2020年广东肇庆星湖生物科技股份有限公司年报

公司代码：600866 公司简称：星湖科技 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 2020 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人陈武、主管会计工作负责人许荣丹及会计机构负责人（会计主管人员）刘艳娟声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 由于公司2020年度累计可供股东分配的利润仍为负数，未达到《公司章程》和《分红管理制度》规定的现金分红条件，同时，公司正处于战略转型的关键阶段，结合公司所处相关行业发展特点和公司实际情况，2020年度拟不进行利润分配，不进行公积金转增股本。 上述分配预案已经2021年4月23日召开的第十届董事会第六次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、业务规划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司结合自身实际情况 ，已在本报告“第四节经营情况讨论与分析”等有关章节中对公司经营和未来发展中可能遇到的不利因素和存在风险进行了详细的描述，敬请查阅。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ...... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 4 第三节 公司业务概要 ...... 8 第四节 经营情况讨论与分析 ...... 10 第五节 重要事项 ...... 22 第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 42 第七节 优先股相关情况 ...... 48 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 49 第九节 公司治理 ...... 58 第十节 公司债券相关情况 ...... 60 第十一节 财务报告 ...... 61 第十二节 备查文件目录 ...... 188 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司、公司、星湖科技 指 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 报告期 指 2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 广新集团 指 广东省广新控股集团有限公司，公司第一大股东 汇理资产 指 深圳长城汇理资产服务企业（有限合伙），公司第二大股东 汇理六号投资 指 深圳长城汇理六号专项投资企业（有限合伙），汇理资产的 一致行动人 长城汇理 指 深圳长城汇理资产管理有限公司 肇东公司 指 肇东星湖生物科技有限公司，公司的全资子公司 科汇贸易 指 肇庆市科汇贸易有限公司，公司的全资子公司 久凌制药、四川久凌 指 四川久凌制药科技有限公司，公司的全资子公司 一新医药、广安一新 指 广安一新医药科技有限公司，久凌制药的全资子公司 健康产业公司 指 广东肇庆星湖科技健康产业有限公司，公司的全资子公司 新材料公司、星湖新材料 指 广东星湖新材料有限公司，公司的参股公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 公司的中文简称 星湖科技 公司的外文名称 STAR LAKE BIOSCIENCE CO., INC.ZHAOQING GUANGDONG 公司的外文名称缩写 STAR LAKE SCIENCE 公司的法定代表人 陈武 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘欣欣 张凯甲 联系地址 广东省肇庆市工农北路67号 广东省肇庆市工农北路67号 电话 0758-2291130 0758-2237526 传真 0758-2239449 0758-2239449 电子信箱 sl@starlake.com.cn zhangkj@starlake.com.cn 三、 基本情况简介 公司注册地址 广东省肇庆市工农北路67号 公司注册地址的邮政编码 526040 公司办公地址 广东省肇庆市工农北路67号 公司办公地址的邮政编码 526040 公司网址 www.starlake.com.cn 电子信箱 sl@starlake.com.cn 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》 和《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室、证券事务部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 星湖科技 600866 不适用 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所 名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） （境内） 办公地址 深圳福田区滨河路 5022 号联合广场 B 座 11 层 签字会计师姓名 陈葆华、李自洪 名称 安信证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区阜成门北大街 2 号国投金融大厦 报告期内履行持续督导职 12 层 责的财务顾问 签字的财务顾问 吴义铭、任岩 主办人姓名 持续督导的期间 2019 年 4 月 27 日至 2020 年 12 月 31 日 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本期比 主要会计数据 2020年 2019年 上年同 2018年 期增减 (%) 营业收入 1,116,277,268.22 1,049,609,531.13 6.35 859,110,032.61 归属于上市公司股东的 148,710,264.03 149,552,368.09 -0.56 42,280,333.75 净利润 归属于上市公司股东的 - 扣除非经常性损益的净 126,499,195.65 144,592,188.45 12.51 35,657,359.18 利润 经营活动产生的现金流 249,985,729.49 213,169,117.99 17.27 50,686,252.69 量净额 本期末 比上年 2020年末 2019年末 同期末 2018年末 增减（ %） 归属于上市公司股东的 1,668,995,031.26 1,520,284,767.23 9.78 956,416,903.10 净资产 总资产 2,421,969,298.10 2,116,232,402.16 14.45 1,445,352,319.26 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%) 2018年 基本每股收益（元／股） 0.2012 0.2024 -0.59 0.0655 稀释每股收益（元／股） 0.2012 0.2024 -0.59 0.0655 扣除非经常性损益后的基本每 0.1712 0.1957 -12.52 0.0552 股收益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 9.33 11.08 减少1.75个百分点 4.52 扣除非经常性损益后的加权平 7.93 10.71 减少2.78个百分点 3.81 均净资产收益率（%） 