2016年上海开开实业股份有限公司年报

公司代码：600272900943 公司简称：开开实业开开B股 上海开开实业股份有限公司 2016 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人王强、主管会计工作负责人王强及会计机构负责人（会计主管人员）邹静声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司第八届董事会第五次会议审议通过公司2016年度利润分配方案：公司拟以利润分配股权 登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.30元（含税），共计分配股利 7,290,000元。本年度不进行送红股和资本公积金转增股本。本预案需提交股东大会审议批准后实 施。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的承诺，敬请投资 者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 重大风险提示 √适用□不适用 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发 展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 《上海证券报》、香港《文汇报》和上海证券交易所www.sse.com.cn为本公司指定的信息披 露媒体，本公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准，敬请投资者 十、 其他 □适用√不适用 目录 第一节 释义......3 第二节 公司简介和主要财务指标......4 第三节 公司业务概要......8 第四节 经营情况讨论与分析......10 第五节 重要事项......23 第六节 普通股股份变动及股东情况......35 第七节 优先股相关情况......40 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况......41 第九节 公司治理......47 第十节 公司债券相关情况......52 第十一节 财务报告......53 第十二节 备查文件目录......141 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 市国资委 指 上海市国有资产监督管理委员会 上交所、证券交易所 指 上海证券交易所 区国资委 指 上海市静安区国有资产监督管理委员会 开开集团、控股股东 指 上海开开（集团）有限公司 本公司、公司、开开实业、上市公司指 上海开开实业股份有限公司 雷允上、雷西药业、医药板块 指 上海雷允上药业西区有限公司 雷西零售 指 上海雷允上西区药品零售有限公司 制衣、开开制衣、服装板块 指 上海开开制衣公司 开开服饰 指 上海开开服饰有限公司 开开百货 指 上海开开百货有限公司 开开免烫 指 上海开开免烫制衣有限公司 衬衫总厂 指 上海开开衬衫总厂有限公司 会计师事务所 指 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 报告期 指 2016年度 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《上海开开实业股份有限公司章程》 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流通 货币 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 上海开开实业股份有限公司 公司的中文简称 开开实业 公司的外文名称 SHANGHAIKAIKAIINDUSTRYCOMPANYLIMITED 公司的外文名称缩写 SHKK 公司的法定代表人 王强 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘光靓 张燕华 联系地址 上海市海防路421号3号楼1-3楼 上海市海防路421号3号楼1-3楼 电话 86-21-62712002 86-21-62712002 传真 86-21-62712002 86-21-62712002 电子信箱 dm@chinesekk.com zyh@chinesekk.com 三、基本情况简介 公司注册地址 上海市万航渡路888号 公司注册地址的邮政编码 200042 公司办公地址 上海市海防路421号3号楼1-3楼 公司办公地址的邮政编码 200040 公司网址 www.chinesekk.com 电子信箱 dm@chinesekk.com 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《上海证券报》（境内）、香港《文汇报》（境外） 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 上海市海防路421号3号楼3楼公司董事会秘书室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 开开实业 600272 不适用 B股 上海证券交易所 开开B股 900943 不适用 六、其他相关资料 名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所（境内） 办公地址 上海市南京东路61号5楼 签字会计师姓名 何旭春俞丽丽 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期 2014年 增减(%) 营业收入 906,058,549.09 881,279,114.86 2.81 882,798,199.16 归属于上市公司股东的净利润 21,292,231.22 19,847,014.46 7.28 36,345,310.38 归属于上市公司股东的扣除非 14,263,011.64 4,125,733.47 245.71 -5,990,648.96 经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 11,270,515.68 12,170,096.25 -7.39 27,550,971.36 2016年末 2015年末 本期末比上年同 2014年末 期末增减（%） 归属于上市公司股东的净资产 487,950,869.26 511,412,098.00 -4.59 408,338,334.65 总资产 1,025,019,898.61 1,031,549,580.68 -0.63 926,586,445.01 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%) 2014年 基本每股收益（元／股） 0.09 0.08 12.50 0.15 稀释每股收益（元／股） 0.09 0.08 12.50 0.15 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.06 0.02 200.00 -0.02 加权平均净资产收益率（%） 4.10 4.80 减少0.70个百分点 9.27 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 2.74 1.00 增加1.74个百分点 -1.53 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 本报告期内公司对外投资未发生影响公司利润的重大事项；上年同期公司全资子公司上海雷 允上药业西区有限公司转让其所持有的参股公司上海康桥中药饮片有限公司8.00%的股权，确认 投资收益308.80万元，公司向关联方上海开开（集团）有限公司转让位于上海市静安区南京西路 1129弄10号二层前后等房产，确认收益446.42万元（详见公司2015年4月25日公告）；2014 年公司转让所持有的参股公司上海华拓医药科技发展有限公司3.95%的股权共计675.0608万股， 确认投资收益3,622.55万元。