2013年爱尔眼科医院集团股份有限公司一季报

爱尔眼科医院集团股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 1 爱尔眼科医院集团股份有限公司 2013 年第一季度报告 2013 年 04 月 爱尔眼科医院集团股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 2 第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人陈邦、主管会计工作负责人韩忠及会计机构负责人(会计主管人员)刘多元声 明：保证季度报告中财务报告的真实性和完整性。 爱尔眼科医院集团股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 3 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月 本报告期比上年同期 增减（ %） 营业总收入（元） 413,376,683.19 354,554,855.84 16.59% 归属于公司普通股股东的净利润 （元） 48,723,925.99 47,590,925.42 2.38% 经营活动产生的现金流量净额 （元） 65,505,018.83 51,693,263.40 26.72% 每股经营活动产生的现金流量净 额（元/股） 0.1514 0.121 25.12% 基本每股收益（元/股） 0.11 0.11 0% 稀释每股收益（元/股） 0.11 0.11 0% 净资产收益率（ %） 3.14% 3.42% -0.28% 扣除非经常性损益后的净资产收 益率（ %） 3.16% 3.4% -0.24% 2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 本报告期末比上年度 期末增减(%) 总资产（ 元） 2,002,949,269.46 1,929,818,183.95 3.79% 归属于公司普通股股东的股东权 益（元） 1,590,343,221.93 1,500,087,614.65 6.02% 归属于公司普通股股东的每股净 资产（元/股） 3.6758 3.5114 4.68% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲 销部分） -56,516.52 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,670,000.00 浏阳市工业园医药产业发 展专项资金和税收贡献奖 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,928,262.78 所得税影响额 249,731.85 少数股东权益影响额（税后） -224,407.42 爱尔眼科医院集团股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 4 合计 -340,103.73 -- 二、重大风险提示 1、医疗风险 在临床医学上，由于存在着医学认知局限、患者个体差异、疾病情况不同、医生素质差 异、医院条件限制等诸多因素的影响，各类诊疗行为均不可避免地存在着程度不一的风险。 作为医学的一个重要分支，眼科医疗服务同样存在着风险，医疗事故和差错无法完全杜绝。 就眼科手术而言，尽管大多数手术操作是在显微镜下完成且手术切口极小，但由于眼球的结 构精细，组织脆弱，并且眼科手术质量的好坏将受到医师素质、诊疗设备、质量控制水平等 多种因素的影响，因此眼科医疗机构不可避免地存在一定的医疗风险。 针对医疗风险，公司始终坚持“质量至上”的医疗服务与管理理念，严格执行国家和行业 的诊疗指南、操作规范和护理规范，不断完善医疗质量控制体系，加强医师队伍的业务技能 培训，提高医护人员的诊疗和护理水准，严格术前筛查，从严掌握适应症，严格规范病历书 写，认真履行告知义务和必要手续，并配置各种尖端眼科诊疗设备以确保诊断的准确率和治 疗的有效率。尽管如此，医疗风险仍然不可避免。 2、人力资源风险 作为技术密集型行业，高素质的技术人才和管理人才对医疗机构的发展起着非常重要的 作用，特别是伴随着公司医疗规模的快速扩张，公司的组织结构和管理体系也趋于复杂化， 对公司诊疗水平、管控能力、服务质量等提出了更高要求，能否吸引、培养、用好高素质的 技术人才和管理人才，是影响公司未来发展的关键性因素。虽然公司在前期已经为后续的发 展进行了相应的人才储备，但如果公司不能持续吸引足够的技术人才和管理人才，并在人才 培养和激励方面继续进行机制的创新，公司仍将在发展过程中面临人才短缺风险。 