2015年爱尔眼科医院集团股份有限公司年报

爱尔眼科医院集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 1 爱尔眼科医院集团股份有限公司 2015 年年度报告 2016 年 03 月 爱尔眼科医院集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人陈邦、主管会计工作负责人刘多元及会计机构负责人(会计主管 人员)刘祥腾声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者 的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告第四节“ 管理层分析与讨论－公司未来发展的展望” 部分， 详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 986,041,867.00 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公 积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 爱尔眼科医院集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 3 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................ 7 第三节 公司业务概要 ......................................................... 11 第四节 管理层讨论与分析 ..................................................... 16 第五节 重要事项 ............................................................. 43 第六节 股份变动及股东情况 ................................................... 71 第七节 优先股相关情况 ....................................................... 81 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................... 82 第九节 公司治理 ............................................................. 90 第十节 财务报告 ............................................................. 96 第十一节 备查文件目录 ...................................................... 235 爱尔眼科医院集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 4 释义 释义项 指 释义内容 爱尔投资 指 西藏爱尔医疗投资有限公司，本公司控股股东 长沙佳视医疗 指 长沙佳视医疗器械有限公司，本公司全资子公司 长沙爱尔 指 爱尔眼科医院集团股份有限公司长沙爱尔眼科医院，本公司分 公司 成都爱尔 指 成都爱尔眼科医院有限公司，本公司全资子公司 武汉爱尔 指 武汉爱尔眼科医院有限公司，本公司全资子公司 常德爱尔 指 常德爱尔眼科医院有限责任公司，本公司全资子公司 沈阳爱尔 指 沈阳爱尔眼视光医院（有限公司），本公司全资子公司 重庆爱尔 指 重庆爱尔眼科医院有限公司，本公司全资子公司 合肥爱尔 指 合肥爱尔眼科医院有限公司，本公司全资子公司 邵阳爱尔 指 邵阳爱尔眼科医院有限公司，本公司全资子公司 襄阳爱尔 指 襄阳爱尔眼科医院有限公司，本公司全资子公司 太原爱尔 指 太原爱尔眼科医院有限公司，本公司全资子公司 济南爱尔 指 济南爱尔眼科医院有限公司，本公司全资子公司 长春爱尔 指 长春爱尔眼科医院有限公司，本公司全资子公司 岳阳爱尔 指 岳阳爱尔眼科医院有限公司，本公司全资子公司 南昌爱尔 指 南昌爱尔眼科医院有限公司，本公司全资子公司 南京爱尔 指 南京爱尔眼科医院有限公司，本公司全资子公司 菏泽爱尔 指 菏泽爱尔眼科医院有限公司，本公司全资子公司 汉阳爱尔 指 武汉爱尔眼科汉阳医院有限公司，本公司全资子公司 衡阳爱尔 指 衡阳爱尔眼科医院有限公司，本公司全资子公司 黄石爱尔 指 黄石爱尔眼科医院有限公司，本公司全资子公司 昆明爱尔 指 昆明爱尔眼科医院有限公司，本公司全资子公司 天津爱尔 指 天津爱尔眼科医院有限责任公司，本公司全资子公司 重庆爱尔麦格 指 重庆爱尔麦格眼科医院有限公司，本公司全资子公司 石家庄爱尔 指 石家庄爱尔眼科医院有限责任公司，本公司全资子公司 南充爱尔麦格 指 南充爱尔麦格眼科医院有限公司，本公司全资子公司 株洲爱尔 指 株洲三三一爱尔眼科医院有限公司，本公司控股子公司 上海爱尔 指 上海爱尔眼科医院有限公司，本公司控股子公司 爱尔眼科医院集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 5 哈尔滨爱尔 指 哈尔滨爱尔眼科医院有限公司，本公司全资子公司 广州爱尔 指 广州爱尔眼科医院有限公司，本公司控股子公司 北京爱尔英智 指 北京爱尔英智眼科医院有限公司，本公司全资子公司 郴州爱尔 指 郴州爱尔眼科医院有限公司，本公司控股子公司 贵阳爱尔 指 贵阳爱尔眼科医院有限公司，本公司控股子公司 怀化爱尔 指 怀化爱尔眼科医院有限公司，本公司控股子公司 西安爱尔古城 指 西安爱尔古城眼科医院有限责任公司，本公司控股子公司 