2015年利民控股集团股份有限公司年报

利民化工股份有限公司 2015年年度报告 2016年03月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人李新生、主管会计工作负责人沈书艳及会计机构负责人(会计主管人员)侯立立声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 重大风险提示：公司已在本报告中详细描述存在的市场竞争风险、主要原材料价格变动风险、产品结构集中风险、汇率变化风险、环境保护及安全生产风险、农药品种被禁限用的风险等，请投资者注意查阅管理层讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以130,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义......2 第二节公司简介和主要财务指标......5 第三节公司业务概要......9 第四节管理层讨论与分析......11 第五节重要事项......24 第六节股份变动及股东情况......38 第七节优先股相关情况......44 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况......45 第九节公司治理......54 第十节财务报告......59 第十一节备查文件目录......139 释义 释义项 指 释义内容 南京利民 指 南京利民化工有限责任公司，公司全资子公司 利丰公司 指 LINKFORWARDCO.,LTD.（利丰有限公司），公司控股子公司 新能植保 指 江苏新能植物保护有限公司，公司全资子公司 新河公司 指 江苏新河农用化工有限公司，公司参股公司 LIMINCHEMICAL(CAMBODIA)CO.,LTD.利民化工（柬埔寨）有限 利民柬埔寨公司 指 公司，公司全资子公司 小蜜蜂公司 指 新沂小蜜蜂生态农业开发有限公司，公司全资子公司 《章程》 指 利民化工股份有限公司现行公司章程 利民有限 指 利民化工有限责任公司 利民股份、本公司、公司 指 利民化工股份有限公司 会计师、瑞华事务所 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 在农业生产中为保障、促进植物和农作物的成长，所施用的杀虫、杀 农药 指 菌、杀灭有害动物（或杂草）的一类药物统称。特指在农业上用于防 治病虫以及调节植物生长、除草等方面的药剂 农药产品的有效成份。一般不能直接使用，必须加工配制成各种类型 农药原药 指 的制剂，才能使用 在农药原药中加入分散剂和助溶剂等原辅料后可以直接使用的农药 农药制剂 指 药剂，包括水分散粒剂、悬浮剂、水乳剂、微胶囊剂等 杀菌剂 指 用来防治因病原菌引起的植物病害的药剂 杀虫剂 指 用来防止有害昆虫的农药 除草剂 指 用来防除农田杂草的农药 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 利民股份 股票代码 002734 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 利民化工股份有限公司 公司的中文简称 利民股份 公司的外文名称（如有） LiminChemicalCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有）LMGF 公司的法定代表人 李新生 注册地址 江苏省新沂经济开发区 注册地址的邮政编码 221400 办公地址 江苏省新沂经济开发区经九路69号 办公地址的邮政编码 221400 公司网址 www.chinalimin.com 电子信箱 limin@chinalimin.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 林青 刘永 联系地址 江苏省新沂经济开发区经九路69号 江苏省新沂经济开发区经九路69号 电话 0516-88984524 0516-88984525 传真 0516-88984525 0516-88984525 电子信箱 linqing@chinalimin.com liuyong@chinalimin.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn巨潮资讯网 江苏省新沂经济开发区经九路69号利民化工股份有限公司行政楼三楼 公司年度报告备置地点 董事会办公室 四、注册变更情况 组织机构代码 13711815-7 公司上市以来主营业务的变化情况（如 无变化 有） 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层 签字会计师姓名 王需如、田晓 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 陕西省西安市东新街232号陕 西部证券股份有限公司 瞿孝龙、刘力军 2015.01.27——2017.12.31 西信托大厦16-17层 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用√不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2015年 2014年 本年比上年增减 2013年 营业收入（元） 834,544,051.70 757,952,977.85 10.10% 665,990,621.29 归属于上市公司股东的净利润 67,439,600.00 48,366,766.85 39.43% 52,440,451.91 （元） 归属于上市公司股东的扣除非经 63,267,670.97 43,767,166.25 44.56% 46,521,929.02 常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 91,238,821.99 62,912,067.78 45.03% 102,822,618.48 （元） 基本每股收益（元/股） 0.53 0.50 6.00% 0.54 稀释每股收益（元/股） 0.53 0.50 6.00% 0.54 加权平均净资产收益率 9.23% 10.15% -0.92% 11.80% 2015年末 2014年末 本年末比上年末增减 2013年末 总资产（元） 1,151,142,023.00 930,613,000.82 23.70% 779,405,634.50 归属于上市公司股东的净资产 770,917,111.23 505,759,249.51 52.43% 446,375,761.15 （元） 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 218,262,216.56 217,907,942.72 183,908,309.38 214,465,583.04 归属于上市公司股东的净利润 14,119,085.15 16,070,710.28 5,783,620.65 31,466,183.92 