2009年爱尔眼科医院集团股份有限公司年报

2009 年年度报告 P1 爱尔眼科医院集团股份有限公司 2009 年年度报告 股票代码：300015 股票简称：爱尔眼科 披露日期：2010 年3 月15 日2009 年年度报告 P2 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 二、没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整 性无法保证或存在异议。 三、全体董事均已出席审议本次年度报告的董事会会议。 四、武汉众环会计师事务所有限责任公司为本公司2009年度财务报告出具了众环审 字(2010)第079号标准无保留意见的审计报告。 五、公司负责人陈邦、主管会计工作负责人韩忠及会计机构负责人刘多元声明：保 证年度报告中财务报告的真实、完整。2009 年年度报告 P3 目 录 第一节 公司基本情况简介 第二节 会计数据和业务数据摘要 第三节 董事会报告 第四节 重要事项 第五节 股本变动及股东情况 第六节 董事、监事和高级管理人员和员工情况 第七节 公司治理结构 第八节 监事会报告 第九节 财务报告 第十节 备查文件2009 年年度报告 P4 第一节 公司基本情况简介 一、公司基本情况 中文名称 爱尔眼科医院集团股份有限公司 英文名称 Aier Eye Hospital Group Co.Ltd 股票简称 爱尔眼科 股票代码 300015 上市交易所 深圳证券交易所 法定代表人 陈邦 注册地址 长沙市隆平高科技园内 注册地址的邮政编码 410126 办公地址 长沙市芙蓉中路二段198 号新世纪城12 楼 办公地址的邮政编码 410015 公司国际互联网网址 www.aierchina.com 公司选定的信息披露报纸 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 登载年度报告网站的网址 http://cninfo.com.cn 电子信箱 zhengquanbu@aierchina.com 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 二、公司联系人及联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 韩 忠 唐佳玲 联系地址 长沙市芙蓉中路二段198 号新世纪城 1218 室 长沙市芙蓉中路二段198 号新世纪城 1218 室 电话 0731-85179288-8833 0731-85179288-8816 传真 0731-85179288-8039 0731-85179288-8039 电子信箱 zhengquanbu@aierchina.com zhengquanbu@aierchina.com2009 年年度报告 P5 三、其他 公司首次登记注册日期：2003年1月24日 公司最近一次变更注册登记日期：2009年11月26日 公司企业法人营业执照注册号：430000000001637 公司组织机构代码证：74592860-4 公司税务登记号码：（湘地）430104745928604 公司聘请的会计师事务所：武汉众环会计师事务所有限责任公司 会计师事务所的办公地址：武汉市解放大道单洞口武汉国际大厦B 栋16-18 楼2009 年年度报告 P6 第二节 会计数据和业务数据摘要 一、主要会计数据 单位：（人民币）元 2009 年 2008 年 本年比上年增减（％） 2007 年 营业收入 606,450,103.45 439,120,734.94 38.11% 314,903,815.86 利润总额 124,315,075.00 73,011,834.86 70.27% 47,869,099.52 归属于上市公司股东 的净利润 92,489,402.18 61,366,555.59 50.72% 38,979,516.83 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 91,811,020.91 61,067,880.83 50.34% 39,640,127.10 经营活动产生的现金 流量净额 169,137,874.31 121,174,149.93 39.58% 92,187,299.68 2009 年末 2008 年末 本年末比上年末增减 （％） 2007 年末 总资产 1,411,961,297.50 396,507,446.93 256.10% 358,215,696.75 归属于上市公司股东 的所有者权益 1,208,467,754.72 236,583,270.52 410.80% 175,310,584.06 股本 133,500,000.00 100,000,000.00 33.50% 100,000,000.00 二、主要财务指标 2009 年 2008 年 本年比上年增 减（％） 