2013年上海开开实业股份有限公司中报

上海开开实业股份有限公司 600272 2013年半年度报告 上海开开实业股份有限公司 2013年半年度报告 1 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、本次半年度报告经公司2013年8月26日召开的第七届董事会第四次会议审议通过， 所有董事均已出席了审议本次半年度报告的董事会会议。 三、公司半年度财务报告未经审计。 四、公司负责人盛佩英、主管会计工作负责人郑著江及会计机构负责人（会计主管人员） 邹静声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 六、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 上海开开实业股份有限公司 2013年半年度报告 2 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介 ............................................................................................................................ 4 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................ 5 第四节 董事会报告 ........................................................................................................................ 6 第五节 重要事项 .......................................................................................................................... 11 第六节 股份变动及股东情况 ...................................................................................................... 16 第七节 董事、监事、高级管理人员情况 .................................................................................. 18 第八节 财务报告（未经审计） .................................................................................................. 19 第九节 备查文件目录 ................................................................................................................ 119 上海开开实业股份有限公司 2013年半年度报告 3 第一节 释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 市国资委 指 上海市国有资产监督管理委员会 上交所、证券交易所 指 上海证券交易所 区国资委 指 上海市静安区国有资产监督管理委员会 开开集团、控股股东、母公司 指 上海开开（集团）有限公司 本公司、公司、开开实业、上市公司 指 上海开开实业股份有限公司 雷允上、雷西药业、药业板块、医药业 指 上海雷允上药业西区有限公司 雷西零售 指 上海雷允上西区药品零售有限公司 开开制衣、服装板块、服装业 指 上海开开制衣公司 会计师事务所 指 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 报告期 指 2013年1月1日至2013年6月30日 《公司法》 指 2006年1月1日起施行的《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 2006年1月1日起施行的《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《上海开开实业股份有限公司章程》 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流通货币 上海开开实业股份有限公司 2013年半年度报告 4 第二节 公司简介 一、公司信息 公司的中文名称 上海开开实业股份有限公司 公司的中文名称简称 开开实业 公司的外文名称 SHANGHAI KAI KAI INDUSTRY COMPANY LIMITED 公司的外文名称缩写 SHKK 公司的法定代表人 盛佩英 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘光靓 张燕华 联系地址 上海市新闸路921号2楼 上海市新闸路921号2楼 电话 86-21-62712138 86-21-62712230 传真 86-21-62712138 86-21-62712138 