2015年特一药业集团股份有限公司年报

广东台城制药股份有限公司 GuangdongTaichengPharmaceuticalCo.,Ltd. （注册地址：台山市北坑工业园） 2015年年度报告 2016年3月 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人许丹青、主管会计工作负责人陈习良及会计机构负责人(会计主管人员)蔡壁坚声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以20000万为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.65元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义......5 第二节公司简介和主要财务指标......9 第三节公司业务概要......12 第四节管理层讨论与分析......27 第五节重要事项......51 第六节股份变动及股东情况......57 第七节优先股相关情况......57 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况......58 第九节公司治理......65 第十节财务报告......70 第十一节备查文件目录......172 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、台城制药 指 广东台城制药股份有限公司 海力制药 指 海南海力制药有限公司，本公司全资子公司 新宁制药 指 台山市新宁制药有限公司，本公司全资子公司 特一海力 指 广东特一海力药业有限公司，本公司全资子公司 台山化工 指 台山市化工厂有限公司，本公司全资孙公司 海力医生 指 海南海力医生药业集团有限公司，本公司全资孙公司 海力安徽 指 海南海力医生集团（安徽）中药饮片有限公司，本公司全资孙公司 GMP 指 GoodManufacturingPractice，药品生产质量管理规范 CFDA 指 国家食品药品监督管理总局 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 会计师事务所 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 报告期 指 2015年1月1日至2015年12月31日 年初、期初 指 2015年1月1日 年末、期末 指 2015年12月31日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 台城制药 股票代码 002728 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广东台城制药股份有限公司 公司的中文简称 台城制药 公司的外文名称（如有） GuangdongTaichengPharmaceuticalCo.,Ltd. 公司的法定代表人 许丹青 注册地址 台山市北坑工业园 注册地址的邮政编码 529200 办公地址 台山市北坑工业园 办公地址的邮政编码 529200 公司网址 http://www.tczy.com.cn 电子信箱 gdtczy@vip.sina.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈习良 江文捷 联系地址 台山市北坑工业园 台山市北坑工业园 电话 0750-5627588 0750-5627588 传真 0750-5627000 0750-5627000 电子信箱 gdtczy@vip.sina.com gdtczy@vip.sina.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况 组织机构代码 无变更 公司上市以来主营业务的变化情况（如 无变更 有） 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层 签字会计师姓名 杨如生、张引君 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 深圳市红岭中路1012号国 2014年7月31日起至2016 国信证券股份有限公司 何雨华、马华锋 信证券大厦16~26层 年12月31日止 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √适用□不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 深圳市红岭中路1012号国 何雨华、郭文俊、欧阳志华、 2015年6月1日起至2016 国信证券股份有限公司 信证券大厦16~26层 郑琨 年12月31日止 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2015年 2014年 本年比上年增减 