2018年北京利德曼生化股份有限公司一季报

北京利德曼生化股份有限公司 2018 年第一季度报告 2018-038 2018年04月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人JINZHAOSHEN、主管会计工作负责人张新宇及会计机构负 责人(会计主管人员)任金国声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 171,566,362.27 113,214,868.77 51.54% 归属于上市公司股东的净利润（元） 18,354,315.84 16,601,202.09 10.56% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 16,715,877.54 15,227,007.17 9.78% 经营活动产生的现金流量净额（元） -12,820,152.99 -4,050,249.58 -216.53% 基本每股收益（元/股） 0.04 0.04 0.00% 稀释每股收益（元/股） 0.04 0.04 0.00% 加权平均净资产收益率 1.39% 1.33% 0.06% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,720,571,266.64 1,753,893,000.69 -1.90% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,328,486,244.00 1,310,131,928.16 1.40% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 76,251.07 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 2,458,633.64 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -799.85 减：所得税影响额 380,206.70 少数股东权益影响额（税后） 515,439.86 合计 1,638,438.30 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、重大风险提示 1、国家政策行业变化导致的风险 随着两票制、医保目录更新、医保控费从严等相关政策落地，引导行业向更高效、更合理的方向发展，行业整合与集中化趋势加速。公司作为体外诊断产品生产和销售企业，目前主要采取“经销与直销相结合、经销为主”的销售模式，如果不能及时调整销售模式，保持与终端客户的粘性，则可能导致终端客户流失、产品销量下滑。“医保控费”、“单病种收费”等政策推行，检验产品集采打包、区域检验中心等新运营模式处于快速发展期，医疗器械流通环节成本压力逐步向上游生产企业传导，产品存在被动降价的风险。此外，虽然公司部分体外诊断试剂关键原料已实现国产化，但部分原材料和产品仍需从国外进口，受国际贸易政策、汇率波动等因素影响，可能对公司经营业绩产生不利影响。 2、对外投资合作及商誉减值的风险 公司除通过内生式增长外，积极探索外延式发展，标的公司或合作方因与公司可能存在经营理念、管理模式、企业文化等差异，以及受行业和国家政策不确定性的影响，都可能出现投资、并购、合作项目不达预期的风险。在下游经销渠道整合过程中，通过收购和设立合资公司等投资形式导致子公司数量增加，公司的组织结构和管理体系半径扩大，需要公司同步建立起与发展规模相匹配的管理体系，否则存在管理风险。因公司重大资产重组和外延式发展在合并资产负债表中形成商誉。 根据《企业会计准则》规定，交易形成的商誉不作摊销处理，但需在未来每年年度终了进行减值测试。如因宏观经济形势及市场行情的恶化、行业竞争加剧以及国家法律法规及产业政策的变化等致使并购标的的经营状况恶化，可能出现商誉减值的风险。 3、技术升级产品替代和新产品不达预期的风险 公司作为体外诊断产品和服务的提供商，随着体外诊断行业的不断发展，市场对检测项目和检测技术提出了更新、更高的需求，公司必须不断加强技术研发和开发新产品，并快速实现产业化，才能更好地适应市场变化，满足医疗诊断需求。公司目前主营业务构成相对单一，仍以体外诊断试剂特别是以生化诊断试剂为主，2016年、2017年、2018年第一季度诊断试剂销售收入占当期主营业务收入的比例分别为89.57%、87.86%、88.94%。公司大力推进化学发光免疫产品的研发、生产与销售，诊断试剂与诊断仪器属于封闭化模式，因化学发光技术壁垒较高，涉及多个领域、交叉学科，因此对于公司打造高质量、高性能诊断仪器的研发、制造均提出了更高的要求。若公司不能及时提供检测技术更加先进、检测项目更加齐全的诊断产品，公司业绩未来可能出现增长速度放缓、市场占有份额下降的风险。 4、核心技术失密的风险 公司主要核心技术为体外诊断试剂的配方和制备技术，这些配方和制备技术构成公司的核心竞争优势。由于体外诊断试剂产品的特殊性，出于保护核心技术的考虑，公司仅对少数关键制备技术申请专利，而对产品配方则只进行了产品注册。虽然公司采取了一系列有效措施以保护核心技术，但若不能持续、有效地强化管理，仍存在核心技术泄密或者被他人窃取的风险。公司将更加完善信息保密制度，加强信息安全设备投入，从而保障信息安全，降低核心技术失密风险。 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优 20,863先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持有有限售条 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 件的股份数量 股份状态 数量 北京迈迪卡科技有限公司 境内非国有法人 30.28%128,320,000 0 质押 100,420,000 沈广仟 境内自然人 21.13% 89,530,000 89,530,000 质押 88,940,000 成都力鼎银科股权投资基 境内非国有法人 金中心（有限合伙） 4.04% 17,117,002 17,117,002 上海赛领并购投资基金合 境内非国有法人 伙企业（有限合伙） 2.17% 9,189,213 9,189,213 拉萨智度德诚创业投资合 境内非国有法人 伙企业（有限合伙） 1.14% 4,826,325 4,826,325 九州通医药集团股份有限 境内非国有法人 公司 1.06% 4,500,000 0 雅思汀娜（北京）科技有限境内非国有法人 公司 1.06% 4,500,000 0 华宝信托有限责任公司－ 境内非国有法人 大地38号单一资金信托 1.02% 