2024年桂林莱茵生物科技股份有限公司中报

桂林莱茵生物科技股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 2024 年半年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人秦本军、主管会计工作负责人郑辉及会计机构负责人(会计主管人员)张为鹏声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告中涉及公司未来计划等前瞻性的陈述，能否实现取决于市 场状况变化等多种因素，存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。 本公司敬请广大投资者认真阅读本半年度报告全文，并特别注意公司存 在的政策风险、市场风险、原材料采购风险、依赖大客户风险、技术风险、财务风险等，详细内容见本年度报告“第三节 管理层讨论与分析”之“十、公 司面临的风险和应对措施”中阐述的公司可能面对的风险因素。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ......2 第二节 公司简介和主要财务指标 ......7 第三节 管理层讨论与分析......10 第四节 公司治理......29 第五节 环境和社会责任......31 第六节 重要事项......33 第七节 股份变动及股东情况 ......40 第八节 优先股相关情况......45 第九节 债券相关情况......46 第十节 财务报告......47 备查文件目录 一、载有公司法定代表人签名的 2024 年半年度报告原件； 二、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表； 三、报告期内公司公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿； 四、其他备查文件。 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、我公司 指 桂林莱茵生物科技股份有限公司 莱茵投资 指 桂林莱茵投资有限公司，本公司全资子公司 莱茵合成 指 桂林莱茵合成生物技术有限公司，本公司全资子公司 莱茵健康 指 桂林莱茵健康科技有限公司，本公司全资子公司 莱茵农业 指 桂林莱茵农业发展有限公司，本公司全资子公司 上海碧研 指 上海碧研生物技术有限公司，本公司全资子公司 优植生活 指 桂林优植生活生物科技有限公司，本公司全资子公司 莱茵（香港） 指 莱茵（香港）国际投资有限公司，本公司全资子公司 Layn USA 指 Layn USA,INC.，本公司在美国设立的全资子公司 Layn EUROPE 指 Layn EUROPE S.R.L.，本公司在意大利设立的全资子公司 Layn Holding 指 Layn Holding Group,Inc.，本公司在美国特拉华州设立的全资子公司 Hemprise 指 Hemprise,LLC，本公司在美国设立的孙公司 420 Exchange 指 420 Exchange Corp，本公司全资子公司 Layn Holding Group,Inc.在美国加州投 资设立的全资子公司 Heaven Scent 指 Heaven Scent Corp，本公司全资孙公司 420 Exchange 在美国德州投资设立的 全资子公司 莱茵神果源 指 桂林莱茵神果源生物科技有限公司，本公司控股孙公司 华高生物 指 成都华高生物制品有限公司，本公司控股子公司 利川华恒 指 利川华恒生物制品有限公司，本公司控股孙公司 成都赛迪科 指 成都赛迪科生物科技有限公司，本公司控股的孙公司 共青城蓉佳创享 指 共青城蓉佳创享投资合伙企业（有限合伙）,公司全资子公司莱茵投资为执行 事务合伙人 锐德检测 指 浙江锐德检测认证技术有限公司，本公司参股公司 君实投资 指 桂林君实投资有限公司，本公司关联法人控制的企业，原名为桂林莱茵康尔 生物技术有限公司 桂林银行 指 桂林银行股份有限公司，本公司参股非上市金融企业 BT项目 指 桂林市临桂新区防洪排涝及湖塘水系工程 BT融资项目 帝斯曼-芬美意、dsm-firmenich 指 Firmenich S.A.，2023 年 5 月，Firmenich S.A.与 DSM（荷兰皇家帝斯曼集 团）正式合并，以帝斯曼-芬美意为商业活动主体。 共青城当康 指 共青城当康股权投资合伙企业（有限合伙），本公司参与认购的私募股权基 金 Ispire 指 Ispire Technology Inc.，一家在纳斯达克交易所上市的公司，证券简称为 “ISPR”。 