针对以上风险，公司将继续拓展招聘渠道，完成公司所需高端人才招聘，继续强化中高 层及后备干部培训，进一步加大人才培养和培训体系建设，同时还要建立学习型组织，营造 关心员工需求和提升员工认同感与归属感的企业文化氛围。 3、管理风险 连锁商业模式有利于公司发挥资源充分共享、模式快速复制、规模迅速扩大的优势，但 随着连锁医疗服务网络不断地扩大，连锁网点数量迅速增加，公司在管理方面将面临较大挑 战。 爱尔眼科医院集团股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 5 针对以上情况，公司将进一步完善组织架构和区域管理运行机制，加大区域化管理力度， 合理分配集团总部和大区的管理层级和管理幅度，同时在集团总部层面，公司根据有效管理 的需要完善各职能部门的指导、监督、统筹、考核功能，加强集团财务管控力度，明确各医 院财务审批权限和职责，并坚持以内部控制审计为重点的审计职能导向，并加快信息系统的 实施步伐，确保公司经营管理规范、科学、有效。 4、公共关系危机风险 公共关系危机是指危及企业形象和生存的突发性、灾难性事故与事件, 具有意外性、聚 焦性、破坏性、紧迫性等特点。公共关系危机将给企业和公众带来较大损失，严重破坏企业 形象，甚至使企业陷入困境。在互联网等媒体高度发达的今天，行业中某些个别医疗机构的 不规范行为可能会被迅速放大，公司可能因此而受到一定影响。 针对以上风险，公司一方面通过规范运作来从根本上降低负面事件产生的可能性，另一 方面制订了《危机公关管理办法》、《公共关系危机处理预案》等文件，加强危机公关预警 预防机制的建设，并进行明确分工、职责到人。公司市场营销中心通过网络信息监测系统， 随时搜集各方面的信息，各医院也建立了对当地各类媒体的监测机制，同时加强与媒体的动 态沟通，提前做好危机化解工作。 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数 14,868 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（ %） 持股数量 持有有限售条 件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 湖南爱尔医疗 投资有限公司 境内非国有法人 44.45% 192,292,097 陈邦 境内自然人 17.6% 76,160,000 57,120,000 质押 13,089,200 李力 境内自然人 5.32% 23,004,000 17,276,000 质押 3,515,200 郭宏伟 境内自然人 3.36% 14,528,000 10,896,000 质押 3,200,000 中国建设银行 －兴全社会责 任股票型证券 投资基金 境内非国有法人 1.27% 5,509,197 中国工商银行 境内非国有法人 0.65% 2,800,000 爱尔眼科医院集团股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 6 －广发大盘成 长混合型证券 投资基金 中国工商银行 －易方达价值 成长混合型证 券投资基金 境内非国有法人 0.61% 2,657,523 交通银行－华 安策略优选股 票型证券投资 基金 境内非国有法人 0.51% 2,199,512 中国光大银行 股份有限公司 －泰信先行策 略开放式证券 投资基金 境内非国有法人 0.49% 2,133,131 万伟 境内自然人 0.49% 2,120,000 1,602,500 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 湖南爱尔医疗投资有限公司 192,292,097 人民币普通股 192,292,097 陈邦 19,040,000 人民币普通股 19,040,000 李力 5,728,000 人民币普通股 5,728,000 中国建设银行－兴全社会责任 股票型证券投资基金 5,509,197 人民币普通股 5,509,197 郭宏伟 3,632,000 人民币普通股 3,632,000 中国工商银行－广发大盘成长 混合型证券投资基金 2,800,000 人民币普通股 2,800,000 中国工商银行－易方达价值成 长混合型证券投资基金 2,657,523 人民币普通股 2,657,523 交通银行－华安策略优选股票 型证券投资基金 2,199,512 人民币普通股 2,199,512 中国光大银行股份有限公司－ 泰信先行策略开放式证券投资 基金 2,133,131 人民币普通股 2,133,131 中国建设银行－摩根士丹利华 鑫卓越成长股票型证券投资基 金 1,957,304 人民币普通股 1,957,304 上述股东关联关系或一致行动 前 10 名无限售股东中陈邦先生与郭宏伟先生为连襟关系，其余股东未知是 爱尔眼科医院集团股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 7 的说明 否存在在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》 规定的一致行动人。 