2007 年 基本每股收益（元/股） 0.88 0.61 44.26% 0.41 稀释每股收益（元/股） 0.88 0.61 44.26% 0.41 扣除非经常性损益后的基 本每股收益（元/股） 0.87 0.61 42.62% 0.42 加权平均净资产收益率 （%） 21.52% 29.80% -8.28% 28.84% 扣除非经常性损益后的加 权平均净资产收益率（%） 21.36% 29.65% -8.29% 29.33% 每股经营活动产生的现金 流量净额（元/股） 1.27 1.21 4.96% 0.92 2009 年末 2008 年末 本年末比上年 末增减（％） 2007 年末2009 年年度报告 P7 归属于上市公司股东的每 股净资产（元/股） 9.05 2.37 281.86% 1.75 注：1、2007 年、2008 年和 2009 年各年末股本分别为 10,000 万股、10,000 万股、13,350万股。 2、表中所列财务指标均按中国证监会规定的计算公式计算。 3、加权平均净资产收益率的计算过程： 项 目 序号 本期数 归属于公司普通股股东的净利润（元） 1 92,489,402.18 非经常性损益（元） 2 678,381.27 扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润（元） 3=1-2 91,811,020.91 归属于公司普通股股东的期初净资产（元） 4 236,583,270.52 发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产 （元） 5 881,976,500.00 新增净资产次月起至报告期期末的累计月数 6 2.00 回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产（元） 7 减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 8 因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增 减变动（元） 9 -2,581,417.98 发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数 10 - 报告期月份数 11 12.00 加权平均净资产（元） 12=4+1×1/2 +5×6/11-7 ×8/11±9× 10/11 429,824,054.94 加权平均净资产收益率（%） 13=1/12 21.52% 扣除非经常损益加权平均净资产收益率（%） 14=3/12 21.36% 4、基本每股收益的计算过程： 基本每股收益的计算过程： 项目 序号 本期数 归属于公司普通股股东的净利润（元） 1 92,489,402.18 非经常性损益（元） 2 678,381.272009 年年度报告 P8 扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净 利润（元） 3=2-1 91,811,020.91 期初股份总数（股） 4 100,000,000.00 因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 5 发行新股或债转股等增加股份数（股） 6 33,500,000.00 增加股份次月起至报告期期末的累计月数 7 2 因回购等减少股份数 8 减少股份次月起至报告期期末的累计月数 9 报告期缩股数 10 报告期月份数 11 12 发行在外的普通股加权平均数 12=4+5+6 ×7/11-8×9/ 11-10 105,583,333.33 基本每股收益（元/股） 13=1/12 0.88 扣除非经常损益基本每股收益（元/股） 14=3/12 0.87 5、稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。 三、非经常性损益项目 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -95,649.48 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政 规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,350,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出净额 -348,466.12 小计 905,884.40 减：所得税影响额（所得税减少以“-”表示） 267,729.72 少数股东权益影响额 -40,226.59 归属于母公司股东的非经常性损益净额 678,381.272009 年年度报告 P9 第三节 董事会报告 一、 报告期内公司经营情况回顾 （一） 报告期内总体经营情况 2009 年，受全球金融危机的影响，我国经济步入调整期，对外出口放缓、对 内需求不足，导致短期内经济增速下滑。