电子信箱 dm@chinesekk.com zyh@chinesekk.com 三、基本情况变更简介 公司注册地址 上海市万航渡路888号 公司注册地址的邮政编码 200042 公司办公地址 上海市新闸路921号2楼 公司办公地址的邮政编码 200041 公司网址 www.chinesekk.com 电子信箱 dm@chinesekk.com 四、信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》（境内）、香港《文汇报》（境外） 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 上海市新闸路921号2楼公司董事会秘书室 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 开开实业 600272 B股 上海证券交易所 开开B股 900943 六、公司报告期内的注册变更情况 公司报告期内注册情况未变更。 上海开开实业股份有限公司 2013年半年度报告 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 营业收入 419,779,870.84 409,302,979.30 2.56 归属于上市公司股东的净利润 13,405,619.69 59,832,394.90 -77.59 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润 10,300,076.74 66,216,123.64 -84.44 经营活动产生的现金流量净额 12,072,707.55 18,915,596.03 -36.18 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 348,549,553.62 342,890,209.93 1.65 总资产 980,796,587.97 975,087,869.47 0.59 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.06 0.25 -76.00 稀释每股收益（元／股） 0.06 0.25 -76.00 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.04 0.27 -85.19 加权平均净资产收益率（%） 3.83 15.97 减少12.14个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 2.95 17.67 减少14.72个百分点 本期归属于上市公司股东的净利润1,340.56万元，同比减少4,642.68万元，降幅77.59%。 主要系上年同期公司原联营企业上海鼎丰信息科技有限公司处置可供出售金融资产使净利 润大幅上升，致使公司投资收益随之增加，本期无此因素所致。 二、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -24,912.75 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,923,502.70 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 61,074.08 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,469,736.48 少数股东权益影响额 -3,234.62 所得税影响额 -320,622.94 合计 3,105,542.95 上海开开实业股份有限公司 2013年半年度报告 6 第四节 董事会报告 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013年上半年面对错综复杂多变的国内外环境,公司以战略发展规划为引领，按照年度 既定的经营策略和工作计划，紧紧围绕医药板块、服装板块的全面可持续发展，以市场需求 为导向，深化主营业务、创新特色经营；以品牌建设为抓手，努力提升企业核心竞争力；以 优化资源配置为重点，提升企业发展空间；全面试行内控制度，不断完善风险管理体系，确 保公司稳步健康发展，维护广大股东利益。 2013年1-6月公司实现营业收入41,977.99万元，营业利润1,567.60万元，利润总额 1,763.57万元，归属于母公司所有者的净利润1,340.56万元。 1、以市场需求为导向，深化主营业务、创新特色经营。通过对全资子公司雷允上、开 开制衣业务的不断推进，企业的资产质量及盈利能力得到很大提升，公司步入新的发展阶段。 雷允上公司坚持创新发展的理念，努力化解医改新政对企业发展的不利因素，坚定不移地贯 彻"大健康"发展方向，积极拓展品牌阵地和影响力，不断化解经营危机，使经济运行保持了 持续平稳发展的良好势头。服装业围绕"稳中求进"的战略定位，立足于对内夯实基础管理， 对外开拓品牌市场，在面临全球经济增速放缓、欧债危机等诸多不利因素下，应对挑战迎难 而上，调整转型探索新路，围绕"技术进步"转型，提高劳动生产率；围绕"订单转移"，由纯 加工向提高产品附加值转型。 2、以品牌建设为抓手，努力提升企业核心竞争力。