2015年山东沃华医药科技股份有限公司三季报

山东沃华医药科技股份有限公司 Shandong Wohua Pharmaceutical Co.,Ltd. 2015年第三季度报告 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人赵丙贤、主管会计工作负责人王炯及会计机构负责人(会计主管人员)王炯声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 √是□否 本报告期末比上年度 上年度末 本报告期末 末增减 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 652,513,136.45 668,638,484.35 858,975,901.86 -24.04% 归属于上市公司股东的净资产（元） 456,923,258.72 631,744,756.72 731,277,275.83 -37.52% 本报告期比上年同期 年初至报告期末比上 本报告期 年初至报告期末 增减 年同期增减 营业收入（元） 112,223,910.77 2.05% 341,429,689.92 8.07% 归属于上市公司股东的净利润（元） 20,814,674.19 70.58% 61,389,782.86 252.10% 归属于上市公司股东的扣除非经常 19,568,710.03 85.33% 50,920,070.79 240.23% 性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 114,288,975.34 396.65% 基本每股收益（元/股） 0.06 100.00% 0.17 240.00% 稀释每股收益（元/股） 0.06 100.00% 0.17 240.00% 加权平均净资产收益率 3.31% 1.58% 8.78% 6.31% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -2,334.44 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 2,964,786.94 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损 10,385,586.10 益 根据《企业会计准则》和公司相 关会计政策制度，按照依法合 规、规范操作、严格审批、账销 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,347,941.89 案存的原则，应对长期挂账的预 收账款、其他应付款、应付账款 进行处置。本次核销的挂账款项 账龄较长均为5年以上、长期存 在且无交易。核销金额共 2,347,941.89元，其中预收账款 741,233.37元，其他应付款 1,124,738.23元，应付账款 481,970.29元。 少数股东权益影响额（税后） 5,226,268.42 合计 10,469,712.07 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 42,527 前10名普通股股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 北京中证万融投资 境内非国有法人 50.27% 181,341,477 181,341,477 集团有限公司 张戈 境内自然人 1.80% 6,478,620 4,858,964 赵军 境内自然人 1.47% 5,316,834 3,987,625 张法忠 境内自然人 1.11% 3,994,309 2,995,731 田开吉 境内自然人 0.85% 3,060,000 0冻结 3,000,000 王驾宇 境内自然人 0.74% 2,669,394 0 郭光文 境内自然人 0.46% 1,653,200 0 中国农业银行股份 有限公司－国泰国 证医药卫生行业指 境内非国有法人 0.39% 1,401,802 0 数分级证券投资基 金 谢玉玲 境内自然人 0.37% 1,343,932 0 崔喻 境内自然人 0.36% 1,295,450 0 前10名无限售条件普通股股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 数量 田开吉 3,060,000人民币普通股 3,060,000 王驾宇 2,669,394人民币普通股 2,669,394 郭光文 1,653,200人民币普通股 1,653,200 张戈 1,619,656人民币普通股 1,619,656 中国农业银行股份有限公司－国泰 国证医药卫生行业指数分级证券投 1,401,802人民币普通股 1,401,802 资基金 谢玉玲 1,343,932人民币普通股 1,343,932 赵军 1,329,209人民币普通股 1,329,209 崔喻 1,295,450人民币普通股 1,295,450 李玉华 1,174,680人民币普通股 1,174,680 彭喜庆 1,158,579人民币普通股 1,158,579 1、公司前十名股东中，北京中证万融投资集团有限公司、赵军、张戈、张法忠、 田开吉（已离职）五名发起人股东之间，五名发起人股东与无限售条件股东之间不存 上述股东关联关系或一致行动的说 在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行 明 动上述股东关联关系或一致行动的说明人。 2、未知上述其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司股东持股变 动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 前10名普通股股东参与融资融券业 无 务股东情况说明（如有） 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 1、货币资金：本报告期末余额为189,388,129.35元，较年初降低46.33%，主要原因系支付济顺制药、康辰药业收购款导致。 2、其他应收款：本报告期末余额为25,035,271.17元，较年初降低53.24%，主要原因系济顺制药收到关联方北京中证万融医药投资集团有限公司还款导致。 3、其他应付款：本报告期末余额为78,631,776.36元，较年初增加389.90%，主要原因系收购济顺制药、康辰药业尚有部分收购款未支付导致。 4、股本：本报告期末数360,756,000.00元，较年初增长120.00%，系由于本期资本公积金转增股本导致。 