2001年山东华特达因健康股份有限公司中报

　　　　　　　　　　　山东声乐股份有限公司二○○一年度中期报告 　　重要提示 　　本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司中期财务报告未经审计。 　　一、公司简介 　　（一）公司法定中文名称: 山东声乐股份有限公司 　　A股简称：声乐股份 　　A股代码：0915 　　公司法定英文名称：SHANDONG　SHENGLE　CO., LTD. 　　英文名称缩写：SLCL 　　（二）　　公司注册地址：山东省沂南县县城振兴路6号 　　公司办公地址：山东省沂南县县城振兴路6号 　　邮政编码：276300 　　公司网址：HTTP://WWW.shenglegroup.com 　　公司电子信箱：shengle@ly-public.sd.cninfo.net 　　（三）　法定代表人姓名：吴培龙 　　（四）　公司董事会秘书：王庆湘 　　证券事务代表：田波 　　联系电话：0539-3221280-3178、3177 　　传真：0539-3221510 　　电子信箱：shengle@ly-public.sd.cninfo.net 　　联系地址：山东省沂南县县城振兴路6号 　　（五）公司中报备置地点：山东省沂南县县城振兴路6号　公司证券部 　　（六）　公司股票上市地：深圳证券交易所 　　（七）　　信息披露媒体： 　　网站：HTTP://WWW.cninfo.com.cn 　　定期报告刊登报刊：《证券时报》 　　　　　　　　　　　《中国证券报》 　　（八）经营范围 ：鞋及其配套材料、包装材料、鞋机、鞋楦的生产、销售。 　　二、主要财务数据和指标 　　单位：元 　　项　　　　目　　　　　　　　　　　　　 本期数　　　　　上期数 　　净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　-4,660,879.64　　1,524,521.49 　　扣除非经常性损益后的净利润*　　　　　　 -5,493,763.13　　 -672,198.37 　　总资产　　　　　　　　　　　　　　　　 409,262,469.67　386,987,790.78 　　资产负债率(%)　　　　　　　　　　　　　　　　　 38.87　　　　　 32.38 　　股东权益(不含少数股东权益)　　　　　　 240,946,755.18　249,612,627.40 　　每股收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -0.052　　　　　 0.017 　　报告期末至披露日股份变动后每股收益　　　　　　 -0.052　　　　　 0.017 　　净资产收益率(%)　　　　　　　　　　　　　　　　-1.934　　　　　 0.610 　　每股净资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2.667　　　　　 2.760 　　调整后每股净资产　　　　　　　　　　　　　　　　2.642　　　　　 2.720 　　报告期末至披露日股本变化后的每股净资产　　　　　2.667　　　　　 2.760 　　每股经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　 -0.790　　　　　-0.490 　　单位：元 　　项　　　目　　　　　　　　　　　　　2000年末 　　净利润　　　　　　　　　　　　　　　-2,850,977.91 　　扣除非经常性损益后的净利润　　　　　-9,600,230.06 　　每股收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　-0.11 　　报告期末至披露日股份变动后每股收益　　　　　-0.11 　　净资产收益率(%)　　　　　　　　　　　　　　 -3.90 　　*注: 扣除的非经常性损益项目和金额　　　　　　　　　单位:元 　　项　　　目　　　　　金　　　额 　　固定资产清理净损溢　-63,267.14 　　收取的资金占用费　　896,150.63 　　合　 计　　　　　　 832,883.49 　　三、股本变动及股东情况 　　（一）、股本变动情况 　　股本变动情况表　单位：万股 　　股本结构　　　　　　　　　 期初数　　本期　本期　本期公积金　增 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 配股　送股　转增股本　　发 　　一、尚未流通股份 　　1、发起人股份　　　　　　　3,798.10 　　国家拥有股份　　　　　　　　 742.94 　　境内法人持有股份　　　　　 3,055.16 　　