2015年山东沃华医药科技股份有限公司中报

山东沃华医药科技股份有限公司 ShandongWohuaPharmaceuticalCo.,Ltd 二○一五年半年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人赵丙贤、主管会计工作负责人王炯及会计机构负责人(会计主管人员)王炯声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目录 第一节 重要提示、目录和释义......2 第二节 公司简介......5 第三节 会计数据和财务指标摘要......7 第四节 董事会报告......9 第五节 重要事项......25 第六节 股份变动及股东情况......31 第七节 优先股相关情况......34 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ......35 第九节 财务报告......36 第十节 备查文件目录......131 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、沃华医药 指 山东沃华医药科技股份有限公司 GMP 指 药品生产质量管理规范 董事会 指 山东沃华医药科技股份有限公司董事会 股东大会 指 山东沃华医药科技股份有限公司股东大会 济顺制药 指 南昌济顺制药有限公司 第二节 公司简介 一、公司简介 股票简称 沃华医药 股票代码 002107 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 山东沃华医药科技股份有限公司 公司的中文简称（如有） 沃华医药 公司的外文名称（如有） ShandongWohuaPharmaceuticalCo.,Ltd. 公司的法定代表人 赵丙贤 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张戈 张博 山东省潍坊市高新技术产业开发区梨园 山东省潍坊市高新技术产业开发区梨园 联系地址 街3517号 街3517号 电话 0536－8553373 0536－8553373 传真 0536－8553367 0536－8553367 电子信箱 cicszg@163.com panny105@163.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用√不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2014年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用√不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2014年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用√不适用 公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见2014年年报。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 √是□否 本报告期比上年同 上年同期 本报告期 期增减 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 187,552,385.78 149,738,458.94 169,416,328.45 10.71% 归属于上市公司股东的净利润（元） 38,284,175.93 4,455,119.98 4,835,687.22 691.70% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 31,351,360.76 4,407,272.69 4,407,272.69 611.36% 益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 93,240,962.06 -388,088.76 -751,061.30 12,514.56% 基本每股收益（元/股） 0.11 0.03 0.01 1,000.00% 稀释每股收益（元/股） 0.11 0.03 0.01 1,000.00% 加权平均净资产收益率 5.36% 0.73% 0.71% 4.65% 本报告期末比上年 上年度末 本报告期末 度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 706,183,441.72 668,638,484.35 777,055,746.15 -9.12% 归属于上市公司股东的净资产（元） 578,986,908.91 631,744,756.72 694,988,532.95 -16.69% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 □适用√不适用 三、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益 -2,334.44 计入当期损益的政府补助（与企业 业务密切相关，按照国家统一标准 2,684,519.13 定额或定量享受的政府补助除外） 同一控制下企业合并产生的子公司 3,730,761.94 期初至合并日的当期净损益 根据《企业会计准则》和公司相关会计政策制度，按照依法合规、 规范操作、严格审批、账销案存的原则，应对长期挂帐的预收账款、 除上述各项之外的其他营业外收入 其他应付款、应付账款进行处置。