5、资本公积：本报告期末数为0.00元，较年初降低100.00%，主要原因一方面为本期资本公积金转增股本，另一方面为本期收购济顺制药、康辰药业导致资本溢价减少。 6、盈余公积：本报告期末数为0.00元，较年初降低100.00%，主要原因为本期收购康辰药业导致。 7、财务费用：2015年1-9月发生额为420,781.59元，较上年同期增长115.68%，主要原因为本期定期存款的变化导致利息收入减少。 8、营业利润：2015年1-9月发生额为63,022,543.25元，较上年同期增长208.89%，主要原因为本期公司营业收入持续增长，同时加强销售费用使用效率与支出的管理，公司在保证销售规模的前提下，根据各地区不同的市场特点，充分调整销售费用结构和投入模式，灵活分配资源，确保各项市场费用的合理使用，销售资源使用效率得到显着提高，促进营业利润持续增长。公司收购济顺制药、康辰药业后，荷丹片、骨疏康胶囊、骨疏康颗粒与心可舒片在生产、研发和营销环节实现全方位协同增效，成为公司新的利润增长点。 9、营业外收入：2015年1-9月发生额为6,489,245.18元，较上年同期增长586.42%，主要原因一方面为本期长期挂账核销导致营业外收入增加；另一方面为本期确认的政府补助增加。 10、利润总额：2015年1-9月发生额为69,078,644.10元，较上年同期增长230.00%，主要原因一方面为营业利润的增长；另一方面为营业外收入的增加导致。 11、净利润：2015年1-9月发生额为67,078,872.58元，较上年同期增长239.44%，主要原因为利润总额的增加导致。 12、收到其他与经营活动有关的现金：2015年1-9月较上年同期增加53,290,638.31元，其主要原因为本期济顺制药收到关联方北京中证万融医药投资集团有限公司还款3988万元导致。 13、经营活动产生的现金流量净额：2015年1-9月较上年同期增加91,276,833.66元，主要原因一方面为本期销售回款增加6,410.28万元，另一方面为收到关联方北京中证万融医药投资集团有限公司还款导致。 14、投资活动产生的现金流量净额：2015年1-9月较上年同期减少236,682,984.01元，其主要原因是本期支付收购济顺制药、康辰药业股权款导致。 15、筹资活动产生的现金流量净额：2015年1-9月较上年同期减少28,599,699.49元，其主要原因是本期支付股利导致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 公司于2015年5月20日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施方式收购相关资产暨关联交易的议案》，同意公司将“滴丸GMP车间建设项目、丹参GAP基地建设项目、滴丸研发项目”募投项目资金12,081.69万元中的11,985.00万元用于收购南昌济顺制药有限公司（以下简称“济顺制药”）51%股权，剩余募集资金96.69万元用于补充公司本次收购项目配套流动资金。该议案已经公司2015年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见2015年5月21日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上的《关于变更部分募集资金投资项目暨关联交易的公告》（公告编号：2015-025）。济顺制药已完成了工商变更登记，济顺制药完成工商变更后，公司持有其51%股权，济顺制药成为公司控股子公司。济顺制药主导品种荷丹片与公司主导品种心可舒片在疾病预防和按病症联合治疗领域可以形成协同与互补，在生产、研发和营销环节可以实现全方位协同增效，为更多医患带来更卓越的健康价值，促进公司健康有序发展。 公司于2015年7月15日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式并使用部分自有资金收购相关资产暨关联交易的议案》，同意公司终止2008年非公开发行募投项目中的口服液GMP车间建设项目、胶囊剂GMP车间项目、颗粒剂GMP车间项目、膏剂GMP车间项目以及首次公开发行募投项目中的营销网络建设项目，并将上述非公开发行中终止项目募集资金12,574.54万元、首次公开发行中终止项目募集资金2,900.00万元、以及自有资金2,671.26万元共计18,145.80万元用于收购辽宁康辰药业有限公司（以下简称“康辰药业”）51%股权。该议案已经公司2015年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见2015年7月16日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上的《关于变更部分募集资金投资项目实施方式并使用部分自有资金收购相关资产暨关联交易的公告》（公告编号：2015-044）。康辰药业已完成了工商变更登记，康辰药业完成工商变更后，公司持有其51%股权，康辰药业成为公司控股子公司。收购康辰药业51%股权的交易是实现公司持续快速发展而进行的一项战略性投资。通过整合两公司的资源优势，实现良好的协同效应，能够进一步扩展并完善沃华医药产品结构，提高公司市场竞争力和抗风险能力，实现沃华医药整体业绩的进一步提升，加快推进公司进入新的、更高的发展台阶。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 《关于变更部分募集资金投资项目暨关 2015年05月21日 http://www.cninfo.com.cn 联交易的公告》 《关于变更部分募集资金投资项目实施 方式并使用部分自有资金收购相关资产 2015年07月16日 http://www.cninfo.com.cn 暨关联交易的公告》 三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 □适用√不适用 公司报告期不存在公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。 四、对2015年度经营业绩的预计 2015年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2015年度归属于上市公司股东的净利润变动幅 50%至 100% 度 2015年度归属于上市公司股东的净利润变动区 6,461.69至 8,615.58 间（万元） 2014年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 4,307.79