境外法人持有股份 　　其他 　　2、募集法人股　　　　　　　　632.47 　　3、内部职工股　　　　　　　1,603.03 　　4、优先股或其他 　　尚未流通股份合计　　　　　 6,033.60 　　二、已流通股份 　　1、境内上市的人民币普通股　3,000.00 　　2、境内上市外资股 　　3、境外上市外资股 　　4、其他 　　已流通股份合计　　　　　　 3,000.00 　　三、股份总数　　　　　　　 9,033.60 　　股本结构　　　　　　　　　 本期其　期末数 　　　　　　　　　　　　　　　 他变动 　　一、尚未流通股份 　　1、发起人股份　　　　　　　　　　　3,798.10 　　国家拥有股份　　　　　　　　　　　　 742.94 　　境内法人持有股份　　　　　　　　　 3,055.16 　　境外法人持有股份 　　其他 　　2、募集法人股　　　　　　　　　　　　632.47 　　3、内部职工股　　　　　　　　　　　1,603.03 　　4、优先股或其他 　　尚未流通股份合计　　　　　　　　　 6,033.60 　　二、已流通股份 　　1、境内上市的人民币普通股　　　　　3,000.00 　　2、境内上市外资股 　　3、境外上市外资股 　　4、其他 　　已流通股份合计　　　　　　　　　　 3,000.00 　　三、股份总数　　　　　　　　　　　 9,033.60 　　本期股份总数及结构变动情况说明： 　　报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 　　（二）、主要股东持股情况介绍 　　1、 公司主要股东持股情况 　　2001年6月30日前在册，拥有公司股份前十名股东情况。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本期持股变动 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本期末持股数 　　名次　股东名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　增减情况（+-） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（股） 　　　 1　山东声乐集团有限公司　　　　　　37,980,996 　　　 2　山东证券有限责任公司　　　　　　 1,056,062 　　　 3　山东沂蒙实业集团公司　　　　　　 1,054,110 　　　 4　山东证券公司总部　　　　　　　　　 685,428 　　　 5　山东省临沂地区公路局水泥厂　　　　 660,000 　　　 6　上海华商联合发展有限公司　　　　　 533,040 　　　 7　董国臣　　　　　　　　　　　　　　 493,946 　　　 8　何祝如　　　　　　　　　　　　　　 448,003 　　　 9　潍坊顺源证券咨询服务有限公司　　　 440,000 　　　10　沂南县发达硅沙有限公司　　　　　　 440,000 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　持股占总股本比 　　名次　股东名称 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　例(%) 　　　 1　山东声乐集团有限公司　　　　　　　　　　 42.04 　　　 2　山东证券有限责任公司　　　　　　　　　　　1.17 　　　 3　山东沂蒙实业集团公司　　　　　　　　　　　1.17 　　　 4　山东证券公司总部　　　　　　　　　　　　　0.76 　　　 5　山东省临沂地区公路局水泥厂　　　　　　　　0.73 　　　 6　上海华商联合发展有限公司　　　　　　　　　0.59 　　　 7　董国臣　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.55 　　　 8　何祝如　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.50 　　　 9　潍坊顺源证券咨询服务有限公司　　　　　　　0.49 　　　10　沂南县发达硅沙有限公司　　　　　　　　　　0.49 　　2、十大股东持股相关情况说明: 　　（1）报告期末股东总数： 　　截至2001年6月30日，公司股东总数为13341户。 　　（2）前十名股东有关情况： 　　①据公司已知资料，前十名股东之间不存在关联关系。 　　②2001年2月20 日，山东声乐集团有限公司与山东山大科技集团公司签订了《股权转让意向书》，拟将其持有的37,980,996股本公司发起人法人股中的2600万股（占总股本的28.78%），转让给山东山大科技集团公司，每股拟转让价格为人民币3.00元，转让价款共计人民币7800万元。 　　