2015年山东沃华医药科技股份有限公司年报

山东沃华医药科技股份有限公司 ShandongWohuaPharmaceuticalCo.,Ltd 二○一五年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人赵丙贤、主管会计工作负责人王炯及会计机构负责人(会计主管人员)王炯声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以360,756,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义......5 第二节公司简介和主要财务指标......9 第三节公司业务概要......9 第四节管理层讨论与分析......13 第五节重要事项......31 第六节股份变动及股东情况......41 第七节优先股相关情况......46 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况......47 第九节公司治理......54 第十节财务报告......62 第十一节备查文件目录......157 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、沃华医药 指 山东沃华医药科技股份有限公司 济顺制药 指 南昌济顺制药有限公司 康辰药业 指 辽宁康辰药业有限公司 GMP 指 药品生产质量管理规范 董事会 指 山东沃华医药科技股份有限公司董事会 监事会 指 山东沃华医药科技股份有限公司监事会 股东大会 指 山东沃华医药科技股份有限公司股东大会 报告期 指 2015年1月1日至2015年12月31日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 沃华医药 股票代码 002107 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 山东沃华医药科技股份有限公司 公司的中文简称 沃华医药 公司的外文名称（如有） ShandongWohuaPharmaceuticalCo.,Ltd. 公司的法定代表人 赵丙贤 注册地址 山东省潍坊高新技术产业开发区梨园街3517号 注册地址的邮政编码 261205 办公地址 山东省潍坊高新技术产业开发区梨园街3517号 办公地址的邮政编码 261205 公司网址 http://www.wohua.cn 电子信箱 panny105@163.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 张博 联系地址 山东省潍坊高新技术产业开发区梨园街3517号 电话 0536－8553373 传真 0536－8553373 电子信箱 panny105@163.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况 组织机构代码 91370000165446553T 公司上市以来主营业务的变化情况（如 无变更 有） 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层 签字会计师姓名 秦怀武 牟会玲 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 北京市东城区东直门南大街3 国都证券有限责任公司 花宇、贺婷婷 号国华投资大厦九层 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用√不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 √是□否 本年比上年增 2014年 2013年 2015年 减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 468,923,668.87315,307,987.25437,857,713.46 7.09%255,597,771.37364,551,609.02 归属于上市公司股东的净利 71,365,669.72 36,547,999.82 43,348,244.04 64.63% 10,621,288.44 13,875,850.83 润（元） 归属于上市公司股东的扣除 60,918,437.54 28,644,905.37 28,723,413.27 112.09% 9,032,409.49 8,980,585.29 非经常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净 132,819,714.67 26,577,326.79 39,895,379.57 232.92% 15,154,911.79 23,235,829.95 额（元） 基本每股收益（元/股） 0.20 0.22 0.12 66.67% 0.06 0.04 稀释每股收益（元/股） 0.20 0.22 0.12 66.67% 0.06 0.04 加权平均净资产收益率 11.06% 5.89% 5.97% 5.09% 1.77% 1.98% 本年末比上年 2014年末 2013年末 2015年末 末增减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元） 