2015年广誉远中药股份有限公司中报

公司代码：600771 公司简称：广誉远 广誉远中药股份有限公司 2015年半年度报告 二○一五年八月二十九日 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、公司负责人张斌、主管会计工作负责人傅淑红及会计机构负责人（会计主管人员） 侯宽余声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 四、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 五、前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质 性承诺，敬请投资者注意投资风险。 六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 目录 第一节释义......4 第二节公司简介......5 第三节会计数据和财务指标摘要......6 第四节董事会报告......7 第五节重要事项......15 第六节股份变动及股东情况......25 第七节优先股相关情况......28 第八节董事、监事、高级管理人员情况......28 第九节财务报告......29 第十节备查文件目录......129 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 本公司、公司、广誉远中药 指 广誉远中药股份有限公司 东盛集团、大股东 指 西安东盛集团有限公司 山西广誉远、广誉远国药 指 山西广誉远国药有限公司 东盛医药 指 陕西东盛医药有限责任公司 利安达 指 利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 北京广誉远 指 北京广誉远投资管理有限公司 山西国药堂 指 山西广誉远国药堂有限公司 广誉远医药投资 指 北京广誉远医药投资咨询有限公司 拉萨广誉远 指 拉萨东盛广誉远医药有限公司 长城公司、长城资产管理公司 指 中国长城资产管理公司石家庄办事处 宝硕股份 指 河北宝硕股份有限公司 恒诚制药 指 广东恒诚制药有限公司 光大银行西安分行 指 光大银行股份有限公司西安分行 华夏银行深圳天安支行 指 华夏银行股份有限公司深圳天安支行 浦发银行广州分行 指 上海浦东发展银行股份有限公司广州分行 沧州化工 指 河北沧州化学工业股份有限公司 招行西安城南支行 指 招商银行股份有限公司西安城南支行 美利纸业 指 中冶美利纸业股份有限公司 第二节 公司简介 一、公司信息 公司的中文名称 广誉远中药股份有限公司 公司的中文简称 广誉远 公司的外文名称 GuangYuYuanChineseHerbalMedicineCo.,Ltd. 公司的法定代表人 张斌 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郑延莉 葛雪茹 陕西省西安市高新区高新六路52号 陕西省西安市高新区高新六路52号 联系地址 立人科技园A座六层 立人科技园A座六层 电话 029-88332288 029-88332288 传真 029-88330835 029-88330835 电子信箱 yanli.zheng@topsun.com xueru.ge@topsun.com 三、基本情况变更简介 公司注册地址 西宁经济技术开发区金桥路38号 公司注册地址的邮政编码 810007 公司办公地址 陕西省西安市高新区高新六路52号立人科技园A座六层 公司办公地址的邮政编码 710065 公司网址 http://www.topsun.com 电子信箱 irm@topsun.com 四、信息披露及备置地点变更情况简介 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时 公司选定的信息披露报纸名称 报》及《证券日报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 广誉远 600771 东盛科技 六、公司报告期内注册变更情况 注册登记日期 2013年7月2日 注册登记地点 西宁经济技术开发区金桥路38号 企业法人营业执照注册号 630000100005561 税务登记号码 633201710403912 组织机构代码 71040391-2 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本报告期 本报告期比上年 主要会计数据 上年同期 （1－6月） 同期增减(%) 营业收入 203,319,228.23 162,070,403.49 25.45 归属于上市公司股东的净利润 771,739.35 3,767,773.23 -79.52 归属于上市公司股东的扣除非经常 -8,019,106.79 2,191,246.93 -465.96 性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -5,017,765.44 -8,014,956.46 37.39 本报告期末比上 本报告期末 上年度末 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 84,880,873.77 84,109,134.42 0.92 总资产 515,153,647.01 462,210,831.14 11.45 (二) 主要财务指标 本报告期 本报告期比 主要财务指标 上年同期 （1－6月） 上年同期增减(%) 基本每股收益(元／股) 0.003 0.02 -85.00 稀释每股收益(元／股) 0.003 0.02 -85.00 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元／股) -0.03 0.009 -433.33 加权平均净资产收益率(%) 0.90 7.64 减少6.74个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) -9.50 4.51 减少14.01个百分点 二、境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 三、非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 8,623,737.26 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家 569,082.74 政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 债务重组损益 37,295.35 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -102,074.55 少数股东权益影响额 -217,669.74 所得税影响额 -119,524.92 合计 8,790,846.14 第四节 董事会报告. 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2015年上半年，公司继续围绕“全产业链打造广誉远精品中药战略”的指导思 想，不断创新营销，积极通过线上线下的推广模式，提升运营效率，促进公司持续、 健康、有效发展。 