cGMP 指 Current Good Manufacturing Practices，动态药品生产质量管理规范，是国际 药品生产管理标准 ISO 指 International Organization for Standardization，国际标准化组织 KOSHER 指 犹太洁食食品认证的缩写，产品认证可更好地证明其洁净卫生程度，并以此 来满足信仰犹太教人民或非信仰犹太教人民的饮食需要 HALAL 指 伊斯兰清真食品认证的缩写，产品认证可更好地证明其洁净卫生程度，并以 此来满足信仰伊斯兰教人民或非信仰伊斯兰教人民的饮食需要 FDA 指 Food and Drug Administration，美国食品和药物管理局 GRAS 指 Generally Recognized As Safe，美国 FDA评价食品添加剂安全性的认证 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《公司章程》 指 《桂林莱茵生物科技股份有限公司章程》 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司 本报告期、报告期内 指 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6月 30 日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 莱茵生物 股票代码 002166 变更前的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 桂林莱茵生物科技股份有限公司 公司的中文简称（如有） 莱茵生物 公司的外文名称（如有） Guilin Layn Natural Ingredients Corp. 公司的外文名称缩写（如有） Layn 公司的法定代表人 秦本军 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 罗华阳 王庆蓉 联系地址 桂林市临桂区人民南路 19 号 桂林市临桂区人民南路 19 号 电话 0773-3568817 0773-3568809 传真 0773-3568872 0773-3568872 电子信箱 luo.huayang@layn.com.cn wang.qingrong@layn.com.cn 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见 2023 年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见 2023 年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用 不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 725,488,517.40 512,171,633.28 41.65% 归属于上市公司股东的净利润（元） 64,893,065.27 36,196,431.93 79.28% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 65,359,300.57 3,963,702.45 1,548.95% 利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 29,617,458.14 61,864,060.18 -52.12% 基本每股收益（元/股） 0.09 0.05 80.00% 稀释每股收益（元/股） 0.09 0.05 80.00% 加权平均净资产收益率 2.07% 1.17% 0.90% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 4,901,465,996.30 4,625,577,132.96 5.96% 归属于上市公司股东的净资产（元） 3,007,105,783.41 3,131,659,215.31 -3.98% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 适用 □不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,093,872.09 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家 政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补 12,062,430.60 助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有 主要系报告期内子公司所持 金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金 -4,502,537.93 Ispire股票的股价下跌所致 融负债产生的损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,388,144.78 减：所得税影响额 3,616,531.18 少数股东权益影响额（税后） -1,072,420.08 合计 -466,235.30 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）报告期内公司经营情况分析 1、报告期内，公司主要经营业绩 2024 年上半年，得益于行业整体发展趋势的稳步向好以及公司内部经营效率的显著提升，公司业务收入和经营业绩均实现了大幅增长。本报告期，公司实现营业收入 72,548.85 万元，较去年同期增长41.65%，其中，植物提取业务收入 70,798.16 万元，同比增长 42.15%，是公司业绩增长的重要引擎。