③报告期内，山东声乐集团有限公司持有的公司发起人法人股中的3048．0996万股（占股本总额的33．74％）因山东省沂南县财政局提出财产保全，于2001年2月26日被山东省临沂市中级人民法院冻结，冻结期1年（2001年2月26日－2002年2月26日）。 　　（3）持股10%以上的法人股东情况： 　　山东声乐集团有限公司是公司的控股股东，法定代表人吴培龙，主要经营鞋、鞋材料、皮革、鞋楦模具、鞋机、鞋用包装物、塑料制品、箱包、服装生产、销售；货物运输；住宿、饮食服务。 　　（4）报告期内，公司的控股股东无变更。 　　四、经营情况的回顾与展望 　　（一）、公司报告期内主要经营情况： 　　1、公司主营业务的范围及其经营状况： 　　公司属轻工制鞋行业，主要从事鞋及其配套材料、包装材料、鞋机、鞋楦模具的生产、销售。时装鞋、工艺鞋、休闲鞋、安全鞋、专业鞋是公司的主要产品。进入2001年以来，消费品市场竞争更加激烈，制鞋业供大于求的矛盾继续恶化。公司根据市场形势的变化，采取了调整产品结构、实行降价或保本销售等以调整为主的经营策略，销售量下降，导致主营业务收入、主营业务利润继续滑坡。报告期内实现主营业务收入2015.87万元，同比下降42.05%；实现主营业务利润354.16万元，同比下降26.13%。 　　2、对公司利润产生重大影响的其他业务经营活动： 　　报告期内，没有发生对公司利润产生重大影响的其他业务活动。 　　（二）、公司投资情况 　　1、募集资金的运用和结果（单位:万元） 　　募集资金　承诺投资项目　承诺运用日期　项目总投资　项目预计 　　的方式　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　收益 　　A股发行　 追加高档健身　　2001-12-31　　3,000.00　4,275.00 　　　　　　　安全工作鞋项 　　　　　　　目流动资金 　　A股发行　 完善技术开发　　2001-12-31　　1,970.00 　　　　　　　手段省技术创 　　　　　　　新项目 　　A股发行　 扩大防静电鞋　　2001-12-31　　2,990.00　5,800.00 　　　　　　　靴出口技改项 　　　　　　　目 　　A股发行　 声乐产品营销　　2001-12-31　　1,560.00　2,034.00 　　　　　　　网络建设项目 　　募集资金　实际投资项目　实际投资　实际投资日期 　　的方式　　　　　　　　　金额 　　A股发行　 追加高档健身　3,000.00　　2001-06-30 　　　　　　　安全工作鞋项 　　　　　　　目流动资金 　　A股发行 　　A股发行 　　A股发行 　　2、尚未使用的募集资金去向： 　　由于市场形势的变化，公司的主营业务受到了严峻的挑战。公司认为，国内制鞋产业已步入调整期，暂不亦对其加大投入，投入高科技产业、生产高附加值的产品，将是今后的发展方向。报告期内，除追加高档健身安全工作鞋项目流动资金投入募集资金3000万元外，尚未使用的募集资金5809万元中2535.72进行国债投资, 1900万元暂借给山东沂南声乐鞋业销售有限公司，1373.28万元存入银行。 　　3、项目变更原因、程序和披露情况： 　　由于政策、市场变化等原因，经2000年12月29日召开的公司2000年度第一次临时股东大会审议通过，将原"聚氨酯系列制品生产线技术改造项目"变更为：①追加高档健身安全工作鞋项目流动资金；②实施完善技术开发手段省技术创新项目；③实施扩大防静电鞋靴出口技改项目；④实施声乐产品营销网络建设项目。涉及变更金额8809万元。具体内容见2000年12月30日的《中国证券报》、《证券时报》。 　　4、项目进度及收益情况： 　　 追加高档健身安全工作鞋项目流动资金项目已经完成，报告期内投入募集资金3000万元，2001年上半年实现销售收入275.39万元，实现利润25.29万元。 　　（三）、经营环境重大变化的影响分析： 　　1、我国加入WTO后，将对公司的进出口业务带来新的发展机遇；同时国外先进设备、技术及高档产品的进入，会给国内制鞋业带来冲击。公司的发展既存在机遇也面临挑战。 　　2、国内鞋业市场供大于求的矛盾将继续存在，今后公司面临的市场竞争仍然激烈。 　　（四）、下半年计划： 　　1、公司针对宏观经济环境的变化和国家有关政策的要求所要着重进行的工作： 　　随着中国加入WTO以及国家第十个五年计划的全面实施，我国经济正进入一个新的成长期。公司将抓住机遇，充分发挥自身优势，积极调整产业结构，优化产品结构，向高科技、高效益的产业发展，为公司长期可持续发展奠定基础。 　　2、公司针对上半年生产经营过程中存在的问题拟采取的措施和对策： 　　针对鞋业市场进一步萎缩、市场竞争愈加剧烈、公司经营业绩继续下滑的态势，公司下半年的主要工作是： 　　1）狠抓企业管理工作，进一步健全和完善规章制度，减少费用开支、降低生产成本。 　　