南宁爱尔 指 南宁爱尔眼科医院有限公司，本公司全资子公司 个旧爱尔 指 个旧爱尔眼科医院有限责任公司，本公司全资子公司 淮北爱尔 指 淮北爱尔眼科医院有限公司，本公司全资子公司 成都康桥 指 成都康桥眼科医院有限公司，本公司全资子公司 韶关爱尔 指 韶关爱尔眼科医院有限公司，本公司控股子公司 兰州爱尔 指 兰州爱尔眼科医院有限公司，本公司控股子公司 宜昌爱尔 指 宜昌爱尔眼科医院有限公司，本公司全资子公司 湘潭爱尔 指 湘潭爱尔眼科医院有限公司，本公司全资子公司 永州爱尔 指 永州爱尔眼科医院有限公司，本公司全资子公司 黄冈爱尔 指 黄冈爱尔眼科医院有限公司，本公司全资子公司 益阳爱尔 指 益阳爱尔眼科医院有限公司，本公司全资子公司 咸宁爱尔 指 咸宁爱尔眼科医院有限公司，本公司控股子公司 成都麦格 指 成都麦格眼科中心有限公司，本公司全资子公司成都爱尔眼科 医院的全资子公司 宁波爱尔光明 指 宁波爱尔光明眼科医院有限公司，本公司全资子公司 深圳爱尔 指 深圳爱尔眼科医院有限公司，本公司控股子公司 武汉爱尔汉口医院 指 武汉爱尔眼科汉口医院有限公司，本公司全资子公司 惠州爱尔 指 惠州爱尔眼科医院有限公司，本公司全资子公司 荆州爱尔 指 荆州爱尔眼科医院有限公司，本公司全资子公司 营口爱尔 指 营口爱尔眼科医院有限公司，本公司控股子公司 吉林爱尔 指 吉林市爱尔眼科医院有限公司，本公司控股子公司 湘西爱尔 指 湘西爱尔眼科医院有限公司，本公司控股子公司 宜章爱尔 指 宜章爱尔眼科医院有限公司，本公司控股子公司 长沙湘江爱尔 指 长沙湘江爱尔眼科医院有限责任公司，本公司全资子公司 娄底眼科医院 指 娄底眼科医院有限公司，本公司控股子公司 荆门爱尔 指 荆门爱尔眼科医院有限公司，本公司全资子公司 孝感爱尔 指 孝感爱尔奥视眼科医院有限公司，本公司控股子公司 爱尔眼科医院集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 6 自贡爱尔 指 自贡爱尔康立眼耳鼻喉医院有限公司，本公司控股子公司 许昌爱尔 指 许昌爱尔眼科医院有限公司，本公司全资子公司 香港爱尔 指 爱尔眼科国际（香港）有限公司，本公司全资子公司 亚洲医疗集团 指 亚洲医疗集团，本公司全资子公司爱尔眼科国际（香港）有限 公司的全资子公司 成都东区爱尔 指 成都东区爱尔眼科医院有限公司，本公司控股子公司 山南智联 指 山南智联医疗信息科技有限公司，本公司全资子公司 山南优视 指 山南优视医疗器械有限公司，本公司全资子公司 眼科学院 指 中南大学爱尔眼科学院 研究所 指 湖南省爱尔眼科研究所 《公司章程》 指 《爱尔眼科医院集团股份有限公司章程》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2015 年 1 月 1 月至 2015 年 12 月 31 日 基本医疗 指 由基本药物、基本设施、基本技术和基本费用等内容构成的医 疗服务 医保定点机构 指 经医疗保险主管部门资质审查合格后，具备为医疗保险参保人 员提供医疗服务资质的医疗机构 新医改 指 从 2009 年开始的新一轮的中国医疗卫生体制改革 新型农村合作医疗 指 简称“ 新农合”,是指由政府组织、引导、支持,农民自愿参加， 个人、集体和政府多方筹资，以大病统筹为主的农民医疗互助 共济制度 屈光不正 指 当眼调节静止时，外界的平行光线经眼的屈光系统后不能在视 网膜黄斑中心凹聚焦，因而不能清晰成像的屈光状态，包括近 视、远视和散光 白内障 指 任何先天性或后天性的因素，引起晶状体混浊使其透明性下降 青光眼 指 一组威胁和损害视神经视觉功能，主要与病理性眼压升高有关 的临床征群或眼病 眼前段手术 指 涉及眼球前段结构，如角膜、虹膜、睫状体、晶状体等疾病所 施行的手术 眼后段手术 指 涉及眼球后段结构如玻璃体、视网膜等等部位疾病所进行的手 术 准分子激光手术 指 应用准分子激光改变角膜前表面的形态,来矫治屈光不正的手 术，可以矫治近视、远视和散光 飞秒激光 指 femtosecond laser，是指目前在眼科应用、可以产生近红外波 长(1053nm)的脉冲的激光，用于切割角膜组织以形成角膜瓣与 角膜基质层，从而代替角膜板层刀 爱尔眼科医院集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 7 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 爱尔眼科 股票代码 300015 公司的中文名称 爱尔眼科医院集团股份有限公司 公司的中文简称 爱尔眼科 公司的外文名称（如有） Aier Eye Hospital Group Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如 有） Aier 公司的法定代表人 陈邦 注册地址 长沙市芙蓉区长冲路 99 号隆平高科技园省科研成果转化中心一楼 注册地址的邮政编码 410126 办公地址 长沙市芙蓉中路二段 198 号新世纪大厦 4 楼 办公地址的邮政编码 410015 公司国际互联网网址 www.aierchina.com 电子信箱 zhengquanbu@yeah.net 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴士君 文建惠 联系地址 长沙市芙蓉中路二段 198 号新世纪 大厦 1218 室 长沙市芙蓉中路二段 198 号新世纪 大厦 1218 室 电话 0731-82570739 0731-82570739 传真 0731-85179288-8039 0731-85179288-8039 电子信箱 zhengquanbu@yeah.net zhengquanbu@yeah.net 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网 