2023年广东肇庆星湖生物科技股份有限公司中报

公司代码：600866 公司简称：星湖科技 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 2023 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人陈武、主管会计工作负责人陈军来及会计机构负责人（会计主管人员）刘艳娟声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 否 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、业务规划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”之 “五、可能面对的风险的相关内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义...... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 4 第三节 管理层讨论与分析......7 第四节 公司治理......16 第五节 环境与社会责任......17 第六节 重要事项......24 第七节 股份变动及股东情况......44 第八节 优先股相关情况......43 第九节 债券相关情况......43 第十节 财务报告......47 载有公司法定代表人、财务负责人、会计主管人员签名并盖章的财务 备查文件目录 报表 报告期内公司在中国证券监督管理委员会指定媒体公开露过的所有文 件文本及公告原稿 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司、公司、星湖科技 指 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 报告期 指 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 广新集团 指 广东省广新控股集团有限公司，公司控股股东 汇理资产 指 深圳长城汇理资产服务企业（有限合伙），公司股东 长城汇理 指 深圳长城汇理资产管理有限公司，汇理资产执行事务合伙 人、管理人 肇东公司 指 肇东星湖生物科技有限公司，公司的全资子公司 久凌制药、四川久凌 指 四川久凌制药科技有限公司，公司的全资子公司 一新医药、广安一新 指 广安一新医药科技有限公司，久凌制药的全资子公司 伊品生物 指 宁夏伊品生物科技股份有限公司，公司的控股子公司 伊品集团 指 宁夏伊品投资集团有限公司，公司股东 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 公司的中文简称 星湖科技 公司的外文名称 STAR LAKE BIOSCIENCE CO., INC.ZHAOQING GUANGDONG 公司的外文名称缩写 STAR LAKE SCIENCE 公司的法定代表人 陈武 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘欣欣 张凯甲 联系地址 广东省肇庆市工农北路 67 号 广东省肇庆市工农北路 67 号 电话 0758-2291130 0758-2237526 传真 0758-2239449 0758-2239449 电子信箱 sl@starlake.com.cn zhangkj@starlake.com.cn 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 广东省肇庆市工农北路67号 公司注册地址的历史变更情况 不适用 公司办公地址 广东省肇庆市工农北路67号 公司办公地址的邮政编码 526040 公司网址 www.starlake.com.cn 电子信箱 sl@starlake.com.cn 报告期内变更情况查询索引 无 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》www.cnstock.com、《中国证券报》 www.cs.com.cn、《证券时报》www.stcn.com和《证券日报》 www.zqrb.cn 登载半年度报告的网站地址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室、证券事务部 报告期内变更情况查询索引 无 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 星湖科技 600866 不适用 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元币种：人民币 本报告期 上年同期 本报告期比 主要会计数据 （1－6月） 调整后 调整前 上年同期增 减(%) 营业收入 8,266,438,872.37 8,821,001,239.45 630,753,772.71 -6.29 归属于上市公司股东 230,169,769.28 409,647,142.12 78,437,647.99 -43.81 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 234,310,872.27 72,565,857.53 72,565,857.53 222.89 的净利润 经营活动产生的现金 467,204,994.75 449,540,539.51 34,479,030.27 3.93 流量净额 上年度末 本报告期末 本报告期末 调整后 调整前 比上年度末 增减(%) 归属于上市公司股东 7,133,424,970.23 6,880,841,104.00 6,880,841,104.00 3.67 的净资产 总资产 14,712,672,013.51 