对于我国医疗服务行业而言，由于其行 业存在刚性需求的独特性，国内经济形势对我国医疗服务行业的不利影响是有限。 同时，2009 年是国家更加关注民生的一年，国家一方面启动了新一轮医药卫生体 制改革，另一方面加大了对医疗卫生事业的投入，逐步完善了基本医疗保险体系。 报告期内，中央财政安排的医疗卫生支出高达1,181 亿元，人力资源和社会保障 部明确提出了居民住院医疗报销比例不低于50%，从而提高了城乡居民的医疗支付 能力，进一步刺激了医疗服务行业的需求，医疗服务市场迎来了较好的发展机遇。 医疗卫生事业的发展态势也为眼科医疗市场提供了千载难逢的机遇，为顺应 医疗体制改革的潮流，促进爱尔眼科的可持续发展，公司在报告期内始终把提高 医疗质量作为医院立足之基和发展之本，在保障医疗安全、提高服务质量、构建 和谐医患关系、提升医疗服务效率等方面取得了持续性改进，在临床医疗服务、 品牌宣传、网点拓展等方面获得了全面提高。特别是，公司在董事会的正确决策 下，成功地在深圳证券交易所挂牌上市，成为中国医疗行业第一家IPO 上市的医 疗机构。公司的上市标志着公司步入了快速发展阶段，同时将对我国的医疗体制 改革产生了深远影响。 2009 年，公司在以下几个方面取得了重要进展： 1、进一步完善医疗管理制度与流程，医疗质量得到持续改进。 报告期内，公司把环节质控和终末质控贯穿于医疗安全和医疗质量全过程， 公司在原有医疗质量管理体系的基础上补充制定了《高危及特殊病例上报制度》、 《医疗风险及应急处理预案》、《影像与功能检查医生资格认定制度》、《爱尔眼科 医院公司新技术新业务准入管理办法》等制度和规范。进一步完善了医疗检查评2009 年年度报告 P10 分体系，加大了医疗质量检查与考核力度。公司所属医院全年入出院诊断符合率、 手术前后诊断符合率、清洁手术切口感染率均达到100%，医疗纠纷与事故赔付率 为0.09%，各项临床质量指标均符合国家卫生部颁发的《医院评价指南》（2008 年版）对三级综合医院的要求。 2、重视临床业务新技术和新项目的开发应用，行业地位持续提升 公司始终坚持“百年爱尔”的发展战略，强化科技兴院的理念，不断开展满足 患者临床需要的新业务。报告期内，公司共开展了新业务项目53 项，包括微小切 口白内障手术、Q 值引导的准分子个体化手术、飞秒激光辅助的角膜移植、23G 玻 切系统在眼底病中的应用、马凡氏综合征晶状体混浊的超声乳化治疗等，由于这 些新项目是患者现实的需求，且技术含量较高，它不仅会成为公司未来的利润增 长点，而且能极大地提升公司在行业的地位，增强公司的核心竞争力。 3、注重人才培养与引进，学科梯队建设日趋完善 公司在人力资源管理方面，秉承人才培训与人才引进并举的人力资源发展思 路。报告期内，公司在长沙爱尔、武汉爱尔、沈阳爱尔、重庆爱尔等网点分别建 立了青光眼、眼底病、角膜病、准分子激光治疗近视、白内障等亚专科培训基地， 共培训内部医生120 人次。与此同时，公司还采取外培的方式培养医生，不仅提 升了公司的整体诊疗水平，还为公司储备了必要的后备人才，为公司未来的发展 提供了人才保障。 4、医疗网点建设步伐加快，三级连锁模式不断完善 报告期内，公司不仅完成了募投项目成都爱尔的改扩建和太原爱尔、岳阳爱 尔的新建，而且通过自有资金相继投资了南昌爱尔、南京爱尔、菏泽爱尔，其中 南昌爱尔已于2009 年7 月开业，菏泽爱尔已于2010 年1 月开业，南京爱尔预计 于2010 年3 月开业。公司服务网络规模的迅速扩大，将进一步促使“三级连锁” 经营模式优势的有效发挥。 公司在管理团队和全体员工的共同努力下，与时俱进，锐意进取，经济效益 继续保持良好增长态势。报告期内，公司实现营业收入60,645.01 万元，同比增 长38.11%；营业利润12,340.92 万元，同比增长70.19 %；归属母公司净利润 9,248.94 万元，同比增长50.72%。2009 年年度报告 P11 （二）主营业务及其经营情况 1、主营业务分项目情况表 单位：（人民币）万元 项 目 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比 上年增减（%） 营业成本比 上年增减 （%） 毛利率比上 年增减（%） 医疗服务 44,651.68 17,557.41 60.68% 42.53% 33.41% 2.69% 药品销售 6,783.32 4,802.73 29.20% 31.42% 39.83% -4.25% 配镜服务 9,210.01 3,660.15 60.26% 24.06% 22.94% 0.36% 合计 60,645.01 26,020.29 57.09% 38.11% 32.95% 1.66% 变动说明： 1）报告期内营业收入变动原因：营业收入较上年同期增长38.11%，系公司报 告期内占营业收入比重73.63%的医疗服务收入保持了较高增长速度，其中准分子 激光治疗近视手术收入增长37.70%，白内障手术手术收入增长77.49%，检查治疗 收入增长42.13%。 