2012年天津九安医疗电子股份有限公司年报

天津九安医疗电子股份有限公司2012年度报告全文 1 天津九安医疗电子股份有限公司 2012年度报告 2013 年04 月 天津九安医疗电子股份有限公司2012年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人刘毅、主管会计工作负责人马雅杰及会计机构负责人( 会计主管 人员) 熊英声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012年12月31日的公 司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0 元（含税），送红股0 股 （含税），以资本公积金向全体股东每10股转增5 股。 天津九安医疗电子股份有限公司2012年度报告全文 3 目录 第一节 重要提示、目录和释义............................................................................................................................... ............................. 2 第二节 公司简介............................................................................................................................... .................................................... 6 第三节 会计数据和财务指标摘要............................................................................................................................... ......................... 8 第四节 董事会报告............................................................................................................................... .............................................. 10 第五节 重要事项............................................................................................................................... .................................................. 27 第六节 股份变动及股东情况............................................................................................................................... ............................... 34 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.............................................................................................................................. 3 9 第八节 公司治理............................................................................................................................... .................................................. 46 第九节 内部控制............................................................................................................................... .................................................. 52 第十节 财务报告............................................................................................................................... .................................................. 55 第十一节 备查文件目录............................................................................................................................... .................................... 153 天津九安医疗电子股份有限公司2012年度报告全文 4 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司 指 天津九安医疗电子股份有限公司 报告期 指 2012年1 月1 日至2012年12月31日 天津九安医疗电子股份有限公司2012年度报告全文 5 重大风险提示 公司在本报告第四节的董事会报告中公司面临的风险因素分析及应对措施 详细描述了公司可能面对之风险因素及应对策略，敬请投资者关注相关内容。 天津九安医疗电子股份有限公司2012年度报告全文 6 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 九安医疗 股票代码 002432 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 天津九安医疗电子股份有限公司 公司的中文简称 九安医疗 公司的外文名称（如有） ANDON HEALTH CO., LTD. 公司的外文名称缩写（如有）ANDON HEALTH 公司的法定代表人 刘毅 注册地址 天津市南开区南开工业园雅安道金平路3 号 注册地址的邮政编码 300190 办公地址 天津市南开区南开工业园雅安道金平路3 号 办公地址的邮政编码 300190 公司网址 http://www.jiuan.com 电子信箱 ir@jiuan.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 马雅杰 齐竞烨 联系地址 天津市南开区南开工业园雅安道金平路 3 号 天津市南开区南开工业园雅安道金平路 3 号 电话 022-60526161-8065 022-60526161-8220 传真 022-60526162 022-60526162 电子信箱 ir@jiuan.com qijingye@jiuan.