报告期内，公司实现归属于上市公司股东净利润 6,489.31 万元，较去年同期增长 79.28%，主要是受益于营收增长、毛利率提升及股份支付成本减少等影响。同时，报告期实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 6,535.93 万元，较上年同期增长 1,548.95%，公司主营业务利润比重不断提升，盈利质量持续优化。 上半年度，公司不断推进技术创新，优化产品配方服务，积极拓展市场，有效的提升了市场份额和盈利能力，不仅彰显了公司经营策略的有效性和执行力，也体现了公司在植物提取领域的技术实力和市场竞争力。展望未来，公司将继续加大研发投入，优化产品结构，提升服务质量，致力于实现更加稳健、可持续的长远发展。 单位：万元 2、本报告期，公司重点开展工作 （1）甜叶菊专业提取工厂建设进展顺利，夯实公司未来发展的产能基础 本报告期，公司继续积极推进募投项目的建设。截至目前，甜叶菊专业提取工厂除包装车间外，其他生产车间均已达到工艺调试和试生产状态。随着项目的不断推进和完善，公司的稳定供货能力将得到显著增强，产能优势进一步凸显，不仅能够提升市场供应的稳定性，还能够借助新产能优势积极应对市场变化，进一步巩固和提升市场地位。本项目的成功实施，将成为公司发展历程中的一个重要里程碑，为公司的长远发展奠定坚实的产能基础。 （2）聚焦新质生产力，快速推动合成生物技术的创新与发展 公司近两年来，将合成生物领域作为发展战略核心重点之一，致力于新质生产力的能力建设。在合 成生物领域，公司已成功获得 8 项专利授权，其中 RM系列 7 项。目前，公司甜叶菊 RM系列部分产品 已具备商业化落地条件，是公司在天然甜味剂稀有成分的生物合成领域取得重大突破。RM 系列产品是目前所有甜味剂产品中，口感最接近蔗糖，甜味饱满，溶解性更好，稳定性更高，可部分或全部替代蔗糖的品种。作为普通甜菊糖苷的升级产品，RM 系列产品以其纯正的口味，更好地满足客户对高倍甜味剂产品的健康需求。此外，公司控股的成都赛迪科还掌握了一种生物多糖的生物合成技术，该多糖具有调节肠道菌群、黏膜及组织修复、肝损伤保护、抗氧化及提高免疫力等多种功效，可广泛应用于食品、化妆品、医药、动物营养等领域。新工艺和新产品的商业化落地，将极大地丰富公司产品线，提升公司为广大客户提供应用解决方案的服务能力。目前，公司新建的合成生物车间已进入调试阶段，预计将于9 月份正式投产使用，为公司合成生物领域的研发成果产业化落地奠定良好的产能基础，也将为公司未来的持续发展注入新的活力。 此外，公司持续加大该领域的研发投入，通过江南大学、四川农业大学等平台引进工程、技术人才，加速构建公司合成生物高层次科研人才团队，坚定的向着打造全国领先的天然成分领域合成生物技术成果转化基地的目标迈进。 （3）重视股东价值回报，提振市场信心 公司始终坚持以投资者为本，高度重视股东价值的创造与回报，致力于为股东带来更大的价值。2024 年 1 月，公司启动了股份回购计划，旨在用于员工持股或股权激励。这一策略的实施，不仅有效地结合了股东利益、公司利益与员工利益，更有力地促进了公司内部机制的完善和长期可持续发展。截至本报告期，公司已累计回购股份数量为 7,992,071 股，占公司总股本的 1.08%，成交总金额为人民币49,955,093.26元（不含交易费用）。 同时，公司于 2024 年 5 月实施了 2023 年年度权益分派，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元（含税），合计分配现金股利 146,798,950.80 元。公司致力于通过稳健的经营业绩和优厚的股东 回报，以回馈投资者长期的支持，与投资者分享经营成果。 股份回购计划及权益分派的实施，不仅在公司内部形成了良好的激励机制，也在市场上树立了公司尊重和保护股东权益的良好形象。这些措施进一步提振了市场对公司的信心，为公司的长远发展奠定了坚实的市场基础，有助于公司在未来的市场竞争中保持领先地位。 （4）积极拓展海内外市场，提升品牌影响力 在报告期内，公司积极拓展国内外市场，充分利用公司四大营销中心的优势，为全球客户提供及时、高效、创新的定制化服务。公司积极参与多项行业展会，包括中国国际食品添加剂和配料展览会（FIC），第二十五届健康天然原料、食品配料中国展（FIA），食品饮料创新论坛（FBIF），世界制药原料中国展（CPhI），新营养大会，中国国际化妆品个人及家庭护理用品原料展览会（PCHi），美国东部医药原料及植物提取物供应商展（SSE），欧洲国际营养保健食品展览会（VFE），美国西部国际天然有机食品展览会等国际性展会（NPEW）等。 在这些展会上，公司向海内外客户展示了天然甜味剂、茶叶提取物等核心产品，并与参会者深入讨论了行业未来发展趋势及可持续发展方向，向客户全面介绍了公司的发展历程、研发及生产、质量控制及管理等全产业链竞争实力，进一步从产品、应用、核心能力等方面加深了客户对公司的了解和认可，获得了行业和客户的高度关注与好评。 公司通过积极参与国内外展会，不仅提升了品牌知名度和市场影响力，还加强了与客户的沟通与合作，为公司未来的市场拓展和业务增长奠定了坚实的基础。 （二）公司主要产品及其用途 本公司主要从事天然健康产品的生产经营业务，专注于植物功能性成分的研究与提取。公司已掌握300 多个标准化植物提取产品的提取技术，产品包含罗汉果提取物