公司两大主业板块"开开"与"雷允上 "均为中华老字号企业，品牌地位和影响力在同行业内举足轻重。医药业着力强化雷允上品 牌发展战略，推动老字号发展迈上新台阶。夯实品牌基础，努力将雷允上药城打造成为上海 中药行业的窗口企业和行业龙头，突出经营（诊疗）特色，坚持三高要求（高品位、高职称、 高水准），使中医馆成为全市中药行业的引领窗口。服装业聚焦"老字号"品牌建设为核心， 努力提升产品档次，积极开发新品，加大打击假冒产品的力度，通过对产品的标识和包装重 新设计、对专卖店装修和商品陈列的风格统一以及创新广告和产品手册的设计制作，从立体 的、全方位的打造开开品牌新形象。 3、以优化资源配置为重点，提升企业发展空间。为促进主营业务的健康稳定发展，扶 持相对弱势的服装板块，努力化解服装业大气候的不利影响，制衣公司积极寻找新的业务增 长点，落实电子商务发展规划和经营计划，适当调整产品结构、延伸产品线，开发迎合消费 者需求的商品，扩大品牌影响力和市场占有率。召开系列专题研讨会，研究战略规划，市场 定位，制定新方案，寻求新的业务增长点。开开网上旗舰店已于近日经过调整后重新开张营 业。 4、全面试行内控制度，不断完善风险管理体系。根据《企业内部控制基本规范》及其 配套指引的要求，在去年试行的企业内控制度的基础上，结合内控审计事务所提出的整改意 见，不断完善公司内控制度。公司审计部门年初制定了内审方案和内审计划，以应收款审计、 盘实库存、理清资产为工作核心多次抽查、抽盘两大板块相关资料，理清两大板块的相关工 作流程，提高企业经营管理水平和风险防范能力，进一步提高经营效率和效果，确保公司规 范运作，保障广大股东的权益。 上海开开实业股份有限公司 2013年半年度报告 7 (一) 主营业务分析 1、 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 419,779,870.84 409,302,979.30 2.56 营业成本 324,945,154.22 321,795,287.13 0.98 销售费用 41,671,893.94 40,875,139.91 1.95 管理费用 36,565,089.99 41,399,190.49 -11.68 财务费用 3,786,135.50 -828,733.56 -556.68 经营活动产生的现金流量净额 12,072,707.55 18,915,596.03 -36.18 投资活动产生的现金流量净额 6,597,074.95 60,138,314.43 -89.03 筹资活动产生的现金流量净额 -11,569,815.88 19,782,227.74 -158.49 管理费用：主要系公司子公司本期修理费支出减少。 财务费用：主要系本期汇率波动较大，导致应收Falcon International Group Limited货款产生 较大汇兑损益。 经营活动产生的现金流量净额：主要系经营性应付同比增加。 投资活动产生的现金流量净额：主要系上年同期公司原联营企业上海鼎丰信息科技有限公司 处置可供出售金融资产净利润增加，导致公司现金分红随之增加，本期无此因素所致。 筹资活动产生的现金流量净额：主要系收到联营企业的往来款同比减少1465万元，归还银 行贷款同比增加1600万元。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入比 上年增减(%) 营业成本比 上年增减(%) 毛利率比上 年增减（%） （1）工业 27,445,554.29 23,456,674.92 14.53 6.89 4.83 增加1.67个 百分点 （2）商业 381,316,184.31 305,047,844.43 20.00 1.21 -0.16 增加1.09个 百分点 （3）其他 1,947,082.50 427,027.32 78.07 42.40 182.80 减少10.89 个百分点 公司内各业 务分部相互 抵销 -8,378,445.24 -8,332,168.66 0.55 -13.86 -12.74 减少1.29个 百分点 合计 402,330,375.86 320,599,378.01 20.31 2.10 0.66 增加1.13个 百分点 上海开开实业股份有限公司 2013年半年度报告 8 单位:元 币种:人民币 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入比 上年增减(%) 营业成本比 上年增减(%) 毛利率比上 年增减（%） （1）服装类 77,548,041.92 59,470,634.79 23.31 -20.25 -22.50 增加2.22个 百分点 （2）医药类 331,213,696.68 269,033,884.56 18.77 8.52 7.11 增加1.07个 百分点 （3）其他 1,947,082.50 427,027.32 78.07 42.40 182.80 减少10.89 个百分点 公司内各业 务分部相互 抵销 -8,378,445.24 -8,332,168.66 0.55 -13.86 -12.74 减少1.29个 百分点 合计 402,330,375.86 320,599,378.01 20.31 2.10 0.66 增加1.13个 百分点 2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 市内销售 384,784,894.01 4.96 市外销售 17,545,481.85 -36.14 合计 402,330,375.86 2.10 (三) 核心竞争力分析 1、品牌优势 公司下属服装业板块和医药业板块分别拥有的"开开"和"雷允上"品牌，均为中华老字 号。 "雷允上"创始于康熙元年，中兴于民国，鼎盛于当代。自先圣雷允上康熙年间研医行 药、开设药铺始，"雷允上"历经风雨三百多年而不衰，成为了民族医药的品牌。公司注册服 务商标"雷允上"于1993年获国家"中华老字号"首批认定，连续多年获得"上海名牌"服务企业 称号，2012年获评上海市著名商标；自主品牌"上雷"牌高档参茸滋补品连续多年获"上海名 牌"产品称号，"上雷"商标为上海市著名商标。如今以"商务诚信在静安、追求卓越雷允上" 为引领，持续发扬雷允上品牌三百年来一贯诚信可靠的精神为市民所称道。 "开开"品牌创始于1936年，是国家商务部认定的"中华老字号"企业，"上海市质量标兵 企业"、是行业内最早获准使用国际羊毛局纯羊毛标志的企业。"开开"牌衬衫、羊毛衫连续 18年蝉联"上海名牌"产品称号，"开开"牌衬衫是中国衬衫行业首家通过ISO9002 质量体系认 证企业的产品。开开牌西服套装被中国服装协会及中国服装质量检测中心授予优等品，开开 制衣公司被评为全国服装标准化先进单位，并获"质量卓越企业"荣誉称号。 2、市场规模优势 公司坐拥国际静安的地理优势。雷允上在静安区拥有上海规模最大、品种最全的品牌旗 舰店雷允上药城和沿袭百年历史风貌的南京西路雷允上店，在雷允上药城三楼开设有传承雷 允上中医药文化的雷允上中医馆。同时上海雷允上西区药品零售有限公司拥有二十七家连锁 门店，具有药品连锁经营的规模。 开开制衣公司在静安区南京西路拥有品牌旗舰店。在中华老字号第一街陕西路商业街拥 有品牌专卖店，上海开设有300多家销售开开品牌服饰自营和加盟店，在全国拥有40家一 级代理商，200余家二级代理商，销售网络遍布全国25个省市。 3、产品技术优势 雷允上遵循"质量奠基、诚信为本"之祖训。以修身敬业，精研岐黄，师法天然，佑民健 康为企业使命，以允承祖业，上继良工，名列三甲，誉满九州为企业愿景，以质取胜，以诚 取信，以需取市，以德济天下为企业价值观。在行业中率先组织研究制订"膏方定制标准"， 为传统加工工艺注入科学内涵，保证和提高了"上雷"膏方的加工质量。2011年，"膏方定制 上海开开实业股份有限公司 2013年半年度报告 9 标准"被上海市质量技术监督局受理并申请立项，成为全市膏方加工的质量标杆。为保证" 上雷"牌参茸（虫草、野山参等）产品质量，公司在组织专家制订参茸（虫草、野山参）产 品质量内控标准的基础上，又进一步研究制订了地道药材的地理标志，确保产品来源正宗， 质量上乘。 开开制衣公司拥有十几家规模型的衬衫、羊毛衫、内衣和西服、西裤等服装生产合作伙 伴。其中，服装业的生产基地面积达4.2万平方米，拥有年产量500万件左右的生产能力， 公司建立了由设计师、面料专家和面料测试员组成的产品联合开发部，充分发挥产业链各环 节的联动效应；公司采用国外先进的生产技术和工艺，通过"中国产品质量电子监管网"保证 产品质量，确保开开衬衫质量领先行业的优势，"开开"牌衬衫曾为我国服装行业唯一同时荣 获"中国十大名牌服装"和"中国十大名牌衬衫"的产品；2012年11月，"开开"西服套装在国 家服装协会，国家服装质量监督检验中心（上海）的行业产品质量检测中再次荣获"优等品"； "开开"羊毛衫采用新型毛纱原料，对羊毛羊绒实施原产地采购加工，生产设备以日本、德国 产电脑横机以及各类新型的国际先进针织设备为主，设计的产品款式花型与国际潮流接轨， 突现"开开"产品质量上乘、时尚优雅的品味，深得消费者追捧。开开制衣公司是国家标准《衬 衫》、《服装号型》和行业标准《服装成品出厂检验规则》的起草单位，为服装标准化提供了 许多技术数据和验证指标，获得第二届全国服装标准化技术委员会标准化工作"特殊贡献奖 "。 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 报告期内，公司无新增对外投资。 (1) 持有其他上市公司股权情况 单位：元 证券代 码 证券 简称 最初投资成 本 期初持 股比例 （％） 期末持 股比例 （％） 期末账面价 值 报 告 期 损 益 报告期所有 者权益变动 会计核算 科目 股 份 来 源 000779 三毛 派神 10,541,969.88 3.35 3.35 44,226,370.68 -2,807,033.40 可供出售 金融资产 购 入 600825 新华 传媒 64,171.12 0.01 0.01 591,624.00 9,801.00 可供出售 金融资产 购 入 600643 爱建 股份 140,156.00 0.007 0.007 469,704.99 -89,043.60 可供出售 金融资产 购 入 合计 10,746,297.00 / / 45,287,699.67 -2,886,276.00 / / (2) 持有金融企业股权情况 所持对象 名称 最初投资 金额（元） 期初持 股比例 （%） 期末持 股比例 （%） 期末账面 价值（元） 报告期损 益（元） 报告期所 有者权益 变动（元） 会计核 算科目 股份 来源 上海银行 920,180.80 920,180.80 119,614