2017年上海神奇制药投资管理股份有限公司年报

2017 年年度报告 1 / 199 公司代码： 600613 公司简称： 神奇制药 900904 神奇 B 股 上海神奇制药投资管理股份有限公司 2017 年年度报告 2018 年 4 月 2017 年年度报告 2 / 199 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说 明 被委托人姓名 董事 张芝庭 公务 张涛涛 独立董事 段竞晖 公务 王强 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人张涛涛、主管会计工作负责人刚冲霞 及会计机构负责人（会计主管人员）王 霞娟 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以2017年12月31日的总股本 534,071,628股为基数，向全体股东每10股派 发现金红利0.3元（含税），共计派发现金红利16,022,148.84元；不进行资本公积金 转增股本；累计未分配利润结转至以后年度分配。 公司留存未分配利润将主要用于沙文神奇生产研发产业园建设、公司技改投入、 在建项目投资和流动资金周转，有利于公司健康、可持续发展，更好地为股东带来长 远回报，更有利于公司和股东的利益。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质 承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 2017 年年度报告 3 / 199 九、 重大风险提示 公司已在本年度报告第四节“经营情况讨论与分析”中“三、公司关于公司未来 发展的讨论与分析”部分，详细描述了公司可能面对的风险，敬请投资者予以关注。 十、 其他 □适用 √不适用 2017 年年度报告 4 / 199 目录 第一节 释义 ..................................................................................................................................... 5 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 公司业务概要 ................................................................................................................... 11 第四节 经营情况讨论与分析 ....................................................................................................... 18 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 49 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 58 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 62 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 63 第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 71 第十节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 74 第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 75 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 199 2017 年年度报告 5 / 199 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司/公司/神奇制药/永生 投资 指 上海神奇制药投资管理股份有限公司 神奇投资 指 贵州神奇投资有限公司 金桥药业 指 贵州金桥药业有限公司 神奇药业 指 贵州神奇药业有限公司 柏强制药 指 贵州柏强制药有限公司 盛世龙方 指 贵州盛世龙方制药股份有限公司 龙里分厂 指 贵州神奇药业有限公司龙里分厂 重庆神奇康正 指 重庆神奇康正医药有限公司 山东神奇 指 山东神奇医药有限公司 滨州神奇 指 滨州神奇大药房有限公司 神奇学院 指 贵州医科大学神奇民族医药学院 神奇大酒店 指 贵阳神奇大酒店有限公司 立信事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 国家药监局 指 国家食品药品监督管理总局 国家卫计委 指 国家卫生和计划生育委员会 医改办 指 深化医药卫生体制改革领导小组办公室 GMP 指 Good Manufacturing Practice 药品生产质量管理规范，是药品生产和质量管 理的基本准则，适用于药品制剂生产的全过程 和原料药生产中影响成品质量的关键工序。 OTC 指 非处方药（OTC，Over the Counter Drug）， 是指经国家卫生行政部门规定或审定后，不需 要医师或其他医疗专业人员开写处方即可购 买的药品。一般公众凭自我判断，按照药品标 签及使用说明就可自行使用。 处方药 指 处方药必须凭执业医师或助理处方才可调配、 购买和使用的药品。 两票制 指 国务院医改办等 8 部委于 2017 年 1 月发布的 一项医药卫生领域改革措施。指在公立医疗机 构药品采购过程中，药品生产企业到流通企业 开一次发票，流通企业到医疗机构开一次发 票。目的是减少药品流通环节，使中间加价透 明化。 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 上海神奇制药投资管理股份有限公司 2017 年年度报告 6 / 199 公司的中文简称 神奇制药 公司的外文名称 Shanghai Shenqi Pharmaceutical InvestmentManagement Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 Shenqi 公司的法定代表人 张涛涛 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴克兢 刘飞 联系地址 上海市威海路128号长发大厦 613室 上海市威海路128号长发大厦 613室 电话 021－53750009 021－53750009 传真 021－53750010 021－53750010 电子信箱 shanghaiys@126.com shanghaiys@126.