归属于上市公司股东的扣除非经 13,973,997.78 13,973,584.59 5,054,532.95 30,265,555.65 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -28,461,282.12 16,339,056.84 5,330,705.61 98,030,341.66 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否 九、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 462,159.02 50,042.41 2,060,201.51 值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 5,465,252.31 5,034,892.96 5,818,625.84 受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -983,202.97 412,310.48 -817,991.85 减：所得税影响额 772,279.33 900,437.25 1,142,312.61 少数股东权益影响额（税后） -2,792.00 合计 4,171,929.03 4,599,600.60 5,918,522.89 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是国家定点农药制造骨干企业、中国农药工业50强企业和国家高新技术企业，主要从事农药原药、制剂的研发、生产和销售。产品包括杀菌剂、杀虫剂和除草剂三大系列共11种原药、44种制剂以及部分化工中间体。杀菌剂产品主要包括代森类、霜脲氰、三乙膦酸铝、嘧霉胺等原药及制剂，杀虫剂产品包括威百亩、噻虫啉及其他复配制剂，除草剂包括硝磺草酮等原药及制剂。公司注重国内外市场开发，市场覆盖80多个国家和地区，位列中国农药出口额30强。公司主要产品均为“高效、低毒、低残留”的农药产品。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 报告期内，25,000吨络合态代森锰锌生产线投资建成达到预定可使用状态，使得固 固定资产 定资产净值较期初增加了。 无形资产 无重大变化 在建工程 报告期内，在建工程完工转固投入运营，净值较期初减少了。 2、主要境外资产情况 □适用√不适用 三、核心竞争力分析 （1）技术创新：公司是国家高新技术企业，拥有省级企业技术中心、江苏省杀菌剂工程技术研究中心和国家级博士后工作站，与国内科研院所形成了良好的合作机制，从人才引进与培养、技术吸收与消化等各方面对公司的技术优势提供了支撑。公司具有自主研发不断推出新产品的能力及持续改进工艺水平的能力。 （2）质量管理：公司建立了严格的质量控制体系，通过了ISO9001质量体系认证。在原材料采购、生产控制、检验检测等环节进行了严密的全过程管理，使产品质量和稳定性达到了国际先进水平，公司主要产品的纯度及杂质控制均优于发达国家法定标准。 （3）品牌优势：公司是国内较早生产农用杀菌剂的企业，“利民”品牌在国内及欧洲、东南亚和非洲等地区的杀菌剂行业拥有较高的知名度。2008年“ ”商标被国家工商行政管理总局商标评审委员会认定为“中国驰名商标”；2010年公司荣获中国农药工业协会授予的“企业信用评价AAA级信用企业”和“中国农药行业进出口诚信十佳企业”称号；2014年公司先后被中国石油和化学工业联合会和国家工商行政管理总局评 为“中国石油和化工优秀民营企业”和全国2012～2013年度“守合同重信用企业”。2015年公司先后被中国石油和化学工业联合会评为“最具竞争力企业”。 （4）规模优势：公司杀菌剂产品的产能、产量、销量在国内杀菌剂行业中位于前列，主导产品代森类、霜脲氰、三乙膦酸铝、嘧霉胺和威百亩产能和产量均为国内第一。规模化生产一方面可使公司在原材料采购时有较强的议价能力，获得及时、稳定、优先的主要原材料供应保障；另一方面可有效降低单位产品成本，提高劳动生产率。同时，规模优势有利于提高供货能力，在销售旺季时公司供货稳定、能够及时满足客户需求。 （5）环保优势：公司通过了ISO14001环境管理体系认证，环保和清洁生产技术不断取得突破。其中一项自主研发的污水处理技术及应用工艺，获国务院“国家科学技术进步二等奖”；“含氨废水综合治理的方法”获国家发明专利。 （6）资本运作优势：公司2015年成功在深交所中小板上市，在农药行业中知名度较高，有良好的资本融资平台，能够支撑公司资本运作，实现快速发展目标。 第四节 管理层讨论与分析 一、概述 2015年，中国经济发展进入一个中速增长的新常态，经济形势低迷、环保压力加大以及市场需求疲弱等多重因素导致农药市场总体保持在低位运行。面对种种不利因素，利民股份在董事会的领导下，紧紧围绕年度工作目标，积极应对内外部环境的变化，抢抓市场机遇，充分发挥主导产品品牌、新产品产能以及环保优势，生产经营取得了良好的业绩。报告期内，公司实现合并营业收入8.35亿元，同比增长10.1%；实现净利润6,754.33万元，同比增长38.84%。 在这一年，公司的IPO募投项目之一-年产25,000吨络合态代森锰锌原药及系列制剂技改项目顺利完成并投产，大幅提高了公司主导产品代森锰锌的产品质量和收率，已达到世界一流水平。受益于代森锰锌的产能释放，报告期内公司销售收入比2014年有了显着增长。 在这一年，公司积极开拓国际市场，加快全球布局，对重点区域市场加快自主登记的比重，对不具备条件的区域寻求与当地经销商或大公司开展渠道合作。建立利民化工（柬埔寨）有限公司，加强在东南亚地区的布局；进一步扩大非洲市场的拓展，在稳定坦桑尼亚市场的基础上，积极拓展肯尼亚等东非市场。 在国内市场方面，公司加大了制剂类产品的市场销售力度，重点加大高端制剂产品的市场推广，提高差异化水平,占有更多的市场份额。 在这一年，公司在做专做精主业的同时，积极筹备产业链整合和多元化经营，以更好的实现公司发展战略。公司与九鼎投资合作，在苏州设立利民九鼎投资中心（有限合伙），通过专业机构的投资能力，推进公司快速做大做强。另外，公司成立全资子公司“新沂小蜜蜂生态农业开发有限公司”，力图打造一个集药效试验、农业综合生产、观光旅游开发于一体的生态农业示范园，实现生态、经济和社会三大效益的有机统一。 在这一年，公司为有效利用资本市场资源配置功能，加快推进产业升级，向证监会申请非公开发行3,275.43万股A股股票，拟募集资金75,990.06万元，以支持公司的高效农药和基础原料项目，以及补充流动资金。 我们现在正面临一个重大的转换时期，对于农药行业来说机遇和挑战都将变得更加猛烈。面对这样的形势和环境，我们必须继续深入推进企业的升级和转型，才能保证企业的生机、活力和发展。2016年，利民股份将以更加开放的胸襟，整合更多的社会资源，以加快企业人才建设，规范管理流程和产业结构转型升级为着力点，全面提升自身综合发展实力，为广大投资者带来更高的回报。 二、主营业务分析 1、概述 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业收入比重 金