2013年上海复旦复华科技股份有限公司中报

上海复旦复华科技股份有限公司 2013年半年度报告 1 上海复旦复华科技股份有限公司 600624 2013年半年度报告 上海复旦复华科技股份有限公司 2013年半年度报告 2 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 公司半年度财务报告未经审计。 四、 公司总经理蒋国兴、主管会计工作负责人叶伟达及会计机构负责人（会计主管人员） 顾宝玲声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 六、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 上海复旦复华科技股份有限公司 2013年半年度报告 3 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介 ............................................................................................................................ 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 6 第四节 董事会报告 ........................................................................................................................ 7 第五节 重要事项 .......................................................................................................................... 13 第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 18 第七节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 20 第八节 财务报告（未经审计） ................................................................................................... 21 第九节 备查文件目录 ................................................................................................................ 112 上海复旦复华科技股份有限公司 2013年半年度报告 4 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司 指 上海复旦复华科技股份有限公司 药业公司 指 上海复旦复华药业有限公司 江苏复华药业 指 江苏复旦复华药业有限公司 中和软件 指 上海中和软件有限公司 复华园区公司 指 上海复华高新技术园区发展有限 公司 复华园区海门公司 指 复旦复华高新技术园区（海门） 发展有限公司 海门房产公司 指 海门复华房地产发展有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 上海复旦复华科技股份有限公司 2013年半年度报告 5 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 上海复旦复华科技股份有限公司 公司的中文名称简称 复旦复华 公司的外文名称 SHANGHAI FUDAN FORWARD S&T CO., LTD 公司的外文名称缩写 FUDAN FORWARD 公司的法定代表人 王生洪 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 任琳芳 沈敏 联系地址 上海市国权路525号复华科技楼 上海市国权路525号复华科技楼 电话 63872288 63872288 传真 63869700 63869700 电子信箱 shareholder@forwardgroup.com shareholder@forwardgroup.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 上海浦东新区金海路3288号4幢E332室 公司注册地址的邮政编码 201209 公司办公地址 上海市国权路525号 公司办公地址的邮政编码 200433 公司网址 http://www.forwardgroup.com 电子信箱 forward@forwardgroup.com 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 上海市国权路525号复华科技楼 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 复旦复华 600624 复华实业 六、 公司报告期内的注册变更情况 公司报告期内注册情况未变更。 上海复旦复华科技股份有限公司 2013年半年度报告 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 营业收入 434,941,834.20 396,819,359.68 9.61 归属于上市公司股东的净利润 15,114,798.93 12,690,445.71 19.10 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 10,514,517.29 16,390,716.37 -35.85 经营活动产生的现金流量净额 -199,566,877.01 173,609,451.41 -214.95 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 580,460,995.00 579,104,667.09 0.23 总资产 1,506,655,457.39 1,315,645,608.91 14.52 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.0438 0.0368 19.02 稀释每股收益（元／股） 0.0438 0.0368 19.02 扣除非经常性损益后的基本每股收 益（元／股） 0.0305 0.0475 -35.79 加权平均净资产收益率（%） 2.58 2.22 增加0.36个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%） 1.79 2.86 减少1.07个百分点 二、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -8,447.64 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外 9,822,549.00 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -3,962,500.