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 上海市浦东新区上川路995号 公司注册地址的邮政编码 201209 公司办公地址 上海市威海路128号长发大厦613室 公司办公地址的邮政编码 200003 公司网址 www.gzsq.com 电子信箱 shanghaiys@126.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、香港商报 登载年度报告的中国证监会指定网站的 网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 上海市威海路128号长发大厦613室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 神奇制药 600613 永生投资 B股 上海证券交易所 神奇B股 900904 永生B股 六、 其他相关资料 公司聘请的会 计师事务所（境 内） 名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市南京东路 61 号 4 楼 签字会计师姓名 张再鸿、潘红卫 报告期内履行 持续督导职责 的保荐机构 名称 广发证券股份有限公司 办公地址 广 东 省 广 州 市 天 河 区 天 河 北 路 183-187 号大都会广场 43 楼 2017 年年度报告 7 / 199 签字的保荐代表人姓名 叶铭芬、杜晓炜 持续督导的期间 2013-05-08 至 2016-06-27 报告期内履行 持续督导职责 的财务顾问 名称 广发证券股份有限公司 办公地址 广 东 省 广 州 市 天 河 区 天 河 北 路 183-187 号大都会广场 43 楼 签字的财务顾问主办人姓 名 叶铭芬、杜晓炜 持续督导的期间 2013-05-08 至 2016-06-27 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数 据 2017年 2016年 本期比上年 同期增减 (%) 2015年 营业收入 1,735,715,955.47 1,597,867,921.92 8.63 1,592,912,488.82 归属于上市 公司股东的 净利润 129,601,273.60 182,059,820.34 -28.81 216,730,448.68 归属于上市 公司股东的 扣除非经常 性损益的净 利润 120,770,362.19 167,045,848.23 -27.70 213,040,961.51 经营活动产 生的现金流 量净额 66,987,417.53 570,413.82 11,643.65 30,117,673.06 2017年末 2016年末 本期末比上 年同期末增 减（%） 2015年末 归属于上市 公司股东的 净资产 2,463,388,723.15 2,358,936,674.96 4.43 2,230,013,245.28 总资产 3,095,872,274.30 3,002,497,784.13 3.11 2,670,817,033.69 期末总股本 534,071,628.00 534,071,628.00 534,071,628.00 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同 期增减(%) 2015年 基本每股收益（元／股） 0.24 0.34 -29.41 0.44 稀释每股收益（元／股） 0.24 0.34 -29.41 0.44 扣除非经常性损益后的基本每 0.23 0.31 -25.81 0.44 2017 年年度报告 8 / 199 股收益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 5.35 7.84 减少2.49个百 分点 10.45 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） 4.99 7.22 减少2.23个百 分点 10.28 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 一、主要会计数据说明： 1．报告期营业收入比上年同期增加 8.63%。增加原因主要是医药商业营业收入 增加所致。 2．报告期归属于上市公司股东的净利润比上年同期减少 28.81%。减少原因主要 是报告期利润主要来源的药品生产企业营业收入减少所致。 3．报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比上年同期减少 26.35%，减少原因主要是利润主要来源的药品生产企业营业收入减少所致。 4．经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 11,643.65%，增加原因主要是 销售商品收到的现金同比增加 16,640.21 万元所致。 二、主要财务指标说明： 1．报告期基本每股收益和稀释每股收益比上年同期减少 29.41%，减少原因是 2017 年归属于上市公司股东的净利润同比减少所致； 2．报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益比上年同期减少 25.81%，减少原 因是 2017 年归属于上市公司股东的净利润同比减少所致； 3．报告期加权平均净资产收益率比上年同期减少 2.49 个百分点。减少原因主要 为报告期公司利润同比减少所致； 4．报告期扣除非经常性损益后的加权平均资产收益率比上年同期减少 2.14 个百 分点，减少原因主要为报告期公司利润同比减少所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2017 年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 2017 年年度报告 9 / 199 （1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份） 营业收入 309,204,844.04 389,200,310.74 448,629,318.37 588,681,482.32 归属于上市 公司股东的 净利润 21,406,717.24 29,783,874.04 29,380,044.92 49,030,637.40 归属于上市 公司股东的 扣除非经常 性损益后的 净利润 21,458,617.29 30,724,166.98 25,673,592.86 45,177,446.19 经营活动产 生的现金流 量净额 -71,993,035.40 58,941,616.03 14,553,911.96 65,484,924.94 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017 年金额 附注（如适用） 2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益 -2,055,415.08 其中：无形资产 处 置 利 得 -2,315,031.56 元；零星固定资 产 处 置 利 得 259,616.48 元。 