本次核销的挂账款项账龄较长均 2,347,941.89 和支出 为5年以上、长期存在且无交易。核销金额共2,347,941.89元，其 中预收账款741,233.37元，其他应付款1,124,738.23元,应付账款 481,970.29元。 减：所得税影响额 少数股东权益影响额 1,828,073.35 合计 6,932,815.17 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 公司董事会在核心使命和核心价值指引下，实施核心战略，运用企业内部管理型战略和外部交易型战略有效推进2015年经营目标及计划。抓住目前医药行业整合机会，稳步推进外延式增长，把握国家出台的行业整合政策，积极寻求新的并购发展机会、遴选优质医药企业及项目，适时开展并购工作，深度整合内外部资源，于报告期内完成了对济顺制药51%股权收购工作，迈出了外部交易型战略的坚定步伐，提升了公司运营和资金使用效率，通过外延式扩张实现资源共享、协同增效，推进公司长期、持续、健康成长。 公司与济顺制药有着统一的“为人类健康创造卓越价值”核心使命和 “顾客第一、服 务他人、诚信创新” 核心价值，由此衍生出两家公司的核心理念、核心战略、制度和流程、 组织行为模式等方面的高度一致。理念、文化的高度一致是两公司合作后，能够在各方面快速融合，最大限度实现资源共享、协同增效的基础。公司未来将在确保依法经营的前提下，与济顺制药在管理、生产、研发、营销领域实现深度资源共享、协同增效，共同坚持为人类健康创造卓越价值的核心使命，继续进行品种工艺和质量方面的优化研究，努力为患者和消费者提供更优质的服务。公司与济顺制药营销系统互补性强，协同空间大，将快速提升主打产品的销售业绩，主要体现在以下方面： 1、同为国家医保目录产品，市场销售可以达成最大协同效应。心可舒片和荷丹片（胶囊）都是《国家医保目录》产品，心可舒片还是《国家基本用药目录》产品，荷丹片（胶囊）可以搭便车，利用好这一资源迅速占领中低端市场，心可舒片也可以在现有市场内，为医患客户提供多一份的用药选择，更充分地服务于客户。 2、治疗领域协同、联合用药空间巨大。 心可舒片和荷丹片（胶囊）的治疗领域紧密相关，荷丹片（胶囊）用于降脂，心可舒片治疗冠心病，高脂血症与冠心病之间存在因果关系、紧密相连。两个产品营销活动面对的医生、科室是一致的，面对的药理、药效、临床研究专家是一致的，面对的患者也是大部分一致的，有利于降低客户开发、维护的成本。未来也可以开展两个产品联合用药的研究，进一步挖掘两个产品在学术推广上的协同，促进销售增长。 3、销售区域和终端互补。荷丹片的优势销售区域（目前是江西、浙江、河北、天津、新疆、湖南、湖北等）绝大部分是心可舒片的劣势销售区域。荷丹片的劣势区域恰恰是心可舒片的优势区域，通过对方的成熟销售网络，可以迅速提升各自劣势区域的销售业绩，低成本占领市场。 4、营销模式互补。沃华医药主打产品心可舒片采用专业化临床学术推广模式，该模式是处方药营销的常用模式之一。该营销模式通过分布在全国各地的办事处组织学术推广会议或学术研讨会，向医生宣传沃华医药药品的特点、优点以及最新基础理论和临床疗效研究成果，使医生对药物有充分、详实的了解，通过医生的治疗实践，加深对该药物的认识，进而向患者推荐，使患者对沃华医药药品产生有效需求，实现沃华医药药品的销售。各项推广活动均在沃华医药的统一指导和规划下进行，各项费用均由沃华医药预算控制，严格履行审批程序，市场资源为沃华医药所控制，营销人员由沃华医药聘用。 销售药品的医院、处方医生是沃华医药的销售终端。沃华医药建立了完善的终端客户档案，并统一管理。销售人员以其具有的专业产品知识和推广经验，在各地区开展形式多样的促销活动，同时反馈药品使用过程中的新表现、新需求和存在的问题。经医生处方、医院销售、患者购买，最终实现销售。 与其他药品营销模式相比，沃华医药采用的预算制专业化临床学术推广模式，由于客户掌握在沃华医药手中，可以确保以较高价格向经销商供货，且营业费用可以得到全面控制，使沃华医药产品可以保持较高净利润水平。 心可舒片和荷丹片（胶囊）均为处方药，通常由医生开出处方，患者才可以购买。医生处方心可舒片和荷丹片（胶囊），取决于该药品的疗效和处方医生对该药品的认知程度。在预算制专业临床学术推广模式中，可以建立医院、医生对沃华医药和济顺药业药品的信任，公司直接掌握终端网络，减少了对医药批发经营机构的依赖，降低沃华医药产品营销中间环节的费用。 目前，沃华医药在全国22个省市设立了办事处，产品覆盖全国29个省市的6000多家医院、近万家门诊及大型药店，拥有千人的营销队伍。 沃华医药采用的预算制专业化临床学术推广营销模式与其他医药企业所采用的营销模式（包括承包制、代理制或混合形式）相比，其核心优势在于： ① 直接控制营销过程中的主要环节，客户资源、营销队伍、营销费用、产品流向完全 掌握在公司手中； ② 营销各部门即分工协作又相互监督，营销费用使用可控、高效； ③ 向经销商供货价格较高，使得产品保持较高的毛利率水平； ④ 比较容易搭载同类多种产品销售。 济顺制药的荷丹片（胶囊）未来将直接搭载到心可舒片的销售网络，在心可舒片成熟、稳定、管理规范的营销模式和网络推动下，快速在高端医院和中低端医疗机构形成销量，同时快速构建临床学术基础，保持相对较高的、可持续的盈利能力。荷丹片（胶囊）进入心可舒片的营销网络，也将极大地调动现有网络的积极性，提高现有营销网络的效率，心可舒片可以借助荷丹片代理模式的经验，搭载到现有代理网络，快速形成销量，从整体上推动沃华医药的整体发展。 5、提升专业学术水平。荷丹片销售学术水平比较弱，而心可舒已经过30多年的学术积累。