2021年广东肇庆星湖生物科技股份有限公司年报

公司代码：600866 公司简称：星湖科技 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 2021 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人陈武、主管会计工作负责人陈军来及会计机构负责人（会计主管人员）刘艳娟声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 由于公司2021年度累计可供股东分配的利润仍为负数，未达到公司《章程》和《分红管理 制度》规定的现金分红条件，同时，考虑到2022年公司技改项目及经营支出资金需求较大，结 合公司生产经营的实际情况，2021年度拟不进行利润分配，不进行公积金转增股本。 上述分配预案已经2022年3月25日召开的第十届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交 股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、业务规划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬 请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司结合自身实际情况，已在本报告“第三节管理层讨论与分析”等有关章节中对公司经 营和未来发展中可能遇到的不利因素和存在风险进行了详细的描述，敬请查阅。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ...... 4 第二节 公司简介和主要财务指标......4 第三节 管理层讨论与分析...... 8 第四节 公司治理...... 22 第五节 环境与社会责任...... 38 第六节 重要事项...... 43 第七节 股份变动及股东情况...... 56 第八节 优先股相关情况...... 62 第九节 债券相关情况...... 63 第十节 财务报告...... 64 载有公司负责人、财务负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表。 备查文件目录 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 报告期内公司在中国证监会指定报刊公开披露过的所有文件正本及公告的 原稿。 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司、公司、星湖科技 指 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 报告期 指 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 广新集团 指 广东省广新控股集团有限公司，公司第一大股东 汇理资产 指 深圳长城汇理资产服务企业（有限合伙），公司第二大股东 长城汇理 指 深圳长城汇理资产管理有限公司 肇东公司 指 肇东星湖生物科技有限公司，公司的全资子公司 科汇贸易 指 肇庆市科汇贸易有限公司，公司的全资子公司 久凌制药、四川久凌 指 四川久凌制药科技有限公司，公司的全资子公司 一新医药、广安一新 指 广安一新医药科技有限公司，久凌制药的全资子公司 健康产业公司 指 广东肇庆星湖科技健康产业有限公司，公司的全资子公司 新材料公司、星湖新材料 指 广东星湖新材料有限公司，公司的参股公司 润泽小贷 指 肇庆市端州区润泽小额贷款股份有限公司，公司的参股公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 公司的中文简称 星湖科技 公司的外文名称 STAR LAKE BIOSCIENCE CO., INC.ZHAOQING GUANGDONG 公司的外文名称缩写 STAR LAKE SCIENCE 公司的法定代表人 陈武 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘欣欣 张凯甲 联系地址 广东省肇庆市工农北路 67 号 广东省肇庆市工农北路 67 号 电话 0758-2291130 0758-2237526 传真 0758-2239449 0758-2239449 电子信箱 sl@starlake.com.cn zhangkj@starlake.com.cn 三、 基本情况简介 公司注册地址 广东省肇庆市工农北路67号 公司注册地址的历史变更情况 不适用 公司办公地址 广东省肇庆市工农北路67号 公司办公地址的邮政编码 526040 公司网址 www.starlake.com.cn 电子信箱 sl@starlake.com.cn 四、 信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《上海证券报》www.cnstock.com、《中国证券报》 www.cs.com.cn、《证券时报》www.stcn.com和《证券 日报》www.zqrb.cn 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室、证券事务部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 