022-60526161-8065 022-60526161-8220 传真 022-60526162 022-60526162 电子信箱 ir@jiuan.com qijingye@jiuan.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况 企业法人营业执照 注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码 注册号 天津市南开区南开 津税证 首次注册 2007年12月27日 工业园雅安道金平 120000400004825 120104600890422 600890422 路3号 号 天津市南开区南开 津税证 报告期末注册 2013年11月29日 工业园雅安道金平 120000400004825 120104600890422 600890422 路3号 号 公司上市以来主营业务的变化情况（如 无变更 有） 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼9层 签字会计师姓名 叶金福滕忠诚 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用√不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用√不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 √是□否 本年比上年增 2013年 2012年 2014年 减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 425,451,964.83407,567,065.20407,567,065.20 4.39%356,081,981.82356,081,981.82 归属于上市公司股东的净利 10,197,500.53 -8,346,130.24 -9,168,312.71 211.23% 6,982,945.78 6,982,945.78 润（元） 归属于上市公司股东的扣除 -81,542,530.41-11,019,728.14 -11,841,910.61 -588.59% 6,461,269.93 6,461,269.93 非经常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净 -68,921,756.50-74,469,374.02-74,469,374.02 -7.45% 5,234,764.08 5,234,764.08 额（元） 基本每股收益（元/股） 0.03 -0.02 -0.02 250.00% 0.02 0.02 稀释每股收益（元/股） 0.03 -0.02 -0.02 250.00% 0.02 0.02 加权平均净资产收益率 1.35% -1.11% -1.22% 2.57% 0.91% 0.91% 本年末比上年 2013年末 2012年末 2014年末 末增减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 1,002,440,893. 总资产（元） 933,666,908.25934,155,587.38 7.31%818,472,322.83818,472,322.83 94 归属于上市公司股东的净资 758,752,957.24748,499,783.54747,677,601.07 1.48%757,708,421.02757,708,421.02 产（元） 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 83,479,171.11 -2,542.24 21,285.69 值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 2,870,000.00 2,981,440.00 635,000.00 受的政府补助除外） 委托他人投资或管理资产的损益 5,472,764.08 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -81,904.25 -226,591.53 15,311.40 减：所得税影响额 78,708.33 149,921.24 合计 91,740,030.94 2,673,597.90 521,675.85 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 2014年，公司继续在移动互联转型的道路上前进，在iHealth产品开发和市场开拓方面继续加大投入，iHealth产品获得一系列国内外奖项，与专业机构的合作深入推进，同时，公司在健康、智能安防、天气领域的布局在资本市场上得到了认可。 （一）iHealth沿着移动医疗战略开拓前进 1、构建“硬件+应用+云服务”体系 2014年，公司推出了iHealthAlign移动互联血糖仪和一款新的蓝牙移动互联体重秤以及一款新的智能运动记录仪，丰富了产品线。iHealth系列多款产品获得了iF奖和红点奖，在国内的各类评选中也屡获大奖。公司推出了与小米手机相连接的iHealth电子血压计，与小米公司联合打造健康云平台。用户通过手机下载“爱家康”软件，通过简单设置，让子女远在千里之外实时了解父母的血压状况，其他安卓系统的手机也可以使用。 2014年，公司开发完成了全新的健康管理应用程序MyVitals2.0和血糖管理应用程序iGluco-Smart3.0。其中iGluco-Smart3.0得到了苹果公司的较大认可，在一年一度的苹果世界开发者大会（AppleWorldwideDevelopersConference）的主题演讲上作为优秀案例进行了展示。 在苹果公司正式发布了HealthKit后，iHealth所有的App在第一时间对HealthKit进行了支持。针对中国市场，iHealth与小米合作发布了BP3M血压计和爱家康App，并分别在小米商城和小米应用商店销售。 针对医疗专业领域的合作，公司对外开发了App的软件开发工具包解决方案（SDK：SoftwareDevelopmentKit），合格的合作医疗和机构可以使用iHealth提供的SDK，自行开发与iHealth的医疗器械相接的App，这将有助于iHealth系列产品进入专业医疗领域。