2013年 营业收入（元） 516,540,038.79 344,748,357.41 49.83% 342,720,955.08 归属于上市公司股东的净利润 81,105,342.07 80,193,673.98 1.14% 80,554,678.81 （元） 归属于上市公司股东的扣除非 78,244,696.64 77,881,389.12 0.47% 80,390,178.81 经常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 68,867,455.47 57,348,296.78 20.09% 74,229,588.48 （元） 基本每股收益（元/股） 0.41 0.47 -12.77% 0.54 稀释每股收益（元/股） 0.41 0.47 -12.77% 0.54 加权平均净资产收益率 10.53% 15.71% -5.18% 25.67% 2015年末 2014年末 本年末比上年末增 2013年末 减 总资产（元） 1,598,083,770.30 825,602,717.48 93.57% 453,543,521.79 归属于上市公司股东的净资产 804,298,829.86 735,640,442.62 9.33% 350,139,875.85 （元） 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 89,401,012.75 95,679,153.51 142,294,785.76 189,165,086.77 归属于上市公司股东的净利润 20,630,623.04 20,111,254.52 21,597,123.00 18,766,341.51 归属于上市公司股东的扣除非 20,460,623.04 20,115,096.70 20,000,961.00 17,668,015.90 经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 21,434,780.27 21,835,334.43 -20,651,506.74 46,248,847.51 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否 九、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产 -347,847.16 减值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务 密切相关，按照国家统一标准定额或定 2,812,780.00 2,550,000.00 230,000.00 量享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支 1,019,043.55 174,544.86 -31,000.00 出 减：所得税影响额 623,330.96 412,260.00 34,500.00 合计 2,860,645.43 2,312,284.86 164,500.00 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司的主营业务 公司所属行业为医药制造业，公司专注于医药健康产业，主要从事药品的研发、生产和销售，主营业务为中成药、化学制剂药的研发、生产和销售。 1、医药生产制造方面 （１）报告期内，公司主要从事止咳化痰类、补肾类、抗感染类、心脑血管类和消化系统等产品的生产制造，公司的主要产品包括止咳宝片、金匮肾气片、红霉素肠溶片、依托红霉素片、罗红霉素胶囊、阿莫西林胶囊、血塞通分散片、益心舒颗粒、银杏叶分散片、奥美拉唑肠溶胶囊等。主要产品情况如下表： （２）报告期内，公司完成对台城制药、海力制药的GMP认证工作，完成了286个品规的再注册工作。 2、药品研发方面 公司一贯重视对技术创新和研发的投入。近年来，公司在生产经营过程中不断开展技术创新、难题攻关等技术开发活动，并积极加强与院校、研究所等单位的密切合作，先后完成了多项技术的研究及开发工作。 报告期内，公司的1个项目申报生产并获得受理；16个项目获得CFDA颁发的临床批件；截至报告期末，公司共拥有发明专利17项、外观设计专利24项，其中报告期内获得2个发明专利。 3、药品销售方面 公司产品的销售模式是经销商形式。报告期内，公司加强了对经销商的管理和服务，促进销售市场的巩固和提升，加强了与经销商的联系；同时，公司在2015年6月完成了对海力制药的收购工作，针对公司与海力制药的产品互补性和经销商模式，加快了销售渠道的整合，为企业后期产品的市场开拓、客户管理、品牌建设等打下了基础。 同时，公司加大了品牌的宣传力度，公司以“ ”商标为核心品牌进行销售宣传，在提高公司品牌 的影响力、知名度的同时，也促进了产品销售的增长。 （二）行业发展现状 我国医药行业发展态势良好。医药行业是我国国民经济的重要组成部分，在保障人民群众身体健康和生命安全方面发挥重要作用。