2020年广东肇庆星湖生物科技股份有限公司中报

公司代码：600866 公司简称：星湖科技 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 2020 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 宋晓明 出差 未委托 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人陈武、主管会计工作负责人 许荣丹 及会计机构负责人（会计主管人员） 倪达 新 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期不进行利润分配及公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、业务规划等前瞻性描述不能构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第四节经营情况的讨论与分析中可能 面临的风险的相关内容。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ...... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 4 第三节 公司业务概要 ...... 7 第四节 经营情况的讨论与分析 ...... 8 第五节 重要事项 ...... 12 第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 30 第七节 优先股相关情况 ...... 33 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 33 第九节 公司债券相关情况 ...... 34 第十节 财务报告 ...... 34 第十一节 备查文件目录 ...... 139 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司、公司、星湖科技 指 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 报告期 指 2020 年 1 月 1 日-2020 年 6 月 30 日 元、万元、亿元 指 人民币 广新集团 指 广东省广新控股集团有限公司，公司第一大股东 汇理资产 指 深圳长城汇理资产服务企业（有限合伙），公司第二大股东 汇理六号投资 指 深圳长城汇理六号专项投资企业（有限合伙），汇理资产的 一致行动人 长城汇理 指 深圳长城汇理资产管理有限公司 肇东公司 指 肇东星湖生物科技有限公司，公司的全资子公司 科汇公司 指 肇庆市科汇贸易有限公司，公司的全资子公司 久凌制药、四川久凌 指 四川久凌制药科技有限公司，公司的全资子公司 一新医药 指 广安一新医药科技有限公司，久凌制药的全资子公司 健康产业公司 指 广东肇庆星湖科技健康产业有限公司，公司的全资子公司 新材料公司、星湖新材料 指 广东星湖新材料有限公司，公司的参股公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 公司的中文简称 星湖科技 公司的外文名称 STAR LAKE BIOSCIENCE CO.,INC.ZHAOQING GUANGDONG 公司的外文名称缩写 STAR LAKE SCIENCE 公司的法定代表人 陈武 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘欣欣 张凯甲 联系地址 广东省肇庆市工农北路67号 广东省肇庆市工农北路67号 电话 0758-2291130 0758-2237526 传真 0758-2239449 0758-2239449 电子信箱 sl@starlake.com.cn zhangkj@starlake.com.cn 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 广东省肇庆市工农北路67号 公司注册地址的邮政编码 526040 公司办公地址 广东省肇庆市工农北路67号 公司办公地址的邮政编码 526040 公司网址 www.starlake.com.cn 电子信箱 sl@starlake.com.cn 报告期内变更情况查询索引 不适用 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时 报》和《证券日报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室、证券事务部、办公室；上 海证券交易所 报告期内变更情况查询索引 不适用 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 星湖科技 600866 不适用 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 上年同期 本报告期比上年同 （1－6月） 期增减(%) 营业收入 585,218,179.70 553,934,160.35 5.65 归属于上市公司股东的净利润 83,646,752.37 77,106,012.82 8.48 归属于上市公司股东的扣除非经 78,152,643.07 72,393,621.63 7.96 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 96,157,080.41 138,082,101.56 -30.36 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 1,603,931,519.60 1,520,284,767.23 5.50 总资产 2,337,659,071.20 2,116,232,402.16 10.46 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期 （1－6月） 增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.1132 0.1043 8.53 稀释每股收益（元／股） 0.1132 0.1043 8.53 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.1058 0.0980 7.96 （元／股） 加权平均净资产收益率（%） 5.35 6.33 减少0.98个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 5.00 5.94 减少0.94个百分点 产收益率（%） 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 经营活动现金流净额降幅较大的原因详见本报告第四节、二、（一）1、财务报表相关科目变动分析。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如 适用） 非流动资产处置损益 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符 4,501,091.42 合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助 除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动 产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -42,759.20 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,044,576.00 少数股东权益影响额 所得税影响额 -8,798.92 合计 5,494,109.30 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）主要业务情况 公司主要从事食品添加剂、饲料添加剂、化学原料药、医药中间体的研发、生产和销售，产品应用范围涵盖食品加工、饲料加工、医药制造等多个领域。