15,998,453,426.54 15,998,453,426.54 -8.04 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期 （1－6月） 调整后 调整前 增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.1385 0.3579 0.1061 -61.30 稀释每股收益（元／股） 0.1385 0.3579 0.1061 -61.30 扣除非经常性损益后的基本每股收 0.1410 0.0634 0.0982 122.40 益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 3.28 10.91 4.39 减少7.63个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净 3.34 1.93 4.07 增加1.41个百分点 资产收益率（%） 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 上述主要会计数据和财务指标变动较大的原因主要是 2023 年上半年受氨基酸市场行情走低 影响，氨基酸产品单价下滑减少收入、产品毛利减少，导致公司归属于上市公司股东的净利润及相关指标同比发生较大变动。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增幅大是因为自 2022 年 11 月公司将 伊品生物纳入合并范围，因该次业务属于同一控制下企业合并，故公司将伊品生物自 2021 年 11 月起的报表纳入合并范围，但将其自 2021 年 11 月至合并日 2022 年 11 月的净损益列入非经常性 损益，故去年同期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润调整前后不变，本期同比变化大。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注 （如适用） 非流动资产处置损益 1,127,964.41 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 17,740,113.44 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生 -20,927,441.30 的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动 产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调 整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -6,362,080.48 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,510,200.00 减：所得税影响额 -1,752,644.86 少数股东权益影响额（税后） -17,496.08 合计 -4,141,102.99 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）公司所属行业的情况 整体来看，全球大宗氨基酸行业呈现周期性发展、供应集中度较高、行业龙头企业优势稳定、市场化程度较高的竞争态势。近年来，随着落后产能逐步被淘汰，行业内龙头企业优势进一步稳固以及下游客户需求的长期增长，行业供需关系逐步改善，进入稳定发展期。 报告期内，由于市场需求承压，氨基酸板块承压下行，各产品价格走势差异较大，其中大品种氨基酸（赖氨酸、蛋氨酸等）价格同比降低，小品种氨基酸（色氨酸、缬氨酸等）价格同比升高。同时，作为与氨基酸和玉米副产品有一定替代关系的豆粕，2023 年上半年价格震荡下调，从而导致玉米副产品价格从高位回落，氨基酸价格整体处于底部震荡行情。报告期末，市场对豆粕价格的看涨预期，将增加下游厂商对氨基酸和玉米副产品的需求，并支撑氨基酸和玉米副产品的价格上行；大品种氨基酸主要产品的下游需求持续修复，市场购销活跃，需求及产品价格出现翘尾好转态势；行业新增产能短期内释放程度较为有限；去年同期受远洋运力紧张和俄乌冲突等的影响逐步消除，采购将回归正常水平，2022 年以来影响行业周期性下行的主要不利因素均已得到有效缓解。 （二）公司主营业务情况 公司是以玉米作为主要原材料，利用不同的生物发酵技术和学合成技术，从事食品添加剂及增鲜调味品、医药中间体及化学原料药和动物营养氨基酸、回收和综合利用废水、废渣等以生产植物营养有机肥等，以及以生物发酵技术为基础的新材料产品的研发、生产和销售，产品应用范围涵盖食品加工、饲料加工、医药制造等多个领域，主要客户为食品及调味品制造、大型养殖及饲料企业、医药制造企业，肥料生产厂商、大型种植户等。 报告期内，公司实现营业收入为 82.66 亿元，较上年同期重述后数据减少 5.55 亿元，降幅 6.29%；归属于上市公司股东的净利润 2.30 亿元，较上年同期经重述后数据减少 1.79 亿元，降幅43.81%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2.34 亿元，较上年同期经重述后数据增长 1.62 亿元，增幅 222.89%。报告期内，食品添加剂、饲料添加剂、生化原料药及制剂、医药中间体等产品的销量较上年同期经重述后数据都有一定的增长，但由于氨基酸产品市场行情走低，大宗产品单价同比下降，致使整体经营业绩低于上年同期重述后数据。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1.