668,227,952.48668,638,484.35869,505,816.17 -23.15%645,047,401.23837,002,431.00 归属于上市公司股东的净资 476,282,228.68631,744,756.72740,660,358.93 -35.69%605,035,556.87707,150,914.86 产（元） 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 114,311,744.13 114,746,547.85 112,157,464.27 127,707,912.62 归属于上市公司股东的净利润 21,459,625.34 19,203,071.66 20,867,659.78 9,835,312.94 归属于上市公司股东的扣除非经 16,619,135.31 14,722,397.26 19,605,411.50 9,971,493.47 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 27,900,121.47 71,443,960.87 14,944,893.00 18,530,739.33 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 √是□否 报告期内，公司通过同一控制下企业合并,于2015年6月26日将济顺制药纳入合并财务报表范围，2015年9月16日将康辰药业纳入合并财务报表范围。上述第一季度数据、第二季度数据与已披露一季度报告、半年度报告相关财务指标因合并范围发生变化存在重大差异。 九、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 -73,426.94 -23,713.40 -20,358.50 值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 4,265,980.54 7,926,807.85 1,601,552.29 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 10,650,568.68 13,179,875.13 6,483,110.96 合并日的当期净损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,330,097.26 7,685.16 减：所得税影响额 952,543.03 少数股东权益影响额（税后） 5,773,444.33 6,458,138.81 3,176,724.37 合计 10,447,232.18 14,624,830.77 4,895,265.54 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是一家拥有二百多年历史的中成药生产企业，历史最早可追溯到清朝乾隆年间的万和堂药庄,2003年历经改制变更为“山东沃华医药科技股份有限公司”，于2007年1月24日在深圳证券交易所中小企业版挂牌上市，股票名称“沃华医药”，股票代码为SZ002107。公司目前拥有144个中成药品种，15个中成药独家品种，主导品种心可舒片是国内心脑血管领域临床应用时间最长、最成功的中药品种之一，被评为“中国中药名牌产品”，是受独家保护的国家二级中药保护品种。该产品为纯天然植物类心脑血管中成药，不含冰片、虫类成分；双心组方、双心同治，治疗冠心病的同时调节冠心病患者不良情绪，获得国家双心专利技术证明；多年临床应用未发现任何毒副作用。该产品的日最大服用量价格与国内同类中成药日最大服用量价格相比较低，容易被普通患者接受。 报告期内，公司完成了对南昌济顺制药有限公司51%股权、辽宁康辰药业有限公司51%股权的收购工作。公司与济顺制药、康辰药业有着统一的“为人类健康创造卓越价值”核心使命和“顾客第一、服务他人、诚信创新”核心价值，由此衍生出核心理念、核心战略、制度和流程、组织行为模式等方面的高度一致。 理念、文化的高度一致是与上述两家公司合作后，能够在各方面快速融合，最大限度实现资源共享、协同增效的基础。 公司所处医药制造行业是国民经济的重要组成部分，竞争激烈，公司的竞争与盈利能力一方面取决于自身产品结构、质量不断优化提升，另一方面还依赖于采购、生产、销售方面的成本控制。宏观经济下行带来的复杂外部环境和医药行业普遍存在的经营压力与风险，如医院终端控制费用、招标降价可能、成本压力、原材料价格波动等，仍需公司在董事会的坚强领导下，认真解读行业政策，在未来充分克服和有效应对。 报告期内，公司实现营业总收入46,892.37万元，较上年同期增长7.09%，实现归属于上市公司股东的净利润7,136.57万元，较上年同期增长64.63%。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 货币资金 其主要原因系报告期内支付现金红利及股权收购款所致。 2、主要境外资产情况 □适用√不适用 三、核心竞争力分析 企业只有拥有高水准的“硬件”和“软件”才会有强大的竞争力、卓越的业绩，才能基业长青。沃华医药的“硬件”是构筑中药的独家产品线；沃华医药的“软件”是公司的核心使命、核心价值、核心战略和治理守则，公司各级员工长期、一贯、一致地践行《有效动作论》。