近年来公司加大对产业布局和产品结构的调整，通过并购重组，快速切入医药 CMO 行业，强化了公司医药中间体的研发与生产服务的业务，目前公司主导产品为食品添加剂、化学原料药及医药中间体。 （二）经营模式 公司主要是采用规模化生产模式，产品合理库存，以销定产，产销平衡。公司根据销售需求计划或客户订单计划，制订年度、月度生产计划，各生产厂按照以销定产，以产促销的模式筹划生产。 公司生产过程中所使用的主要原燃材料为玉米淀粉和天然气等，采购主要采用招标采购模式，生产上使用的主要或关键性原材料直接向生产厂家采购，所需要燃料主要从当地管理燃气公司处采购。公司客户主要为食品、饲料和医药工业品市场的客户，公司以市场需求为导向，结合产品成本、产品质量等多种因素确定产品价格， 采取直销的销售模式，由销售人员直接与客户沟通谈判，并直接与客户签订协议。 （三）行业情况 1、食品添加剂行业情况 食品添加剂作为能够改善食品品质和调配食品色、香、味的重要食品配料，广泛应用于食品加工和餐饮等行业。餐饮行业调味品用量大、消耗多，疫情期间，餐饮行业受到巨大打击，国家 统计局数据显示 2020 年 1-3 月份，全国餐饮收入 6026 亿元，同比下降 44.3%。随着疫情的控制， 各行各业开始复苏，餐饮行业也开始回暖，但餐饮行业复苏的进度远低于其他行业，所期盼的报复性消费并没有到来，6 月份，全国餐饮收入下降 15.2%。另一方面，疫情爆发后，“宅经济”趋势上升，人们对生鲜、米面粮油、调味品等生活用品的需求上升，在消费升级的驱动下，居民对食品尤其速冻方便制品、预包装等加工食品的需求总量逐步扩大，对加工食品的口味需求也呈多样化趋势，将带动我国食品添加剂行业的发展机遇。从全球供需的视角来看，因国内集约化、规模化的高度集中带来的较低生产成本，中国在生产方面具有全球竞争力，未来集约化、效益化也将是食品添加剂行业的发展方向。 2、化学原料药及中间体行业情况 化学原料药以来自基础化工行业的基础化工材料，或者为来自农林牧渔业的动植物为上游原材料，经过化学合成、生物发酵或提取得到。广义的原料药包括初级中间体、高级中间体以及化学原料药，中间体是原料药生产过程中产生的，须经过进一步反应或精制才能成为化学原料药。近年来一方面在环保要求提升的背景下，有大量的小型原料药企业和不合规企业的产能退出；另一方面随着仿制药一致性评价的全面推行，对仿制药的合规要求也更加严格。带量采购政策的推出，对原料药提出了更高、更严的质量要求，对供应的稳定性要求也提升了制剂企业和原料药厂家的关联，提升了中国原料药的市场空间。随着人口的老龄化，对原料药的需要仍保持增长，原料药行业具有长期发展潜力。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司拥有完备的生产体系和一系列以产业链形式开发的产品。建立了产品质量管理的长效机制和全面质量管理体系，从原料控制、技术保障、生产过程控制、销售环节控制等各个环节加强质量控制与保证。在原料药方面，公司建立并实施完善的 GMP 质量管理体系；医药 CMO 业务方面，具有一系列在业内领先的生产工艺，使产品质量稳定，成本优势明显。在食品、食品添加剂和饲料添加剂方面，公司依据相关法规和客户的要求建立适合公司的质量管理体系并通过了 ISO9001、 FSSC22000、KOSHER、HALAL、SEDEX 等体系认证。公司同时具备较强的科技成果转化能力和成熟的经验，形成较强的新产品开发能力。公司凭借着良好的产品质量，确立了在行业内的声誉、品质、技术等竞争优势。多产品生产使得公司在产、供、销及研发等方面获得较佳的规模经济效应和产品协同效应优势，并依托规模优势、优质的服务及稳定的产品质量，在成熟的销售网络下拥有了稳定的高质量客户群，包括在食品、饲料、医药等领域都已拥有成熟的工业客户，公司与国内外大型企业建立起长期战略合作关系。报告期内公司核心竞争力无重大变化，具体内容详见公司往期报告。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 2020 年上半年，公司董事会紧扣全年经营发展目标，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，统筹推进疫情防控和经营发展工作，落实“六稳”“六保”任务，坚定信心，笃定前行，突出重点，攻坚克难，尽最大努力克服疫情的重大不利影响，强化风险管控，确保安全稳定。报告期内，通过全体员工奋勇拼搏，呈现稳中前进的发展态势。报告期内，实现营业收入 5.85 亿元，同比增长 5.65%，归属于上市公司股东的净利润 8364.68 万元，同比增长 8.48%。 二、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 585,218,179.70 553,934,160.35 5.65 营业成本 374,458,548.61 364,720,492.65 2.67 销售费用 12,277,794.31 13,639,375.53 -9.98 管理费用 81,720,502.82 63,337,760.93 29.02 财务费用 6,375,748.72 6,036,987.95 5.61 研发费用 20,832,107.13 22,364,504.43 -6.85 经营活动产生的现金流量净额 96,157,080.41 138,082,101.56 -30.36 投资活动产生的现金流量净额 -136,007,327.04 -133,397,327.05 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 39,959,165.58 122,138,127.50 -67.28 营业收入变动原因说明:主要是报告期内，玉米发酵物产品实现量价齐升，以及疫情期间部分医药产品市场需求增加，原料药产品收入有所增长，致使收入增加。 营业成本变动原因说明:主要是随本报告期营业收入的增长而增加，同时公司加强生产管理，生产技术水平上升，部分产品的生产成本下降，致使营业成本的增幅小于收入的增幅。 销售费用变动原因说明:主要是报告期内受疫情影响宣传费用、差旅费减少；因一量大价低产品的销量大幅下降使得运输费减少。 管理费用变动原因说明:主要是报告期内受疫情影响及生产计划调整，停产限产期间生产线折旧和人工成本增加致使管理费用增加。 财务费用变动原因说明:主要是报告期内平均银行借款增加，使利息支出增加所致。 研发费用变动原因说明:主要是报告期内受疫情影响研发进程放缓，导致研发费用减少。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是报告期内销售货款回笼速度放慢及收到票据增多，使销售商品、提供劳务收到的现金减少。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是报告期内肇东发酵产业园项目投资增加。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是去年同期为支付并购久凌制药对价款而增发股份募集资金，导致本报告期筹资活动现金净流量同比减少。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (2) 其他 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 本期期 上年同 本期期 末数占 期期末 末金额 项目名称 本期期末数 总资产 上年同期期末数 数占总 较上年 情况说明 的比例 资产的 同期期 （%） 比例（%） 末变动 比例（%） 报告期内按照新金融 应收票据 - - 61,069,529.69 3.17 -100.00 工具准则将银行承兑