2014年江苏康缘药业股份有限公司年报

公司代码：600557 公司简称：康缘药业 江苏康缘药业股份有限公司 2014年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人肖伟、主管会计工作负责人凌娅及会计机构负责人（会计主管人员）江锁成声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2014年度实现归属于母公司所有者的净利润为319,614,208.39元，其中母公司净利润为316,943,155.92元。按照《公司法》和《公司章程》有关规定，提取法定盈余公积金31,694,315.59元，加上年初未分配利润1,025,567,956.40元，减去报告期内发放的2013年度现金红利49,877,602.92元，本次可供股东分配的利润为1,263,610,246.28元。 公司2014年度利润分配预案为：以公司总股本513,707,601股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）。本次利润分配后，尚未分配的利润1,212,239,486.18元，结转以后年度分配。公司本年度不进行资本公积金转增股本。（本预案须经2014年度股东大会批准后实施。）六、前瞻性陈述的风险声明 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，或会根据市场环境相应调整，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 其他 “优先股相关情况”不适用于本公司,因此调整章节。 目录 第一节 释义及重大风险提示......3 第二节 公司简介......4 第三节 会计数据和财务指标摘要......6 第四节 董事会报告......8 第五节 重要事项......26 第六节 股份变动及股东情况......30 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况......38 第八节 公司治理......43 第九节 内部控制......48 第十节 财务报告......49 第十一节 备查文件目录......125 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 康缘药业、本公司、公司 指 江苏康缘药业股份有限公司 康缘集团 指 江苏康缘集团有限责任公司 天使大药房 指 康缘集团前身 立信会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 康缘阳光 指 江苏康缘阳光药业有限公司 桔都药业 指 江西康缘桔都药业有限公司 汇康资管计划 指 汇添富-康缘资产管理计划 二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的原材料风险、研发风险等，敬请查阅年报正文。 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 江苏康缘药业股份有限公司 公司的中文简称 康缘药业 公司的外文名称 JiangsuKanionPharmaceuticalCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写 KanionPharmaceutical 公司的法定代表人 肖伟 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 程凡 李宁 江苏省连云港市经济技术开发区江宁工江苏省连云港市经济技术开发区江宁工 联系地址 业城 业城 电话 0518-85521990 0518-85521990 传真 0518-85521990 0518-85521990 电子信箱 chf@kanion.com fzb@kanion.com 三、基本情况简介 公司注册地址 江苏省连云港市经济技术开发区江宁工业城 公司注册地址的邮政编码 222047 公司办公地址 江苏省连云港市经济技术开发区江宁工业城 公司办公地址的邮政编码 222047 公司网址 www.kanion.com 电子信箱 fzb@kanion.com 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 康缘药业 600557 六、公司报告期内注册变更情况 （一）基本情况 注册登记日期 2014-6-24 注册登记地点 连云港经济技术开发区江宁工业城 企业法人营业执照注册号 320000000015406 税务登记号码 320705138997640 组织机构代码 13899764-0 （二）公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见2011年年度报告的公司基本情况。 （三）公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来，主营业务未发生重大变化。 （四）公司上市以来,历次控股股东的变更情况 2002年9月，公司股票在上海证券交易所上市交易，控股股东为连云港恒瑞集团有限公司；2004年2月，公司控股股东变更为天使大药房； 2004年6月，天使大药房公司名称变更为连云港天使投资发展有限公司； 2005年12月，连云港天使投资发展有限公司公司名称变更为康缘集团。 七、 其他有关资料 名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计 办公地址 上海市南京东路61号新黄浦金融大厦4楼 师事务所（境内） 签字会计师姓名 肖厚祥、孙淑平 名称 中国国际金融有限公司 报告期内履行持 办公地址 北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28 续督导职责的保 签字的保荐代表人姓名 徐康、幸科 荐机构 持续督导的期间 2014年12月22日至2015年12月31日 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本期比 上年同 主要会计数据 2014年 2013年 2012年 期增减 (%) 营业收入 2,562,928,243.50 2,230,302,867.54 14.91 1,903,373,702.36 归属于上市公司股东的净 319,614,208.39 297,017,573.33 7.61 239,671,216.38 利润 归属于上市公司股东的扣 312,133,787.83 263,168,908.06 18.61 212,746,014.50 除非经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量 311,543,597.41 388,106,244.30 -19.73 212,108,112.32 净额 本期末 