2021年广东肇庆星湖生物科技股份有限公司中报

公司代码：600866 公司简称：星湖科技 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 2021 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人陈武、主管会计工作负责人许荣丹及会计机构负责人（会计主管人员）刘艳娟声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、业务规划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”可能面临的风险的相关内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ...... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 4 第三节 管理层讨论与分析 ...... 7 第四节 公司治理 ...... 13 第五节 环境与社会责任 ...... 14 第六节 重要事项 ...... 17 第七节 股份变动及股东情况 ...... 27 第八节 优先股相关情况 ...... 31 第九节 债券相关情况 ...... 31 第十节 财务报告 ...... 31 载有法定代表人、财务负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表 备查文件目录 报告期内公司在上海证券交易所网站公开 披露过的所有文件文本及公 告原稿 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司、公司、星湖科技 指 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 报告期 指 2021 年 1 月 1 日-2021 年 6 月 30 日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 广新集团 指 广东省广新控股集团有限公司，公司第一大股东 汇理资产 指 深圳长城汇理资产服务企业（有限合伙），公司第二大股东 长城汇理 指 深圳长城汇理资产管理有限公司，汇理资产执行事务合伙 人、管理人 肇东公司 指 肇东星湖生物科技有限公司，公司的全资子公司 科汇贸易 指 肇庆市科汇贸易有限公司，公司的全资子公司 久凌制药、四川久凌 指 四川久凌制药科技有限公司，公司的全资子公司 一新医药、广安一新 指 广安一新医药科技有限公司，久凌制药的全资子公司 健康产业公司 指 广东肇庆星湖科技健康产业有限公司，公司的全资子公司 新材料公司、星湖新材料 指 广东星湖新材料有限公司，公司的参股公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 公司的中文简称 星湖科技 公司的外文名称 STAR LAKE BIOSCIENCE CO., INC.ZHAOQING GUANGDONG 公司的外文名称缩写 STAR LAKE SCIENCE 公司的法定代表人 陈武 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘欣欣 张凯甲 联系地址 广东省肇庆市工农北路 67 号 广东省肇庆市工农北路 67 号 电话 0758-2291130 0758-2237526 传真 0758-2239449 0758-2239449 电子信箱 sl@starlake.com.cn zhangkj@starlake.com.cn 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 广东省肇庆市工农北路67号 公司注册地址的历史变更情况 不适用 公司办公地址 广东省肇庆市工农北路67号 公司办公地址的邮政编码 526040 公司网址 www.starlake.com.cn 电子信箱 sl@starlake.com.cn 报告期内变更情况查询索引 不适用 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》 登载半年度报告的网站地址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室、证券事务部 报告期内变更情况查询索引 不适用 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 星湖科技 600866 不适用 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本报告期 本报告期比上 主要会计数据 （1－6月） 上年同期 年同期增减 (%) 营业收入 581,048,896.83 585,218,179.70 -0.71 归属于上市公司股东的净利润 76,026,584.77 83,646,752.37 -9.11 归属于上市公司股东的扣除非经常 71,162,366.20 78,152,643.07 -8.94 性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 6,017,787.79 96,157,080.41 -93.74 本报告期末比 本报告期末 上年度末 上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 