2016年天津利安隆新材料股份有限公司年报

天津利安隆新材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 天津利安隆新材料股份有限公司 2016 年年度报告 2017-026 2017 年 04 月 天津利安隆新材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人李海平、主管会计工作负责人谢金桃及会计机构负责人(会计主管人员)谢金桃声明：保证 年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相 关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资 风险。 （一）市场竞争加剧的风险，高分子材料化学助剂行业处于充分竞争状态。尽管本公司主要产品在高 分子材料的抗老化领域具备较强的全球竞争优势，在国内属于领先水平，但与巴斯夫等国际同行业巨头在 人才、资金、技术上还存在一定差距，这些行业巨头对公司构成较大竞争压力，从而对公司产品价格和毛 利水平产生压力，进而对盈利水平产生一定影响。 （二）原材料采购成本波动的风险，报告期内，直接材料占主营业务成本的比重较高。受国际原油价 格及国内外市场供应情况的影响，公司主要原材料的采购价格呈现较大幅度的波动，原材料价格波动影响 公司的采购成本，进而对公司经营业绩产生一定影响。 （三）环保和安全生产的风险，公司抗老化助剂生产过程使用很多易燃易爆化工原材料，若公司经营 管理不当，或安全环保措施不到位，则可能发生环保和安全事故，对公司生产经营构成重大影响。 （四）宏观环境因素变动的风险，公司出口业务所占比例较大，汇率和国家出口退税政策直接影响公 司业绩，虽然报告期内人民币汇率总体趋势为贬值，使公司产品国际市场竞争力增强，但是未来汇率反向 波动的风险依然存在。报告期内由于国内外经济环境总体呈现不确定的因素，中国经济持续处在下滑通道 上，给公司业绩的持续增长也带来不利影响。 （五）技术泄密和人才流失的风险，公司是我国在高分子材料抗老化领域的技术研发先行者之一，在 长期产品研发和高分子材料抗老化应用的经验积累基础上形成了自身的核心技术，是公司核心竞争力的重 要组成部分，同时也培养、集聚了一批行业技术专业人才。如果核心技术泄密和人才流失将对公司经营带 来较大的负面影响。 公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以总股本 120,000,000 股为基数，向全体股东 每 10 股派发现金红利 1.05 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。 天津利安隆新材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 目录 第一节重要提示、目录和释义................................................... 7 第二节公司简介和主要财务指标................................................ 10 第三节公司业务概要.......................................................... 15 第四节经营情况讨论与分析.................................................... 30 第五节重要事项 ............................................................. 61 第六节股份变动及股东情况.................................................... 67 第七节优先股相关情况........................................................ 67 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 .................................... 68 第九节公司治理 ............................................................. 75 第十节公司债券相关情况...................................................... 83 第十一节财务报告............................................................ 84 第十二节备查文件目录....................................................... 