限售股份变动情况 单位：股 股东名称 期初限售 股数 本期解除限售 股数 本期增加限售 股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日 期 陈邦 57,120,000 57,120,000 高管锁定 李力 17,184,000 92,000 17,276,000 高管锁定/股权激 励限售股 限制性股票 9.2 万股分 三期解锁 郭宏伟 10,896,000 10,896,000 高管锁定 万伟 1,552,500 50,000 1,602,500 高管锁定/股权激 励限售股 限制性股票 5 万股分三 期解锁 张玲 2,280 2,280 高管锁定 韩忠 0 100,000 100,000 股权激励限售股 分三期解锁 李爱明 0 60,000 60,000 股权激励限售股 分三期解锁 刘多元 0 40,000 40,000 股权激励限售股 分三期解锁 唐仕波 0 50,000 50,000 股权激励限售股 分三期解锁 吴士君 0 40,000 40,000 股权激励限售股 分三期解锁 股权激励限售股 （不含董事、高管） 0 5,014,500 5,014,500 股权激励限售股 分三期解锁 合计 86,754,780 5,446,500 92,201,280 -- -- 爱尔眼科医院集团股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 8 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 （一）资产负债表项目变动幅度较大的情况与原因说明 1、在建工程期末余额较年初增长159.71%，主要系新建深圳爱尔、武汉爱尔汉口医院、 咸宁爱尔等装修工程所致。 2、预收账款期末余额较年初增长50.98%，主要是随着公司经营规模扩大，导致医疗预收 款项相应增加。 3、应付职工薪酬期末余额较年初下降20.86%，主要系本期支付公司员工上年结算工资及 年终奖所致。 4、应付利息期末余额较年初增长200%，主要是公司向国际金融公司借款按合同规定计 提的应付利息。 5、股本期末余额较年初增长1.27%，主要是公司限制性股权激励增加544.65万股份所致。 6、资本公积期末余额较年初增长6.55%，主要是公司限制性股权激励股本溢价及摊销股 权激励成本所致。 （二）利润表项目变动幅度较大的情况与原因说明 1、 2013年一季度营业收入为41,337.67万元，上年同期为35,455.49万元，报告期比上年 同期增加16.59%，主要是老医院营业收入持续增长，连锁规模不断扩大所致。 2、 2013年一季度营业成本为22,502.39万元，上年同期为19,127.19万元，报告期比上年 同期增加17.65%，主要是随着经营规模的扩大，上年新医院的增加，导致在收入增长的同时 成本相应增长。 3、销售费用2013年一季度为3,921.14万元，较上年同期增加16.14%，主要原因是公司经 营规模扩大，上年新医院的增加，致使广告费用、业务宣传费用和市场营销人员工资等费用 增加所致。 4、管理费用2013年一季度为8,146.46万元，较上年同期增加30.98%，主要原因是公司经 营规模扩大，上年新医院的增加，导致相应的人工费用、折旧、房租费和装修费摊销增加。 爱尔眼科医院集团股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 9 5、财务费用2013年一季度为23.89万元，上年同期为-4.70万元，较上年同期增加608.77%， 主要原因是由于报告期内到期定期存款减少导致其利息收入下降所致。 6、营业外支出2013年一季度为230.48万元，较上年同期增加31.75％，主要原因系报告期 困难患者减免医疗费用增加所致。 （三） 现金流量表项目变动幅度较大的情况与原因说明 1、投资活动产生的现金流量净额2013年一季度为-4,607.13万元，同比增加66.49%，主要 原因：一是报告期内新建、改扩建医院项目较去年同期减少，导致购建固定资产和装修支出 比上年同期减少46.39％；二是上年收购成都康桥眼科医院和益阳欧氏眼科医院支付了 6,841.06万元股权收购款。 