星湖科技 600866 不适用 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事 名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 务所（境内） 办公地址 广州市天河区林和西路 1 号国际贸易中心 39 楼 签字会计师姓名 凌朝晖、李正良 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年 2019年 同期增减(%) 营业收入 1,235,046,858.04 1,116,277,268.22 10.64 1,049,609,531.13 归属于上市公司股 106,469,880.70 148,710,264.03 -28.40 149,552,368.09 东的净利润 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 96,787,505.70 126,499,195.65 -23.49 144,592,188.45 损益的净利润 经营活动产生的现 192,629,097.87 249,985,729.49 -22.94 213,169,117.99 金流量净额 本期末比上 2021年末 2020年末 年同期末增 2019年末 减（%） 归属于上市公司股 1,775,607,578.86 1,668,995,031.26 6.39 1,520,284,767.23 东的净资产 总资产 2,473,349,312.72 2,421,969,298.10 2.12 2,116,232,402.16 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同 2019年 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.1441 0.2012 -28.38 0.2024 稀释每股收益（元／股） 0.1441 0.2012 -28.38 0.2024 扣除非经常性损益后的基本每 0.1310 0.1712 -23.48 0.1957 股收益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 6.18 9.33 减少3.15个百 11.08 分点 扣除非经常性损益后的加权平 5.62 7.93 减少2.31个百 10.71 均净资产收益率（%） 分点 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021 年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份） 营业收入 304,035,337.29 277,013,559.54 243,834,747.29 410,163,213.92 归属于上市公司股东的 34,610,819.02 41,415,765.75 3,571,198.48 26,872,097.45 净利润 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益后的 31,390,929.21 39,771,436.99 1,097,747.16 24,527,392.34 净利润 经营活动产生的现金流 14,120,009.43 -8,102,221.64 62,301,814.92 124,309,495.16 量净额 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如 2020 年金额 2019 年金额 适用） 非流动资产处置损益 728,961.14 1,119,959.44 越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公 12,868,882.01 16,584,480.99 9,825,892.78 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投 资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合 同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入 -6,818,091.20 -967,328.50 - 和支出 5,717,519.19 其他符合非经常性损益定义的损益 2,758,549.77 5,622,314.17 928,512.00 项目 减：所得税影响额 -144,073.28 148,357.72 76,705.95 少数股东权益影响额（税后） 合计 9,682,375.00 22,211,068.38 4,960,179.64 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润 的影响金额 应收款项融资 99,500,556.99 97,927,629.97 -1,572,927.02 其他非流动金融资产 38,994,727.00 30,056,196.00 -8,938,531.00 -40,999.34 合计 138,495,283.99 127,983,825.97 -10,511,458.02 -40,999.34 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2021 年，在董事会的信任和支持下，公司经营班子认真严格执行股东大会和董事会的决议，带领全体员工认真贯彻落实部署要求，“跟着干、想着干、帮着干”，疫情防控常态化的同时，尽最大努力克服原材（燃）料大幅涨价、用电用气受限、人民币升值等各种困难，通过强化思想建设、战略导向、项目管理、市场开拓、创新驱动、统筹协调、风险管理和人才建设，在激烈市场竞争严峻挑战中经受了考验，收入实现同比增长，生产经营持续健康稳定发展。 