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 146,493.92 少数股东权益影响额 244,511.82 所得税影响额 -1,642,325.46 合计 4,600,281.64 上海复旦复华科技股份有限公司 2013年半年度报告 7 第四节 董事会报告 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013年上半年，国内外经济形势错综复杂，全球主要市场的总体需求仍处于萎缩状态，加 之汇率、劳动力工资等出口成本持续上升等因素，我国出口产品的增长空间受到抑制；国内， 政府加大经济结构调整与转型升级的力度，工业生产有所放缓，经济增速回落，中国经济延续 了自去年以来的低速运行格局。面对外部环境的各种挑战，公司经营班子在董事会的领导下， 深入分析经济形势，深化执行"坚持创新、强化治理、调整经营、确保增长"的工作方针，带领 全体员工围绕年度经营目标，积极致力于药业、软件、园区等主营业务的拓展，公司经济效益 稳定增长。报告期内，公司营业收入为43,494.18万元，同比增长9.61%，税后净利润为1511.48 万元，同比增长19.10 %。 药业：2013年以来，在国家医药政策持续调整、行业竞争加剧、药品价格水平下行、原材 料价格结构性上涨的形势下，上海复旦复华药业有限公司认真研究国家政策与市场环境，及时 明确工作思路，根据不同品种的市场特点与招标要求，以及新版基本药物目录正式施行的情况， 制定了有针对性的营销策略，进一步提高重点品种的市场份额，取得了良好的经济效益。在抓 好经营工作的同时，药业公司深入理解新版GMP要求，严控药品质量，不断完善质量管理体 系建设。上半年冻干粉针车间技术改造项目全面完成，并接受了国家药监局检查组的冻干粉针 剂新版GMP认证现场检查，目前国家局认证中心正在进行综合评定。江苏复华药业海门生产 基地厂房已全部结构封顶，生产设备的招标、评级、采购和安装等工作稳步推进。 软件：2013年上半年，受开发业务周期性变化、日元汇率迅速下滑等诸多因素的影响，上 海中和软件有限公司经营业绩的增长面临较大压力。经营团队及全体员工直面困难，通过各种 途径加强对外营业力度，努力扩大业务规模。报告期内，中和软件与日本主要客户继续保持稳 定的合作，但受日元贬值的影响人民币业务收入有所下降；国内及欧美业务拓展较为顺利，开 发收入稳定增长。中和软件进一步加强内部管理和挖掘经营潜力，深化落实项目核算制度，努 力提高生产效率。5月，2012中国软件出口与服务外包排行榜发布，中和软件再度荣获中国软 件企业出口第5名，在我国软件出口外包领域继续处于领先地位。 园区：2013年，园区公司以发展和效益为中心，紧紧围绕海门项目、嘉定园区招商与服务 等重点工作，加快产业发展的步伐。报告期内，海门园区项目取得较大进展，复华园区海门公 司在推进江苏复华药业海门生产基地项目建设的同时，大力推动科技产业基地招商工作，上半 年已有两家企业签约落户，200亩产业基地基础设施建设及招商大楼方案报批等工作均已启动， 另外还取得了185亩配套住宅项目土地，正进行建设前期的筹备工作。复华园区公司积极拓展 招商网络与招商渠道，努力引进具有较高科技含量与发展潜力的优质企业，并不断提高园区的 服务质量和管理水平。 (一) 主营业务分析 1、 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 434,941,834.20 396,819,359.68 9.61 营业成本 341,148,702.26 266,278,781.26 28.12 销售费用 18,234,452.66 44,324,497.74 -58.86 管理费用 34,283,585.59 35,552,480.25 -3.57 财务费用 20,068,525.82 17,002,253.40 18.03 经营活动产生的现金流量净额 -199,566,877.01 173,609,451.41 -214.95 投资活动产生的现金流量净额 -53,782,643.28 -24,817,600.12 116.71 上海复旦复华科技股份有限公司 2013年半年度报告 8 筹资活动产生的现金流量净额 203,148,225.55 -162,179,173.05 -225.26 研发支出 7,782,049.76 9,412,543.62 -17.32 营业税金及附加 1,471,350.49 2,424,880.74 -39.32 资产减值损失 2,554,671.09 5,200,000.00 -50.87 营业外支出 3,973,036.24 8,324,320.60 -52.27 所得税 3,840,719.63 5,971,627.16 -35.68 销售费用变动原因说明：销售费用比去年同期减少58.86%主要系子公司上海复旦复华药业有限 公司因结算方式的变更而减少相应的金额所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少 2.15倍主要系为扩大经营规模，增加原辅材料的采购和投入项目开发的资金增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加 1.17倍主要系子公司购置固定资产的投资额增加和支付的购置固定资产预付款增加及投资支付 的现金比去年同期减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加 2.25倍主要系今年取得借款收到的现金增加及偿还债务支付的现金减少所致。 营业税金及附加：营业税金及附加比去年同期减少39.32%主要系子公司上海复旦复华药业有限 公司因交纳的增值税减少致使相应的税金附加减少。 资产减值损失：资产减值损失比去年同期减少50.87%主要系公司由于经营质量的提高而减少相 应的资产减值损失的计提所致。 营业外支出：营业外支出比去年同期减少52.27%主要系公司减少计提对外担保预计损失和今年 无顾问费支出所致。 所得税：所得税比去年同期减少35.68%主要系公司去年计提所得税在2012年度所得税清算后 多计提部分予以调整所致。 2、 其它 (1) 经营计划进展说明 2013年度公司营业总收入预计为10亿元，营业成本预计为9.6亿元。