近年来，在国内经济不断发展、城镇化进程加快推进、政府卫生投入不断增加、医保支付体系不断健全的背景下，我国医药行业发展迅速。根据《医药工业“十二五”发展规划》，“2010年医药工业完成总产值12,427亿元，比2005年增加8,005亿元，年均增长23%，比‘十五’提高3.8个百分点。完成工业增加值4,688亿元，年均增长15.4%，快于GDP增速和全国工业平均增速。实现利润总额1,407亿元，年均增长31.9%，比‘十五’提高12.1个百分点，效益增长快于产值增长。”同时，该规划还指出我国“十二五”期间，医药工业主要的发展目标包括工业总产值年均增长20%，工业增加值年均增长16%。此外，据IMSHealth预测，至2020年，我国将成为全球除美国以外的第二大医药消费国。 伴随我国居民支付能力的不断提高，以及人口老龄化、医疗改革进程的推进，可以预见，未来我国医药行业仍将保持持续、稳定的增长态势，为公司发展提供良好机遇。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 固定资产 主要是合并海力制药、新宁制药财务数据以及综合仓库工程完工导致。 在建工程 主要是公司报告期内募投项目建设及合并海力制药报表导致。 货币资金 主要是公司支付股权收购的款项以及募投项目建设等，导致货币资金下降。 应收账款 主要是公司报告期收购海力制药和新宁制药后，合并报表导致。 存货 主要是合并海力制药、新宁制药财务数据以及本期增加原料采购导致。 商誉 主要是公司报告期对海力制药和新宁制药的股权收购溢价导致。 2、主要境外资产情况 □适用√不适用 三、核心竞争力分析 1、一体化经营优势 公司通过收购海力制药、新宁制药，延伸了公司的产业链，形成了一体化经营模式。收购完成后，公司形成了以台城制药、海力制药为主的中成药、化学制剂药生产基地；以新宁制药、台山化工为主的化学原料药、化工产品生产基地；以特一海力、海力医生为主的品牌推广、流通配送的销售平台；以台城制药、海力安徽为主的中药提取和中药饮片生产基地。通过收购兼并对产业的整合，实现了资源集中、优化和共享，形成了一体化经营模式，进一步增强了公司整体竞争力。 2、品牌优势 品牌建设是企业文化的重要组成部分，公司始终将品牌战略作为一项系统性工程，有计划地实施并不断总结和改进。经过十余年的发展，在规模不断扩大的同时，公司持续投入提升公司的品牌影响力。目前，公司拥有的“ ”和“ ”商标被广东省工商行政管理局认定为“广东省着名商标”，“ ”和“ ”品牌被广东省医药行业协会评为“广东省中成药、中药饮片行业领军品牌”。通过多年的品牌经营与维护，公司已树立起高知名度和美誉度的品牌形象。 3、产品优势 公司2015年完成对海力制药和新宁制药的收购后，新增百余个药品批准文号，涵盖中成药、化学制剂药和化学原料药等多种类、多剂型产品，产品种类更加丰富，结构更加合理。公司止咳宝片原方源于清末名医刘得之先生研制，历史悠久，应用广泛，且止咳宝片秘方已于2009年3月入选岭南中药文化遗产保护名录（第一批）。公司生产的金匮肾气将传统的丸剂改为片剂产品，在药效等同的前提下，服用和携带更加方便，符合现代人的服药习惯，容易被消费者接受，并入选了《国家基本药物目录（基层2009年版）》和《国家基本药物目录（2012年版）》。 随着我国中药行业的蓬勃发展，凭借处方和工艺优势、确切的疗效以及近年来公司推广力度的加强，特别是公司的止咳宝片产品，已成为全国独家品种，且销售网络已覆盖全国主要地区，并在相关销售地区形成较为深厚的影响力和良好的口碑。随着未来公司首发募投项目的顺利实施及达产以及新宁制药在优质化学原料药领域的产业化升级，公司产能将逐步实现扩大，有利于公司优质品种继续深挖市场潜力，不断提高产品市场占有率，提高企业盈利能力和产品的核心竞争力。 4、人才优势 公司拥有一支高素质的研发、生产、销售及管理团队，不仅拥有过硬的专业技能和敏锐的市场嗅觉，还具有丰富的制药行业管理经验。同时，公司多年来积极与多个高校和研究院所开展全方位、多领域的合作交流，为公司的研发工作提供了人才保障。公司在发展过程中，还将积极拓展人才引进渠道，积极引进高层次人才，强力推动公司快速发展，通过积极推进人才战略，加大对高、中、基层员工的专业培养力度，形成一支结构合理、人岗匹配、素质优良，符合公司发展战略的人才队伍。 5、技术实力优势 公司一贯重视自身的研发技术水平，将其视为推动自身发展的源动力，并已建立了较为完善的技术创新体系，配套相应的研发经费投入与核算、研发人员绩效考核等制度，并被认定为高新技术企业、省级企业技术中心和广东省工程技术研究中心。截至报告期期末，公司已拥有发明专利17项，外观专利24项。公司还与相关院、所密切合作，致力于开发新产品。通过持续的研发投入，建立、保持公司领先的研发优势。 第四节管理层讨论与分析 一、概述 2015年对于医药行业来说，是不平凡的一年，在这一年里，中国经济、医药行业增速双双下行，而环保要求更趋严格，人力资源成本增幅较大。面对药品行业的环境和竞争压力，公司坚持“以成熟品牌为依托，以优势品种为核心，以企业效益为目标”的经营战略，继续以科技创新和加强内部