2015年广西河池化工股份有限公司年报

广西河池化工股份有限公司 2015年年度报告 2016年04月 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人安楚玉、主管会计工作负责人莫理兵及会计机构负责人(会计主管人员)卢勇帐声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中有涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险！《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http：//www.cninfo.com.cn)为本公司的指定信息披露媒体，本公司所发布信息均以上述媒体刊登的为准。 公司已在本年度报告中详细描述存在的风险，敬请查阅第四节管理层讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义......2 第二节公司简介和主要财务指标......5 第三节公司业务概要......8 第四节管理层讨论与分析......10 第五节重要事项......20 第六节股份变动及股东情况......28 第七节优先股相关情况......33 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况......34 第九节公司治理......40 第十节财务报告......46 第十一节备查文件目录......94 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 广西河池化工股份有限公司 河化集团 指 广西河池化学工业集团公司 中化工 指 中国化工集团公司 昊华总公司 指 昊华化工总公司 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 河池化工 股票代码 000953 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广西河池化工股份有限公司 公司的中文简称 河池化工 公司的外文名称（如有） GUANGXI HECHI CHEMICAL Co.，Ltd 公司的法定代表人 安楚玉 注册地址 广西河池市 注册地址的邮政编码 547007 办公地址 广西河池市 办公地址的邮政编码 547007 公司网址 http://www.hechihuagong.com.cn 电子信箱 hchg000953@126.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 覃丽芳 陈延芬 联系地址 广西河池市 广西河池市 电话 0778-2266832 0778-2266867 传真 0778-2266882 0778-2266867 电子信箱 qlifang75@163.com cybill@126.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 Http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 广西河池化工股份有限公司董事会秘书处 四、注册变更情况 组织机构代码 20088755-8 公司上市以来主营业务的变化情况 无变更 历次控股股东的变更情况 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市南京东路61号4楼 签字会计师姓名 林盛、李新刚 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用√不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用√不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2015年 2014年 本年比上年增减 2013年 营业收入（元） 622,898,214.30 555,288,426.40 12.18% 792,106,191.84 归属于上市公司股东的净利润（元） -107,013,484.35 17,834,293.30 -700.04% 29,956,248.05 归属于上市公司股东的扣除非经常性 -111,377,164.82 -351,283,240.26 68.29% -214,707,829.80 损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） -70,612,968.22 -215,633,043.01 67.25% 8,925,818.81 基本每股收益（元/股） -0.3639 0.0606 -700.50% 0.102 稀释每股收益（元/股） -0.3639 0.0606 -700.50% 0.102 加权平均净资产收益率 -57.50% 3.24% -60.74% 3.96% 2015年末 2014年末 本年末比上年末增减 2013年末 总资产（元） 1,409,691,989.86 1,593,601,321.16 -11.54% 2,188,320,146.13 归属于上市公司股东的净资产（元） 108,231,030.67 239,625,551.00 -54.83% 541,536,666.88 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 132,450,336.65 179,238,084.39 181,752,364.03 129,457,429.23 归属于上市公司股东的净利润 -17,219,519.81 -11,968,419.01 -33,907,182.12 -43,918,363.41 归属于上市公司股东的扣除非经 -18,150,844.24 -12,086,231.90 -34,616,044.39 -46,524,044.29 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -50,611,521.62 907,087.21 -30,975,386.26 10,066,852.45 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否 九、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -15,834.72 -6,878,602.22 -957,677.88 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 3,318,019.22 3,009,842.91 5,417,000.00 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 206,130.78 372,900,359.86 238,443,447.37 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 100,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 755,365.19 85,933.01 1,761,308.36 合计 4,363,680.47 369,117,533.56 244,664,077.85 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）主要业务及经营模式 1、业务范围 本报告期，公司主要经营范围仍为尿素、液体二氧化碳、液氨、甲醇等产品的生产与销售。