2017年上海开开实业股份有限公司年报

公司代码：600272900943 公司简称：开开实业开开B股 上海开开实业股份有限公司 2017 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人王强、主管会计工作负责人王强及会计机构负责人（会计主管人员）邹静声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司第八届董事会第十一次会议审议通过公司2017年度利润分配预案：公司拟以2017年末股 份总数243,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.50元（含税），共计分配 股利12,150,000.00元。本年度公司无资本公积金转增方案。本预案需提交2017年年度股东大会审 议批准后实施。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告所涉及的各项公司对未来企业战略、业务发展、经营计划、财务状况等前瞻性描述， 是基于当前市场环境和公司能够掌握的信息和数据对未来所作出的评估或预测，不构成公司对投 资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中描述存在的风险因素，请投资者查阅第四节“经营情况讨论与分析”中公 司关于公司未来发展的讨论与分析可能面对的风险部分。 十、 其他 □适用√不适用 目录 第一节 释义......4 第二节 公司简介和主要财务指标......5 第三节 公司业务概要......8 第四节 经营情况讨论与分析......10 第五节 重要事项......23 第六节 普通股股份变动及股东情况......33 第七节 优先股相关情况......38 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况......39 第九节 公司治理......45 第十节 公司债券相关情况......49 第十一节 财务报告......50 第十二节 备查文件目录......131 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 市国资委 指 上海市国有资产监督管理委员会 上交所、证券交易所 指 上海证券交易所 区国资委 指 上海市静安区国有资产监督管理委员会 开开集团、控股股东 指 上海开开（集团）有限公司 本公司、公司、开开实业、上市公司指 上海开开实业股份有限公司 雷允上、雷西药业、医药板块 指 上海雷允上药业西区有限公司 雷西零售 指 上海雷允上西区药品零售有限公司 静安制药 指 上海静安制药有限公司 制衣、开开制衣、服装板块 指 上海开开制衣公司 开开服饰 指 上海开开服饰有限公司 开开百货 指 上海开开百货有限公司 开开免烫 指 上海开开免烫制衣有限公司 衬衫总厂 指 上海开开衬衫总厂有限公司 会计师事务所 指 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 报告期 指 2017年度 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《上海开开实业股份有限公司章程》 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流通 货币 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 上海开开实业股份有限公司 公司的中文简称 开开实业 公司的外文名称 SHANGHAIKAIKAIINDUSTRYCOMPANYLIMITED 公司的外文名称缩写 SHKK 公司的法定代表人 王强 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘光靓 张燕华 联系地址 上海市海防路421号3号楼1-3楼 上海市海防路421号3号楼1-3楼 电话 86-21-62712002 86-21-62712002 传真 86-21-62712002 86-21-62712002 电子信箱 dm@chinesekk.com zyh@chinesekk.com 三、基本情况简介 公司注册地址 上海市万航渡路888号 公司注册地址的邮政编码 200042 公司办公地址 上海市海防路421号3号楼1-3楼 公司办公地址的邮政编码 200040 公司网址 www.chinesekk.com 电子信箱 dm@chinesekk.com 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《上海证券报》(境内)、香港《文汇报》(境外) 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 上海市海防路421号3号楼3楼公司董事会秘书室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 开开实业 600272 不适用 B股 上海证券交易所 开开B股 900943 不适用 六、其他相关资料 名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所（境内） 办公地址 上海市南京东路61号5楼 签字会计师姓名 何旭春俞丽丽 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期 2015年 增减(%) 营业收入 962,101,572.83 906,058,549.09 6.19 881,279,114.86 归属于上市公司股东的净利润 38,730,491.74 21,292,231.22 81.90 19,847,014.46 归属于上市公司股东的扣除非 22,823,206.33 14,263,011.64 60.02 4,125,733.47 经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 72,647,254.77 11,270,515.68 544.58 12,170,096.25 2017年末 2016年末 本期末比上年同 2015年末 期末增减（%） 归属于上市公司股东的净资产 496,383,321.32 487,950,869.26 1.73 511,412,098.00 总资产 1,041,907,254.63 1,025,019,898.61 1.65 1,031,549,580.68 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%) 2015年 基本每股收益（元／股） 0.16 0.09 77.78 0.08 稀释每股收益（元／股） 0.16 0.09 77.78 0.08 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.09 0.06 50.00 0.02 （元／股） 加权平均净资产收益率（%） 7.69 4.10 增加3.59个百分点 4.80 扣除非经常性损益后的加权平均净资 4.53 2.74 增加1.79个百分点 1.00 产收益率（%） 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 本报告期内，公司下属子公司上海雷允上药业西区有限公司收到房屋置换收入471.69万元， 确认当期损益。公司在财务状况稳健自有资金充裕的前提下，利用公司自有闲置资金购买低风险 理财产品、从事较低风险的证券投资，产生较大的投资收益。