此外，iHealth与AHA（美国心脏病病协会）、ADA（美国糖尿病协会）、Care-Innovations等机构或专业公司进行合作，开发了合作项目的专用App。 2014年，云端建设方面：iHealth在中国建立数据中心，为iHealth与国内公司开展合作，提供了产品的底层支持。与多家公司开展了云端建设合作。支持了iHealthCLoud，iHealthStore的改版，支持了iHealthpro医生专业健康平台的搭建。 2、市场开拓 由于小米独特的业务模式和小米用户数量庞大而高速增长，公司与小米公司强强联合，实现以硬件作为大数据入口的战略突破。公司学习小米产品做“爆款”做精品的理念，iHealth小米版血压计在小米商城首次亮相就取得了一小时销售5000台以上的良好效果。与小米公司的合作，将加快iHealth产品及服务在国内的推广，快速积累用户，形成健康大数据，完善周边生态。也有利于本公司借鉴小米的产业运作、公司治理及先进的管理理念和资本市场运作经验，把握互联网经济，提升新兴产业投资运作能力与公司治理水平，是公司在移动互联网时代业务拓展与战略发展的重要布局。 欧洲公司集中精力开展法国、德国、英国等欧洲主要国家市场的深度开发和直接合作,iHealth系列产品在欧洲进入了部分主要国家的主流渠道,如法国的Boulanger卖场、德国的MediaMarkt卖场、英国的Argos卖场等等。欧洲公司在稳固和增强与地面销售渠道的同时，也将精力放在了与医疗机构和保险公司的“BtoB”项目的合作上，目标是尽快建立“BtoB”的成功案例。通过对潜在客户的长期跟踪和自身产品的特点，欧洲公司对项目和相应产品作出了整体构思，正在洽谈的重要客户有全球知名的制药公司、欧洲大型保险公司和医院的远程医疗 项目。团队建设层面，欧洲公司加强了对市场营销团队和IT解决方案团队的建设，为今后“BtoB”解决方案本地化做好准备。 美国公司除了与现有渠道加强合作关系以外，继续拓展新的零售渠道，进入新的主流渠道；血糖产品iHealthAlign2014年在美国上市后，公司开始与专业的糖尿病网站或服务公司合作，通过方便快捷的血糖管理，来有效的帮助用户管理自己的血糖水平，合作的公司有WebMD、Mysugar、AllianceHealth等公司；“BtoB”业务经过几年的市场拓荒，已经与GE、CVS等公司建立合作关系，同时与一些世界知名的药厂的谈判进入最后阶段。 （二）新领域布局初见成效 公司在健康、安防、天气等领域提前布局，将传统行业与移动互联网相结合，收到了良好的效果。2014年公司继续推出新的iHealth移动互联医疗产品，丰富了产品线，并获得了外界认可和好评。Bloomsky产品实时天气观测并分享的软硬件结合的产品在众筹网站众筹成功，并引起多方关注。iSmartalarm智能安防产品在欧美销售持续增长，用户数量不断增多。2014年，iHealth系列多款产品获得了iF奖和红点奖，在国内的各类评选中也屡获大奖。 小米投资向iHealth投资总金额2500万美金，占iHealth公司总股本的20%；小米投资的2500万美元将助力iHealth公司在智能硬件、app开发和云端架构的研发进程和加快欧美市场开拓，巩固iHealth产品的市场地位，迅速占领移动医疗和个人健康管理的市场。 成立不到一年的Bloomsky公司，总投资额不超过500万元人民币，在2014年年底按照2500万美元的投资前估值，获得包括知名风险投资基金IDG在内的400万美元增资；公司转让iSmartalarm公司60%股权，转让价格达到1200万美元。 公司在各投资领域都获得资本市场获得了较高的估值，是资本市场对公司战略方向和已取得成绩的充分肯定，这是公司战略转型过程中初步成功的集中体现。 二、主营业务分析 1、概述 报告期内，公司实现主营业务收入42545万元，比上年度增长4.39%；营业成本29162万元，比上年度增长6.52%；期间费用21010万元，同比增长57.12%，经营活动产生的现金流量净额-6892万元，比上年度增加7.45%。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司加大新产品的研发投入和市场开拓投入，扩大iHealth产品用户数量，不断积累健康数据。iHealth产品在国内与小米、微信连接，并在京东商城上销售；欧美市场iHealth系列产品销售收入比上一年有了大幅增长；同时公司积极探索“BtoBtoC”模式，与美国心脏病协会、美国糖尿病协会等机构开展合作，扩大iHealth产品影响力，力争打通个人健康管理各个环节。国内自有品牌的销售由于竞争日益激烈，销售总额较上一年有所下降；传统代工产品保持稳定。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □适用√不适用 2、收入 说明 报告期内，公司实现主营业务收入42545万元，比上年度增长4.39%；公司主营业务收入分为三部分：iHealth系列产品收入、自主品牌产品收入和ODM/OEM产品收入。2014年三部分产品销售收入各有增减：iHealth系列产品的实现了在欧美和国内均继续快速增长，比2013年增长67%；国内自主品牌在线上和线下的竞争日益激烈，较2013年有所下滑；ODM/OEM产品销售收入与上一年略有增长；iHealth产品销售的增长与国内自主品牌销售有所抵销，公司整体的销售收入基本与2013年持平。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是□否 行业分类 项目 单位 2014年 2013年 同比增减 销售量 台 4,930,000 4,780,000 3.13% 医疗器械 生产量 台 5,490,000 5,340,000 2.81% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □适用√不适用 公司重大的在手订单情况 □适用√不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用√不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 115,130,393.59 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例