2、筹资活动产生的现金流量净额2013年一季度为4,727.56万元，同比增加480.85%，主要 系公司进行了限制性股权激励收到授予对象投资款所致。 二、业务回顾和展望 驱动业务收入变化的具体因素 报告期内，公司按照董事会制订的年度经营计划，积极推进各项工作，全面发展公司主 营业务，稳步提升诊疗能力，公司保持平稳发展。报告期内公司实现营业收入41,337.67万元， 较去年同期增长16.59%；实现营业利润6,678.06万元，较去年同期增长0.43%；实现净利润 4,848.77万元，较去年同期增长0.74%；实现归属于母公司的的净利润4,872.39万元，较去年 同期增长2.38%。 2013年3月份，公司准分子手术收入较上年同期实现大幅增长，但因1-2月份同比有所下 降，加之2012年公司新增8家医院，尚处于市场培育期，摊薄了公司净利润，导致公司在营业 收入同比增长16.59%的情况下，净利润同比略有增长。随着准分子手术出现恢复性增长态势， 以及公司针对新建医院采取相应的推进策略，公司预期今后经营业绩将稳步提高。 2013年，公司将继续坚持内生增长和外延发展双轮驱动的发展策略，夯实管理基础，提 升运营效率，推进战略布局，实现稳健增长。 重大已签订单及进展情况 □ 适用 √ 不适用 爱尔眼科医院集团股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 10 数量分散的订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 重要研发项目的进展及影响 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、 高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司前 5 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响 □ 适用 √ 不适用 年度经营计划在报告期内的执行情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司根据年初制定的经营计划有序地开展各项工作， 继续推动公司主营业务 全面发展，持续改进医疗质量管理，稳步提升医疗服务水平，不断推进品牌建设，进一步提 高运营效率。年度经营计划在报告期内得到了较好地贯彻执行。 对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取 的应对措施 □ 适用 √ 不适用 爱尔眼科医院集团股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 11 第四节 重要事项 一、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 无 无 无 无 收购报告书或权益 变动报告书中所作 承诺 无 无 无 无 资产重组时所作承 诺 无 无 无 无 首次公开发行或再 融资时所作承诺 湖南爱尔医疗投资 有限公司、陈邦、 李力、郭宏伟、万 伟 1、公司控股股东湖南 爱尔医疗投资有限公 司和实际控制人陈邦 先生作出避免同业竞 争的承诺。 2、李力先 生、郭宏伟先生、万伟 先生还承诺，在担任公 司董事、监事或高级管 理人员期间，每年转让 的股份不超过本人所 持公司股份总数的百 分之二十五；离职后半 年内，不转让所持有的 公司股份。 2009 年 09 月 30 日 报告期，各股 东均严格按 照要求履行 其他对公司中小股 东所作承诺 无 无 无 无 承诺是否及时履行 是 未完成履行的具体 原因及下一步计划 不适用 是否就导致的同业 竞争和关联交易问 题作出承诺 否 承诺的解决期限 不适用 解决方式 不适用 承诺的履行情况 不适用 爱尔眼科医院集团股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 12 二、募集资金使用情况对照表 单位：万元 募集资金总额 88,197.65 本季度投入募集资金总 报告期内变更用途的募集资金总额 6,195.1 额 1,323.2 累计变更用途的募集资金总额 6,195.1 已累计投入募集资金总 累计变更用途的募集资金总额比例 7.02% 额 75,294.39 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度 (%)(3) ＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 成都爱尔眼科医院 迁址扩建项目 否 3,283.4 3,283.4 2,940.3 9 89.55% 2009 年 07 月 01 日 325.24 