报告期内，尿素产品实现的营业收入超过公司营业收入总额的80％，液体二氧化碳、液氨、甲醇等产品实现的营业收入不足营业收入总额的20％。 2、经营模式 公司拥有独立完整的采购、生产和销售体系，公司根据生产能力、市场需求，独立自主开展生产经营活动，公司生产的尿素产品以农用为主，但近年来受化肥市场低迷、行业竞争激烈等因素影响，公司进一步拓宽了尿素产品销售范围，加大了工业用尿素的生产及销售，报告期内，公司尿素产品生产与销售中85%为农用尿素，15%为工业用尿素。 3、主要业绩驱动因素 报告期内，公司业绩主要来源于尿素业务，经营利润主要源于尿素产销量的增加及生产成本和其他管理成本的控制。 （二）行业情况 1、行业发展状况 2015年，化肥市场国内整体产能过剩问题未见缓解。据卓创资讯统计，2015年中国尿素产能较2014年增长1.13%，达历史新高，加上铁路运费上调、尿素用电优惠政策分阶段取消、尿素增值税恢复征收、尿素出口底价压力续增等一系列因素影响，导致尿素价格一路下探，2015年尿素低迷的行情加剧了产业结构调整的步伐，尿素企业间的竞争日趋激烈。 2、公司所处的行业地位 公司所处行业为化学肥料制造业，化肥行业作为国计民生的重要行业之一，在我国经济社会发展过程中发挥有重要作用，公司经过多年发展，已构建起较为完善的销售网络，拥有稳定的优质客户，虽然公司生产规模不大，但生产的“群山”牌尿素以肥效长、农作物收成高、颗粒均匀、色泽好等特点享誉广西区内外，在广西、广东等地区具有较好的市场认知度和忠诚度，并占有较高的市场份额。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 未发生重大变化 固定资产 未发生重大变化 无形资产 未发生重大变化 在建工程 未发生重大变化 2、主要境外资产情况 □适用√不适用 三、核心竞争力分析 1、品牌优势。公司主导产品生产能力为合成氨21万吨/年，尿素34万吨/年，尿素产品占广西年产量的60%左右，主导产品“群山”牌尿素连续20年评为“广西名牌产品”，在广西乃至附近多个省区表现出了较强的品牌效应，深受广大用户欢迎和信赖。 2、运输优势。公司毗邻黔桂铁路及重庆至湛江、南宁方向的出海大通道，与西南地区大多数地区相比，交通运输较为便利。同时，厂区内有铁路专运线直接连接到黔桂铁路，并拥有较大的富余运力，对于运输物料大进大出的化工生产来说，是难得的有利条件。 3、股东与人才优势。公司实际控制人中国化工集团公司是在原化工部所属企业基础上组建的国有企业，是中国最大的化工企业，为世界500强企业之一，资金实力和资产规模雄厚，近年来为公司的发展提供了有力的支持，同时，公司核心管理团队业务能力强，经验丰富，为公司优化生产精益求精提供了良好支撑。 第四节管理层讨论与分析 一、概述 报告期内，公司紧紧围绕“内抓管理降成本、外抓市场增效益、结构调整谋发展”的工作思路，以提质增效为中心，加强工艺管理，调整原料路线降低成本，创新营销模式，优化供销制度创造效益，探索转型思路，努力实现业务多元化，力求最大限度的减少效益下滑。尽管公司管理层采取了一系列应对措施，但面对国内宏观经济下行的形势和化肥行业产能严重过剩、化肥市场持续低迷的状态，以及信贷环境恶化造成融资成本加大、财务费用高、流动资金紧张等诸多不利因素影响，本报告期公司未能摆脱经营亏损的被动局面。回顾一年来，公司主要做了以下几方面工作： 1、加强工艺管理，多举措全力降成本。公司一直把节能降耗和挖潜增效贯穿整个生产始终，报告期内一是抓好源头治理，通过反复摸索、调整，攻克工艺难关，逐步调整原料结构，使原料煤成本同比下降29%；二是抓好关键设备管理，确保设备长周期、高负荷运行，使得期间合成氨及尿素日产屡创新高；三是抓好生产运行管理，通过技术改进、脱瓶颈项目、对标管理和持续改进等措施，使得降本增效工作取得显着成效，虽然公司年度经营出现较大亏损，但扣除非经常性损益后实现的净利润已较上年度实现大幅减亏2.4亿元。 2、创新营销模式，优化供销制度效益。报告期内，公司成立了价格委员会及招标委员会，面对激烈的市场竞争格局，始终坚持以市场为导向、以客户为中心，坚持“终端至上，直供为主”的营销思路，及时调整营销策略，强化价格管理，加大市场开发力度，不断优化营销结构，在销售区域内保持了较大的市场份额，公司销售收入较上年同期增加12%。 3、探索转型思路，努力实现业务多元化。报告期内公司决定投资新三板企业“精耕天下”以开拓增效肥生态肥业务，期望进一步提高公司核心竞争力，但受资金因素影响，公司最终取消了该项投资。随着国家化肥产业规则政策的实施及农村土地流转加快、用肥专业化程度提高，用肥趋势将逐步从单质肥转向以复合肥为主导，水溶肥、生物质肥等新型高效肥料也将快速发展，公司的化肥产业将依托实际控制人的专业指导，在适当时机探寻新的发展机会。 4、推进融资工作，合理安排资金筹措。报告期内，公司通过开展股票质押式回购业务、向关联方申请授信融资，保障了公司发展的资金需求；同时，建立了资金月度收支计划考核制度，加大资金的调拨、监控力度，进一步提高了资金利用率。 报告期内，公司生产合成氨21.72万吨，完成年计划的103.44%，同比增长25.16%；生产尿素34.63万吨，完成年计划的98.96%，同比增长28.81%。报告期内，公司实现营业总收入6.23亿元，同比增加12.18%；营业总成本7.35亿元，同比减少19.20%；实现净利润-1.07亿元，同比下降700.04%；扣除非经常性损益后实现的净利润-1.11亿元，同比减亏68.29%。 二、主营业务分析 1、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 622,898,214.30 100% 555,288,426.40 100% 12.18% 分行业 化工行业 580,673,827.33 93.22% 542,576,818.44 97.71% -4.49% 能源动力 34,428,139.86 5.53% 2,997,645.03 0.54% 4.99% 其他 7,796,247.11 1.25% 9,713,962.93 1.75% -0.50% 分产品 尿素 517,626,292.28 83.10% 468,371,884.32 84.35% -1.25% 液氨 14,178,292.70 2.27% 16,580,196.74 2.99% -0.72% 甲醇 31,875,079.44 5.12% 35,507,837.11 6.39% -1.27% 氨水 12,759,150.81 2.05% 13,745,340.13 2.48% -0.43% 电 34,130,190.31 5.48% 2,801,953.45 0.50% 4.98% 其他 12,329,208.76 1.98% 18,281,214.65 3.29% -1.31% 分地区 华南地区 622,898,214.30 100.00% 555,288,426.40 100.00% 12.18% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √适用□不适用 单位：元 营业收入比上年营业成本比上年 毛利率比上年同 营业收入 营业成本 毛利率 同期增减 同期增减 期增减 分行业 化肥行业 517,626,292.28 517,678,544.78