2022年桂林莱茵生物科技股份有限公司年报

桂林莱茵生物科技股份有限公司 2022 年年度报告 2023 年 03 月 2022 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人秦本军、主管会计工作负责人郑辉及会计机构负责人(会计主管人员)张为鹏声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 年度报告中涉及公司未来计划等前瞻性的陈述，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，并不代表公司对未来年度的盈利预测， 也不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士应对此保持足够的风 险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资 风险。 本公司敬请广大投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意公司存在的政策风险、市场风险、原材料采购风险、技术风险、财务风险等，详细内 容见本年度报告“第三节 管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”中阐述的公司可能面对的风险因素。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2022 年 12 月 31 日公 司总股本 742,082,425 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）， 送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ......2 第二节 公司简介和主要财务指标 ......6 第三节 管理层讨论与分析 ......10 第四节 公司治理......40 第五节 环境和社会责任 ......54 第六节 重要事项......55 第七节 股份变动及股东情况 ......66 第八节 优先股相关情况 ......72 第九节 债券相关情况 ......73 第十节 财务报告......74 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 四、其他备查文件。 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、我公司 指 桂林莱茵生物科技股份有限公司 莱茵投资 指 桂林莱茵投资有限公司，本公司全资子公司 LAYN USA 指 LAYN USA,INC.，本公司在美国设立的全资子公司 LAYN EUROPE 指 LAYN EUROPE S.R.L.，本公司在意大利设立的全资子公司 LHG 指 Layn Holding Group,Inc.，本公司在特拉华州设立的全资子公司 HEMPRISE 指 HEMPRISE,LLC，本公司孙公司 莱茵（香港） 指 莱茵（香港）国际投资有限公司，本公司全资子公司 莱茵康尔 指 桂林莱茵康尔生物技术有限公司，本公司关联法人控制的企业 优植生活 指 桂林优植生活生物科技有限公司，本公司全资子公司 锐德检测 指 浙江锐德检测认证技术有限公司，本公司高管前 12 个月曾担任董事的企 业 桂林锐德 指 广西桂林锐德检测认证技术有限公司，本公司关联方企业 皙美佳人 指 桂林皙美佳人化妆品有限公司，本公司原全资子公司 莱茵合成 指 桂林莱茵合成生物技术有限公司，本公司全资子公司 莱茵健康 指 桂林莱茵健康科技有限公司，本公司全资子公司 上海碧研 指 上海碧研生物技术有限公司，本公司全资子公司 桂林银行 指 桂林银行股份有限公司，本公司参股非上市金融企业 莱茵农业 指 桂林莱茵农业发展有限公司，本公司全资子公司 华高生物 指 成都华高生物制品有限公司，本公司控股子公司 莱茵神果源 指 桂林莱茵神果源生物科技有限公司，本公司控股孙公司 利川华恒 指 利川华恒生物制品有限公司，本公司控股孙公司 成都赛迪科 指 成都赛迪科生物科技有限公司，本公司全资子公司参股公司 BT项目 指 桂林市临桂新区防洪排涝及湖塘水系工程 BT融资项目 嘉吉公司、Cargill 指 Cargill, Incorporated，（美国）嘉吉股份有限公司 芬美意、Firmenich S.A 指 Firmenich S.A.（总部位于瑞士日内瓦）芬美意 施宇甜 指 江苏施宇甜生物科技有限公司，公司购买资产交易对手方 GMP 指 Good Manufacturing Practices，生产质量管理规范，优良制造标准 ISO 指 International Organization for Standardization，国际标准化组织 KOSHER 指 犹太洁食食品认证的缩写，产品认证可更好地证明其洁净卫生程度，并 以此来满足信仰犹太教人民或非信仰犹太教人民的饮食需要 HALAL 指 伊斯兰清真食品认证的缩写，产品认证可更好地证明其洁净卫生程度， 并以此来满足信仰伊斯兰教人民或非信仰伊斯兰教人民的饮食需要 FDA 指 Food and Drug Administration，美国食品和药物管理局 GRAS 指 Generally Recognized As Safe，美国 FDA评价食品添加剂安全性的认证 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《公司章程》 指 《桂林莱茵生物科技股份有限公司章程》 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司 本报告期、报告期内 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12月 31 日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 莱茵生物 股票代码 002166 变更前的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 桂林莱茵生物科技股份有限公司 公司的中文简称 莱茵生物 公司的外文名称（如有） Guilin Layn Natural Ingredients Corp. 公司的外文名称缩写（如 Layn 有） 公司的法定代表人 秦本军 注册地址 桂林市临桂区人民南路 19 号 注册地址的邮政编码 541199 公司注册地址历史变更情况 2017 年 12 月公司注册地址由“桂林临桂县西城南路秧塘工业园”变更为“桂林市临桂区人民 南路 19 号”。 办公地址 桂林市临桂区人民南路 19 号 办公地址的邮政编码 541199 公司网址 www.layn.com.cn 电子信箱 002166@layn.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 罗华阳 王庆蓉 联系地址 桂林市临桂区人民南路 19 号 桂林市临桂区人民南路 19 号 电话 0773-3568817 0773-3568809 传真 0773-3568872 0773-3568872 电子信箱 luo.huayang@layn.com.cn wang.qingrong@layn.