4,334,565 0 李广贤 境内自然人 0.98% 4,135,380 0 王毅兴 境内自然人 0.69% 2,926,780 1,125,000 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 北京迈迪卡科技有限公司 128,320,000 人民币普通股 128,320,000 九州通医药集团股份有限公司 4,500,000 人民币普通股 4,500,000 雅思汀娜（北京）科技有限公司 4,500,000 人民币普通股 4,500,000 华宝信托有限责任公司－大地38号单一资金 人民币普通股 信托 4,334,565 4,334,565 李广贤 4,135,380人民币普通股 4,135,380 司亚丽 2,685,650人民币普通股 2,685,650 吴国仁 1,963,403人民币普通股 1,963,403 王毅兴 1,801,780人民币普通股 1,801,780 中央汇金资产管理有限责任公司 1,646,500人民币普通股 1,646,500 严俊梁 1,395,071人民币普通股 1,395,071 上述股东中沈广仟系北京迈迪卡科技有限公司控股股东，公司未知其他股 上述股东关联关系或一致行动的说明 东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购 管理办法》中规定的一致行动人。 参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东李广贤通过普通证券账户持有76,500股，通过光大证券股份有限 公司客户信用交易担保证券账户持有4,058,880股，实际合计持有4,135,380 股。公司股东司亚丽通过普通证券账户持有0股，通过安信证券股份有限 公司客户信用交易担保证券账户持有2,685,650股，实际合计持有2,685,650 股。公司股东严俊梁通过普通证券账户持有111,000股，通过安信证券股份 有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,284,071股，实际合计持有 1,395,071股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 3、限售股份变动情况 √适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限本期增加限 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 售股数 售股数 沈广仟 67,147,500 22,382,500 89,530,000离任锁定 2018年9月4日 成都力鼎银科股权投资 增发承诺 2018年8月6日 基金中心（有限合伙） 17,117,002 0 0 17,117,002 上海赛领并购投资基金 增发承诺 2018年8月6日 合伙企业（有限合伙） 9,189,213 0 0 9,189,213 拉萨智度德诚创业投资 增发承诺 2018年8月6日 合伙企业（有限合伙） 4,826,325 0 0 4,826,325 张海涛 本期增持股份，转高管锁定股每年 0 0 1,460,700 1,460,700为高管锁定股 初解锁25% 张雅丽 高管锁定 高管锁定股每年 1,485,750 172,500 0 1,313,250 初解锁25% 授予限制性股票的中高 层管理人员及核心业务 股权激励限售股 回购注销完成日 (技术)骨干人员(共计92 2,753,250 0 0 2,753,250待办理回购注销 人) 合计 102,519,040 172,500 23,843,200 126,189,740 -- -- 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √适用□不适用 （一）资产负债表项目 （1）应收票据：期初金额14,414.13万元，本报告期末金额17,388.78万元，增幅20.64%，主要由于本报告期收到较 多银行承兑汇票所致。 （2）其他流动资产：期初金额346.55万元，本报告期末金额662.06万元，增幅91.04%，主要由于本报告期预缴税款 增加所致。 （3）短期借款：期初金额10,220.81万元，本报告期末金额8,496.75万元，降幅16.87%，主要由于本报告期偿还流 动资金贷款所致。 （4）应付票据：期初金额1,108.76万元，本报告期末金额264.61万元，降幅76.13%，主要由于本报告期银行承兑汇 票到期支付所致。 （5）预收款项：期初金额604.36万元，本报告期末金额973.65万元，增幅61.10%，主要由于本报告期控股子公司吉 林利德曼预收货款增加所致。 （6）应付职工薪酬：期初金额1,423.48万元，本报告期末金额546.77万元，降幅61.59%，主要由于本报告期年终奖 金发放完毕所致。 （7）长期借款：期初金额2,040.11万元，本报告期末金额0.00万元，降幅100.00%，主要因本期长期借款转为一年 内到期的非流动负债所致。 （二）利润表项目 （1）营业收入：本期发生额17,156.64万元，上年同期金额11,321.49万元，同期相比增加51.54%，主要由于本报告 期合并范围的变化，较上年同期新增合并三家控股子公司，以及德赛产品收入同比增长所致。 （2）营业成本：本期发生额9,486.27万元，上年同期金额5,131.41万元，同期相比增加84.87%，主要由于本报告期 合并范围的变化所致。 （3）管理费用：本期发生额2,602.33万元，上年同期金额2,003.27万元，同期相比增加29.90%，主要由于研发费用 和职工薪酬较上年同期有所增加，以及合并范围变化等原因所致。 （4）财务费用：本期发生额129.17万元，上年同期金额182.21万元，同期相比下降29.11%，主要由于利息支出下降 所致。 （5）资产处置收益：本期发生额7.63万元，上年同期金额0.00万元，主要由于会计政策的变化所致。 （6）其他收益：本期发生额243.86万元，上年同期金额0.00万元，主要由于会计政策的变化所致。 （7）所得税费用：本期发生额523.39万元，上年同期金额348.29万元，同期相比增加50.27%，主要由于本报告期利 润总额增加所致。 （三）现金流量表项目 （1）经营活动产生的现金流量净额：本报告期为-1,282.02万元，上年同期-405.02万元，同比下降216.53%，主要由 于本报告期内以银行承兑汇票方式收取的货款不计入现金流量表中的“销售商品、提供劳务收到的现金”项目所致。 （2）投资活动产生的现金流量净额：本报告期为-1,012.34万元，上年同期-161.33万元，同比下降527.50%，主要由