2）报告期内营业成本变动原因：营业成本较上年同期增长32.95%，系公司报 告期内营业收入增长所致。 2、医疗服务收入分项目明细表 单位：（人民币）万元 项 目 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比 上年增减（%） 营业成本比 上年增减 （%） 毛利率比上 年增减（%） 准分子手术 19,673.91 6,055.55 69.22% 37.70% 21.63% 4.07% 白内障手术 10,927.10 5,525.94 49.43% 77.49% 64.68% 3.93% 眼前段手术 3,699.29 2,482.51 32.89% 12.83% 33.61% -10.44% 眼后段手术 2,132.08 1,259.10 40.94% 17.02% 38.32% -9.10% 检查治疗 8,219.30 2,234.32 72.82% 42.13% 8.59% 8.40% 合计 44,651.68 17,557.41 60.68% 42.53% 33.41% 2.69% 【注】：眼前段手术包括青光眼、角膜病、眼整形、斜视和其他眼前段手术；眼后段 手术包括眼底病、玻璃体切除和单纯视网膜脱离手术等，检查治疗包括挂号、普检、特检、 化验和门诊治疗处理等，以下同。 变动说明： 报告期内营业收入变动原因：准分子手术收入较上年同期增长37.70%，主要 系准分子手术量比08 年增加8,341 例所致 ；白内障手术收入较上年同期增长 77.49%，主要系白内障手术量比08 年增加13,453.50 例所致。 3、主营业务分地区情况表2009 年年度报告 P12 单位：人民币万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 华中地区 34,966.97 29.79% 华东地区 6,917.99 23.93% 西南地区 8,796.53 30.27% 东北地区 12,259.67 72.31% 华北地区 123.24 华南地区 1,915.31 242.35% 公司内部间相互抵消 -4,334.70 74.94% 合计 60,645.01 38.11% 变动说明： 东北地区营业收入增长较快的主要原因：系沈阳爱尔眼视光医院报告期内营业 收入增长75.80%所致。华南地区营业收入增长较快的主要原因08年6月收购的广州 爱尔眼科医院在报告期呈现大幅增长。 4、主要客户和供应商情况 1）主要客户情况 由于本公司所处的行业经营特点，眼科患者以个体消费为主，且一般采用现 金、银行刷卡和医保消费的方式支付费用，因此，公司无法区分主要客户，也不 存在单一客户营业额占营业收入的比重超过30%的情形。 2）主要供应商情况 单位： （人民币）万元 序号 项目 2009 年 2008 年 本年比上年增减（%） 1 前五名供应商采购金额合计 6,424.34 4,113.04 56.19% 2 占采购总额比重 40.71% 37.39% 3.32% 3 前五名供应商应付账款余额合计 1,441.34 775.03 85.97% 4 占应付账款总额比重 17.32% 14.93% 2.39% 报告期内，不存在向单个供应的采购比例超过总额的30%或严重依赖少数供应 商的情形，一直以来，公司根据供货质量、服务措施、付款条件等因素采取招标 方式选择供应商。 （三）资产负债与损益情况 1、报告期内，公司主要资产构成情况 本公司主要资产明细如下：2009 年年度报告 P13 2009.12.31 2008.12.31 项目 金额 （万元） 占总资 产比例 （%） 金额 （万元） 占总资 产比例 （%） 本年比上 年增减 （%） 货币资金 92,171.09 65.28% 2,804.14 7.07% 3186.97% 应收账款 1,815.92 1.29% 981.13 2.47% 85.08% 预付账款 3,444.87 2.44% 893.39 2.25% 285.60% 其他应收款 1,665.53 1.18% 1,326.83 3.35% 25.53% 存货 2,834.73 2.01% 2,533.27 6.39% 11.90% 一年内到期的非流动资产 2,173.92 1.54% 1,566.83 3.95% 38.75% 固定资产 22,158.41 15.69% 20,254.22 51.08% 9.40% 在建工程 4,294.90 3.04% 1,511.28 3.81% 184.19% 无形资产及商誉 599.60 0.42% 610.25 1.54% -1.74% 长期待摊费用 9,978.93 7.07% 7,119.61 17.96% 40.16% 递延所得税资产及其他 58.22 0.04% 49.80 0.13% 16.92%