址 http:// www.cninfo.com.cn、 www.cs.com.cn 等 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、其他有关资料 爱尔眼科医院集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 8 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号众环大厦 签字会计师姓名 罗明国、刘钧 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 2015 年 2014 年 本年比上年 增减 2013 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 3,165,580, 471.34 2,402,047, 616.93 2,402,047, 616.93 31.79% 1,984,967, 287.31 1,984,967, 287.31 归属于上市公司股东的 净利润（元） 428,043,98 1.61 309,186,27 7.78 309,186,27 7.78 38.44% 223,495,55 4.10 223,495,55 4.10 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元） 459,991,80 1.07 315,979,62 7.20 315,979,62 7.20 45.58% 236,194,18 1.86 236,194,18 1.86 经营活动产生的现金流 量净额（元） 522,168,23 1.46 453,683,70 6.13 453,683,70 6.13 15.10% 412,651,45 8.69 412,651,45 8.69 基本每股收益（元/股） 0.44 0.32 0.32 37.50% 0.2295 0.2295 稀释每股收益（元/股） 0.43 0.32 0.32 34.38% 0.2295 0.2295 加权平均净资产收益率 19.66% 16.91% 17.39% 2.27% 14.02% 14.44% 2015 年末 2014 年末 本年末比上 年末增减 2013 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 资产总额（元） 3,256,625, 248.10 2,550,430, 405.25 2,550,430, 405.25 27.69% 2,118,840, 830.10 2,118,840, 830.10 归属于上市公司股东的 净资产（元） 2,395,407, 231.57 2,024,500, 240.69 1,988,433, 321.96 20.47% 1,666,025, 491.28 1,619,240, 056.28 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 爱尔眼科医院集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 9 会计政策变更原因： 2015 年 11 月 4 日，中国财政部发布了《企业会计准则解释第 7 号》的通知（财 会[2015]19 号）。根据前述规定，公司对限制性股票进行会计处理，于 2015 年度开始执行，并作追溯调整。 因会计政策变更影响 2014 年 12 月 31 日合并资产负债表：其他应付款调增 36,066,918.73 元， 库存股调 增 36,066,918.73 元。影响 2014 年 12 月 31 日母公司资产负债表：其他应付款调增 36,066,918.73 元， 库存股调增 36,066,918.73 元。 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 651,965,444.15 802,141,748.82 987,704,979.71 723,768,298.66 归属于上市公司股东的净利 润 87,753,394.27 114,309,188.74 156,341,256.15 69,640,142.45 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 90,208,387.29 118,481,268.50 162,719,868.68 88,582,276.60 经营活动产生的现金流量净 额 121,609,046.22 91,474,853.42 226,887,602.41 82,196,729.41 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差 异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产 差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产 差异情况。 