2019年上海神奇制药投资管理股份有限公司中报

2019 年半年度报告 公司代码：600613 公司简称：神奇制药 900904 神奇 B 股 上海神奇制药投资管理股份有限公司 2019 年半年度报告 2019 年 8 月 2019 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人张涛涛、主管会计工作负责人刚冲霞及会计机构负责人（会计主管人员）王霞娟 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本半年度报告第四节“经营情况讨论与分析”中“二、其他披露事项”部分，详细描述了公司可能面对的风险，敬请投资者予以关注。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ...... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5 第三节 公司业务概要 ...... 8 第四节 经营情况的讨论与分析 ...... 12 第五节 重要事项 ...... 21 第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 30 第七节 优先股相关情况 ...... 32 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 32 第九节 公司债券相关情况 ...... 32 第十节 财务报告 ...... 33 第十一节 备查文件目录 ...... 165 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司/公司/神奇制药/永生投资 指 上海神奇制药投资管理股份有限公司 神奇投资 指 贵州神奇投资有限公司 金桥药业 指 贵州金桥药业有限公司 神奇药业 指 贵州神奇药业有限公司 柏强制药 指 贵州柏强制药有限公司 盛世龙方 指 贵州盛世龙方制药股份有限公司 龙里分厂 指 贵州神奇药业有限公司龙里分厂 君之堂 指 贵州君之堂制药有限公司 广东神奇 指 广东神奇医药有限公司 重庆神奇康正 指 重庆神奇康正医药有限公司 山东神奇 指 山东神奇医药有限公司 滨州神奇 指 滨州神奇大药房有限公司 贵州广得利 指 贵州广得利医药用品有限公司 神奇学院 指 贵州医科大学神奇民族医药学院 神奇大酒店 指 贵阳神奇大酒店有限公司 立信事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 国家药监局 指 国家药品监督管理局 国家卫健委 指 国家卫生健康委员会 国家医保局 指 国家医疗保障局 Good Manufacturing Practice 药品生 GMP 指 产质量管理规范，是药品生产和质量管理的 基本准则，适用于药品制剂生产的全过程和 原料药生产中影响成品质量的关键工序。 非处方药（OTC，Over the Counter Drug）， 是指经国家卫生行政部门规定或审定后，不 OTC 指 需要医师或其他医疗专业人员开写处方即 可购买的药品。一般公众凭自我判断，按照 药品标签及使用说明就可自行使用。 DRGs 指 医保支付按疾病诊断相关分组付费 处方药 指 处方药必须凭执业医师或助理处方才可调 配、购买和使用的药品。 国务院医改办等 8 部委于 2017 年 1 月发布 的一项医药卫生领域改革措施。指在公立医 两票制 指 疗机构药品采购过程中，药品生产企业到流 通企业开一次发票，流通企业到医疗机构开 一次发票。目的是减少药品流通环节，使中 间加价透明化。 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 上海神奇制药投资管理股份有限公司 公司的中文简称 神奇制药 公司的外文名称 Shanghai Shenqi Pharmaceutical InvestmentManagement Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 Shenqi 公司的法定代表人 张涛涛 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴克兢 刘飞 联系地址 上海市威海路128号长发大厦 上海市威海路128号长发大厦 613室 613室 电话 021－53750009 021－53750009 传真 021－53750010 021－53750010 电子信箱 shanghaiys@126.com shanghaiys@126.