2）强化应收帐款的回收工作，减少和消除呆帐的发生，加快资金流动。 　　3）积极调整产业结构，加快进入高科技产业步伐，争取公司的业绩有较大提高。 　　五、重要事项 　　（一）、公司中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案： 　　 公司中期不分配，也不进行公积金转增股本。 　　（二）、公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况，报告期内配股方案的实施情况： 　　公司上年度不分配，也不进行公积金转增股本。 　　（三）、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项： 　　报告期内公司没有重大诉讼、仲裁事项发生。 　　（四）、报告期内公司重大关联交易事项 　　购销商品、提供劳务发生的关联交易： 　　见会计报表附注。 　　（五）、上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况说明： 　　上市公司与控股股东在人员方面已经分开。 　　情况说明如下： 　　公司设有独立的机构负责劳动人事及工资管理。公司董事长由控股股东董事长兼任、公司监事会主席由控股股东董事兼任，其他高级管理人员未在控股股东单位担任重要职务。上市公司与控股股东在资产方面已经分开。 　　情况说明如下： 　　公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施。公司租用山东声乐集团有限公司土地56,503.56平方米，其中18,252平方米租期15年，其余均为20年，年租金每平方米人民币１元。公司无偿使用山东声乐集团有限公司的"声乐"牌1288604号商标。公司拥有独立的物资采购系统。公司设有销售部，正在逐步建立自己的营销网络。公司部分进出口业务委托山东声乐集团有限公司全权代理。公司生产的"声乐"牌产品，目前大部分由山东沂南声乐鞋业销售有限公司销售。 　　上市公司与控股股东在财务方面已经分开。 　　情况说明如下： 　　公司设有独立的财会部门，有独立的财会人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，有独立的银行帐户。 　　（六）、报告期内公司改聘、解聘会计师事务所情况： 　　报告期内公司续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司的审计机构。 　　（七）、公司或持股5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况： 　　报告期内公司或持股5%以上股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事项。 　　（八）、其它重大事项： 　　①2001年7月5日，山东声乐集团有限公司、山东山大科技集团公司及本公司签订了《股权质押合同》。山东声乐集团有限公司同意将持有的本公司发起人法人股30551596股(占股本总额的33.82%)质押登记在山东山大科技集团公司名下，质押期为一年。上述股权因山东山大科技集团公司提出诉前保全，于2001年7月6日被山东省沂南县人民法院冻结，冻结期1年（2001年7月6日至2002年7月5日）。具体内容见2001年7月11日的《中国证券报》、《证券时报》。 　　②2001年7月31日，山东声乐集团有限公司与济宁高新区开发建设投资有限责任公司签订了《股权转让协议书》，拟将其持有的本公司发起人法人股37,980,996股中的3,551,596股（占总股本的3.93%,不包含国有法人股）,转让给济宁高新区开发建设投资有限责任公司，每股转让价格为人民币3.00元，转让价款共计人民币10,654,788.00元。上述转让的股权已解除冻结。 　　③2001年8月1日，山东声乐集团有限公司与山东山大集团有限公司签订了《股权转让协议书》，将其持有本公司发起人法人股中的27，000，000股(占总股本的29.89％，不含7，429，400股国有法人股)转让给山东山大集团有限公司。每股转让价格人民币3.00元，转让价款共计人民币8100万元。具体内容见2001年8月7日的《中国证券报》、《证券时报》。上述转让的股权已解除冻结。 　　④山东声乐集团有限公司于2001年7月27日与鞍山乐雪集团有限公司签定了《协议书》，决定解除双方于2000年6月25日和2000年7月13日签订的《股权转让协议书》。具体内容见2001年8月14日的《中国证券报》、《证券时报》。 　　六、财务报告 　　本公司中期财务会计报告未经审计。 　　