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2016年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3月份） （4-6月份） （7-9月份） （10-12月份） 营业收入 254,717,619.57 193,876,192.79 213,247,509.80 244,217,226.93 归属于上市公司股东的净利润 4,400,280.99 7,327,329.47 2,483,328.51 7,081,292.25 归属于上市公司股东的扣除非 2,119,186.28 5,003,342.81 522,010.43 6,618,472.12 经常性损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -8,851,006.81 19,665,617.57 -17,989,598.58 18,445,503.50 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2016年金额 附注（如适用） 2015年金额 2014年金额 非流动资产处置损益 -531,048.81 -61,845.02 -86,035.95 计入当期损益的政府补助，但与公司正常 经营业务密切相关，符合国家政策规定、 6,578,654.49 10,676,250.32 6,184,195.76 按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 132,856.16 3,302,587.58 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 237,883.81 367,413.78 -1,060,986.77 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,142,567.55 3,236,231.60 38,467,510.64 少数股东权益影响额 36,524.04 -48,073.81 -1,141,034.61 所得税影响额 -1,568,217.66 -1,751,283.46 -27,689.73 合计 7,029,219.58 15,721,280.99 42,335,959.34 少数股东权益影响额为税后少数股东权益影响额。 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 以公允价值计量且其变动 18,685.00 -18,685.00 132,856.16 计入当期损益的金融资产 按公允价值计量的可供出 184,477,919.84 131,102,406.00 -53,375,513.84 售金融资产 合计 184,496,604.84 131,102,406.00 -53,394,198.84 132,856.16 十二、 其他 √适用□不适用 根据《国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见》（国办发〔2015〕50 号)及《国家工商总局等六部门关于贯彻落实<国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度 改革的意见>的通知》（工商企注字〔2015〕121号）等相关文件的要求，公司向上海市工商行政 管理局申请办理原营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”,合并后公司营业执照统 一社会信用代码为：913100001322312146。公司营业执照其他登记事项未发生变更。（详见2016 年8月27日《上海证券报》、香港《文汇报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 上刊登的公司公告） 除此之外，公司报告期内其它注册情况未变更。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）、主要业务： 公司于1992年12月28日经上海市人民政府财贸办公室和上海市经济体制改革办公室批准， 由上海开开公司改制为定向募集的股份有限公司。1996年底经相关部门批准向社会公众发行 8,000万股境内上市外资股（B股）。随后，开开实业在静安区委区府的支持下，合并吸收雷允上 药业西区有限公司，2000年底又向社会公众增发4,500万股人民币普通股（A股），并于2001 年2月28日在上海证券交易所挂牌上市。开开实业成为一家以服装业和医药业为主营业务且拥有 A、B股的上市公司。 公司是以服装生产销售和中医药流通为主营业务,服装业主要是以中华老子号“开开”品牌衬 衫和羊毛衫以及服饰系列的生产、批发和零售,报告期内实现主营业务收入11,308.43万元；医药 业主要是中、西成药的批发、零售及以中华老字号“雷允上”为品牌的中医药药学服务和自主品 牌“上雷”牌高档滋补品的生产及销售，全年主营业务收入75,424.20万元。根据《国民经济行 业分类》（GB/T4754-2011）及中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（证监会公告2012[31] 号），公司所处行业为零售业（代码为F52）。 （二）、经营模式： 1、服装业 服装业主要从事中华老字号“开开”品牌服装的生产、批发和零售。 采购上：主要采取以零售为导向的代经销模式，与供应商结为利益共同体，充分利用了服装 生产资源。公司内部建立了有效的部门沟通机制，各部门间通力协作，及时沟通，保障采购备货 计划，保证产品质量。 生产上：公司按照订单生产产品，根据生产需要，确定需要的面、辅料名称、规格、数量， 并制定面、辅料采购计划，进行采购，将原材料加工成成品以后销售给客户。同时，为客户提供 产品的设计咨询服务，位于上海嘉定黄渡的开开衬衫总厂为开开品牌衬衫的主要生产基地。 销售上：分线下销售和线上销售。线下销售环节主要采取自营与加盟相结合的类直营管理模 式，与加盟商结为利益共同体。该模式有利于公司实现对品牌、加盟联营店的统一管理，同时兼 顾公司、加盟商、供应商的利益，实现共赢。线上销售，主要销售渠道为淘宝、天猫、邮乐网、 工商融e购等，并和平台建立深度合作关系，公司还积极开拓新媒体营销方式。同时，正在创新 做大团体职业服定制业务，形成新业务特色。 2、医药业 医药业主要是中、西成药的批发、零售及以中华老字号“雷允上”为品牌的中医药药学服务 和自主品牌“上雷”牌高档滋补品的生产及销售。 采购上：在全面深化卓越绩效管理模式的基础上，严格按照GMP的要求，从原料采购、人员 配置、设备管理、质量控制、包装运输等方面，严格执行国家相关规定。其中，公司对供应商实 行准入制度，即由采购部、质管部等部门依照医药行业GMP、GSP及国家相关规范性制度，对意向 供应商进行考评，合格者方能入选公司合格供应商目录。 销售上：公司按照国家新版GSP相关要求，积极把握发展机遇，不断丰富网络覆盖面、拓展 经营资质，深化卫生医药合作，并积极探索和推进新型医药商业业务模式。 （三）、行业情况说明： 1、服装业 伴随着年轻消费群体的不断扩大，其更加强烈的自我意识、个性化的生活态度、不断升级的 消费习惯对服装行业产生了深远的影响，同时对服装品牌的多样化、差异化、品质化提出了新的 要求。国外快时尚品牌在中国市场快速崛起，并从一线城市下沉至二三线城市，海量开