产能规模和结构优势 公司主要产品产能规模均位居全球前列，具备规模经济特点，致使公司在保持较低产品单位成本、资源循环利用、丰富产品结构、获取产品定价权以及有效满足下游需求等方面都具备一定优势，随着行业逐渐走向整合趋势以及落后产能的逐步出清，公司规模经济优势将进一步显现。公司主要产品的生产基地位于宁夏回族自治区银川市、内蒙古自治区赤峰市和黑龙江省大庆市和绥化市。上述地区均系玉米主产区，同时煤炭资源丰富，原材料供应充足、便捷，区位优势明显，由于产能分布在不同地理区域，各区域在市场覆盖、原材料成本和物流成本上各有优势，可根据客户所在区域的不同，调整各生产基地的生产、物流计划，从而达到节省成本和提高市场响应速度的效果。 2.客户结构优势 公司在国内食品及饲料添加剂的销售市场建立有完善的销售网络与良好的行业口碑，下游主要客户为食品及调味品制造和大型养殖及饲料企业。在国际市场上，公司产品远销欧洲、东南亚、韩国、美洲等 50 个国家与地区，主要客户包括多家大型跨国饲料生产、销售企业。医药产品方面，公司原料药及医药中间体板块下游的主要客户包括多家国际、国内知名医药企业，整体来看，公司树立有良好的市场形象并拥有丰富的客户资源，客户结构优势明显。 3.循环经济优势 公司坚持节能降耗与减排增效并重，按照减量化、再利用、资源化的原则，积极推进节水、节煤，加强玉米的综合利用，实现污水治理从投入型向效益型转变，通过持续的生产技术及工艺路线方面的探索与实践，实现了资源与能源的有效节约，以及污染物排放的明显减少，逐渐形成了围绕主产品生产线的资源综合利用与能源循环利用两大体系，构建起以农产品深加工为主，以副产品再加工生产饲料，用原料反哺养殖业、以工业废水再利用制成有机肥反哺农业的循环经济模式，在取得良好经济效益的同时有效降低了环保、碳减排成本。 4.技术优势 公司所处行业为技术密集型行业，公司高度重视技术研发，持续投入研发资金，并与高校、科研院所密切合作，主要产品在生产技术水平方面处于行业先进水平，在同行业中建立了技术优势。公司拥有国家级企业技术中心、博士后科研工作站、广东省肇庆星湖重点工程技术研究开发中心、广东省氨基酸工程技术研究开发中心、广东省微生物制造健康产业技术创新联盟、广东省博士工作站。控股子公司伊品生物被国家工信部认定为“国家技术创新示范企业”。公司持续围绕氨基酸领域核心的菌种选育技术、生产工艺、提取技术以及氨基酸衍生物的产品进行工业化应用研究并推进成果转化，并与清华大学、中山大学、华南理工大学、华东理工大学等多所高等院校开展合作，参与并完成多项国家级、省部级、市级及企业自主项目。 5.品质管理优势 公司建立了产品质量管理的长效机制和全面质量管理体系，从原料控制、技术保障、生产过程控制、销售环节控制等各个环节加强质量控制与保证。在原料药方面，公司建立并实施完善的 GMP 质量管理体系，其中“粤宝牌”原料药通过了国家 GMP 认证，利巴韦林通过了美国 FDA 及澳 大利亚 TGA 认证，执行严格的质量控制标准；医药 CMO 业务方面，具有一系列在业内领先的生产工艺，使产品质量稳定，成本优势明显。在食品、食品添加剂方面，公司依据相关法规和客户的要求建立适合公司的质量管理体系并通过了 ISO9001、FSSC22000、KOSHER、HALAL、 HACCP 和 FAMI-QS 等体系认证，相关主要产品质量均达到国际先进水平。 6.品牌声誉和营销网络优势 公司凭借良好的产品质量以及供货的及时性，在下游客户中具有较高的品牌影响力。公司主产品的生产规模、市场占有率均居国内前列，在行业内具有较高的品牌美誉度和知名度。公司的营销网络优势主要表现在产、供、销及研发等方面获得较佳的规模经济效应和产品协同效应优势，并依托规模优势、优质的服务及稳定的产品质量，在成熟的销售网络下拥有了稳定的高质量客户群，并与国内外大型企业建立起长期战略合作关系。 三、 经营情况的讨论与分析 报告期内，公司面临经营环境复杂多变，在行业低潮期也毫不松懈，始终专注生物科技与食品制造业，务实高效推进各项经营发展工作，提升综合运营能力。 1.以抓好融合发展作为首要任务，强化思想共识，增强工作主动性，高位谋划、高效落实，推进星湖伊品融合发展。成立星湖伊品融合发展工作组，整合公司内外资源，协同有序开展对接工作。聘请第三方知名咨询公司，在战略发展、总部职能、组织架构、体系建设等方面提供咨询服务，更好的引导和推进融合，达到提升管理促发展，发挥整合效应的目的。 2.推动现有产品技术进步，加大力度推进新产品开发和产业化进程。实施现有产品高产酸发酵新工艺，平均产酸率、平均转化率、平均罐产均有效提高，月产量连续突破新纪录，发酵原材料成本有所降低。同时，加大力度推进新产品开发和产业化进程。找准市场需求的新产品，开展产业化试验验证，加快新产品的产业化应用项目通过中、小试验证后快速落地。 3.以技术创新为引领，建设创新平台，推进项目研发，进一步加强产学研合作，全力打造高质量发展“第一引擎”。统筹谋划“工业微生物与生物智造重大科技创新平台建设”，加速创新研发进度，打造原创技术策源地。工业菌种知识产权化及育种平台建设，取得菌种基因编辑技术 重要进展。提升工业微生物分子育种能力的试验平台建设投入使用。揭榜挂帅项目已完成制备工艺研究和验证，产业化试产。与清华大学合作的研发项目取得较好成果；与华南理工大学的合作项目稳步推进；与湖北大学合作培育高端研发人才和创新平台，解决微生物产业现存的“卡脖子”关键技术难题。与江南大学共建合成生物学联合研究中心，开展项目合作攻关，引进优势技术。 4.深入分析研判行业发展态势及市场竞争形势，强化销售人员的苦干实干精神，充分发挥主观能动性，提升市场应对力。在抓好核心客户维护的同时将销售工作下沉，积极拓展中小型客户市场，进一步完善市场布局和拓宽销售渠道，深入市场一线把握市场的发展动态以及加强展会的推广宣传，在整体产品消耗市场萎缩及市场价格持续下滑的态势中，公司主导产品销量达到预期，实现了稳量的目标，守住在行业中的市场占有率。 5.通过应用新工艺推动技术进步，加强精细化管理，提高生产全过程的管控水平，多措并举挖潜力降消耗，降成本取得明显成效。伊品生物“持续改善、降本增效”三年行动计划