两个产品组合后，可以借助心可舒的学术突破（比如四期临床、循证医学实验），在不同治疗领域协同，更有力推动荷丹片循证医学实验等学术活动，挖掘其自身学术价值，形成更加坚固的竞争优势。 6、不会因市场整合而发生动荡。两产品市场的高度互补，决定了重组过程将是顺畅和有好的，不会出现因裁员、利益再分配等引发的市场风险。 对于医药行业普遍存在的经营压力与风险，如医院终端控制费用、招标降价可能、成本压力、原材料价格波动等，仍需公司在董事会的坚强领导下，在未来充分克服和有效应对。 报告期内，公司实现营业总收入18755.24万元，较上年同期增长10.71%，实现归属与母公司的净利润3828.42万元，较上年同期增长691.70%。主要原因是公司主导产品心可舒片2013年进入国家基本药物目录，已完成了国内大部分地区的销售网络布局。报告期内，心可舒片的销售市场不断扩大，优势市场趋于稳定成熟，促进收入持续增长。 二、主营业务分析 概述 （1）并购重组方面 完成对济顺制药的收购，是公司外延式增长的第一步，并由此积累高效动作。公司将充分利用市场契机，继续推进并购重组，不断夯实资源共享、协同增效平台，提升整体运营效 率，提高公司运营质量。 （2）营销方面 公司与济顺制药合作后，荷丹片与心可舒同为已进入国家医保目录的独家品种，将在营销网络覆盖方面快速体现优势互补，丰富营销模式并将高效动作复制、共享，进而带动公司新品种营销快速成长。根据两家公司品种特点，将预算制专业化临床推广模式与招商代理模式有机结合，强弱营销区域互补，加强重点市场扶持，细分管理到位的区域市场，延伸心可舒、荷丹片覆盖力度，实现终端快速配送。打造新产品样板市场，通过与研发团队的资源共享、协同增效强化专业学术推广，提高新品种的临床用药率，同时扩展代理网络。重视团队建设，吸引、服务和成就有杰出信誉和业绩记录的人，丰富营销队伍入职员工培训内容，进一步提升营销队伍专业化水平，打造更具竞争力的职业化营销团队。 公司主导产品心可舒片2013年进入国家基本药物目录，已完成了国内大部分地区的销售网络布局。报告期内，心可舒片的销售市场不断扩大，优势市场趋于稳定成熟，促进收入持续增长。公司在保证销售规模的前提下，根据各地区不同的市场特点，充分调整销售费用结构和投入模式，灵活分配资源，确保各项市场费用的合理使用，不断提高销售资源使用效率。 荷丹片可以搭便车，利用好这一资源迅速占领中低端市场，心可舒片也可以在现有市场内，为医患客户提供多一份的用药选择，更充分地服务于客户。 （3） 研发方面 深入践行公司核心战略，构建知识产权保护、学术积累、工艺改进、质量标准提升的立体“护城河”。报告期内，公司研发部门针对市场反应、研发进展、质量工艺提升等关键动作，与营销、生产团队进行充分探索和信息循环，通过资源共享、协同增效，在科学严谨的基础上，为生产和营销提供有力支持。在夯实公司核心品种研发基础的同时，推进新品种投入市场后的再研究工作。目前，通络化痰胶囊IV期临床科研工作正在进行中。通络化痰胶囊IV期临床研究属于药品上市后，国家倡导的药品再评价工作，同时也是为消费者提供更优质服务的研究工作。公司经过十几年的努力研发系统健全、研发设备配置较高、研发团队素质较高，未来沃华中药研究院将成为与济顺制药共用的研发平台。公司长期构建的研发专家网络、国内专业机构和大专院校资源、临床合作意愿资源、研发团队将直接服务于济顺制药的研发工作，降低济顺制药的研发费用、研发风险，快速拓展其研发力量和水平。济顺制药致力于搭建降脂类药物的产品组合，这既是对公司药产品结构的重大补充，也是发挥公司研发力量的重要课题。 （4） 生产方面 报告期内根据新版GMP的要求，继续优化相关工作流程和制度，加强现场管理、发货管理、工艺验证、物料风险控制、设备管理等等一系列的管理结构；劳动效率指标层层分解；加强技术人才的培养和储备；产品质量“0”事故。按照国家食药监局的规定，公司与济顺制药合作后，可以共用中成药的提取生产车间。公司突出的产能优势在于中药材的提取，合作后“心可舒片”与“荷丹片”提取工序的集中生产，将极大地提升生产管理的集约化水平，一方面提高管理、劳动效率，减少管理成本；另一方面将大幅提高设备、能源等使用效率，大幅度降低产品成本；同时将荷丹片（胶囊）的提取工序纳入沃华医药质量团队的管理体系，将会最大程度地确保和提升产品质量。 （5） 管理方面 公司恪守依法治企的经营原则，继续贯彻核心理念，通过定时、定点、定人，倾听、讨论、决策，全面提升各级管理人员技能素质，形成了高效动作循环模式。财务管理方面，严格控制各项标准执行，制定应收款项周转指标，节约资金成本。行政管理方面，优化各项流程，提高行政管理效率。公司各部门之间积极贯彻执行“资源共享、协同增效”，发挥员工个人力量驱动企业业绩增长，进而转化成通过理念、制度的力量驱动企业增长,并以此为契机，不断完善内控流程。 报告期内，公司实现营业总收入18,755.24万元，较上年同期增长10.71%，实现归属与母公司的净利润3,828.42万元，较上年同期增长691.70%。主要原因是公司主导产品心可舒片2013年进入国家基本药物目录，已完成了国内大部分地区的销售网络布局。报告期内，心可舒片的销售市场不断扩大，优势市场趋于稳定成熟，促进收入持续增长。 主要财务数据同比变动情况： 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 187,552,385.78169,416,328.45 10.71% 营业成本 44,188,830.23 50,367,126.74 -12.27% 销售费用 88,903,598.88 93,301,128.97 -4.71% 管理费用 15,444,573.25 16,522,