截至2015年6月30日，公司总资产51,515万元，归属于母公司股东权益8,488 万元；报告期内，公司实现营业收入20,332万元，净利润77万元。 1、营销管理方面：公司继续全面推进精品中药战略，围绕“精品中药+传统中药 +养生酒”三驾马车，不断创新营销，通过对广誉远品牌的挖掘和再塑，实现销售的 提升。在精品中药领域，公司围绕渠道建设，积极实施百家千店工程，同时将线上线 下多种推广模式相结合，推动精品龟龄集、安宫牛黄丸、牛黄清心丸系列核心产品的 发展；在传统中药领域，公司加大学术推广力度，以医院为基础，加强现有队伍建设 与考核，巩固现有医院销售，升级增量，精细管理。同时，大力开拓OTC市场，着 力加强医院招商力度，采取优势互补，利益共享的方式，开拓空白市场，全力将龟龄 集、定坤丹分别打造成男科、妇科中药第一品牌；在养生酒领域，公司进一步调整终 端策略，以药店终端为主导，围绕山西、江苏两大中心，加大市场开发力度，精耕细 作，并以传统节日为中心，开展主题多样的促销活动。 2、生产管理方面：公司秉承“修合虽无人见，存心自有天知”的制药古训，严 格甄选道地药材，遵循古法炮制工艺，按照GMP要求，在认真做好生产过程管控的 同时，进一步优化采购管理环节，完善质量保障体系，加强考核，不断提升产品质量， 确保安全、规范生产。 3、再融资方面：为增强公司资本实力，满足未来业务发展需要，经公司2014 年第一次临时股东大会、第五届董事会第十六次会议审议通过，公司拟向重庆涪商投 资控股集团股份有限公司、蒋仕波、陈慕群以及长安基金管理有限公司设立的长安天 天向上龟龄集资产管理计划、长安平安富贵定坤丹资产管理计划、财富证券有限责任 公司设立的财富证券-广誉远安宫清心集合资产管理计划非公开发行股票，发行股份 总数为3,400万股，发行价格为18.80元/股，募集资金总额为63,920万元，募集资 金将全部用于补充公司流动资金。2015年6月8日，公司收到中国证监会《关于核 准广誉远中药股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1120号），核 准了公司本次非公开发行股票事宜。截至本报告披露日，公司已完成了本次发行工作。 4、内控体系建设方面：报告期内，公司以重点业务领域为核心，推动精细化管 理，从梳理内控流程和对接制度表单入手，不断完善现有的内控体系，加强内控监督 检查，为公司的健康、良性运营提供更切实可行的内控管理需求服务和成果输送，使 内控体系更加完整、合理及有效，以保障经营活动有序进行，促使公司治理水平不断 得以提高。 (一) 主营业务分析 1、财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 203,319,228.23 162,070,403.49 25.45 营业成本 58,788,901.46 35,943,200.09 63.56 销售费用 105,023,262.59 73,262,795.49 43.35 管理费用 30,578,890.11 32,924,299.95 -7.12 财务费用 2,871,109.32 3,291,659.99 -12.78 经营活动产生的现金流量净额 -5,017,765.44 -8,014,956.46 37.39 投资活动产生的现金流量净额 869,960.92 53,651,267.05 -98.38 筹资活动产生的现金流量净额 -1,238,011.03 -76,171,172.96 98.37 研发支出 1,025,846.54 26,693.95 3,742.99 资产减值损失 2,050,508.16 1,007,966.57 103.43 投资收益 7,281,658.31 -2,645,215.02 375.28 营业外收入 1,326,910.08 2,017,729.61 -34.24 营业外支出 111,364.19 464,531.17 -76.03 所得税费用 2,895,491.26 1,434,085.04 101.91 （1）营业成本变动原因说明：营业成本较上年同期增加2285万元，增幅为 63.56%，主要是因为：①公司不再合并山西国药堂与广誉远医药投资财务报表，对 其销售的精品中药按照对经销商的结算价格计算，不再按终端销售价格计算，该部分 的影响使得成本率相应升高；②拉萨广誉远报告期实现医药商业收入2023万元，上 年同期医药商业业务基本未开展，其销售成本率为48.18%，高于公司核心品种销售 成本率，使得公司整体销售成本率有所升高。 （2）销售费用变动原因说明：销售费用较上年同期增加3176万元，增幅为 43.35%，主要是因为报告期公司继续加大品牌提升、促进销售网络建设、提升产品 销售规模等核心工作，销售费用随之增加，其中市场推广费、广告费、会议费等比上 年度增加1418万元。 （3）经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量净 额较上年同期增加300万元，增幅为37.39%，主要因为本报告期公司销售收入增加。 （4）投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净额较 上年同期减少5278万元，减幅98.38%，主要因为上年同期公司收到资产转让款5760 万元； （5）筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净 额较上年同期增加7493万元，增幅98.37%，主要是因上年同期公司偿还东盛集团 3498万元、支付给国家开发银行吉林省分行3597万元用以解除担保责任； （6）研发支出变动原因说明：研发支出较上年同期增加99.92万元，增幅为 3742.99%，主要为山西广誉远对甘露消渴胶囊、六味地黄丸等产品研制新工艺的技 术投入； （7）投资收益变动原因说明：投资收益较上年同期增加993万元，增幅 375.28%，主要为本报告期公司转让了持有的山西国药堂和广誉远医药投资部分股权 确认了转让收益； （8）资产减值损失变动原因说明：资产减值损失较上年同期增加104.25万元， 增幅103.43%，主要因为报告期公司对应收款项计提减值准备； （9）营业外收入变动原因说明：营业外收入较上年同期减少69.08万元，减幅 34.24%，主要因为上年同期公司与外贸金融租赁公司签订债务免除协议，确认债务 减让收益107.88万元； （10）营业外支出变动原因说明：营业外支出较上年同期减少35.32万元，减幅 76.03%，主要因为上年同期公司对外捐赠35万元计入营业外支出； （11）所得税费用变动原因说明：所得税费用较上年同期增加146.14万元，增 幅101.91%，主要因为报告期拉萨广誉远和山西广誉远实现盈利，计提当期所得税费 用。 2、资产、负债情况分析： 科目 期末数 期初数 变动比例（%） 应收账款 154,156,163.15 114,523,565.33 34.61 可供出售金融资产 5,635,321.55 2,435,321.55 131.40 长期待摊费用 5,930,888.02 8,555,109.68 -30.67 应付票据 17,300,000.00 4,000,000.00 332.50 应付账款 92,393,772.62 69,550,568.48 32.84 应付利息 1,637,771.47 5,449,758.97 -69.95