192 天津利安隆新材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、利安隆 指 天津利安隆新材料股份有限公司 利安隆中卫 指 利安隆（中卫）新材料有限公司 利安隆香港、利安隆科技 指 利安隆科技有限公司 利安隆德国 指 Rianlon GMBH 利安隆美国 指 Rianlon Americas, INC 利安隆国际 指 利安隆国际集团有限公司，公司控股股东之一 利安隆集团 指 天津利安隆科技集团有限公司，公司控股股东之一 北京亚科力 指 北京东方亚科力化工科技有限公司 聚鑫隆投资 指 天津聚鑫隆股权投资基金合伙企业（有限合伙） 山南圣金隆 指 山南圣金隆股权投资合伙企业（有限合伙） 达晨创恒 指 深圳市达晨创恒股权投资企业（有限合伙） 达晨创瑞 指 深圳市达晨创瑞股权投资企业（有限合伙） 达晨创泰 指 深圳市达晨创泰股权投资企业（有限合伙） 广州诚信 指 广州诚信创业投资有限公司 广州廷博 指 广州廷博创业投资有限公司 《公司章程》 指 《天津利安隆新材料股份有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《规范运作指引》 指 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 报告期、本报告期、本期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 上期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 华西证券、保荐机构、主承销商 指 华西证券股份有限公司 瑞华、会计师 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 元、万元 指 人民币元、人民币万元 高分子材料化学助剂 指 为改善塑料、化学纤维等高分子材料加工性能、改进物理机械性能、 增强功能或赋予高分子材料某种特有的应用性能而加入目标高分子 材料体系中的各种辅助物质，通常又称化学添加剂 抗氧化剂 指 在高分子材料的聚合物体系中延缓或抑制材料受大气中氧或臭氧作 天津利安隆新材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 用降解过程，从而阻止材料老化并延长使用寿命的一类化学助剂 光稳定剂 指 能够抑制或减弱高分子材料的光氧化降解作用，改善高分子材料耐光 性的一类化学助剂 紫外线吸收剂 指 一种能够抑制或减弱紫外线对高分子材料降解作用，提高高分子材料 耐光性的化学助剂，是光稳定剂的主要类别之一 U-PACK 产品 指 公司提供的一种一站式解决高分子材料抗老化问题的个性化产品 高分子材料 指 人工合成高分子材料，包括塑料、合成橡胶、涂料、化学纤维、胶黏 剂五大类材料，以及其他高分子基复合材料，又称“聚合物” 巴斯夫 指 巴斯夫股份公司（ BASF），是一家位于德国的国际知名化工公司 艾仕得、 Axalta 指 艾仕得涂料系统公司，一家位于美国的全球领先的涂料企业 Lanxess、朗盛 指 德国朗盛集团，一家在合成橡胶领域国际知名的化工企业 科莱恩 指 科莱恩化工集团，一家总部位于瑞士的国际知名化工企业 科思创 指 科思创股份公司，一家制造用于关键产业的高科技聚合物材料的世界 领先生产商 汉高 指 汉高股份有限公司，是全球领先的粘合剂、密封剂和功能性涂料解决 方案供应商 DSM 指 荷兰皇家帝斯曼集团，一家国际知名的化工企业 PPG 指 PPG 工业公司，一家位于美国的国际知名化工企业，是涂料业的国际 龙头企业，始建于 1883 年 杜邦 指 杜邦公司，一家以科研为基础的全球性企业。 LG 化学 指 LG 化学株式会社，韩国最大的综合化工公司 三菱工程塑料 指 三菱工程塑料株式会社，一家位于日本的工程塑料生产企业 富士集团 指 富士胶片集团， 旭化成 指 日本旭化成株式会社，日本最大的高分子材料制造商之一 中石化 指 中国石油化工股份有限公司 中石油 指 中国石油天然气股份有限公司 金发科技 指 金发科技股份有限公司 万华化学 指 万华化学集团股份有限公司 阿克苏诺贝尔 指 阿克苏诺贝尔涂料有限公司，一家位于荷兰的欧洲最大的氯化胆碱生 产商 英威达 指 美国英威达公司，是全球最大的聚合物和化学纤维综合生产商之一 台塑 指 台湾集团，台湾最大的民族制造业集团之一 奇美 指 奇美电子，以推动全球液晶电视、液晶显示器普及化为目标，立志成 为受信赖与尊敬的世界级显示科技产品制造服务公司 住友化学 指 住友化学株式会社，一家致力于以化学的力量为基础,研发生产多种 产品,为丰富人们的生活做出广泛的贡献 天津利安隆新材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 EMS 指 EMS-GRIVORY 是 EMS 集团高性能聚合物事业部的重要一员 利安得巴塞尔 指 利安得巴塞尔工业公司，一家全球最大的聚丙烯生产商,也是聚乙烯 和改性聚烯烃行业的领导者 Polyone 指 普立万，全球化工领域知名公司 东丽 指 东丽（ TORAY）株式会社，世界着名的以有机合成、高分子化学、生 物化学为核心技术的高科技跨国企业 钟渊 指 钟渊化学工业株式，是一家日本知名的大型综合性化学公司 天津利安隆新材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 利安隆 股票代码 300596 公司的中文名称 天津利安隆新材料股份有限公司 公司的中文简称 利安隆 公司的外文名称（如有） Rianlon Corporation 公司的外文名称缩写（如有） RC 公司的法定代表人 李海平 注册地址 天津经济技术开发区汉沽现代产业区黄山路 6 号 注册地址的邮政编码 300480 办公地址 天津市华苑产业区榕苑路 15 号 7-A-7 办公地址的邮政编码 300384 公司国际互联网网址 www.rianlon.com 电子信箱 sec@rianlon.