强大的独家产品线和践行《有效动作论》构成了沃华医药独一无二的核心竞争力。 公司董事会，尤其是董事长赵丙贤先生多年来致力于企业文化建设、探索企业经营管理的规律和纪律；根据经营实践经历和公司各级经理人的真实工作记录，将企业文化建设与企业生产经营充分结合，每月发表一篇文章，指导公司的经营管理活动。这些文章集结成《有效动作论》。《有效动作论》是公司理念（即使命和价值）、习惯与文化、战略与治理守则的发现、确立和感悟；指导公司坚持依法治企和以德治企相结合，把理念变动作、动作变业绩，为公司员工业绩的创造和团队建设发挥巨大作用。 “为人类健康创造卓越价值”是公司永恒的核心使命。核心使命是公司存在的根本目的，是超越于自身利益之上的永恒不变的最高追求。“顾客第一、服务他人、诚信、创新”是公司执着践行的核心价值。核心价值服务核心使命，是公司所有人必须遵循的永恒不变的动作准则。我们要为患者、医生提供安全性最高、疗效最显着的独家好药，一切动作要以患者的健康利益为第一。指引我们决策的是如何更好的长期服务于核心使命而非短期的利益。 公司的核心战略包括五个方面，统一服务于核心理念（即核心使命和核心价值），是公司高水准“硬件”和“软件”的有利保障和强化： 1、长期、一贯、一致践行《有效动作论》，人人熟练使用表录群会，人人公开透明四类动作，人人积累重复高效动作，创造可持续卓越业绩。 《有效动作论》的写作灵感源自于公司员工每周有效动作录的“真实记录”，这本书的理念是团队的，践行《有效动作论》就是践行团队的高效动作理念。公司员工坚持每周通过有效动作录、甚至每天的日志对自己的四类动作（高效、低效、无效和错误动作）进行真实记录和公开透明，分享和重复中，岗位高效 动作积累到多数人达成共识的程度，从而总结提炼出相应岗位高效制度。公司各级经理依《有效动作论》及衍生制度领导团队，使团队每个人都能取得更辉煌的业绩。 2、先人后事，吸引、服务和成就有杰出信誉和业绩记录的人，建设高效动作团队。 各级经理的首要职责是依《有效动作论》选人用人、服务他人，既要想方设法吸引外部的有杰出信誉和业绩记录的人，又要想方设法服务和成就内部的依《有效动作论》做出杰出信誉和业绩记录的人，吸引、服务和成就他人的业绩是衡量经理业绩的首要标准。建设一支依《有效动作论》高效动作的团队是每个经理最大的业绩。公司坚持外引优秀人才，内培优秀人才。多年来，公司吸引了大量外部优秀人才，尤其是营销方面人才，为预算制专业化临床推广模式贡献极大的聪明才智；公司制定并坚持执行了人才发展规划，对内部人才有针对性地培训并提供成长机会，这些高效动作较好地满足了公司执行核心战略时对管理人才和专业人才的需求。 3、依托公司现有独家产品成功研发生产所形成的知识产权和独特资源，研发和收购越来越多相关独家产品，构筑无以伦比产品线。 根据中国药品管理的法律和规定，制定正确的知识产权保护战略，把独家产品各类专利保护从时间段上“串联”起来，确保我们有时间有财力持续加大技术、工艺等各方面投入，把每个独家产品做成公认的极品，核心使命才不是空谈。只有搭载和做大更多相关独家产品，构筑无以伦比产品线，才能形成独特竞争优势。 公司主导产品心可舒片是国内心脑血管领域临床应用时间最长、最成功的中药品种之一。心可舒片被评为“中国中药名牌产品”，是独家保护的国家二级中药保护品种。该产品为纯天然植物类心脑血管中成药，不含冰片、虫类成分；双心组方、双心同治，治疗冠心病的同时调节冠心病患者不良情绪，获得国家双心专利技术证明；多年临床应用未发现任何毒副作用。该产品的日最大服用量价格与国内同类中成药最大服用量价格相比较低，容易被普通患者接受。此外，公司近几年持续引进“脑血疏口服液”、“通络化痰胶囊”、“参枝苓口服液”等新品种，通过与南昌济顺制药有限公司合作引进了中药独家品种荷丹片，与辽宁康辰药业有限公司合作引进了中药独家品种骨疏康胶囊（颗粒）并通过不断改善，持续创新，研发、购买、生产、营销越来越多的独家好药，构筑独家产品线，为更多患者创造卓越治疗价值。 4、确保依法经营，确保资产安全，确保产品质量，确保资格价格，确保政府支持，确保成本优势。 坚持依法治企和以德治企相结合，绝不赚违法的钱，绝不做违法的事，一切动作必须始终依法进行。 对于自身在依法治企中存在的任何漏洞和瑕疵都要高度重视、主动认错、及时改进、以防后患。在落实依法治企的同时还应主动承担起落实依法治国的社会责任，在企业经营发展过程中遇到不公平不正义的事，一定要不惜代价依法伸张正义。资产安全、产品质量、医患满意、资格价格、政府支持是我们的生命线，需各级经理高度重视，常抓不懈，确保万无一失。公司需持续不断地通过管理、技术创新，提高生产效率， 降低成本。 5、资源共享，协同增效，在不断加宽加深“护城河”的前提下，追求利润最大化，打造独家产品所属治疗领域第一品牌。 普药在各环节都要服务和服从独家产品，只有和独家产品实现资源共享、协同增效，才能有更大的发展。独家产品之间各环节的资源共享、协同增效空间更大，更能创造价值。企业“护城河”是企业竞争对手难以模仿和超越的独特竞争优势。例如，专利权、定价权、无以伦比产品线、高效动作习惯等，是使企业卓越业绩可持续时间不断延长的根本保障。独家产品线的“无以伦比度”相当于“护城河”的“宽度”。动作习惯的“高效度”相当于“护城河”的“深度”。只有不断加宽加深“护城河”，最大化的利润和销售收入才有可能最大限度地延长可持续时间，基业长青才能由空想变成现实。如果不断加宽知识产权、定价权等“护城河”和利润、收入最大化发生冲突