爱尔眼科医院集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 10 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提 资产减值准备的冲销部分） -2,033,753.18 -984,037.74 -309,312.08 计入当期损益的政府补助（与企业 业务密切相关，按照国家统一标准 定额或定量享受的政府补助除外） 2,035,762.27 6,341,552.00 1,945,800.00 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允 价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 8,050,712.74 5,384,272.14 对外委托贷款取得的损益 1,835,159.82 11,233,333.33 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 -50,505,167.94 -27,621,510.99 -17,151,636.16 减：所得税影响额 -4,584,971.59 1,494,737.75 -1,374,741.65 少数股东权益影响额（税后） -4,084,495.24 -347,779.59 -1,441,778.83 合计 -31,947,819.46 -6,793,349.42 -12,698,627.76 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定 的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常 性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损 益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 爱尔眼科医院集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 11 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 1、公司主要业务及经营模式 公司作为全国连锁的眼科医疗机构，主营业务为眼科医疗服务与视光医疗服务，其中眼 科医疗服务主要包括准分子手术、白内障手术、眼前段手术、眼后段手术和其他手术。公司 独具特色的 “分级连锁”商业模式，高度适合中国国情和市场环境，通过“ 总部统筹指引全国 发展， 上级医院支持下级医院，下级医院支撑上级医院”的实施路径， 不断完善管理体系， 壮大人才团队，提高资源共享效率和品牌广度深度，形成了国际化与全国化发展的格局，实 现了经济效益和社会效益的和谐统一，为保持长期健康快速发展奠定了扎实的基础。 报告期内，随着公司经营规模的扩大及品牌效应的增强，医疗技术与服务质量不断提高， 业务结构持续优化，各项业务均实现较大提升， 公司诊疗总量和营业收入继续保持了较快增 长。 公司坚持全眼科协调发展战略，致力于全面提高诊疗水平，培育更多的利润增长点。一 方面，持续强化视光、白内障、准分子等项目的领先优势。视光业务是面向从幼儿到老人全 年龄段的业务，以解决近视、远视、老花等眼科疾病为主，是绝大多数人群的刚性需求，公 司通过科学系统的检查体系，提供精准的视力检查方案，形成了显着的竞争优势推动视光业 务快速增长；随着中国逐步进入老龄化社会，中国白内障手术的需求将持续扩大， 同时居民 支付能力的提高为其持续增长和结构升级创造了条件；准分子手术潜在的市场空间巨大，相 对于中国人口基数来说，国内准分子手术渗透率比较低，公司通过与国际先进水平保持同步 技术升级，满足患者对高中低端手术的不同需求。另一方面，公司通过专业学组、学科建设， 以及建立专科事业部等统筹经营机构，大力发展眼底病、青光眼、角膜病、斜视及小儿眼病、 眼眶及眼整形等全眼科项目， 促进其快速发展， 从而培育更多的增长支柱。 2、行业发展趋势及行业地位 党的十八大提出了2020年全面建成小康社会的宏伟目标，医疗卫生服务体系的发展面临 新的历史任务，要在“病有所医”上持续取得新进展，实现人人享有基本医疗卫生服务。为满 足群众多层次医疗服务需求，国家大力发展社会办医，非公医院继续享受政策性利好，相关 领域的医疗机构有望迎来快速发展。 爱尔眼科医院集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 12 2015年3月5日，国务院总理李克强在政府工作报告2014年重点工作中要求， “健全分级诊 疗体系，加强全科医生培养，推进医师多点执业，让群众能够就近享受优质医疗服务。 ” 2015年3月30日，国务院办公厅发布了《关于印发全国医疗卫生服务体系规划纲要 （ 2015—2020年）的通知》。规划要求为社会办医院预留规划空间，放宽举办主体要求，放 宽服务领域要求，凡是法律法规没有明令禁入的领域，都要向社会资本开放。完善配套支持 政策，支持社会办医院纳入医保定点范围，完善规划布局和用地保障，优化投融资引导政策， 完善财税价格政策，社会办医院医疗服务价格实行市场调节价。鼓励政府购买社会办医院提 供的服务。社会力量可以直接投向资源稀缺及满足多元需求的服务领域，也可以多种形式参 与国有企业所办医疗机构等部分公立医院改制重组。 2015年5月，国务院办公厅印发《关于城市公立医院综合改革试点的指导意见》，明确提 出“推进社会力量参与公立医院改革”，鼓励社会力量以出资新建、参与改制等多种形式投资 医疗。公立医院资源丰富的城市，可选择部分公立医院引入社会资本进行改制试点。 2015年6月4日，国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，部署促进社会办医健康发 展，满足群众多样化健康需求。会议要求，简化医疗机构设立审批，取消床位规模等前置条 件；支持通过股权、项目融资等筹集社会办医开办费和发展资金；落实社会办医各项税收优 惠，将社会办医纳入医保定点范围，在职称评定、课题招标等方面与公立医疗机构同等待遇， 促进社会办医健康发展。 2015年6月11日，国务院办公厅发布了《关于促进社会办医加快发展若干政策举措的通 知》，文件提出从进一步放宽准入、简化审批流程、拓宽投融资渠道、促进医疗资源流动与 共享、优化社会办医政策环境等方面为社会办医疗机构提供便利条件。 2015年9月11日，国务院办公厅印发《关于推进分级诊疗制