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 上海市浦东新区上川路995号 公司注册地址的邮政编码 201209 公司办公地址 上海市威海路128号长发大厦613室 公司办公地址的邮政编码 200003 公司网址 www.gzsq.com 电子信箱 shanghaiys@126.com 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、香港商报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 上海市威海路128号长发大厦613室 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 神奇制药 600613 永生投资 B股 上海证券交易所 神奇B股 900904 永生B股 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 上年同期 本报告期比上 （1－6月） 年同期增减(%) 营业收入 911,009,600.51 857,022,515.73 6.30 归属于上市公司股东的净利润 57,149,229.91 58,570,939.08 -2.43 归属于上市公司股东的扣除非经常性 56,235,803.84 48,585,691.08 15.75 损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 67,183,416.47 97,621,314.18 -31.18 本报告期末比 本报告期末 上年度末 上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 2,596,433,219.94 2,539,856,196.66 2.23 总资产 3,432,042,593.35 3,126,491,309.12 9.77 期末总股本 534,071,628.00 534,071,628.00 0 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 上年 本报告期比上年同期 （1－6月） 同期 增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.11 0.11 0 稀释每股收益（元／股） 0.11 0.11 0 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.11 0.09 22.22 加权平均净资产收益率（%） 2.23 2.35 减少0.12个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 2.19 1.95 增加 0.24 个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 （1）报告期营业收入同比增加 5,398.71 万元，增幅 6.30%，增收原因：一是医药制 造销售收入同比增加 4,559.51 万元，增幅 8.07%；二是医药商业同比增加 839.20 万 元，增幅 2.87%。 （2）报告期归属于上市公司股东的净利润同比减少 142.17 万元，减幅 2.43%。减少原因：主要是报告期其他收益减少所致。 （3）报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增加839.89万元，增幅 15.75%，增加因素是报告期销售收入增加所致。 （4）经营活动产生的现金流量净额同比减少 3,043.79 元，减幅 31.18%，减少原因为经营性现金流出增加所致。 （5）报告期基本每股收益和稀释每股收益比上年同期持平。 （6）报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益比上年同期增加 22.22%，主要是报告期销售收入同比增加，其他收益同比减少所致。 （7）报告期加权平均净资产收益率比上年同期减少 0.12 个百分点。 （8）报告期扣除非经常性损益后的加权平均资产收益率比上年同期增加 0.24 个百分点，增加原因主要是报告期非经常性损益影响所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 3,802.71 计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 948,700.00 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外 160,851.57 收入和支出 少数股东权益影响额 -30,232.33 所得税影响额 -169,695.88 合计 913,426.07 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）主要业务及产品 1.医药制造业 公司的主营业务为药品的研发、生产与销售，产品涉及抗肿瘤、感冒止咳、心脑血管、风湿骨病、抗真菌、补益安神及妇科等治疗领域，主要产品包括斑蝥酸钠维生素 B6 注射液、斑蝥酸钠注射液、枇杷止咳颗粒、强力枇杷露、枇杷止咳胶囊、金乌骨通胶囊、珊瑚癣净、精乌胶囊、全天麻胶囊、银丹心泰滴丸等。 经过 30 多年的发展，公司质量管理体系日趋成熟，下属所有子公司均已完成新版 GMP/GSP 认证，并建立了覆盖全国大部分地区的营销体系；公司药品质量安全可靠，产品竞争优势显著，市场空间广阔，公司经营持续稳定具有坚实的基础。