比上年 2014年末 2013年末 同期末 2012年末 增减（% ） 归属于上市公司股东的净 2,499,041,342.48 1,878,957,313.47 33.00 1,611,170,838.86 资产 总资产 4,154,971,721.55 3,432,193,654.33 21.06 3,124,858,357.72 (二) 主要财务指标 本期比上年同 主要财务指标 2014年 2013年 2012年 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.64 0.60 6.67 0.48 稀释每股收益（元／股） 0.64 0.60 6.67 0.48 扣除非经常性损益后的基本每 0.63 0.53 18.87 0.43 股收益（元／股） 减少1.22个 加权平均净资产收益率（%） 15.87 17.09 15.63 百分点 扣除非经常性损益后的加权平 增加0.36个 15.50 14.01 13.87 均净资产收益率（%） 百分点 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 公司于2014年6月实施完成资本公积金转增股本后，总股本由415,646,691股变为 498,776,029股，故根据《企业会计准则第34号—每股收益》应用指南的规定，2013年、2012年指标按498,776,029股本计算；公司2014年12月22日完成非公开发行后总股本变为 513,707,601股，故2014年指标按513,707,601股本计算。 二、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 三、 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额 非流动资产处置损益 1,844,989.39 -899,906.59 -742,665.94 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 14,618,646.52 42,542,860.99 28,762,373.97 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允 723,882.18 46,158.90 价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入 -5,606,770.67 -1,846,590.84 3,563,682.75 和支出 少数股东权益影响额 -995,803.22 -349,612.66 127,655.42 所得税影响额 -2,380,641.46 -6,321,967.81 -4,832,003.22 合计 7,480,420.56 33,848,665.27 26,925,201.88 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2014年，在国家医疗体制改革深入推进、宏观市场经济下行压力加大的形势下，公司坚持创新发展，扎实推进各项工作，使得公司业绩继续保持稳健增长。 报告期内，公司合并报表实现营业收入256,292.82万元，同比增长14.91%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润31,213.38万元，同比增长18.61%，经营性现金净流量31,154.36万元，同比下降19.73%；其中母公司实现营业收入214,570.78万元，同比增长15.35%，净利润31,694.32万元，同比增长9.26%，经营性现金净流量33,671.63万元，同比增长3.81%(一)主营业务分析 1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 2,562,928,243.50 2,230,302,867.54 14.91 营业成本 645,434,733.46 565,011,105.85 14.23 销售费用 1,091,061,592.51 941,371,450.62 15.90 管理费用 353,594,233.01 324,337,009.26 9.02 财务费用 68,409,086.15 56,070,321.39 22.01 经营活动产生的现金流量净额 311,543,597.41 388,106,244.30 -19.73 投资活动产生的现金流量净额 -307,776,802.89 -309,797,438.60 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 261,413,725.59 -132,024,386.41 不适用 研发支出 238,925,453.24 253,806,753.11 -5.86 投资收益 -1,030.95 715,727.79 -100.14 营业外收入 17,934,559.90 42,743,853.56 -58.04 营业外支出 7,077,694.66 2,947,490.00 140.13 所得税费用 49,412,654.54 45,900,714.97 7.65 少数股东损益 3,496,321.5 3,665,339.08 -4.61 变动比例情况说明： （1）投资收益：变动比例-100.14%，主要系公司上年同期处置交易性金融资产、可供出售金融资产所致； （2）营业外收入：变动比例-58.04%，主要系公司报告期内收到相关政府补助递减所致； （3）营业外支出：变动比例140.13%，主要系报告期内公益捐赠、处置车辆等非流动资产所致。 2 收入 (1)驱动业务收入变化的因素分析 报告期内，公司全年实现营业收入25.63亿元，同比增长14.91%，实现主营业务收入25.59亿元，同比增长14.95%。因素分析如下： 2014年，公司上下继续贯彻“经营为纲、终端为王、消化为本、竞争为魂”的主导思想，落实改革措施，优化考核管理，做大核心区域，做实基层市场，强化终端消化，推进主导产品营销能力提升，推动高附加值的优势产品向高市场占有的强势产品转变，保持持续健康发展的经营态势。 (2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 营业收入绝对增长额主要来自注射剂产品。2014年，公司重点品种热毒宁注射液实现销售收入12.85亿元，同比增长23.7%，公司其他品种保持稳定发展态势。 营业收入增长主要原因是公司抢抓重点区域布局规划、重点品种规模发展和基层市场拓展，狠抓各级营销人员行为管理，各个业态继续保持了良好发展势头。 母公司销售额前五名品种情况： 是否 所属药 属于 是否 2014年 药品名称 品注册 中药 功能主治 进入 项目 数量 分类 保护 医保 品种 清热、疏风、解毒。用于外感风热 生产量 4,940.05 热毒宁注 所致感冒、咳嗽，症见高热、微恶 射液10ml