1,745,021,616.03 1,668,995,031.26 4.56 总资产 2,545,205,944.85 2,421,969,298.10 5.09 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 上年同期 本报告期比上年同 （1－6月） 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.1029 0.1132 -9.10 稀释每股收益（元／股） 0.1029 0.1132 -9.10 扣除非经常性损益后的基本每股收 0.0963 0.1058 -8.98 益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 4.45 5.35 减少0.90个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净 4.17 5.00 减少0.83个百分点 资产收益率（%） 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 经营活动现金流净额降幅较大的原因详见本报告第三节、四、（一）1、财务报表相关科目变动分析表 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 附注 非经常性损益项目 金额 （如适 用） 非流动资产处置损益 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 5,870,312.08 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时 应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允 价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金 融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生 的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对 当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,802,413.10 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,799,549.11 少数股东权益影响额 所得税影响额 -3,229.52 合计 4,864,218.57 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 (一）主要业务情况 根据《上市公司行业分类指引》，公司属于“C03 食品制造业”，从生产工艺及产品角度来划分，具体属于食品制造业中的生物发酵制造业。公司主要从事食品添加剂、医药中间体、生化原料药及制剂和饲料添加剂的研发、生产和销售，产品应用范围涵盖食品加工、饲料加工、医药制造等多个领域，目前公司主导产品为食品添加剂、化学原料药及医药中间体。 （二）经营模式 公司主要是采用规模化生产模式，产品库存合理，以销定产、产销平衡。公司根据销售需求计划或客户订单计划，制订年度、月度生产计划，各生产厂按照以销定产、以产促销的模式筹划生产。 公司生产过程中所使用的主要原燃材料为玉米淀粉、能源等，采购主要采用招标采购模式，生产上使用的主要或关键性原材料直接向生产厂家采购，部分外购能源向当地供电部门和第三方采购。 公司客户主要为食品、饲料和医药工业品市场的客户，公司以市场需求为导向，结合产品成本、产品质量等多种因素确定产品价格， 采取直销的销售模式，由销售人员直接与客户沟通谈判，并直接与客户签订协议。 （三）行业情况 食品添加剂是为改善食品色、香、味等品质，以及为防腐和加工工艺的需要而加入食品中的人工合成或者天然物质。食品添加剂用于食品加工，可满足消费者的味觉和健康的需要，改善和提高食品的色、香、味等感官指标，是食品产业的重要的组成部分。食品工业是食品添加剂的下游市场，其发展和变化对食品添加剂会产生直接的影响。中国的食品添加剂近几年在生产应用技术水平、产品质量、成本、品种等方面取得了巨大的进步，但和国外发达国家相比，整体行业呈现大而不强的态势。 医药中间体是医药化工原料至原料药或药品这一生产过程中的一种精细化工产品，化学药物的合成依赖于高质量的医药中间体。随着经济的发展、全球人口总量的增长、社会老龄化程度攀升，药品的需求量在很长一段时间呈上升态势，从成品药传导至原料药极大地促进了对原料药的需求，全球药品市场的增长很大程度上影响到整个原料药及中间体行业的发展。同时，伴随着专利到期的专业药品品种数量不断增多，仿制药的品种和数量也迅速上升，国际化学原料药产业转移，中国已成为世界最大的原料药生产国之一。 公司食品添加剂的主要产品有：星湖牌食品添加剂系列—呈味核苷酸二钠（I 加 G）、肌苷酸二钠（IMP）、玉米发酵物等产品。 公司化学原料药及中间体主要产品有： 粤宝牌医药系列—肌苷、利巴韦林、脯氨酸、鸟 苷、腺苷、腺嘌呤等，以及艾滋病药物中间体、丙肝药物中间体、糖尿病药物中间体、镇痛药物中间体、心血管药物中间体、癌症病药物中间体等。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司已在行业积累了数十年经验与资源，在行业中具有较高的生产技术优势。