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2020 年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份） 营业收入 286,804,218.43 298,413,961.27 220,812,333.79 310,246,754.73 归属于上市公司股东的 32,230,924.14 51,415,828.23 26,181,157.05 38,882,354.61 净利润 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益后的 30,247,358.65 47,905,284.42 23,320,870.35 25,025,682.23 净利润 经营活动产生的现金流 33,680,925.89 62,476,154.52 29,117,432.77 124,711,216.31 量净额 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注（如 2019 年金额 2018 年金额 适用） 非流动资产处置损益 1,119,959.44 - 1,047,941.92 越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公 16,584,480.99 9,825,892.78 8,117,412.89 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投 资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合 同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入 -967,328.50 - - 和支出 5,717,519.19 1,194,464.40 其他符合非经常性损益定义的损益 5,622,314.17 928,512.00 747,968.00 项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 -148,357.72 -76,705.95 合计 22,211,068.38 4,960,179.64 6,622,974.57 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润 的影响金额 应收款项融资 74,470,040.87 99,500,556.99 25,030,516.12 其他非流动金融资产 38,994,727.00 38,994,727.00 合计 113,464,767.87 138,495,283.99 25,030,516.12 十二、 其他 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 (一）主要业务情况 公司主要从事食品添加剂、医药中间体、生化原料药及制剂和饲料添加剂的研发、生产和销售，产品应用范围涵盖食品加工、饲料加工、医药制造等多个领域。近年来公司加大对产业布局和产品结构的调整，目前公司主导产品为食品添加剂、化学原料药及医药中间体。 （二）经营模式 公司主要是采用规模化生产模式，产品合理库存，以销定产、产销平衡。公司根据销售需求计划或客户订单计划，制订年度、月度生产计划，各生产厂按照以销定产，以产促销的模式筹划生产。 公司生产过程中所使用的主要原燃材料为玉米淀粉、能源等，采购主要采用招标采购模式，生产上使用的主要或关键性原材料直接向生产厂家采购，部分外购能源向当地供电部门和第三方采购。 公司客户主要为食品、饲料和医药工业品市场的客户，公司以市场需求为导向，结合产品成本、产品质量等多种因素确定产品价格， 采取直销的销售模式，由销售人员直接与客户沟通谈判，并直接与客户签订协议。 （三）行业情况 1、食品添加剂行业情况 根据《中华人民共和国食品安全法》的定义，食品添加剂是指为改善食品品质和色、香、味以及为防腐、保鲜和加工工艺的需要而加入食品中的人工合成或者天然物质，包括营养强化剂。食品添加剂由于具有改善食品品质和色、香、味以及防腐、保鲜和便于加工等功能，系人类历史中提高生存能力的自然选择，也是改善生活品质的重要工具。在深刻影响人类生活的同时，食品添加剂成为推动食品工业持续发展、创新的关键因素和重要动力。近年来，我国食品添加剂行业得到长足发展，品种不断丰富。根据我国发布的《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 （GB2760-2011），中国批准使用的食品添加剂种类达到 2000 多个品种。由于食品工业的快速发展，食品添加剂已经成为现代食品工业的重要组成部分，未来的食品添加剂会因含有增进对人体健康有益的成分而广受欢迎。 公司食品添加剂的主要产品有：星湖牌食品添加剂系列—呈味核苷酸二钠（I 加 G）、肌苷酸二钠（IMP）、玉米发酵物等产品。 2020 年公司食品添加剂销售收入 6.96 亿元，同比增加 5.10%，占营业收入的 62.32%，为公司目前主要产品类型。公司是国内最早研发、生产、销售核苷酸添加剂产品，公司研发呈味核苷酸二钠是国家级火炬计划项目，研发成果当时属填补国内空白的产品，曾获得国家科技进步二等奖。公司在食品添加剂方面具有先发优势和技术优势，主要竞争对手为希杰（聊城）生物科技有限公司、梅花生物科技集团股份有限公司、味之素（中国）有限公司等。 2、化学原料药及中间体行业情况 化学原料药以来自基础化工行业的基础化工材料，或者为来自农林牧渔业的动植物为上游原材料，经过化学合成、生物发酵或提取得到。医药中间体是用于药品合成工艺过程中的一些化工 原料或化工产品，是生产化学原料药的关键原料，是精细化工的重要组成部分。医药中间体的上游行业是基础化学原料制造业，其下游行业是化学药品原料药及制剂制造业。广义的原料药包括初级中间体、高级中间体以及化学原料药，中间体是原料药生产过程中产生的，须经过进一步反应或精制才能成为化学原料药。化学原料药下游主要应用领域为医药制剂，其次在饲料、保健品、食品等领域也有较多的应用，下游制剂药物的消费需求将直接影响原料药的需求。 原料药处于医药产业链上游，是保障药品供应、满足人民用药需求的基础，是我国医药工业的战略支柱之一。随着经济的发展、全球人口总量的增长、社会老龄化程度攀升，药品的需求量在很长一段时间呈上升态势，从成品药传导至原料药极大地促进了对原料药的需求，全球药品市场的增长很大程度上影响到整个原料药及中间体行业的发展。同时，伴随着专利到期的专业药品品种数量不断增多，仿制药的品种和数量也迅速上升，国际化学原料药产业转移，中国已成为世界最大的原料药生产国之一。 公司化学原料药及中间体主要产品有： 粤宝牌医药系列—肌苷、利巴韦林、脯氨酸、鸟 苷、腺苷、腺嘌呤、 艾滋病药物中间体、丙肝药物中间体、糖尿病药物中间体、镇痛药物中间体、心血管药物中间体、癌症病药物中间体等。 2020 年公司化学原料药及中间体销售收入 4.1亿元，同比增加 7.72%，占营业收入的 36.70%。公司同时拥有生物发酵、生物化工和化学合成方面的核心技术，在生化原料药、医药中间体方面具有技术优势和生产优势，公司的利巴韦林、脯氨酸、肌苷、腺嘌呤在各自的细分市场的产销量位居前列。公司在化学原料药及中间体行业目前主要竞争对手为洛阳德胜生物科技股份有限公司、新乡拓新药业股份有限公司、梅花生物科技集团股份有限公司、重庆春瑞医药化工有限公司。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）行业领先优势 公司生产的主要产品属于高科技的生物发酵与有机合成产业，该产业前期投资规模大，发酵过程操作的技术性很强，存在投资与技术双重门槛。公司已在该行业积累了数十年经验与资源，拥有先进的工艺水平、自动化装备等，在行业