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 谢金桃 刘佳 联系地址 天津市华苑产业区榕苑路 15 号 7-A-7 天津市华苑产业区榕苑路 15 号 7-A-7 电话 022-83718817 022-83718817 传真 022-83718815 022-83718815 电子信箱 sec@rianlon.com sec@rianlon.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 天津市华苑产业区榕苑路 15 号 7-A-7（公司证券部） 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 3-9 层 签字会计师姓名 刘兴武、祁海军 天津利安隆新材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 华西证券股份有限公司 北京市西城区复兴门外大街 A2 号中化大厦 8 层 马加暾、费春成 2017 年 1 月 19 日至 2020 年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元） 808,312,727.20 604,731,953.57 33.66% 488,129,700.45 归属于上市公司股东的净利润 （元） 90,577,461.79 73,682,755.49 22.93% 45,134,624.75 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 87,109,252.86 70,672,960.65 23.26% 43,339,031.19 经营活动产生的现金流量净额 （元） 23,995,643.76 80,715,745.50 -70.27% 34,054,008.99 基本每股收益（元/股） 1.0064 0.8187 22.93% 0.50 稀释每股收益（元/股） 1.0064 0.8187 22.93% 0.50 加权平均净资产收益率 19.72% 19.48% 0.24% 14.24% 2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 资产总额（元） 902,964,701.95 645,692,551.76 39.84% 559,220,664.80 归属于上市公司股东的净资产 （元） 504,509,251.66 414,257,383.91 21.79% 341,358,173.47 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化 且影响所有者权益金额 √ 是 □ 否 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.7548 六、分季度主要财务指标 天津利安隆新材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 194,144,425.70 186,230,232.33 209,637,515.38 218,300,553.79 归属于上市公司股东的净利润 25,044,630.92 23,785,491.55 24,626,678.46 17,120,660.86 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 24,254,130.92 22,503,156.84 24,455,012.24 15,896,952.86 经营活动产生的现金流量净额 4,898,435.46 5,295,166.18 -6,304,615.91 20,106,658.03 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 2,045.48 -459,938.15 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 4,347,522.12 3,779,530.04 2,930,907.12 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -350,000.00 -330,000.00 -360,000.00 减：所得税影响额 531,358.67 439,735.20 315,375.41 合计 3,468,208.93 3,009,794.84 1,795,593.56 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损 益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列 举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 天津利安隆新材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）公司的主营业务和产品 公司是一家为全球高分子材料工业提供高分子材料抗老化化学助剂产品和服务的专业供应商，产品主 要为抗氧化剂、光稳定剂和为客户提供一站式解决材料抗老化问题的U-PACK产品。公司在高分子材料抗老 化领域积累了丰富的研发经验和技术，已发展成为国内领先的高分子材料抗老化化学助剂企业，公司品牌 在全球高分子材料行业享有一定的美誉度。