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 天津九安医疗电子股份有限公司2012年度报告全文 7 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2007年12月27日 天津市南开区南开 工业园雅安道金平 路3 号 120000400004825 津税证 120104600890422 号 600890422 报告期末注册 2011 年06月29日 天津市南开区南开 工业园雅安道金平 路3 号 120000400004825 津税证 120104600890422 号 600890422 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路16号院7 号楼9 层 签字会计师姓名 乐超军 滕忠诚 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用□ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 新时代证券有限责任公司 北京市西城区金融大街1 号A 座8 层 段俊炜 2010年6 月-2012 年12月 新时代证券有限责任公司 北京市西城区金融大街1 号A 座8 层 秦建 2010年6 月-2012 年12月 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用√ 不适用 天津九安医疗电子股份有限公司2012年度报告全文 8 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是√ 否 2012年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010年 营业收入（元） 356,081,981.82 354,131,710.61 0.55% 298,701,604.53 归属于上市公司股东的净利润 （元） 6,982,945.78 20,806,696.96 -66.44% 23,716,128.83 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 6,461,269.93 20,471,718.00 -68.44% 20,327,638.01 经营活动产生的现金流量净额 （元） 5,234,764.08 -31,737,494.64 -86.83% -26,049,995.25 基本每股收益（元/ 股） 0.03 0.08 -62.5% 0.11 稀释每股收益（元/ 股） 0.03 0.08 -62.5% 0.11 净资产收益率（%） 0.91% 2.63% -1.72% 4.95% 2012年末 2011 年末 本年末比上年末增减 (%) 2010年末 总资产（元） 818,472,322.83 836,493,147.49 -2.15% 822,231,254.71 归属于上市公司股东的净资产 （归属于上市公司股东的所有者 权益）（元） 757,708,421.02 775,550,628.75 -2.30% 779,957,396.63 二、境内外会计准则下会计数据差异 1 、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 6,982,945.78 20,806,696.96 757,708,421.02 775,550,628.75 按国际会计准则调整的项目及金额 2 、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 天津九安医疗电子股份有限公司2012年度报告全文 9 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 6,982,945.78 20,806,696.96 757,708,421.02 775,550,628.75 按境外会计准则调整的项目及金额 3 、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012年金额 2011 年金额 2010年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 21,285.69 -35,964.55 -17,259.84 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 635,000.00 489,996.00 3,975,773.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 15,311.40 -59,938.55 27,946.63 所得税影响额 149,921.24 59,113.94 597,968.97 合计 521,675.85 334,978.96 3,388,490.82 --对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用□√不适用 天津九安医疗电子股份有限公司2012年度报告全文 10 第四节 董事会报告 一、概述 2012年，公司坚持产业转型升级的理念，通过进一步加大研发投入力度，优化产品结构， 强化内控管理，加强自主品牌的推广力度，在国内市场的销售以及移动互联新产品的推出上 取得了新进展。 （1）iHealth 系列产品链不断丰富、渠道不断扩展。公司基于移动互联网的个人健康管理 产品——iHealth系列产品于2011年1月开始推向国际市场。2012年，公司向市场相继推出了2 款移动互联血压计、2款移动互联体重计。2013年1月，公司在CES 消费电子展上推出了新型 血氧仪、血糖仪。公司的移动互联产品系列越来越丰富，公司在移动医疗健康领域继续大踏 步地前进。 （2）国内自主品牌销售市场销售额取得较大增长。2012年国内营业收入11032万元，同 比增加3289万元，增长42.48%，创造历史最好水平，国内销售首次突破亿元大关。 （3）国际市场开拓继续取得重要进展。在iHealth系列新品的带动下，公司纷纷敲开了 各个国际巨头的大门。目前，苹果、百思买、沃尔玛等国际巨头均为公司的客户。 （4）研发投入加大、研发团队进一步加强。公司2012年研发投入2585万元，比上一年的 1662万元增加923万元，研发投入超过销售收入的7%。公司目前研发人员200余人，其中大部 分从事与iHealth相关产品研发，形成了移动医疗、智能安防、母婴监护等领域的专业化研发 团队。研发能力在移动健康等领域全球领先，初步建立了向移动互联网转型的人才储备。 在看到成绩的同时，我们也要清醒的看到发展中存在的各种问题。 （1）、生产工人招工难的问题。随着人口红利的逐步消失，我国东部地区招工难的问题 在2012年进一步显现。公司在整个2012年的下半年都处于工人紧缺的状态，导致了产能利用 率不能充分发挥，接到订单不能及时交货进而影响客户采购的情况时有发生。 （2 ）公司转型所需关键人才的缺乏。经过在移动互联网领域近3 年的浸淫，从对这个行 业的一无所知到目前清晰的3个方向的产业定位，公司移动互联的道路已经很清晰，但是越是 深入这个行业，越是感觉到关键技术人才的匮乏。目前涉及移动医疗、智能安防、母婴监护 三个领域的软硬件人才公司都需要引进和充实。 天津九安医疗电子股份有限公司2012年度报告全文 11 二、主营业务分析 1 、概述 报告期内，公司实现主营业务收入35608万元，比上年度增长0.55%；营业成本23733 万元，比上年度增长0.59%；期间费用10798万元，同比增长18.26%，经营活动产生的现金 流量净额523万元，比上年度增加116.49%。 2 、收入 报告期内，公司实现主营业务收入35608万元，比上年度增长0.55% ，主要原因在于虽然 受到经济形势影响，公司欧洲及美洲订单有一定明显，但公司的国内销售增长势头明显，加 上美国自主品牌的开拓，总体上保持了收入总量的增长。