2015年广誉远中药股份有限公司年报

公司代码：600771 公司简称：广誉远 广誉远中药股份有限公司 2015年年度报告 二○一六年二月二十四日 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报 告。 四、公司负责人张斌、主管会计工作负责人傅淑红及会计机构负责人（会计主管人员） 侯宽余声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2015年度实现归属于母 公司所有者的净利润203.03万元，年末累计未分配利润为-61,591.85万元。由于累计 未分配利润为负，不具备分配条件，因此本年度不进行现金利润分配，也不进行资本 公积金转增股本，本年度收益全部用来弥补以前年度亏损。 六、前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质 承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 重大风险提示 1、行业政策风险 公司所处的行业受国家相关法律法规及政策的影响较大。近年来，随着医药体制 改革不断深入，国家对医药行业的管理力度也不断加大。药品审批、质量监管、流通 环节限价、药品招标、公立医院改革、医保控费、医保支付方式改革等一系列政策措 施的实施，使公司的经营发展面临一定的挑战。 2、市场竞争加剧的风险 目前，国内中成药市场仍然呈现产业集中度低的格局，2014年前十名中药企业 市场份额占比仅为28.7%，企业间的兼并整合将不断升级，再加之药品价格政策和招 标采购政策的变化、医保控费的介入，导致市场竞争更加激烈。日益加剧的市场竞争， 给公司的经营发展带来挑战，公司盈利能力存在下降的风险。 公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请查阅“第四节管理层讨论与分析” 中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 目录 第一节 释义......5 第二节 公司简介和主要财务指标......6 第三节 公司业务概要......9 第四节 管理层讨论与分析......14 第五节 重要事项......47 第六节 普通股股份变动及股东情况......65 第七节 优先股相关情况......72 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况......73 第九节 公司治理......80 第十节 公司债券相关情况......83 第十一节财务报告......84 第十二节备查文件目录......194 第一节 释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 本公司、公司、广誉远中药 指 广誉远中药股份有限公司 东盛集团、大股东 指 西安东盛集团有限公司 山西广誉远、广誉远国药 指 山西广誉远国药有限公司 北京广誉远 指 北京广誉远投资管理有限公司 东盛医药 指 陕西东盛医药有限责任公司 山西国药堂 指 山西广誉远国药堂有限公司 广誉远医药投资 指 北京广誉远医药投资咨询有限公司 拉萨广誉远 指 拉萨东盛广誉远医药有限公司 利安达 指 利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 财富证券 指 财富证券有限责任公司 长安基金 指 长安基金管理有限公司 重庆涪商 指 重庆涪商投资控股集团股份有限公司 宝硕股份 指 河北宝硕股份有限公司 浦发广州分行 指 上海浦东发展银行股份有限公司广州分行 大连银行 指 大连银行股份有限公司 光大银行西安分行 指 光大银行股份有限公司西安分行 华夏银行西安分行 指 华夏银行股份有限公司西安分行 华夏银行深圳天安支行 指 华夏银行股份有限公司深圳天安支行 招行西安城南支行 指 招商银行股份有限公司西安城南支行 美利纸业 指 中冶美利纸业股份有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 广誉远中药股份有限公司 公司的中文简称 广誉远 公司的外文名称 GuangYuYuanChineseHerbalMedicineCo.,Ltd. 公司的法定代表人 张斌 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郑延莉 葛雪茹 陕西省西安市高新区高新六路 陕西省西安市高新区高新六路 联系地址 52号立人科技园六层 52号立人科技园六层 电话 029-88332288 029-88332288 传真 029-88330835 029-88330835 电子信箱 yanli.zheng@guangyuyuan.com xueru.ge@guangyuyuan.com 三、基本情况简介 公司注册地址 西宁经济技术开发区金桥路38号 公司注册地址的邮政编码 810007 公司办公地址 陕西省西安市高新区高新六路52号立人科技园A座六层 公司办公地址的邮政编码 710065 公司网址 http://www.guangyuyuan.com 电子信箱 irm@guangyuyuan.com 四、信息披露及备置地点 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 公司选定的信息披露媒体名称 及《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 广誉远 600771 东盛科技 六、其他相关资料 名称 利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会 计师事务所 办公地址 北京市朝阳区八里庄西里100号1号楼东区2008室 （境内） 签字会计师姓名 蒋淑霞、王兴杰 名称 长江证券承销保荐有限公司 报告期内履行 办公地址 深圳市福田区福华一路免税商务大厦16楼 持续督导职责 签字的保荐代表人姓名 刘树人、王运奎 的保荐机构 持续督导的期间 2015.07.29-2016.12.31 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本期比上年同期 主要会计数据 