一是加快支持肇东升级改造项目的建设，推进项目步入正常生产轨道，肇东公司通过了FSSC22000、ISO9001、HALAL 等质量管理体系认证、食品安全体系认证、社会责任审核及主要客户的现场审核，并荣获黑龙江省第二批制造业“隐形冠军”企业称号。 二是面对供求矛盾恶化、市场价格下降，着力稳价保量，大力开拓销售渠道，核苷酸产品、肌苷和脯氨酸同比均有增长，全年公司实现销售收入 12.35 亿元，同比增长 10.64%。2021 年顺利通过了海关的 AEO 认证，提升了国际通关的便利，进一步提高公司的国际贸易竞争力。 三是着力推动各研发平台建设，强化创新驱动，肇东公司技术中心获认定为“黑龙江省企业技术中心”，久凌制药研发中心获认定为“四川省级企业技术中心”。“《呈味核苷酸二钠(简称I+G)高活性酶法转化清洁生产新技术及其产业化》”项目获得 2021 年度肇庆市科学技术奖特等奖。 四是面对各项大宗材料大幅涨价，紧盯市场，准确预判，保障供应的前提下，及时调整策略，选准采购时机，并通过建立资金成本计算模型，采用不同比例的承兑汇票进行灵活报价，优化支付模式，有效地降低了采购成本。 五是维护环保治理体系良好运行，提高环保治理效率，确保达标排放。大力推动节能工作，实施多项节能技改项目，取得较好的环境效益和经济效益，为碳减排打下良好的基础。高效地完成年度环保信用评级工作，公司属下生物工程基地、生化药厂均取得广东省生态环境厅的“绿牌”评定，即“标杆示范企业”。 六是抓牢抓实抓细安全生产治理，切实加强统筹疫情防控和生产经营工作，进一步完善和细化防控措施，有力有序加强常态化疫情防控工作，保障企业安全健康高质发展。 七是公司继续通过企业文化、内控制度、信息化建设、合规管理和业务拓展等方面对久凌制药的进一步的整合和提升，推动合规化建设上新台阶，大力支持和指导帮四川久凌、一新公司开展安全环保整改，夯实生产经营合规性基础，确保公司可持续发展。 二、报告期内公司所处行业情况 （一）食品添加剂行业情况： 食品添加剂被广泛运用在食品加工中，其在食品的保鲜，以及提升食品营养价值方面具有重要的作用，是现代食品工业不可缺少的重要原料。食品添加剂满足了人民群众日益升级的消费需求，为食品工业繁荣发展做出了重要的贡献。 食品添加剂产业链中，上游为食品添加剂原料，主要分为绿色天然成分及化工精细类原料，中游为各类食品添加剂生产制造厂商，下游被广泛应用于各类食品、饮料、调味品中。在食品添加剂行业的快速发展过程中，随着社会对食品安全日益重视以及国家对企业环保监管力度不断加大，部分规模较小、经营不规范的企业将逐渐被淘汰，优势企业发展将更加迅速，行业整合将进一步加速，市场集中度将不断提高，企业规模化经营成为行业发展的必然趋势。 公司在食品添加剂方面具有先发优势和技术优势，是国内最早研发、生产、销售核苷酸添加剂产品，公司研发呈味核苷酸二钠是国家级火炬计划项目，研发成果当时属填补国内空白的产品，曾获得国家科技进步二等奖。公司食品添加剂的主要产品有：星湖牌食品添加剂系列—呈味核苷酸二钠（I 加 G）、肌苷酸二钠（IMP）、玉米发酵物等产品。2021 年公司食品添加剂销售收入 7.68 亿元，同比增加 10.33%，占营业收入的 62.94%。 （二）化学原料药及中间体行业情况： 化学原料药处于医药产业链上游，是保障药品供应、满足我国居民用药需求的基础。医药中间体是医药化工原料至原料药或药品这一生产过程中的一种精细化工产品，化学药物的合成依赖于高质量的医药中间体。医药中间体行业的下游行业主要是原料药生产行业，而原料药与制剂处于上下游产业链的关系，下游制剂药物的消费需求将直接影响原料药的需求。随着人们生活水平的提高，老龄化程度攀升，药品的需求量在很长一段时间呈上升态势，因此，从成品药传导至整个中间体及原料药行业的发展。近年由于受原料药产量急剧下降影响，原料药价格上升趋势明 显，抬升了处于下游的化学制药企业生产成本。制剂企业先后通过自建原料药生产线或兼并收购原料药生产企业形成制药行业产业链的上下游对接，加大了国内原料药产业的竞争。2021 年 11月 9 日，国家发改委及工信部联合发布《关于推动原料药产业高质量发展实施方案的通知》，多次强调绿色低碳方向、装备耗材配套、产业集群发展，国内原料药产业结构将更加合理，采用绿色工艺生产的原料药比重进一步提高，并逐渐淘汰中小产能，提升行业集中度。 公司同时拥有生物发酵和化学合成方面的核心技术，在生化原料药、医药中间体方面具有技术优势和生产优势。公司化学原料药及中间体主要产品有：粤宝牌医药系列—肌苷、利巴韦林、脯氨酸、鸟苷、腺苷、腺嘌呤、艾滋病药物中间体、丙肝药物中间体、糖尿病药物中间体、镇痛药物中间体、心血管药物中间体、癌症病药