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是□ 否 行业分类 项目 2012年 2011 年 同比增减（%） 医疗器械 销售量（台） 4,003,301 4,186,098 -4.37% 生产量（台） 4,383,619 4,732,587 -7.37% 相关数据同比发生变动30% 以上的原因说明 □ 适用√ 不适用 公司重大的在手订单情况 □ 适用√ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用√ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 127,314,521.35 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 35.75% 公司前5 大客户资料 √ 适用□ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1 客户甲 60,793,425.37 17.07% 2 客户乙 23,456,957.23 6.59% 3 客户丙 19,581,598.79 5.5% 4 客户丁 12,141,704.70 3.41% 5 客户戊 11,340,835.26 3.18% 天津九安医疗电子股份有限公司2012年度报告全文 12 合计 —— 127,314,521.35 35.75% 3 、成本 行业分类 单位：元 行业分类 2012年 2011 年 同比增减(%) 金额 占营业成本比 重（%） 金额 占营业成本比 重（%） 医疗器械 237,330,522.19 100% 235,935,409.71 100% 0% 产品分类 单位：元 产品分类 2012年 2011 年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 电子血压计 181,787,589.73 76.6% 208,179,426.46 88.24% -11.64% 血糖系列 11,645,630.95 4.91% 9,109,119.89 3.86% 1.05% 低频治疗仪 6,385,963.14 2.69% 5,385,865.17 2.28% 0.41% 其他产品 37,511,338.37 15.81% 13,260,998.19 5.62% 10.18% 说明：无 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 89,790,335.84 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 31.13% 公司前5 名供应商资料 √ 适用□ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%） 1 供应商A 22,496,010.09 7.8% 2 供应商B 19,038,925.75 6.6% 3 供应商C 17,597,604.24 6.1% 4 供应商D 16,219,949.69 5.62% 5 供应商E 14,437,846.07 5% 合计 —— 89,790,335.84 31.13% 4 、费用 本报告期内资产减值损失202万元，比上期增加226.18% ，主要是由于本报告期应收账款增 天津九安医疗电子股份有限公司2012年度报告全文 13 多，计提坏账准备增多所致； 本报告期内所得税费用-20万元，比期初余额减少105.83% ，主要是由于本报告期内利润 下降所致。 5 、研发支出 2012年公司研发支出2584万元，分别占年营业收入的7.26%和公司最近一期经审计净资 产的3.41%。 6 、现金流 单位：元 项目 2012年 2011 年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 414,349,135.86 402,715,531.92 2.89% 经营活动现金流出小计 409,114,371.78 434,453,026.56 -5.83% 经营活动产生的现金流量净 额 5,234,764.08 -31,737,494.64 116.49% 投资活动现金流入小计 48,213.68 20,119.67 139.63% 投资活动现金流出小计 43,729,025.35 48,547,322.96 -9.92% 投资活动产生的现金流量净 额 -43,680,811.67 -48,527,203.29 -9.99% 筹资活动现金流入小计 126,142.00 筹资活动现金流出小计 24,800,000.00 24,800,000.00 0% 筹资活动产生的现金流量净 额 -24,673,858.00 -24,800,000.00 -0.51% 现金及现金等价物净增加额 -63,485,728.63 -105,613,639.08 39.89% 相关数据同比发生变动30% 以上的原因说明 √ 适用□ 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额同比增加116.49% ：公司应收账款的账期和存货的数量得到 很好的控制，2011年、2010年两年经营性现金净流量均为负数，2012年公司经营活动产生现 金能力向好，虽然经营活动现金流入、流出净额比2011年度都略有减少，但是经营活动产生 的净流量已变为正数，较前两年有很大好转。 2、投资活动现金流入同比增加139.63% ：公司更新设备，提高劳动生产率，处置废旧固定资 产所致。 3、筹资活动现金流入同比增加13万元：由于公司设立孙子公司收到其他股东的投资款。 天津九安医疗电子股份有限公司2012年度报告全文 14 4、现金及现金等价物净额同比增加39.89%：经营性现金流量改善，致使整体的现金流出减少。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用√ 不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 医疗器械 356,081,981.82 237,330,522.19 33.35% 0.55% 0.59% -0.03% 分产品 电子血压计 258,940,034.11 181,787,589.73 29.8% -15.69% -12.68% -2.42% 血糖系列 23,508,535.51 11,645,630.95 50.46% 31.21% 27.85% 1.3% 低频治疗仪 7,835,419.37 6,385,963.14 18.5% 22.68% 18.57% 2.83% 其他产品 65,797,992.83 37,511,338.37 42.99% 189.97% 182.87% 1.43% 分地区 国内销售 110,321,547.45 51,297,042.51 53.5% 42.48% 64.67% -6.26% 外贸销售 245,760,434.37 186,033,479.68 24.3% -11.18% -9.16% -1.69% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用√ 不适用 四、资产、负债状况分析 1 、资产项目重大变动情况 单位：元 2012年末 2011 年末 比重增减（%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比例 （%） 货币资金 376,765,732.02 46.03% 440,251,460.65 52.63% -6.6% 随着募集资金进一步投入项目 应收账款 105,066,71