2022年南京药石科技股份有限公司年报

证券代码：300725 证券简称：药石科技 公告编号：2023-024 债券代码：123145 债券简称：药石转债 南京药石科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指 定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。 本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为中天运会计师事务所（特殊普通合伙）。 非标准审计意见提示 □适用 不适用 公司上市时未盈利且目前未实现盈利 □适用 不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 适用 □不适用 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 199664217 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）， 送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 □不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 股票简称 药石科技 股票代码 300725 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴奕斐 陆晋 办公地址 南京江北新区华盛路 81 南京江北新区华盛路 81 号 号 传真 025-86918262 025-86918262 电话 025-86918230 025-86918230 PB- PB- 电子信箱 Securities@PharmaBlock Securities@PharmaBlock .com .com 2、报告期主要业务或产品简介 公司主营业务包括分子砌块的研发、工艺开发、生产和销售；基于分子砌块的药物发现解决方案服务；基于分子砌块的药物开发和生产服务（CDMO）。公司致力于通过研发和生产过程中的化学和低碳技术的创新，帮助合作伙伴提高新药发现及开发效率，全速推进项目上市进程。 分子砌块及基于分子砌块的药物发现解决方案：通过多年精心耕耘，公司凭借在分子砌块领域卓越的设计、合成、工艺研发和生产能力，获得业界广泛认可。目前公司已构建了一个品类多样、结构新颖、性能高效的分子砌块库，通过使用、组合这些分子砌块，可以帮助新药研发企业在药物发现阶段快速设计合成分子，用于筛选和评估，高效地探索化合物结构-活性关系（SAR）和结构-性质关系（SPR），提升化合物成药性，最终确定临床候选化合物，从而极大地降低新药研发成本，缩短新药研发周期。为了满足客户在新药研发项目进入开发及商业化阶段时更高量级的需求，公司在继续扩充实验室级别分子砌块种类的同时，不断加强药物分子砌块工艺研发及生产能力，已实现数千种产品的规模化生产和供应。 公司致力于解决药物研发行业痛点，通过创新，持续打造和升级关键技术，为客户提供高质量的药物发现服务：1）基于内部独特的分子砌块，建设了多样化的、主流的药物发现技术平台，包括基于碎片分子的药物发现（FBDD）、DNA-编码库技术（DELT）和人工智能辅助的药物研发（AIDD），针对各类疾病领域的靶点，为客户提供结构新颖、成药性优异的苗头化合物的发现和验证服务。2）基于结构生物学、计算机辅助药物设计（CADD）、药物化学等方面的能力，对苗头化合物进行多维度优化以得到先导化合物和临床候选分子。3）快速解决药物化学关键问题，如选择性、溶解度、穿膜性、代谢稳定性、毒性等。目前，公司的药物发现服务已覆盖从苗头化合物发现到临床前候选化合物确定的新药研发过程。 一体化 CMC 服务：为了更好地向客户提供全面和稳定的优质服务，公司打造了高水准的一站式生物医药 CDMO服 务平台，为新药研发企业提供中间体、原料药和药物制剂的工艺研究、开发和生产服务。 公司在分子砌块领域多年累积的化学能力优势和原料供应优势，为 CMC 服务提供了强有力的支持，不仅帮助客户加快新药研发项目的进程，并从供应稳定、成本控制、质量和 EHS 合规等多方面保障客户项目向商业化推进。 公司同时持续投入新的工艺和生产技术，在连续流化学、固定床技术、生物和化学催化、创新设备上取得了较大的突破，通过各种低碳技术的集成，探索生物医药产品绿色、安全和智能化的先进制造模式，为客户和市场提供更有竞争力的产品和服务。 从新颖分子砌块产品到一站式 CDMO服务，从药物发现、开发到商业化，公司正在为全球新药研发企业构建一个灵活、高效的创新合作平台。截至报告期末，公司已与几乎所有全球排名前二十的制药公司及数百家中小型生物技术公司达成合作。 