公司的呈味核苷酸二钠、肌苷酸二钠、鸟苷酸二钠是填补国内空白、拥有自主知识产权和民族品牌的国家重点新产品；公司“呈味核苷酸二钠关键生产工艺技术”研发项目于 2005 年 1 月获国家科学技术进步二等奖；公司主持制定了呈味核苷酸二钠、鸟苷酸二钠等产品的行业标准，且已于 2007 年由国家发改委颁布实施；公司多个原料药产品在国内及国际市场均具有较明显的领先优势。公司建立了产品质量管理的长效机制和全面质量管理体系，从原料控制、技术保障、生产过程控制、销售环节控制等各个环节加强质量控制与保证。在原料药方面，公司建立并实施完善的 GMP 质量管理体系；医药 CMO 业务方面，具有一系列在业内领先的生产工艺，使产品质量稳定，成本优势明显。在食品、食品添加剂和饲料添加剂方面，公司依据相关法规和客户的要求建立适合公司的质量管理体系并通过了 ISO9001、FSSC22000、KOSHER、HALAL、SEDEX 等体系认证。公司同时具备较强的科技成果转化能力和成熟的经验，拥有完善的技术研发体系，拥有国家级企业技术中心、 博士后科研工作站以及多个产学研实验室，形成较强的新产品开发能力。公司拥有稳定的高质量客户群，包括在食品、饲料、医药等领域都已拥有成熟的工业客户，公司与国内外大型企业建立起长期战略合作关系。报告期内公司核心竞争力无重大变化，具体内容详见公司往期报告。 三、 经营情况的讨论与分析 报告期内，面对行业市场供求关系的波动、市场价格下滑，玉米淀粉等原材料大幅涨价的 不利情况，公司围绕全年目标，突出重点，扎实开展党史学习教育鼓舞斗志、激发动力，推进 肇东升级改造项目全线联试生产，同时认真分析研判市场，掌握市场发展态势，制定抢市场销 售策略，着力扩大销量，做到抓大不放小，巩固扩大客户群。2021 年 1 至 6 月份，公司实现营 业收入 5.81 亿元，其中食品添加剂销售收入 3.48 亿元，生化原料药及医药中间体销售收入 2.25 亿元，同比基本持平。实现归母净利润 7603 万元（未经审计数），同比减少 9.11%。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 581,048,896.83 585,218,179.70 -0.71 营业成本 412,956,745.97 374,458,548.61 10.28 销售费用 3,983,597.50 12,277,794.31 -67.55 管理费用 60,181,434.42 81,720,502.82 -26.36 财务费用 4,950,804.28 6,375,748.72 -22.35 研发费用 31,647,072.30 20,832,107.13 51.91 经营活动产生的现金流量净额 6,017,787.79 96,157,080.41 -93.74 投资活动产生的现金流量净额 -103,954,918.10 -136,007,327.04 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 81,254,121.92 39,959,165.58 103.34 营业收入变动原因说明：①本报告期部分医药中间体产品市场回暖带来一定收入增长，但因四川久凌主导产品升级和广安一新环保技改停产，使医药中间体整体销售收入同比减少；②利巴韦林产品在去年因疫情销售收入大增，使得本期生化原料药及制剂的收入同比减少。 营业成本变动原因说明：①上年同期未将销售费用中的运输费、包装费、检测费等 672 万元重分类至合同履约成本，并随收入的确认计入营业成本。若同口径比较，本期营业成本为 41,295.67 万元，上期营业成本为 38,117.85 万元，同比增加 8.34%。②本报告期主导产品的大宗原材料玉米淀粉、葡萄糖浆等采购价格同比大幅上升超过 40%，使营业成本增加。③核苷酸产品价格同比下降超过 10%，但公司致力于市场开拓销量同比上升，使营业成本增加。 销售费用变动原因说明：上年同期未将销售费用中的运输费、包装费、检测费等672 万元重分类至合同履约成本，并随收入的确认计入营业成本。若按同口径比较，本期销售费用为 398 万元，上期销售费用为555.78 万元，同比减少28.32%，主要是职工薪酬、促销让利费同比减少所致。 管理费用变动原因说明：主要是本报告期计提的绩效工资减少以及四川久凌对赌期结束无需计提超额奖励所致。 财务费用变动原因说明：主要是报告期内一般借款减少以及平均借款利率下调所致。 研发费用变动原因说明：本报告期对产品研发投入增加所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是报告期内大宗材料价格上涨，材料购进成本上升，四川久凌支付超额奖励以及本期人工成本增加，使得经营活动现金流出增加。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是肇东发酵产业园项目建设支出较去年同期有所减少以及本报告期处置健康产业公司土地收到价款 2,287 万元所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本报告期肇东公司项目贷款和流动资金贷款增 加导致银行借款增加。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 本期期 上年期 本期期 末数占 末数占 末金额 项目名称 本期期末数 总资产 上年期末数 总资产 较上年 情况说明 的比例 的比例