2015年麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司一季报

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 2015年第一季度报告 2015-039 2015年04月 第一节重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人杨泽声、主管会计工作负责人胡春华及会计机构负责人(会计主管人员)胡恒声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 64,286,363.50 71,773,436.13 -10.43% 归属于上市公司普通股股东的净利润 7,301,255.47 9,537,875.86 -23.45% （元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 13,283,830.57 11,594,328.07 14.57% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 0.0712 0.1260 -43.49% 股） 基本每股收益（元/股） 0.0397 0.0518 -23.36% 稀释每股收益（元/股） 0.0397 0.0518 -23.36% 加权平均净资产收益率 1.32% 1.82% -0.50% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 1.26% 1.81% -0.55% 收益率 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减 总资产（元） 630,396,056.79 618,632,582.46 1.90% 归属于上市公司普通股股东的股东权益 568,743,327.76 547,873,288.99 3.81% （元） 归属于上市公司普通股股东的每股净资 3.0486 2.9776 2.38% 产（元/股） 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -25,463.99 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 255,978.00 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 202,742.15 减：所得税影响额 64,965.09 合计 368,291.07 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、重大风险提示 1、宏观经济形势的影响 当前，中国宏观经济转型尚需时日，经济结构依然处于调整中，经济的波动性更加强烈。劳动力成本不断上升，制造型经营压力日趋严峻。虽然公司具有产品性能处于国内领先、产品性价比高、公司抗风险能力较强等有利条件，但宏观经济的变化企业个体并无法对抗，将间接影响公司的盈利水平。宏观层面变化对公司业绩的影响投资者应该关注。公司将在努力保持国内市场份额持续稳定的基础上，加大国内外市场的开发和销售。在维持主营发展的同时，通过多元化的发展，来化解宏观层面的系统风险。 2、重大资产重组的相关风险 报告期内，公司拟以发行股份的方式购买麦克奥迪实业集团有限公司100%的股权。目前证监会已受理公司的行政许可申请材料，也已经取得中国商务部的原则性批复，且于2015年4月17日公告了第一次反馈。本次交易尚需获得中国证监会核准及其他可能涉及的批准或核准，从签署协议到完成交易需要一定时间。在交易推进过程中，市场情况可能会发生变化，从而影响本次交易的条件。此外，在本次交易审核过程中，监管机构的审核要求也可能对交易方案产生影响。交易各方可能需根据市场变化以及监管机构的要求不断完善交易方案，如交易各方无法就完善交易方案的措施达成一致，则本次交易存在被终止或被取消的可能。公司进行重大资产重组，还会面临标的资产估值风险、收购整合风险、商誉减值风险、交易方案调整或交易终止风险等。提请广大投资者注意重大资产重组相关的一系列风险。 3、经营管理风险 公司业务和规模的扩张会增加公司管理的难度，多元化的发展势必使管理的跨度和半径扩大。如果管理水平不能适应新的变化，无法同公司规模扩张相匹配，整个企业运行效率将可能不升反降，从而极大削弱公司的市场竞争力，给公司的经营和进一步发展带来影响。公司不断规范治理结构，完善权力、决策、执行、监督机构的制衡；实行职业经理人管理，加强内部控制和企业文化建设，不断提升管理人员的管理水平。