129,352.47 -113,717.29 计入当期损益的政府 补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一 定标准定额或定量持 续享受的政府补助除 外 10,806,254.20 2017 年公司取 得 政 府 补 助 10,806,254.20 元，明细部分详 见七、合并财务 报表项目注释 之第 69 项，营 业外收入—计 入当期损益的 政府补助明细 表。 16,884,790.44 4,981,904.30 除上述各项之外的其 他营业外收入和支出 7,334,480.55 除上述各项之 外的其他营业 外收入减支出 后的净收入(其 中：账务清理 2,663,190.41 1,173,366.96 -548,976.11 2017 年年度报告 10 / 199 元；罚款转入 1,017,248.00 元；其他净收入 3,654,042.14 元) 少数股东权益影响额 -5,476,598.59 -656,630.61 26,768.41 所得税影响额 -1,777,809.67 -2,516,907.15 -656,492.14 合计 8,830,911.41 15,013,972.11 3,689,487.17 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的 影响金额 交通银行 203,462.02 218,977.02 15,515.00 0 申万宏源 86,727,825.00 74,516,547.24 -12,211,277.76 0 合计 86,931,287.02 74,735,524.26 -12,195,762.76 0 十二、 其他 □适用 √不适用 2017 年年度报告 11 / 199 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一） 主要业务及产品 1.医药制造业 公司的主营业务为药品的研发、生产与销售，产品涉及抗肿瘤、感冒止咳、心脑 血管、风湿骨病、抗真菌、补益安神及妇科等治疗领域，主要产品包括斑蝥酸钠维生 素 B6 注射液、斑蝥酸钠注射液、枇杷止咳颗粒、强力枇杷露、枇杷止咳胶囊、金乌 骨通胶囊、珊瑚癣净、精乌胶囊、全天麻胶囊、银丹心泰滴丸等。 经过 30 多年的发展，公司质量管理体系日趋成熟，下属所有子公司均已完成新版 GMP/GSP 认证，并建立了覆盖全国大部分地区的营销体系；公司药品质量安全可靠， 产品竞争优势显著，市场空间广阔，公司经营持续稳定具有坚实的基础。报告期内公 司医药制造业收入占营业收入的比例为 73.27%。 2.医药商业 公司主要以控股子公司广东神奇医药、孙公司公司山东神奇、重庆神奇康正、吉 林神奇康正为医药商业平台，从事医药品的配送、批发和零售，销售本公司及其他企 业的医药产品。报告期内公司医药商业收入占营业收入的比例为 26.73%。 （二） 经营模式 1. 医药制造业 公司从事中成药、化学药的研发、生产和销售，具有完整的采购、生产和销售模 式。目前主要经营模式如下： （1） 研发模式 公司坚持采取“激活沉睡产品二次升级”的研发策略，持续聚焦“抗肿瘤类药物、 心脑血管类药物、感冒止咳类、小儿类药物、抗真菌类药物、补益类药物、骨科类、 妇科类”八大领域。通过整合内、外部研发资源，建立由母公司为统筹的多层次研发 体系，形成体系板块清晰、优势引领、专业分工、资源集中、产学研相结合的综合性 技术创新体系。 （2）采购模式 公司坚持“统筹管理、统分集合、合理优化、过程管理”的原则实施集中采购。 根据 GMP 的要求，公司下属公司设有采供部，由采供部统一负责对外采购工作。目前， 公司主要采用自动比价定量采购操作模式（前提是合格供应商），即根据供应商提供 的资质材料，由采购部、质保部审核确定供应商后，由库管人员根据厂部生产情况及 库存量，向采购部提交采购申请，采购部制定订购单并联系供应商，供应商在规定期 限内将材料直接送往厂部，由质保部检验合格后入库待用，以确保公司生产、经营工 作的正常运行。 对于生产中心所需要的国家管制药材，公司将执行特殊的采购程序，即先由公司 向贵州省食品药品监督管理局申报，并经国家食品药品监督管理部门批准后，再向国 家批准的定点生产企业采购。 （3）生产模式 2017 年年度报告 12 / 199 按照国家药品标准和 GMP 要求，公司按照相关产品的生产工艺，以流水线规模化 生产的方式，制成各类剂型。 在产量规划方面的基本原则是以销定产，根据销售中心制定的各品种年度销售计 划，以及季节性发货情况，结合各产品的生产能力，由生产中心制定各车间的生产计 划，协调和监督生产计划的完成。 （4）销售模式 经过多年的探索和积累，公司已建立属于自己的专业化销售团队并形成了一套具 有自身特色的营销管理模式。目前，公司在全国各地自建办事处，拥有完善的经销、 分销体系，已建立基本能覆盖全国市场的销售网络，并按照“商务全国化、销售区域 化”的模式统一管理全国销售市场。 ①OTC 销售 公司 OTC 销售主要采取经销分销模式，通过经销商、分销商覆盖目标终端使产品 到达消费者。OTC 销售网络客户结构为：一级经销商业、二级分销商业、终端（含连 锁药店、个体单店、个体诊所）以及部份县级以下公立医疗机构。公司根据客户规模、 信用等级、资金状况、销售网络、市场地位等条件优选一级经销商，使公司货、票、 款安全，风险降到最低。目前，一级经销商约 100 家，同时，为满足终端配送需求， 使产品达到广覆盖，公司围绕一级经销商建立了完整的分销商体系，以确保产品的无 缝覆盖。 在终端促销上，自建以精准数据体系为支撑，以“4 个建立”为抓手，建立专业的 渠道销售体系、建立专业的 KA 连锁销售体系、建立可控的合规控销体系、建立中标 产品销售体系。形成四维一体的销售组合，确保完成各项销售指标。 公司自建销售队伍围绕经销、分销商业通过市场宣传、学术推广、终端拜访、消 费者教育等方式使产品覆盖各类型终端。 ②处方药销售 公司处方药销售终端为通过全国各地区有配送资质的一级医药公司，进入医院及 专业医疗机构。销售方式采用学术推广与医药公司经销相结合的模式，即一方面市场 业务员在学术专员的配合下，通过公司的学术推广活动，向各级医院的医生传递产品、 医疗信息，从而完成针对医院终端的渠道开发与维护；另一方面公司以省为单位设立 省级经销商，经销商以医院为单位具体负责产品的销售工作，同时负责产品在当地医 保及物价招投标等公共关系平台的建立。 公司主要产品的终端市场定价原则是：处方药产品执行政