为迎合新形势下服装行业的新特征， 下属子公司开开制衣利用“开开”品牌老字号的影响力，逐步实现团体工装订制走向全国的营销 策略。报告期内经过公司多方努力，积极拓展市场，将工装定制项目的业务区域不断扩大，取得 了突破性进展。团体职业服定制业务的开拓发展，为公司主营业务注入了活力，给公司未来发展 带来希望，公司业务收入及盈利能力均得以有效提升，并有望对公司未来的业绩产生持续的积极 影响。 上年同期公司未发生影响公司利润的重大事项。2015年，公司全资子公司上海雷允上药业西 区有限公司转让其所持有的参股公司上海康桥中药饮片有限公司8.00%的股权，确认投资收益 308.80万元，公司向关联方上海开开（集团）有限公司转让位于上海市静安区南京西路1129弄 10号二层前后等房产，确认收益446.42万元（详见公司2015年4月25日公告） 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2017年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3月份） （4-6月份） （7-9月份） （10-12月份） 营业收入 261,426,395.93 207,988,862.74 247,033,277.51 245,653,036.65 归属于上市公司股东的净利润 5,682,764.73 10,632,660.75 3,772,938.75 18,642,127.51 归属于上市公司股东的扣除非 -142,277.84 7,412,915.31 1,305,338.88 14,247,229.98 经常性损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净额 37,940.44 27,499,585.82 -24,411,688.89 69,521,417.40 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2017年金额 附注 2016年金额 2015年金额 （如适用） 非流动资产处置损益 -141,719.44 -531,048.81 -61,845.02 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按照 11,707,698.51 6,578,654.49 10,676,250.32 一定标准定额或定量持续享受的政府补助除 外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外，持有交易性金融资产、交易性金融 负债产生的公允价值变动损益，以及处置交 971,817.59 132,856.16 3,302,587.58 易性金融资产、交易性金融负债和可供出售 金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 963,903.55 237,883.81 367,413.78 其他符合非经常性损益定义的损益项目 4,637,976.01 2,142,567.55 3,236,231.60 少数股东权益影响额 -15,725.45 36,524.04 -48,073.81 所得税影响额 -2,216,665.36 -1,568,217.66 -1,751,283.46 合计 15,907,285.41 7,029,219.58 15,721,280.99 少数股东权益影响额为税后少数股东权益影响额。 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 以公允价值计量且其变动 5,603,173.44 5,603,173.44 971,817.59 计入当期损益的金融资产 可供出售金融资产 131,102,406.00 100,425,019.76 -30,677,386.24 合计 131,102,406.00 106,028,193.20 -25,074,212.80 971,817.59 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 报告期内，公司的主营业务、经营模式未发生变化。 （一）、主要业务： 公司是以服装生产销售和中医药流通为主营业务。服装业主要是以中华老字号“开开”品牌 衬衫和羊毛衫以及开开品牌服饰系列的生产、批发和零售,报告期内实现主营业务收入14,337.22 万元；医药业主要是中、西成药的批发、零售及以中华老字号“雷允上”为品牌的中医药药学服 务和自主品牌“上雷”牌高档滋补品的生产及销售，全年主营业务收入78,300.18万元。根据《国 民经济行业分类》（GB/T4754-2011）及中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（证监会公 告2012[31]号），公司所处行业为零售业（代码为F52）。 （二）、经营模式： 1、服装业 服装业主要从事中华老字号“开开”品牌服装的生产、批发和零售。 生产上：公司主要采取自主生产和外协加工相结合的方式。在自主生产方面，生产车间按照 订单生产产品，然后根据生产需要，确定需要的面、辅料名称、规格、数量，并制定面、辅料采 购计划，进行采购，将原材料加工成成品以后通过自身的销售终端对外销售，位于上海嘉定黄渡 的开开服装生产基地为开开品牌服装（服饰）的主要生产基地。在外协加工方面，公司整合内、 外部研发资源，联合供应商协同开发，将所需要的产品委托外协厂商按照国家和纺织行业质量标 准和工艺要求进行生产加工，公司对其生产过程进行全程跟踪，并对最终产品的质量严格把关验 收，最后将产品通过本公司的终端销售网络进行销售。 销售上：公司营销渠道主要包括零售、批发、团体工装订制和电商等，零售以直营店、商场 专柜为主，团购主要包括对外承接品牌服装的团体加工、订制业务和团体个性化工装定制，电商 主要销售渠道为各大电商平台和电视购物等。 2、医药业 医药业主要是中、西成药的批发、零售及以中华老字号“雷允上”为品牌的中医药药学服务 和自主品牌“上雷”牌高档滋补品的生产及销售。 采购上：在全面深化卓越绩效管理模式的基础上，严格按照GAP、GMP的要求，主要包含预算 制定、细化方案、供应商选择、商品审核、供应商的管理几个重要步骤。通过采购线各品类部门 与商品管理部门、质量管理部门的协同配合，确保商品优质、采购高效。 销售上：公司除了依靠自营连锁门店进行药品零售业务外，同时兼营药品批发和医院药房托 管等。为了向消费者提供优质的商品及购物体验，公司制订了一系列操作规范对门店销售进行管 理。此外，公司通过官网商城、大型电商平台旗舰店、微信公众号及手机移动端等多渠道发展电 商业务，探索和发展O2O业务模式。 （三）、行业情况说明： 2017年，我国居民收入增长加快，消费转型升级态势明显，消费品市场规模进一步扩大，新 兴业态和新商业模式快速发展，消费品市场业态结构、商品结构、城乡结构持续优化，消费继续 发挥经济增长主要驱动力的作用。根据中华全国商业信息中心的统计，2017年全国50家重点大 型零售企业商品零售额累计同比增长3.3%，相比2016年上升3.8个百分点。全年零售额实现累 计同比正增长的企业家数为25家，较上年增加了13家。国内消费保持平稳较快增长，是经济增 长的主要驱动力。2017年，最终消费对经济增长的贡献率为58.8%，行业整体回暖态势平稳。 1、服装业 近年来，国务院、发改委、工信部等先后出台了包括《关于加快推进服装家纺自主品牌建设 的指导意见》、《纺织工业“十二五”发展规划》等一系列的政策文件，提出要给予有实力的中 国服装企业以政策支持，加快品牌建设，使其增强自主创新能力，以便