报告期内公司医药制造业收入占营业收入的比例为 67.03%。 2.医药商业 公司主要以孙公司山东神奇、重庆神奇康正、吉林神奇康正为医药商业平台，从事医药品的配送、批发和零售，销售本公司及其他企业的医药产品。报告期内公司医药商业收入占营业收入的比例为 32.97%。 （二）经营模式 1. 医药制造业 公司从事中成药、化学药的研发、生产和销售，具有完整的采购、生产和销售模式。目前主要经营模式如下： （1）研发模式 公司以“创新驱动、技术研发领航” 为经营纲领，坚持采取“激活沉睡产品二次升级”的研 发策略，持续聚焦抗肿瘤类药物、心脑血管类药物、感冒止咳类、小儿类药物、抗真菌类药物、补益类药物、骨科类、妇科类八大领域。通过不断加大研发投入、完善研发体系建设，整合内、外部研发资源，建立由母公司为统筹的多层次研发体系，形成体系板块清晰、优势引领、专业分工、资源集中、产学研相结合的综合性技术创新体系，提升公司自主创新能力，增强公司的行业竞争力。 （2）采购模式 公司坚持“统筹管理、统分集合、合理优化、过程管理”的原则实施集中采购。根据 GMP 生 产标准的要求，公司下属公司设有采购部，由采购部统一负责对外采购工作。采购部根据各生产基地的需求量、结合原材料采购策略，除部分药材（如：罂粟壳等）为国家统筹管控专供外，采购方式一般采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判等多种方式。中药材按照“道地要求”采取固 定区域采购，关键药材采用策略采购模式；大宗原辅材料、包装材料一般以招投标的方式进行采购，保证原辅料和包装材料采购合规、高效。 （3）生产模式 公司坚持以 “质量为神、疗效必奇”的企业质量方针，按照国家药品标准和 GMP 标准的要求， 按照相关产品的生产工艺，以流水线规模化生产的方式，制成各类剂型。 在产量规划方面的基本原则是以销定产，根据销售中心制定的各品种年度销售计划，以及季节性发货情况，结合各产品的生产能力及实际安全库存，由生产中心制定各车间的年度、季度、月度生产计划，通过精细排产，均衡人员调配，实现采购、制造、物流、销售有效协同，全部生产过程实行“智能、高效、绿色、规范”管理，确保药品质量的安全有效；同时实现生产资源集约化、效益最大化。 （4）销售模式 经过多年的探索和积累，公司已建立属于自己的专业化销售团队，并形成了一套具有自身特色的营销管理模式。目前，公司在全国各地自建办事处，拥有完善的经销、分销体系，已建立基本能覆盖全国市场的销售网络，并按照“商务全国化、销售区域化”的模式统一管理全国销售市场。 ① OTC 销售 为确保市场可持续发展，公司自建了以产品为基础的营销团队，开展专业化的终端促销、动销、陈列等推广活动。同时采取经分销商覆盖为主、大型连锁战略合作及大型商超直营等为辅的方式，并积极探索和发展电商销售平台作为补充，同时公司高度关注和重视基层医疗机构用药领域，积极参与各地招投标，并在成熟地区拓展基层医疗机构用药市场。 ② 处方药销售 公司处方药销售主要采用“代理合作+专业学术推广+公司自建以产品为基础的营销团队”模式，开展各级医院及专业医疗机构的开发、维护及上量工作。公司内部已建立覆盖全国大部分省区的销售网络；公司外部代理合作，通过代理商实现对国内大部分医院和零售终端的覆盖。医疗机构按中标价格通过医药商业公司采购公司产品。 公司主要产品的终端市场定价原则是：处方药严格按照国家招投标的规定执行中标价格；OTC产品分两类执行：属于国家低价药医保目录内产品严格按国家规定制定零售价，其它产品执行市场竞争形成的价格体系。 2. 医药商业 公司主要以孙公司公司山东神奇、重庆神奇康正、吉林神奇康正为医药商业平台，其经营模式为采购本公司及其他医药生产企业产品，向医药商业企业、医院及零售药店等终端客户批发与销售。 （三）行业情况 根据中国证监会颁发的《上市公司行业分类指引》（2012 修订），公司所处行业为医药制造业， 属于医药制造细分的中成药行业与化学药行业。 1.医药制造行业收入、利润增速稳定 医药制造业是关系国计民生的基础、战略性产业，服务于满足人民日益增长的对于美好健康生活的需求，因此行业整体具有持续且刚性的增长动力。国家统计局公布的 2019 年 1—6 月份规模以上工业企业主要财务指标显示，医药制造业规模以上工业企业报告期内实现营业收入 12227.5 亿元，同比增长 8.5%；发生营业成本 6977.9 亿元，同比增长 6.4%；实现利润总额 1608.2 亿元， 同比增长 9.4%。 2.医药行业受政策管控和驱动 医药制造业属于典型的政策管控、驱动行业。医药行业受国务院机构改革、消费升级、鼓励创新研发、医保控费、限制辅助用药、银根收缩等政策影响较大。2018 年的国务院机构改革中，从顶层设计上理顺了医药、医疗、医保监管部门的职能，分属国家药监局、国家卫健委、国家医保局。2019 年，国家药监局要求落实“最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责”，以强化全生命周期管理为重点，牢牢守住药品安全底线和追求药品高质量发展高线；国家医保