山东声乐股份有限公司 　　2001年中期会计报表 　　资产负债表 　　编制:山东声乐股份有限公司　年度:2001年6月30日　单位:　人民币元 　　资产　　　　　　　　　　　注释　合并本期期初　　合并本期期末 　　流动资产： 　　货币资金　　　　　　　　　注1　　66,664,190.24　 14,143,919.13 　　短期投资　　　　　　　　　注2　　27,676,155.86　 25,357,239.26 　　应收票据 　　应收股利 　　应收利息 　　应收帐款　　　　　　　　　注3　　74,127,757.45　 73,289,773.31 　　其他应收款　　　　　　　　注4　 140,429,119.68　192,190,578.65 　　预付帐款　　　　　　　　　　　　　2,491,764.67　　　281,338.79 　　应收补贴款 　　存货　　　　　　　　　　　注5　　40,055,834.21　 60,653,517.02 　　待摊费用 　　一年内到期的长期债权投资 　　其他流动资产 　　流动资产合计　　　　　　　　　　351,444,822.11　365,916,366.16 　　长期投资： 　　长期股权投资　　　　　　　注6　　　 340,000.00　　　340,000.00 　　长期债权投资 　　长期投资合计　　　　　　　注7　　　 340,000.00　　　340,000.00 　　其中：合并价差 　　固定资产： 　　固定资产原价　　　　　　　注8　　68,371,674.88　 69,390,282.53 　　减：累计折旧　　　　　　　注9　　26,533,207.91　 28,828,780.44 　　固定资产净值　　　　　　　注10　 41,838,466.97　 40,561,502.09 　　减：固定资产减值准备　　　　　　　3,567,444.80　　3,519,124.87 　　固定资产净额　　　　　　　　　　 38,271,022.17　 37,042,377.22 　　工程物资 　　在建工程　　　　　　　　　注11　　2,331,333.19　　2,469,333.19 　　固定资产清理 　　固定资产合计　　　　　　　　　　 40,602,355.36　 39,511,710.41 　　无形资产及其他资产： 　　无形资产　　　　　　　　　注12　　3,590,764.74　　3,494,393.10 　　长期待摊费用 　　其他长期资产 　　无形资产及其他资产合计　　　　　　3,590,764.74　　3,494,393.10 　　递延税项： 　　递延税款借项 　　资产总计　　　　　　　　　　　　395,977,942.21　409,262,469.67 　　负债和所有者权益: 　　流动负债： 　　短期借款　　　　　　　　　注13　 52,260,000.00　 70,560,000.00 　　应付票据　　　　　　　　　注14　 23,782,000.00　 28,146,000.00 　　应付帐款　　　　　　　　　注15　 20,658,793.60　 16,499,818.51 　　预收帐款　　　　　　　　　注16　　4,896,923.99　　3,729,154.56 　　应付工资　　　　　　　　　　　　 10,927,096.52　 12,490,504.66 　　应付福利费　　　　　　　　　　　　2,392,106.88　　2,495,030.12 　　应付股利　　　　　　　　　注17　 17,533,066.36　 17,533,066.36 　　应交税金　　　　　　　　　注18　　　 67,910.26　 -3,249,160.10 　　其他应交款　　　　　　　　　　　　　925,133.97　　1,375,325.38 　　其他应付款　　　　　　　　注19　　7,273,980.16　　7,378,057.11 　　预提费用　　　　　　　　　注20　　　132,634.70　　2,117,300.82 　　预计负债 　　一年内到期的长期负债 　　其他流动负债 　　流动负债合计　　　　　　　　　　140,849,646.44　159,075,097.42 　　长期负债： 　　长期借款 　　应付债券 　　长期应付款 　　专项应付款 　　其他长期负债 　　长期负债合计 　　递延税项： 　　递延税款贷项 　　负债合计　　　　　　　　　　　　140,849,646.44　159,075,097.42 　　少数股东权益　　　　　　　　　　　9,520,660.95　　9,240,617.07 　　股东权益： 　　股本　　　　　　　　　　　注21　 90,336,000.00　 90,336,000.00 　　减：已归还投资 　　股本净额　　　　　　　　　　　　 9