是 否 济南爱尔眼科医院 迁址扩建项目 否 3,173.6 3,173.6 2,662.1 4 83.88% 2010 年 03 月 28 日 -38.12 否 否 襄樊爱尔眼科医院 新建项目 否 1,862.6 1,862.6 1,862.7 5 100.01 % 2008 年 08 月 02 日 23.29 是 否 汉口门诊部新建项 目 否 3,093.3 3,093.3 1,686.9 3 54.53% 2008 年 09 月 26 日 69.73 是 否 太原爱尔眼科医院 新建项目 否 3,969 3,969 2,806.6 5 70.71% 2009 年 09 月 12 日 -103.05 否 否 长春爱尔眼科医院 新建项目 否 4,137 4,137 4,130.2 5 99.84% 2010 年 06 月 06 日 21.07 是 否 南宁爱尔眼科医院 新建项目 否 4,029.1 4,029.1 3,458.9 8 85.85% 2011 年 03 月 31 日 -285.81 否 否 岳阳爱尔眼科医院 新建项目 否 1,884.8 1,884.8 1,602.4 85.02% 2009 年 12 月 29 日 71.32 是 否 杭州爱尔眼科医院 新建项目 是 4,320.8 不适用 是 爱尔眼科医院集团股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 13 盘锦爱尔眼科医院 新建项目 是 1,874.3 不适用 是 公司信息化管理系 统项目 否 2,408.5 2,408.5 172.33 1,992.1 8 82.71% 2012 年 12 月 28 日 不适用 否 武汉爱尔眼科医院 汉口医院新建项目 否 6,195.1 160.75 160.75 2.59% 2013 年 12 月 30 日 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 34,036. 4 34,036. 4 333.08 23,303. 42 -- -- 83.67 -- -- 超募资金投向 昆明爱尔眼科医院 新建项目 否 3,709.1 3,709.1 3,702.9 9 99.84% 2010 年 06 月 01 日 -236.85 否 否 收购济南爱尔股权 否 180 180 180 100% 2010 年 04 月 30 日 -7.69 否 否 收购南昌爱尔股权 否 550 550 550 100% 2010 年 04 月 30 日 -30.83 否 否 收购南充麦格股权 并增资 否 1,100 1,100 1,100.1 9 100.02 % 2012 年 06 月 30 日 -113.9 不适用 否 收购石家庄麦格股 权并增资 否 2,550 2,550 2,558.6 6 100.34 % 2012 年 06 月 30 日 -207.64 不适用 否 为哈尔滨配置治疗 近视的飞秒激光设 备项目 否 400 400 382.6 95.65% 2010 年 05 月 31 日 10.7 是 否 为太原配置治疗近 视的飞秒激光设备 项目 否 400 400 382.6 95.65% 2010 年 05 月 31 日 46.45 是 否 为合肥配置治疗近 视的飞秒激光设备 项目 否 400 400 425 106.25 % 2010 年 05 月 31 日 100.45 是 否 为重庆配置治疗近 视的飞秒激光设备 项目 否 400 400 425 106.25 % 2010 年 05 月 31 日 161.95 是 否 为南昌配置治疗近 视的飞秒激光设备 否 400 400 382.6 95.65% 2010 年 05 月 31 58.45 是 否 爱尔眼科医院集团股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 14 项目 日 为南京配置治疗近 视的飞秒激光设备 项目 否 400 400 382.6 95.65% 2010 年 08 月 31 日 86.74 是 否 购置长春爱尔眼科 医院医疗用房项目 否 4,100 4,100 4,100 100% 2010 年 12 月 31 日 17.54 是 否 收购天津麦格股权 并增资 否 3,880 3,880 3,646.0 5 93.97% 2011 年 12 月 31 日 -403.16 不适用 否 收购郴州市光明股 权并增资 否 1,800 1,800 1,803.6 100.2% 2011 年 06 月 30 日 -87.46 不适用 否 怀化爱尔眼科医院 新建项目 否 900 900 900.95 100.11 % 2011 年 03 月