公司产品广泛应用于塑料、涂料、橡胶、化学纤维、胶黏剂等 所有种类的高分子材料，公司与巴斯夫、艾仕得、朗盛、科思创、汉高、 DSM、 PPG、杜邦、 LG化学、三星 集团、三菱工程塑料、富士集团、旭化成、中石化、中石油、金发科技、万华化学等全球知名高分子材料 制造企业形成了良好的合作关系。 本公司是高分子材料抗老化技术领域的专业服务商，抗老化产品主要包括抗氧化剂、光稳定剂和解决方案 产品U-PACK。 1、抗氧化剂 高分子材料在生产、储存、运输、加工和使用过程中易发生氧化反应，导致抗冲击强度、抗绕曲强度、 抗张强度和伸长率等使用性能的大幅降低，影响高分子材料制品的正常使用。 抗氧化剂是指在高分子材料中仅少量存在时，即可延缓或抑制材料在生产、储存、运输、加工和使用 过程中受大气中氧或臭氧作用而降解的过程，从而阻止材料老化并延长使用寿命的化学物质。 2、光稳定剂 高分子材料在日光或强荧光照射下，因紫外线等光源的照射而破坏高分子的化学键，使分子链断裂、 交联，引发材料自我氧化降解，使制品的外观、物理和机械性能发生恶化，这一过程称为光氧化降解或光 老化。 光稳定剂是一种能够抑制或减弱光对高分子材料降解作用，提高高分子材料耐光性的化学物质，其通常与 抗氧化剂协同使用以抑制高分子材料的光氧化降解。光稳定剂主要包括紫外线吸收剂、自由基捕获剂（主 要为受阻胺类光稳定剂（ HALS））、光屏蔽剂等。 3、 U-PACK产品 U-PACK 产品是公司利用其技术团队在高分子材料抗老化技术领域的研发、制造、应用方面积累的丰 富技术和经验，以及和下游客户的密切合作关系，研发出一站式解决客户高分子材料抗老化需求的个性化 配方产品。 （二）公司主要经营模式 公司始终坚持创新驱动发展的经营理念，始终坚守做全球领先的高分子材料助剂企业的发展目标，持 续创新和技术积累，建立全球服务网络，不断扩充产品门类和产能规模，为公司规模化、差异化扩张奠定 坚实的基础。 天津利安隆新材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 1、研发模式 公司采取“自主研发+合作研发”的模式，公司拥有自主研发中心，在新产品、新工艺和应用技术研 发方面进行持续创新，公司研发中心被天津市政府认定为企业技术中心，同时也是天津市高分子材料功能 助剂技术工程中心。此外，公司还和天津大学、浙江大学等高校开展技术合作。公司研发模式在报告期内 没有发生重大变化。 2、采购模式 公司采取“安全库存下的按需采购”模式，采购部按照每月度确定的采购计划实施采购。公司建立了 完整的供应商资源管理体系，在合格的供应商名录中采取比价采购的原则。公司采购模式在报告期内没有 发生重大变化。 3、生产模式 公司对于抗氧化剂、光稳定剂这些标准产品采用“备货生产”的生产模式；对于定制化的U-PACK产品 采用“以销定产”的生产模式。公司生产模式在报告期内没有发生重大变化。 4、销售模式 公司采用“直销+经销”的销售模式，公司销售模式报告期内没有发生重大变化。 公司直销模式为：公司通过设立在美国、德国、香港的子公司和总部营销中心进行联动，直接开发全 球性大客户，并在相应的区域设立仓库和聘请销售经理，旨在解决好全球大客户全球配送、本土服务、快 速反应的需求。 公司经销模式为：公司通过综合考察，在全球不同的区域，寻找品牌合作经销商，旨在开发区域性客户和 解决不同区域中小客户本土化服务需求。 （三）主要的业绩驱动因素 1、政策驱动因素 国务院发布的《中国制造2025》，将新材料产业列为大力推动的重点领域；国务院发布的《国家重大 科技基础设施建设中长期规划（ 2012—2030年）》，将材料科学列为重点领域，要求以材料表征与调控、 工程材料实验等为研究重点，布局和完善相关领域重大科技基础设施，推动材料科学技术向功能化、复合 化、智能化、微型化及与环境相协调方向发展。 2、市场驱动因素 随着制造业材料轻量化、环保化趋势的发展，随着汽车、房地产等和高分子材料密切的产业在全球经 济中越来越活跃，高分子材料行业将会呈现出非常广阔的发展空间。 从量的角度，根据《塑料加工业“十三五”发展规划指导意见》确定的“十三五”目标，塑料制品年 均增长率达到4%；合成橡胶工业生胶生产耗用量至少年均保持6%以上左右；化纤产量的年均增速为3.6%； 涂料产量年均增长率为5%；胶粘剂的发展目标是年均产量增长7.8%。由此可以看出作为高分子材料必需的 抗老化助剂的发展前景广阔。 从质的角度，中国高分子材料质量总体还处在发展阶段，还有非常大比例的高分子材料在抗老化领域 还有很大的技术扩展空间以适应实现中国制造业强国的战略目标，因此，抗老化业务将在今后一段时期可 以大展宏图。 3、公司自身因素 天津利安隆新材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 公司在管理团队、技术创新、品质管理、抗老化产品配套、全球大客户群和全球营销网络等各个领域 形成了良好的竞争优势，积极参与涂料、工程塑料、膜材料等顶尖材料技术领域的高端客户群的竞争，加 快向为客户提供一站式解决方案的U-PACK产品领域迈进，公司已经在欧洲、美国、日本、韩国等高分子材 料技术发达地区建立起了很好的品牌知名度和美誉度，经营业绩不断增长。 （四）公司所处行业分析 高分子材料抗老化助剂是一个相对细分的市场领域，全球主要同行业竞争对手包括德国的BASF、韩国 的Songwon、美国的Addivant、日本的ADEKA、意大利的Sabo和台湾的Everlight等。 公司从一开始就将产品定位于服务高端客户，以国际一流的品质理念来管理业务，并建立覆盖全球主 要客户群的全球服务网络，致使公司目前主要的销售业绩来源于国际高分子材料的大客户