2013年上半年实际完成 营业总收入4.35亿元，完成率43.50%。营业总成本为4.18亿元，完成率43.54%。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 工业 313,252,247.09 255,528,190.10 18.43 63.88 139.85 减少25.84 个百分点 软件开发 业 103,458,459.39 78,425,857.97 24.20 -22.87 -21.04 减少1.76 个百分点 （1）工业营业收入比上年增加63.88%主要系子公司上海复旦复华药业有限公司营业收入增加 所致。 （2）工业营业成本比上年增加139.85%主要系子公司上海复旦复华药业有限公司营业收入增加 而相应增加营业成本所致。 上海复旦复华科技股份有限公司 2013年半年度报告 9 2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 境内 328,731,036.93 26.07 境外 100,863,057.53 -22.59 (三) 核心竞争力分析 报告期内公司的核心竞争力未发生重要变化，具体分析如下： 公司由著名高校复旦大学控股，以复旦大学雄厚的学科、人才、科研、品牌优势为依托， 具有高科技转化生产力的有利环境以及良好的品牌形象。公司的药业、软件、园区等三大主营 业务均为国家鼓励发展的重点产业，拥有良好的发展前景，三大产业在各自专注的领域中能够 提供富有特色的产品和服务，在相关行业内具有较高知名度。 药业：依托复旦大学医学、药学、生命科学等优势学科以及自身五十多年制药业经验的积 累，药业公司以其鲜明的产品特色、深厚的技术背景和专业化的团队在激烈的市场竞争中立足 并获得较快的发展，在上海医药行业的知名度与美誉度不断提升，"双益"品牌被评为上海市著 名商标。药业公司专注于做专科药、特色药，围绕抗肿瘤药物、心脑血管用药、神经系统用药、 消化系统用药等核心治疗领域，打造了一批深受市场欢迎的名优产品。近两年通过持续聚焦， 重点品种市场份额不断扩大，其中注射用还原型谷胱甘肽成为药业公司的拳头产品。 软件：中和软件通过以期生培训机制为核心的独树一帜的人才培养制度，形成了强大的SE 的团队优势以及由800余名专业人才组成的大规模技术开发队伍，在证券、金融、保险、产业 等领域，能够承担从高端设计开始全流程的超大规模软件开发项目。作为上海乃至国内对日软 件出口与服务外包领域的先行者，深耕行业二十多年，以强大的技术开发能力与一流的服务品 质，赢得了一批日本顶尖企业的信赖，在业界享有良好的声誉，成为上海对日软件外包业的龙 头企业和国内软件外包领域的领先企业。 园区：从事高新技术园区建设开发近二十年，在相关领域积累了丰富的运作经验，在嘉定 拥有国内首家由企业创办的高新技术园区--国家级上海复华高新技术园区，区位优越，配套设 施完善，园区引进的企业质量、单位面积效益在区域内居于前列，园区配套住宅成为当地一流 品质的大型住宅社区，在嘉定区域内树立了良好的品牌形象。为了取得更好的效益，目前这一 项目已拓展在江苏海门跨区域发展，未来有望形成长三角区域联动格局，具有较大的发展空间。 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 本报告期投资金额10,000万元，比上年同期增加3,426.15万元，增幅52.12%。 被投资公司情况 被投资公司名称 主要经营活动 占被投资公司权益的比例（%） 海门复华房地产发展有限公司 房地产开发、经营。建筑工程设 计；市政公用工程施工；物业管 理；建筑装潢材料零售；自有房 屋租赁。 100 江苏复旦复华药业有限公司 从事医药专业领域内的技术开 发、技术咨询、技术服务、技术 转让。 100 上海复旦复华科技股份有限公司 2013年半年度报告 10 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 本报告期公司无委托贷款事项。 上海复旦复华科技股份有限公司 2013年半年度报告 11 3、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 4、 主要子公司、参股公司分析 单位：万元 主要控股子公司名称 业务 性质 经营范围 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 上海复旦复华药业有限公司 工业 冻干粉针剂、片剂（含抗肿瘤 药）、硬胶囊剂、原料药、中 药提取车间，从事医药专业领 域内的技术开发、技术咨询、 技术服务、技术转让，批发（非 实物方式）：预包装食品（不 含熟食卤味、冷冻冷藏）。 4,480.00 42,548.77 17,425.56 31,127.98 3,026.72 2,944.83 上海中和软件有限公司 软件 开发 计算机软件产品的开发、生 产，销售自产产品；承接计算 机软件设计；承包计算机软件 系统工程 USD980 35,934.04 13,067.23 10,345.85 -4.77 140.25 上海复华高新技术园区发展 有限公司 房地 产业 园区内市政工程设施、施工、 开发、物业管理及配套服务； 招商、咨询服务 5,000.00 37,514.50 9,698.41 410.95 -105.60 264.66 上海复旦复华科技股份有限公司 2013年半年度报告 12 5、 非募集资金项目情况 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本报告期投入 金额 累计实际投入 金额 项目收益情 况 江苏复旦复华 药业有限公司 33,930.70 土建施工进入 收尾阶段，已 在进行设备订 货。 4,221.87 7,980.85 复旦复华高新 技术园区（海 门）发展有限 公司 8,000.00 开始产业基地 道路围墙的建 设工作 117.26 481.81 园区配套项目 19,100.00 进行前期规划 工作 19,072.32 19,072.32 合计 61,030.70 / 23,411.45 27,534.98 / 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 1、2013年6月5日公司召开了2012年度股东大会，会议审议通过了公司2012年度利润分 配方案。利润分配方案如下：以2012年末总股本345,155,035股为基数，向全体股东每10股派 发现金红利0.36元（含税）。 2、2013 年7月19日，公司发布2012年度利润分配实施公告，本次利润分配方案以2013年 7月25日为股权登记日，除息日为2013年7月26日，现金红利发放日为2013年7月31日。 此次公告刊登于7月19日的《上海证券报》和上海证券交易所网