3、主要会计数据和财务指标 （1） 近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 元 2022 年末 2021 年末 本年末比上年末增减 2020 年末 总资产 4,862,189,119.46 3,506,922,491.19 38.65% 2,425,289,638.00 归属于上市公司股东 2,657,635,982.95 2,427,424,730.19 9.48% 1,894,720,361.24 的净资产 2022 年 2021 年 本年比上年增减 2020 年 营业收入 1,594,699,978.41 1,201,629,070.94 32.71% 1,022,229,215.88 归属于上市公司股东 314,223,824.02 486,559,403.95 -35.42% 184,207,681.24 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 265,972,288.46 232,996,748.92 14.15% 173,573,289.18 的净利润 经营活动产生的现金 246,608,762.55 238,029,950.44 3.60% 271,505,518.45 流量净额 基本每股收益（元/ 1.58 2.46 -35.77% 0.99 股） 稀释每股收益（元/ 1.57 2.44 -35.66% 0.98 股） 加权平均净资产收益 12.44% 22.61% -10.17% 21.76% 率 （2） 分季度主要会计数据 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 335,643,580.55 398,999,797.91 450,058,731.03 409,997,868.92 归属于上市公司股东 70,839,845.23 82,255,479.35 96,523,773.69 64,604,725.75 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 65,231,737.84 85,912,220.04 91,757,829.72 23,070,500.86 的净利润 经营活动产生的现金 19,853,090.75 20,693,725.58 145,886,837.88 60,175,108.34 流量净额 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是 否 4、股本及股东情况 （1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位：股 年度报 报告期 持有特 报告期 告披露 末表决 年度报告披露日前 别表决 末普通 日前一 权恢复 一个月末表决权恢 权股份 股股东 22,316 个月末 28,597 的优先 0 复的优先股股东总 0 的股东 0 总数 普通股 股股东 数 总数 股东总 总数 （如 数 有） 前 10 名股东持股情况 股东名 股东性 持股比 持股数量 持有有限售条件的 质押、标记或冻结情况 称 质 例 股份数量 股份状态 数量 杨民民 境内自 20.69% 41,307,019.00 30,980,264.00 质押 15,050,000.00 然人 中国工 商银行 股份有 限公司 －中欧 其他 4.13% 8,246,237.00 医疗健 康混合 型证券 投资基 金 南京诺 维科思 创业投 境内非 资合伙 国有法 3.91% 7,803,341.00 企业 人 （有限 合伙） 北京恒 通博远 境内非 投资管 国有法 3.17% 6,328,677.00 质押 2,310,000.00 理中心 人 （有限 合伙） 周全 境内自 2.93% 5,849,090.00 然人 中国建 设银行 股份有 限公司 －富国 精准医 其他 1.73% 3,455,141.00 疗灵活 配置混 合型证 券投资 基金 招商银 行股份 有限公 司－泓 德瑞兴 其他 1.31% 2,611,077.00 三年持 有期混 合型证 券投资 基金 基本养 老保险 基金一 其他 1.08% 2,159,788.00 二零六 组合 香港中 央结算 境外法 1.05% 2,088,839.00 有限公 人 司 中国建 设银行 股份有 限公司 －南方 医药保 其他 1.02% 2,031,234.00 健灵活 配置混 合型证 券投资 基金 上述股东关联关系 杨民民先生为南京诺维科思创业投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，所以杨民民先生 或一致行动的说明 与南京诺维科思创业投资合伙企业（有限合伙）为一致行动人。 公司是否具有表决权差异安排 □适用 不适用 （2） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 公司报告期无优先股股东持股情况。 （3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5、在年度报告批准报出日存续的债券情况 适用 □不适用 （1） 债券基本信息 债券名称 债券简称 债券代码 发行日 到期日 债券余额（万 利率 元） 向不特定对象 2022 年 04 月 2028 年 04 月 发行可转换公 药石转债 123145 20 日 19 日 114,943 司债券 报告期内公司债券的付息兑付情 无 况 （2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况 根据中证鹏元资信评估股份有限公司于 2022 年 6 月 21 日出具的《2022 年南京药石科技股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券 2022 年跟踪评级报告》，公司主体信用等级为 AA,评级展期为稳定，本次债券的信用等级为 AA。 （3） 截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标 单位：万元 项目 2022 年 2021 年 本年比上年增减 资产负债率 45.34% 25.07% 20.27% 扣除非经常性损益后净利润 26,597.23 23,299.67 14.15% EBITDA 全部债务比 18.96% 64.00% -45.04% 利息保障倍数 20.07 55.06 -63.55% 三、重要事项 公司“以分子砌块为抓手，以化学和技术创新为驱动，全程服务药物发现、开发到商业化”的一体化战略，持续巩固分子砌块业务技术优势，完善药物发现技术服务平台，进一步夯实 CDMO 业务布局，不断加强各个业务模块和技术平台能力建设，搭建有特色和差异化的药物研发和生产的服务平台。 报告期内，受外部因素的扰动，公司多个运营基地受到不同程度的影响。面对纷繁复杂的外部环境和经济形势，公司管理层和员工迎难而上，不断提升经营的确定性，2022年度公司实现营业收入 15.95 亿元，较去年同期增长 32.71%。 为满足日益增长的业务需求，公司加大研发平台和生产能力建设，持续为全球创新药客户赋能，报告期内，因固定资产增加，折旧金额 8,140.02 万元，较去年同期增长 3,173.94万元，增幅 63.91%。公司强化人才储备，提升对高素质人才的吸引力，报告期内人员规模和薪资待遇均有显着增长，人力资源相关支出 5.14亿元，较去年同期增加 1.98 亿元，增幅 62.57%。公司加大新颖分子砌块、新药发现技术、新工艺和生产技术等核心技术研发投入，报告期内研发费用 1.68亿元，较去年同期增长 0.54 亿元，增幅 47.62%，研发费用率 10.56%，继续在行业内保持较高水平。同时，为进一步完善公司的业务布局，打造高水准的一站式生物医药 CDMO 服务平台，提升客户服务能力，报告期内公司发行可转换公司债券募集资金用于浙江晖石少数股权收购、技改扩产项目等，产生了利息支出 3,187.31 万元。虽然公司在产能、人员及研发投入上的快速扩张增加了公司当期成本费用，对短期经营业绩产生一定压力，但有利于完善公司业务布局，及为后续业务扩展提供有力支撑。 报告期内，公司通过持续的工艺创新、生产效率及运营效率提升，有效控制了公司及客户的成本，毛利率为 45.48%，与去年同期相比基本稳定。因 2021 年度公司完成对浙江晖石的控股，原持有股权公允价值重新计量产生 2.22 亿元的非经常性损益，故本报告期归属于上市公司股东的净利润下降至 3.14 亿元，同比下降 35.42%，实现归属母公司扣除非经常性损益后的净利润 2.66亿元，同比增长 14.15%。 报告期内，公司 CDMO 收入 12.33 亿元，同比增长 30.21%：按项目类型划分，CDMO 收入中分子砌块规模供应收 入 3.93 亿元，同比增长 32.25%；按项目阶段划分，CDMO 收入中 PPQ 以及商业化阶段项目收入 3.52 亿元，同比增长 56.44%；由于部分新增产能处于试运行及产能爬升阶段，对公司 CDMO业务的推动作用将在后续逐步体现。 报告期内，分子砌块收入 3.53亿元，同比增长 39.66%；其他收入 891.56万元，同比增长 314.81%。 （一）客户和管线 公司坚持以技术为驱动和以客户为中心的服务原则，报告期内，公司从药物发现到药物开发和生产的各个环节上的协同服务能力获得越来越多客户的信任，与更多全球大型制药公司和优质创新药企业建立了长期、多项目以及覆盖新药 研发全周期直至商业化阶段的全面合作。公司客户数目和项目有了大幅度的增长，通过端到端一体化的能力，结合我们在技术创新上的不断突破，真正为客户、为行业带来更多长远的附加价值。 公司深化与已有客户的合作关系，客户粘性持续增强，2022 年度公司活跃客户达 684 家，来自于活跃客户的收入 14.65 亿元，同比增长 27.34%。同时，公司进一步加大市场开拓力度，强化客户池积累，年内新增客户 312 家。公司在2022 年进一步加强与大型跨国药企的业务合作，以促进未来更加深入、持续的业务增长，公司来自大型跨国制药企业的 收入 4.63 亿元，较 2021 年增长 21.66%，其中有 9 家大型跨国制药企业收入较去年同期增长超过 50%。公司服务于药物 开发和商业化阶段的终端客户数量（仅包含国内外制药公司及中小型创新药公司）375家，收入 12.13 亿元，分别较去年同期增长 20.58%和 43.59%。公司全程服务药物发现、开发到商业化的业务模式推动分子砌块、药物发现服务、CDMO双向引流的业务发展新格局，年内公司跨业务合作客户数达 490 个。 报告期内，以订单口径公司承接的项目中有 1750个处在临床前至临床 II期，60 个处在临床 III期至商业化阶段， 形成可持续增长的项目管线。公司承接的 CMC 一体化项目在 2022 年稳步增长，API 项目数达 84 个，其中 7 个项目进 入临床 III期、注册验证及商业化阶段，所承接 API项目中有 35 个项目来自欧美客户。在 API业务基础上，公司继续快 速拉通原料药-制剂一体化业务，报告期内承接了 9 个原料药-制剂一体化项目，其中 1 个进入了临床 III 期、注册验证及 商业化阶段。 截至 2023年一季度末，公司累计承接了 120 个 API（以分子计算）项目，52 个项目来自国外客户，10 个项目