2015年 2014年 2013年 增减(%) 营业收入 428,436,063.73 354,154,540.12 20.97 268,111,311.23 归属于上市公司股东的净利润 2,030,309.27 36,646,383.08 -94.46 -19,564,002.23 归属于上市公司股东的扣除非 -5,244,528.94 -24,289,636.19 78.41 -66,510,436.94 经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -60,007,556.70 -45,097,349.33 -33.06 -18,795,819.94 本期末比上年同 2015年末 2014年末 2013年末 期末增减（%） 归属于上市公司股东的净资产 715,044,652.28 84,109,134.42 750.14 47,462,751.34 总资产 1,066,436,413.17 462,210,831.14 130.73 526,129,197.90 期末总股本 277,808,438.00 243,808,438.00 13.95 243,808,438.00 (二)主要财务指标 主要财务指标 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%) 2013年 基本每股收益（元／股） 0.01 0.15 -93.33 -0.08 稀释每股收益（元／股） 0.01 0.15 -93.33 -0.08 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） -0.02 -0.10 80.00 -0.27 加权平均净资产收益率（%） 0.59 55.71 减少55.12个百分点 -171.20 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -1.52 -36.92 增加35.40个百分点 -582.01 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上 市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市 公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 九、2015年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 主要财务数据 （1-3月份） （4-6月份） （7-9月份） （10-12月份） 营业收入 84,254,857.14 119,064,371.09 72,635,610.48 152,481,225.02 归属于上市公司股东的净利润 -1,165,208.36 1,936,947.71 383,443.01 875,126.91 归属于上市公司股东的扣除非 -9,921,419.79 1,902,313.00 505,210.12 2,269,367.73 经常性损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -2,434,119.68 -2,583,645.76 -48,984,687.15 -6,005,104.11 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额 非流动资产处置损益 9,479,753.24 62,292,066.53 10,116,223.24 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 1,416,989.48 102,631.58 1,361,500.00 量持续享受的政府补助除外 债务重组损益 1,702,056.72 34,742,765.84 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 -3,650,562.76 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -248,991.90 343,777.82 1,787,511.49 少数股东权益影响额 -3,193,666.72 68,765.06 -1,061,565.86 所得税影响额 -179,245.89 77,284.32 合计 7,274,838.21 60,936,019.27 46,946,434.71 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）主要业务和经营模式 公司报告期内从事的主要业务仍然为中药产品的生产、销售，按照细分子行业及 主要治疗领域，具体包括精品中药、传统中药、养生酒和医药商业。 1、主要产品及其用途 （1）精品中药 发明专 药品注 中药保 序号 药品名称 治疗领域 功能主治 利期限 册分类 护品种 强身补脑，固肾补气，增进食欲。用于肾亏阳 国家 1 龟龄集 内科扶正 弱，记忆减退，夜梦精溢，腰酸腿软，气虚咳 -- 中药 秘密级 嗽，五更溏泻，食欲不振。 清热解毒，镇惊开窍。用于热病，邪入心包， 安宫 高热惊厥，神昏谵语；中风昏迷及脑炎、脑膜 2 内科开窍 中药 -- -- 牛黄丸 炎、中毒性脑病、脑出血、败血症见上述证候 者。 牛黄 清心化痰，镇惊祛风。用于风痰阻窍所致的头 3 内科开窍 -- 中药 -- 清心丸 晕目眩，痰涎壅盛，神志混乱，言语不清及惊 风抽搐、癫痫。 滋补气血，调经舒郁。用于气血两虚、气滞血 定坤丹 国家 4 妇科扶正 瘀所致的月经不调、行经腹痛、崩漏下血、赤 -- 中药 口服液 秘密级 白带下、血晕血脱、产后诸虚、骨蒸潮热。 （2）传统中药 发明专 药品注册 中药保护 序号 药品名称 治疗领域 功能主治 利期限 分类 品种 强身补脑，固肾补气，增进食欲。用于肾亏阳 国家 1 龟龄集 内科扶正 弱，记忆减退，夜梦精溢，腰酸腿软，气虚咳 -- 中药 秘密级 嗽，五更溏泻，食欲不振。 定坤丹 滋补气血，调经舒郁。用于气血两虚、气滞血 国家 2 妇科扶正 -- 中药 大蜜丸 瘀所致的月经不调、行经腹痛。 秘密级 滋补气血，调经舒郁。用于气血两虚、气滞血 定坤丹