2018年广东肇庆星湖生物科技股份有限公司中报

2018年半年度报告 公司代码：600866 公司简称：星湖科技 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 2018年半年度报告 2018年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人陈武、主管会计工作负责人朱华及会计机构负责人（会计主管人员）倪达新声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期不进行利润分配及公积金转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、业务规划等前瞻性描述不能构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第四节经营情况的讨论与分析中可能面临的风险的相关内容。 十、其他 □适用√不适用 目录 第一节 释义 ..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标................................................................................................. 4 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 6 第四节 经营情况的讨论与分析..................................................................................................... 7 第五节 重要事项........................................................................................................................... 11 第六节 普通股股份变动及股东情况........................................................................................... 24 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 26 第八节 董事、监事、高级管理人员情况................................................................................... 26 第九节 公司债券相关情况........................................................................................................... 27 第十节 备查文件目录 ................................................................................................................. 114 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司、公司、星湖科技 指 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 报告期 指 2018年1月1日-2018年6月30日 元、万元、亿元 指 人民币 广新集团 指 广东省广新控股集团有限公司（原名系广东省广新外贸集团有限 公司），公司第一大股东 汇理资产 指 深圳长城汇理资产服务企业（有限合伙），公司第二大股东 汇理六号投资 指 深圳长城汇理六号专项投资企业（有限合伙），公司第三大股东 长城汇理 指 深圳长城汇理资产管理有限公司 肇东公司 指 肇东星湖生物科技有限公司，公司的全资子公司 星创投资 指 深圳市星创投资发展有限公司，公司的全资子公司 科汇贸易 指 肇庆市科汇贸易有限公司，公司的全资子公司 星科投资 指 广东星科投资管理有限公司，公司的全资子公司 新材料公司、星湖新材料 指 广东星湖新材料有限公司，公司的参股公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 公司的中文简称 星湖科技 公司的外文名称 STARLAKEBIOSCIENCECO.,INC. ZHAOQINGGUANGDONG 公司的外文名称缩写 STARLAKESCIENCE 公司的法定代表人 陈武 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 钟济祥 刘欣欣 联系地址 广东省肇庆市工农北路67号 广东省肇庆市工农北路67号 电话 0758-2291130 0758-2291130 传真 0758-2239449 0758-2239449 电子信箱 zhongjx@starlake.com.cn sl@starlake.com.cn 注：因工作调动原因，钟济祥先生请辞董事会秘书，2018年8月7日经公司董事会九届十三次会议审议通过，聘任刘欣欣女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满为止。 三、基本情况变更简介 公司注册地址 广东省肇庆市工农北路67号 公司注册地址的邮政编码 526040 公司办公地址 广东省肇庆市工农北路67号 公司办公地址的邮政编码 526040 公司网址 www.starlake.com.cn 电子信箱 sl@starlake.com.cn 报告期内变更情况查询索引 报告期内未发生变化 四、信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时 报》和《证券日报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 董事会办公室、证券事务部、办公室 报告期内变更情况查询索引 报告期内未发生变化 五、公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 星湖科技 600866 六、其他有关资料 □适用√不适用 七、公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 本报告期 上年同期 本报告期比上年 （1－6月） 同期增减(%) 营业收入 443,600,565.34 278,929,925.23 59.04 归属于上市公司股东的净利润 16,555,804.42 -41,023,666.71 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经 13,354,055.90 -45,741,677.15 不适用 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 7,403,444.81 29,004,803.88 -74.48 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 930,692,373.77 914,136,569.35 1.81 总资产 1,396,113,817.08 1,448,709,073.40 -3.63 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期（1 上年同 本报告期比上年同 －6月） 期 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.0257 -0.0636 不适用 稀释每股收益（元／股） 0.0257 -0.0636 不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.0207 -0.0709 不适用 加权平均净资产收益率（%） 1.79 -3.90 增加5.69个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 1.45 -4.35 增加5.80个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用√不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适 用） 非流动资产处置损益 -1,047,941.92 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 3,496,528.28 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动 产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调 整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,194.16 其他符合非经常性损益定义的损益项目 747,968.00 少数股东权益影响额 所得税影响额 合计 3,201,748.52 十、其他 □适用√不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）主要业务情况 公司是以生物发酵和生物化工为核心技术的制造型企业，主要从事食品添加剂、饲料添加剂、化学原料药、医药中间体的研发、生产和销售，产品应用范围涵盖食品加工、饲料加工、医药制 造等多个领域。公司自设立以来，坚持从事和发展生物发酵和生物化工行业，主营业务未发生过重大变化，公司主要产品的特征及应用领域可详见公司往期报告。 （二）经营模式 公司采用规模化生产模式，产品合理库存，以销定产，产销平衡。公司根据销售需求计划制订年度、月度生产计划，采取自主生产策略，各生产厂按照以销定产、以产促销的生产经营进行生产。 公司生产过程中所使用的主要原燃材料为玉米淀粉和煤炭等，采购主要采用招标采购模式，生产上使用的主要或关键性原材料直接向生产厂家采购，所需要燃料主要从贸易公司处采购。公司客户主要为食品、饲料和医药工业品市场的客户，销售模式为自主直销和经销商分销，主导的销售模式是直接面对最终用户的方式。国内销售主要采用直销模式，对规模较小的少量客户采用中间商经分销模式；出口销售采用直销与经销相结合的方式，根据各个国家和地区的实际情况制定相应的销售方式。 （三）行业情况 公司属于食品制造业中的生物发酵制造业，产品主要是以玉米淀粉为原料，采用生物发酵方式生产，产品应用范围涵盖食品加工、饲料加工、医药制造等多个领域。 现代食品工业的快速发展使食品添加剂需求旺盛，食品添加剂已经成为食品加工过程中的重要原材料。食品加工企业对食品添加剂的健康绿色发展加以重视，消费者对于食品的判别也聚集于食品添加剂上，随着科技的进步，我国食品添加剂也不断发展。 饲料添加剂作为饲料产业不可或缺的一部分，其需求主要受饲料加工行业及其上游养殖业的影响，未来几年，家禽、牛、羊等家畜等作为人类摄入的动物蛋白源消费的上升，将带动动物饲料添加剂的需求增长。 化学原料药行业在近几年来受到环保监管以及相关政策趋严影响，生产端去落后产能明显，部分原料药价格大幅上涨。随着国家环保督察制度的常态化，环保政策的持续收紧，化学原料药产业的周期性弱化，行业价格整体上涨。同时，长期来看，受供给侧改革的影响，行业集中度将进一步提升，龙头企业受益明显。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用√不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 公司的主要产品质量均达到国际先进水平，原料药系列产品先后通过中国CFDA、美国FDA、欧盟GMP、澳大利亚TGA、欧盟EDQMCOS等多个国家的官方药政检查，公司也是国内最早研发、生产、销售核苷酸添加剂产品的企业。公司凭借着良好的产品质量，确立了在行业内的声誉、品质、技术等竞争优势。公司核心竞争力无明显变化，具体内容详见公司往期报告。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 2018年上半年，公司董事会围绕公司全年经营目标和新时代发展任务，突出提高生产经营质量和效益为主线，以钉钉子精神抓好各项工作落实，落实强党建、促创新、抓市场、严管理的措施，抓住市场回暖的契机，积极开拓市场求效益，做好生产安排和销售拓展，力促产销平衡，提质降本增效，报告期内，实现营业收入4.44亿元，同比增长59%，归属于上市公司股东的净利润1,655.58万元，同比实现扭亏为盈。 (一)主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 443,600,565.34 278,929,925.23 59.04 营业成本 342,668,316.20 236,684,665.68 44.78 销售费用 16,685,404.45 8,674,621.78 92.35 管理费用 50,965,457.41 63,656,126.48 -19.94 财务费用 7,833,890.19 16,203,798.99 -51.65 经营活动产生的现金流量净额 7,403,444.81 29,004,803.88 -74.48 投资活动产生的现金流量净额 -18,872,787.56 137,424,163.35 -113.73 筹资活动产生的现金流量净额 -77,160,894.42 91,374,489.70 -184.44 研发支出 19,867,715.13 12,459,009.98 59.46 营业收入变动原因说明:主要是本报告期公司核苷类主导产品抓住市场需求回暖契机，产品销售价格上升，以及果糖产品和核苷类产品销量同比大幅增加所致。 营业成本变动原因说明:主要是随本报告期营业收入的增长而增加，同时由于生产稳定和技术水平上升，部分产品的生产成本下降，因此营业成本的增幅少于收入的增幅。 销售费用变动原因说明:主要是本报告期随产品销量的增加运输费相应增加所致。 管理费用变动原因说明:上年同期管理费用较高主要是去年同期检修停产期间生产人员工资、折旧、水电等费用计入管理费用所致。 财务费用变动原因说明:主要是去年7月公司债券已到期归还使本期带息负债减少，及本报告期偿还到期银行借款使利息支出减少所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本报告期采购原材料支付的现金增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:去年同期投资活动产生的净流量较大主要是去年同 期收回到期的理财产品本息所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本报告期偿还到期银行借款使筹资活动净流 出较大。 研发支出变动原因说明:主要是报告期公司加大对新产品的研发投入，研发支出相应增加。 2 其他 (1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用√不适用 (2)其他 □适用√不适用 (二)非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用√不适用 (三)资产、负债情况分析 √适用□不适用 1. 资产及负债状况 单位：万元 本期期末 上期期末数本期期末金 项目名称 本期期末数占总资 上期期末占总资产的额较上期期 情况说明 数 产的比例 数 比例（%）末变动比例 （%） （%） 货币资金 7,565.28 5.42 16,428.30 11.34