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 中国证券报、证券时报 公司披露年度报告的媒体名称及网址 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn) 公司年度报告备置地点 桂林市临桂区人民南路 19 号公司证券投资部 四、注册变更情况 统一社会信用代码 91450300723095584K 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无 历次控股股东的变更情况（如有） 无 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22号赛特广场五层 签字会计师姓名 岑敬、何宇 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 □不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 光大证券股份有限公司 上海市静安区新闸路 1508 号 杨小虎、韦东 2022 年 9 月 5 日至 2023 年 12月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 2022 年 2021 年 本年比上年增减 2020 年 营业收入（元） 1,400,737,343.44 1,053,235,426.39 32.99% 783,671,413.74 归属于上市公司股东的净利润（元） 178,745,385.35 118,438,152.08 50.92% 85,989,396.92 归属于上市公司股东的扣除非经常性 149,067,554.85 85,345,120.37 74.66% 53,693,065.83 损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） -258,422,111.78 26,240,101.96 -1,084.84% 203,583,341.85 基本每股收益（元/股） 0.29 0.21 38.10% 0.15 稀释每股收益（元/股） 0.29 0.21 38.10% 0.15 加权平均净资产收益率 7.76% 6.48% 1.28% 4.86% 2022 年末 2021 年末 本年末比上年末 2020 年末 增减 总资产（元） 4,455,360,858.16 3,259,000,827.99 36.71% 3,162,557,184.02 归属于上市公司股东的净资产（元） 3,064,751,877.97 1,868,651,254.39 64.01% 1,790,411,360.98 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在 不确定性 □是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 282,409,086.05 359,338,291.67 337,136,268.94 421,853,696.78 归属于上市公司股东的净利润 38,424,186.65 94,908,247.89 42,480,485.91 2,932,464.90 归属于上市公司股东的扣除非经 29,755,208.57 82,612,953.36 42,439,015.49 -5,739,622.57 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 43,163,856.04 38,947,783.68 51,088,989.10 -391,622,740.60 注：公司第四季度净利润、经营活动产生的现金流净额与营业收入相背离的原因是： （1）2022 年第四季度，公司对存货、应收账款等各项资产计提了资产减值准备 2,528.19万元及工业大麻原料诉讼赔偿 款 122 万美元； （2）第四季度为公司原料集中收购季，公司加大原材料的战略储备，导致第四季度经营活动产生的现金流量净额与净利润相背离。 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是 否 九、非经常性损益项目及金额 适用 □不适用 单位：元 项目 2022 年金额 2021 年金额 2020 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准 -114,452.43 -807,119.92 -328,794.57 备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业 务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标 16,431,611.93 24,523,654.91 21,792,288.51 准定额或定量持续享受的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金 36,807,567.25 12,540,693.37 16,078,316.49 融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产 取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -15,276,812.67 56,581.29 -6,584.27 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,288,871.88 减：所得税影响额 7,490,539.77 5,014,077.27 5,243,116.54 少数股东权益影响额（税后） 679,543.81 495,572.55 -4,221.47 合计 29,677,830.50 33,093,031.71 32,296,331.09 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 （一）植物提取行业基本情况 定义：植物提取物（Plant Extracts）是以植物为原料，按照对最终产品用途的需要，经过物理人工提取分离过程，定向获取和浓集植物中的某一种或多种有效成分，而不改变该成分结构特征所形成的产品。 发展简史：以植物入药在世界多国都有很长的应用历史，我国传统中医药产业对植物的应用更是历史悠久，中药的水煎、酒煎等方式可以说是现代提取的原始形态。20 世纪 80 年代，随着科技的进步及制造业的快速发展，植物提取行业作为一个新兴行业，在欧美国家率先实现工业化。90 年代起，我国凭借丰富的植物资源与技术革新优势，逐步发展成为全球植物提取产能的主要供应商。21 世纪以来，随着消费者追求天然、绿色、健康与安全的意识日益增强，绿色、天然的产品越来越受到人们的青睐，在供给与消费双向利好推动下，植物提取行业作为大健康产业下的细分产业正逐渐向着技术专业化、种类多样化、成分细分化、应用扩大化快速发展，植物提取行业发展进入黄金时期。 行业供给：我国是全球植物提取主要供给国之一，实现工业化提取的植物提取物品种已达 300多种。 根据医药经济报数据显示，2022 年我国植物提取物出口总额 35.3 亿美元，同比增长 16.5%，持续保持良好增速水平。近年，甜叶菊提取物、桉叶油、薄荷醇、万寿菊提取物、辣椒提取物等品种为植物提取物主要出口品种，出口主要市场包括美国、日本、印度、西班牙、韩国、墨西哥、法国、德国等。 行业需求：植物提取物下游应用领域广阔，可广泛添加于食品、饮料、保健品、药品、化妆品、饲料、工业用品等方面。据前瞻