推行以成果为导向的激励分配机制，加强公司内部审计监督工作，有效防范经营运作风险；同时借鉴并推行适合公司发展的管理经验，致力于同步建立起与企业规模相适应的现代科学管理体系。 4、汇率波动风险 公司的销售业务有相当比例为对外销售收入，国际汇率波动对企业利润产生一定影响。未来汇率市场如何变动，依然存在极大的不可预见性，公司需要采取相应的措施，规避汇率风险对企业的不利影响。 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数 6,833 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 麦克奥迪控股有 境外法人 59.66% 109,781,070 109,781,070 限公司 交通银行股份有 限公司－富国消 境内非国有法人 3.55% 6,528,717 费主题混合型证 券投资基金 中国工商银行－ 汇添富成长焦点 境内非国有法人 1.36% 2,499,901 股票型证券投资 基金 中国工商银行－ 汇添富美丽30 境内非国有法人 1.26% 2,309,701 股票型证券投资 基金 H&J HOLDINGS 境外法人 1.20% 2,211,020 LIMITED 中国工商银行股 份有限公司－富 国医疗保健行业境内非国有法人 1.14% 2,104,500 股票型证券投资 基金 富国基金－建设 银行－中国人寿 －中国人寿委托境内非国有法人 0.86% 1,583,500 富国基金公司混 合型组合 厦门格林斯投资 境内非国有法人 0.83% 1,527,170 管理有限公司 厦门弘宇嘉投资 境内非国有法人 0.82% 1,507,170 管理有限公司 中国工商银行股 份有限公司－银 华中小盘精选股境内非国有法人 0.77% 1,425,556 票型证券投资基 金 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 交通银行股份有限公司－富国消 6,528,717人民币普通股 6,528,717 费主题混合型证券投资基金 中国工商银行－汇添富成长焦点 2,499,901人民币普通股 2,499,901 股票型证券投资基金 中国工商银行－汇添富美丽30股 2,309,701人民币普通股 2,309,701 票型证券投资基金 H&JHOLDINGSLIMITED 2,211,020人民币普通股 2,211,020 中国工商银行股份有限公司－富 国医疗保健行业股票型证券投资 2,104,500人民币普通股 2,104,500 基金 富国基金－建设银行－中国人寿 －中国人寿委托富国基金公司混 1,583,500人民币普通股 1,583,500 合型组合 厦门格林斯投资管理有限公司 1,527,170人民币普通股 1,527,170 厦门弘宇嘉投资管理有限公司 1,507,170人民币普通股 1,507,170 中国工商银行股份有限公司－银 华中小盘精选股票型证券投资基 1,425,556人民币普通股 1,425,556 金 厦门吉福斯投资管理有限公司 1,287,170人民币普通股 1,287,170 杨泽声先生与HollisLi先生系叔侄关系，杨泽声先生与张清荣先生系舅甥关系。杨泽声 上述股东关联关系或一致行动的 先生通过麦克奥迪控股间接持有公司20.88%股权；HollisLi先生通过H&J（HK）间接 说明 持有公司1.60%股权；张清荣先生通过厦门吉福斯间接持有公司0.70%股权。除上述关 联关系外，公司股东之间不存在其他关联关系。 参与融资融券业务股东情况说明 不适用 （如有） 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 限售股份变动情况 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 1、季末资产负债表较年初变动幅度较大的项目列示如下： （1）应收票据报告期期末余额较年初余额减少46.20%，主要原因系银行承兑汇票到期承兑及背书转让给供应商所致； （2）预付款项报告期期末余额较年初余额增长44.34%，主要原因系预付4-6月房产税及土地使用税所致； （3）其他应收款报告期期末余额较年初余额增长266.72%，主要原因系增加应收出口退税款所致； （4）其他流动资产报告期期末余额较年初余额增长10,733.99%，主要原因系公司购买短期银行保本理财产品所致； （5）在建工程报告期报告期期末余额较年初余额增长119.74%，主要原因系筹建倒班楼所致； （6）其他非流动资产报告期期末余额较年初余额增长964.25%，主要原因系本期新增固定资产采购而使预付设备款有所增加； （7）预收款项报告期期末余额较年初余额减少52.92%，主要原因系部分预收的模具款开票实现收入所致。 （8）应交税费报告期期末余额较年初余额增长89.3%，主要原因系应交所得税增加所致； 2、本季度合并利润表较上年度变动幅度较大的项目列示如下： （1）财务费用发生额比上年同期增长72.19%，主要原因系报告期内欧元持续贬值导致汇兑损失增加； （2）营业外收入发生额比上年同期增长157.83%，主要原因系收到保险公司货保索赔款所致。 （3）营业外支出发生额比上年同期减少74.42%，主要原因系固定资产报废减少所致。 3、本季度现金流量表较上年度变动幅度较大的项目列示如下： （1）投资活动产生的现金流量净额比上年同期增长517.99%，主要原因系公司购买短期银行保本理财产品所致； （2）汇率变动对现金及现金等价物的影响比上年同期减少1,039.95%，主要原因系报告期内欧元持续贬值导致汇兑损失增加。 二、业务回顾和展望 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 本报告期是2015年的开局，公司不断调整策略，来化解去年下半年以来，销售不利的局面。对外优化公司的产品结构，重新构建营销团队，在海内外寻求新的市场；对内理顺并继续优化流程，积极推进精细化管理。通过内外兼修，全体同仁群策群力，来提高公司的经营管理水平，努力完成公司赋予的职责。 由于整个宏观外部环境依旧不稳定，海外经济复苏的步伐仍然存在反复，造成公司销售收到一定影响，加上公司的海外业务中有一部分使用欧元结算，短期欧元的急剧贬值给公司业绩带来不利影响，公司2015的一季度业绩未能达到预期。 报告期内，公司实现营业收入6,428.64万元，比去年同期减少748.7万元，下降10.43%；其中高压产品销售收入2,106.72万元，比上年同期增加3.15%；中压产品销售收入4,104.69万元，比上年同期减少17.84%,减少的主要原因系部分中压客户产品验收手续的办理有所延迟，未能及时在3月份确认收入。 未来三个季度，公司一方面将继续加大市场的开拓，尽全力完成年初制定的经营目标；另一方面通过内部深入挖潜，加强员工培训，提升劳动生产效率，降低运营成本。在保证企业整体稳健经营的前提下，通过资源的重新整合和调整，提高公司的盈利能力。 重大已签订单及进展情况 □适用√不适用 数量分散的订单情况 □适用√不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用√不适用 重要研发项目的进展及影响 □适用√不适用 报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施 □适用√不适用 报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响 √适用□不适用 报告期内，公司前三大供应商未发生变化，第四、五名供应商发生了变化，主要与公司所备库存及采购的周期有关。第四、五名供应商的变化不会对公司未来经营产生重大影响。 报告期内公司前5大客户的变化情况及影响 √适用□不适用 报告期内，公司前五大客户排名发生了细微的变化，主要原因是一季度时间短，易受客户的采购周期影响，前五大客户的细微变化不会对公司未来经营产生重大影响。 年度经营计划在报告期内的执行情况 □适用√不适用 对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施 □适用√不适用 第四节重要事项 一、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √适用□不适用 承诺来源 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 承诺不为激励 对象依本股权 激励计划获取 截止到报告期 麦克奥迪（厦 有关限制性股 末，上述承诺人 2015年01月19作出承诺时至 股权激励承诺 门）电气股份有票提供贷款以 严格信守承诺， 日 承诺履行完毕。 限公司 及其他形式的 未出现违反承诺 财务资助，包括 的情况发生。 为其贷款提供 担保。 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 资产重组时所作承诺 1.本公司控股 1.本公司控股 股东麦克奥迪 股东麦克奥迪 控股有限公司 控股有限公司 及实际控制人 及实际控制人 陈沛欣。2.厦门陈沛欣承诺：自 恒盛行投资管 发行人首次公 理有限公司及 开发行股票并 其股东张新民 在创业板上市 和庄玲玲。3.担之日起三十六 截止到报告期 任发行人董事、个月内，不转让 末，上述承诺人 监事、高级管理或者委托他人 2011年03月15作出承诺时至 首次公开发行或再融资时所作承诺 严格信守承诺， 人员的陈沛欣、管理其直接或日 承诺履行完毕。